【国内宏观】
1、2022年12月中国财新制造业PMI为49，低于11月0.4个百分点，降至近三个月来最低，连续第五个月处于收缩区间。（资讯来源：财新网）
2、证监会回应上市证券公司再融资行为。作为已上市的证券公司，更应该为市场树立标杆，结合股东回报和价值创造能力、自身经营状况、市场发展战略等合理确定融资计划及方式，切实维护各类投资者特别是中小投资者合法权益；倡导证券公司自身必须聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。证监会审核中将充分关注上市证券公司融资的必要性、合理性，把好股票发行入口关。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、德国自1月1日起停止通过连结俄罗斯与中东欧的“友谊”输油管道进口俄罗斯。对此，德国媒体报道称，管道供应的停止将影响德国多家炼油厂。停止管道供应俄罗斯原油将影响德国施韦特、勃兰登堡州、洛伊纳州和萨克森-安哈尔特州的主要炼油厂。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、1月3日，全国银行间同业拆借中心发布通知称，根据《银行间债券市场质押券标准折算率规则》，现发布2023年标准折算率折扣系数，适用债券类型为国债、票据、政策性金融债、地方政府债、同业存单，即日起实施。（资讯来源：全国银行间同业拆借中心）
2、本周公开市场共有16580亿元逆回购到期，其中周二至周五分别到期5840亿元、3300亿元、3580亿元、3860亿元。（资讯来源：Wind）
3、截至1月3日统计数据显示，中国债券市场近期将有5期金融债发行，计划发行总规模为350亿元。其中即将在1月4日发行“22农发10(增9)”计划发行规模为120亿元，期限为10年。（资讯来源：Wind）
【股指】
1月3日，截至收盘，上证指数收涨0.88%报3116.51点，深证成指涨0.92%报11117.13点，创业板指涨0.41%报2356.42点，沪深300涨0.42%，上证50涨0.23%，中证500涨1.56%，中证1000涨2.26%。沪深两市全天成交额7892.2亿元，万得全A超4200只个股上涨，市场整体赚钱效应极好。申万一级行业方面，计算机、通信、传媒、国防军工等行业领涨，食品饮料、农林牧渔、美容护理、社会服务等行业领跌。盘面上，价量齐增，板块轮动分化，数字经济大爆发，大消费进入高位调整。大消费调整原因有：一、12月份市场提前部分计价消费复苏预期，大消费整体涨幅靠前并处于高位，部分资金选择提前兑现；二、12月30日，监管部门对近期涨幅异常的“麦趣尔”“中兴商业”“西安旅游”“西安饮食”“全聚德”进行重点监控，致资金态度偏谨慎。资金转向数字经济原因:一、关于2022年内消费超额与其他题材概念超额的相关性，计算发现消费超额与信创、新能源、先进制造等呈负相关关系。二、元旦期间，发改委发文加快构建中国特色数据基础体系，促进全体人民共享数字经济的发展红利。总体而言，2023年首个交易日，市场放量上涨，沪指突破上一高点，市场反弹走势明确。消费暂时陷入调整，但中长期消费逐步复苏逻辑仍在。短期，资金追逐数字经济或延续，但大概率分化。短期，预计中证1000走势偏强。
【玉米】
1、华盛顿1月3日消息，美国农业部周度出口销售报告显示，本年度迄今美国对中国（大陆）玉米出口销售总量同比降低69.5%，一周前是降低69.6%。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、截至2022年12月27日，黑龙江和吉林地区玉米深加工企业主流收购价格集中在2640~2730元/吨，较上月下跌30~40元/吨，较月中高点下跌80元/吨左右；华北地区玉米深加工企业收购价格报2890~3000元/吨，较上月下跌80~120元/吨；北方港口二等新玉米平仓价2830~2850元/吨，较上月下跌120元/吨；广东港口二等散玉米主流价2960~2980元/吨，较上月下跌110元/吨左右。销区再次领跌价格，消费乏力可见一斑。（资讯来源：同花顺）
【棉花】
1、1月2-3日，疆内监管库“双28/双29”机采棉公重一口价上涨至14200-14400元/吨，内地库“双28/双29”机采棉一口价则上调至15100-15300元/吨。疆内外棉花价差较12中下旬扩大100元/吨以上，主要受近新疆棉公路发运“车少价涨”、铁路运输分配的空棚车数量减少等多因素影响。（资讯来源：中国棉花网）
2、美国农业参赞的报告预计，2022/23年度孟加拉国的棉花进口量可能降至800万包，2021/22年度进口量为852万包。进口减少的原因是国际棉花价格高企、国内电力短缺导致服装产量下降以及世界经济放缓。最新的预测比今年4月的预测低了约10%。（资讯来源：中国棉花网）
