【国内宏观】1、1月17日，国家统计局公布2022年全年经济“成绩单”。全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。其中，规模以上工业增加值比上年增长3.6%，社会消费品零售总额比上年下降0.2%，全国固定资产投资（不含农户）572138亿元，比上年增长5.1%，房地产开发投资同比下降10%。（资讯来源：国家统计局）2、国资委新闻发言人在国新办新闻发布会上表示，切实强化稳增长稳投资措施，聚焦国家重大项目。加强规划牵引和动态监测，推动企业优先做好涉及国家“十四五”102个重大工程实施，加快推进中央企业“十四五”规划确定的1400项重大投