3、1月2-3日青岛港清关巴西棉M 1-1/8（强力28/29GPT）净重一口价约17000-17200元/吨；巴西棉SM1-5/32（强力29/30GPT）净重一口价17400-17800元/吨；而2021/22年度美棉31-3/31-436/37（强力28/29GPT）一口价达到18200-18400元/吨，港口现货巴西棉与美棉的价差较11/12月份有所拉大。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
据Mysteel农产品团队对国内主要油厂跟踪统计，2022年12月，全国油厂大豆压榨为904.26万吨，较上月增加164.64万吨，增幅22.26%；较去年同期增加114.33万吨，增幅14.47%。2022年全国累计大豆压榨量为8730.04万吨，较去年同期减幅3.48%。（资讯来源：Mysteel）
【生猪】
1、据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2023年1月3日，农产品批发价格200指数为128.00，比节前（12月30日，下同）上升1.78个点，“菜篮子”产品批发价格指数为129.69，比节前上升2.00个点。截至1月3日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为26.01元/公斤，比节前上升0.2%。（资讯来源：农业农村部）
2、截止2022年12月30日，A股（包括上交所、深交所、北交所）畜禽养殖行业共19家上市公司，总市值达5605.11亿元。2家上市公司市值超千亿。其中，牧原股份市值最高达2667.74亿元，温氏股份和圣农发展排名第二和第三，市值分别为1286.58亿元、294.65亿元。立华股份、益生股份、正邦科技、神农集团、巨星农牧、天邦食品、罗牛山进入前十，依次排名第4-10名。前十名企业总市值达5127.47亿元，占全部上市公司市值的91.48%。（资讯来源：同花顺）
【白糖】
1、据印度糖厂协会（ISMA）1月3日发布的公告显示，2022/23榨季截至12月31日，印度食糖产量为1207万吨，较去年同期1164万吨上升43万吨。开榨糖厂数量为509家，高于去年同期的500家。（资讯来源：泛糖科技）
2、据印度媒体近日报道，印度食品部在2022年12月30日发布的通知中，将2023年1月220万吨的国内食糖销售配额分配给了558家糖厂，较去年同期的食糖销售配额数量（215万吨）高出5万吨。（资讯来源：泛糖科技）
3、据外媒1月2日报道，上周巴西港口的食糖报价下跌。
上周四（12月29日），巴西圣保罗的白糖价格为每50公斤136.69雷亚尔（合25.87美元），低于一周前的每50公斤141.65雷亚尔（合27.36美元），比一个月前上涨0.29%。
桑托斯港口的白糖价格为每50公斤140.44雷亚尔（合27.07美元），低于一周前的报价每50公斤141.82雷亚尔（合27.34美元），比一个月前上涨3.17%。（资讯来源：泛糖科技）
4、泰国2022/23榨季截至12月25日，累计甘蔗入榨量为1302.69万吨，含糖分为12.33%，产糖率为9.506%；累计产糖量为123.84万吨，其中白糖产量为11.52万吨，原糖产量为108.64万吨，精制糖产量为3.68万吨。（资讯来源：泛糖科技）
5、据巴西经济部外贸秘书处（Secex）本周一（1月2日）公布的数据，2022年12月，巴西累计出口222.3万吨糖和糖蜜，金额为9.4963亿美元。
日均出口量方面，巴西2022年12月的糖和糖蜜出口量为10.105万吨/日，比2021年12月（8.45万吨/日）高出19%以上，发运价格（427.20美元/吨）也比2021年高13%以上，显示巴西食糖出口处于景气状态。（资讯来源：泛糖科技）
6、截至12月27号当周，ICE原糖期货+期权总持仓为1100767手，较前一周增加22590手。投机多头持仓343335手，较前一周增加14130手；投机空头持仓119744手，较前一周增加2379手；投机净多持仓为223591手，较前一周增加11751手。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、印度将原油暴利税从每吨1700卢比提高到2100卢比，自1月3日起生效。(资讯来源：金十数据)
2、据GAZETTE公报：巴西将延长柴油和生物柴油的燃油税免税期为1年，延长汽油和乙醇的免税期为2个月。(资讯来源：金十数据)
3、伊拉克石油部：去年12月，伊拉克平均石油出口量为333万桶/日。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、东方盛虹1600万吨炼化一体化项目实现了全流程贯通，项目由其子公司盛虹炼化投资677亿元建设，刷新了中国单流程炼化项目的投资规模新高。该项目于2018年9月获得发改委批复，同年12月正式开工建设，是中国四大民营炼化项目之一。（资讯来源：证券日报）
2、能源和原材料成本上涨推动下游产品价格强劲上涨，2022年德国化学产品价格比2021年上涨22%。然而，成本上涨幅度比销售价格上涨幅度更大，导致约80%的德国化学工业协会会员企业利润下降，四分之一的公司已经处于亏损状态，中小企业受到的影响尤其严重。（资讯来源：中国化工报）
【天然橡胶】
1、马来西亚橡胶局宣布，已启动2022年12月针对半岛、沙巴州和砂拉越州小农的橡胶生产津贴。当局在一份声明中表示，12月份半岛、沙巴和砂拉越杯胶（干胶含量50%）的农场交货平均价格分别为每公斤2.30令吉、1.95令吉和2.00令吉。半岛杯胶和乳胶的补贴为每公斤20仙（50%干胶含量）和每公斤40仙（100%干胶含量）。与此同时，沙巴州杯胶和乳胶的补贴为每公斤55仙（50%干胶含量）和每公斤1.10令吉（100%干胶含量），砂拉越州杯胶和乳胶的补贴为每公斤50仙（50%干胶含量）和每公斤1.00令吉（100%干胶含量）。（资讯来源：QinRex）
2、2022年前11个月，印尼出口天然橡胶合计为190.6万吨，同比降11%。其中，标胶合计出口185.9万吨，同比降10.5%；烟片胶出口4.2万吨，同比降18%；乳胶出口0.3万吨，同比则增35%。1-11月，出口到中国天然橡胶合计为13.9万吨，同比降11.5%；混合胶出口到中国合计为1.8万吨，同比降15%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、澳洲巴西19港铁矿发运总量2816.0万吨，环比增加52.2万吨。澳洲发运量1890.7万吨，环比减少79.9万吨，其中澳洲发往中国的量1446.0万吨，环比减少176.5万吨。巴西发运量925.3万吨，环比增加132.1万吨。 全球铁矿石发运总量3247.2万吨，环比增加52.2万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、12月26日-1月1日中国47港到港总量2826.6万吨，环比增加628.5万吨；中国45港到港总量2682.3万吨，环比增加603.2万吨；北方六港到港总量为1455.5万吨，环比增加325.1万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、据外媒报道，1月3日，据外媒报道，Global Battery Metals（GBML ）公司宣布将停止在美国密歇根州Sawyer的镍铜勘探活动。（资料来源：wind）
2、巴拿马总统Laurentino Cortizo周一表示，政府已向加拿大矿业公司First Quantum Minerals提交了监管运营的最终合同。Cortizo在向全国发表讲话时，誓言在谈判中遵守宪法，并在双方之间建立“公平的关系”。双方在合同稳定性和政府将年特许权使用费提高至3.75亿美元的计划等问题上存在分歧，这一直是讨论的焦点。该国国民议会主席Crispiano Adames在另一次演讲中表示，他已经提出了一项新的采矿法规，以避免巴拿马的需求落后于跨国公司的需求。资料来源：Mysteel）
【铝】
2022年12月28日，山东省人民政府印发《山东省碳达峰实施方案》，方案提出，加强煤炭清洁高效利用。全面关停淘汰中温中压及以下参数或未达到供电煤耗标准、超低排放标准的低效燃煤机组，大力推动煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。实施机组对标行动，加快煤电机组节能技改，挖掘余热利用潜力，不断降低供电标准煤耗。大幅压减散煤消费，因地制宜推进“煤改气”“煤改电”。到2025年，煤电机组正常工况下平均供电煤耗降至295克标准煤/千瓦时左右。推动有色金属行业碳达峰。严禁新增电解铝、氧化铝产能，严控电解铜产能。鼓励发展再生铝、再生铜等有色金属产业，完善废弃有色金属资源回收、分选和加工网络，提高再生有色金属产量比例。推广先进适用绿色低碳新技术，推进清洁能源替代，提升生产过程余热回收水平，推动单位产品碳排放持续下降。到2025年，电解铝吨铝电耗争取下降至12500千瓦时左右。（资料来源：长江有色金属网）
【锌】
自然资源部官网发布新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权出让招标公告，公告显示，拟出让年限为5年，起始价为223亿元，保证金为4亿元。这是截止目前国内探矿权出让标的最高的项目。业内人士表示，这不仅仅是一场招投标的搏杀，更是一场实力的比拼。实际上，火烧云铅锌矿项目从发现伊始，就引起了国内大众乃至全球同行业的高度关注。本次公开招标，注定会吸引全国乃至全球矿业行业的围观。（资料来源：长江有色金属网）
【不锈钢】
Mysteel数据显示，本周无锡和佛山300系不锈钢社会库存增加2.5万吨至53.44万吨，对应幅度为+4.9%，其中热轧库存增加0.93万吨至19.14万吨，冷轧库存增加1.57万吨至34.3万吨。（资料来源：wind）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
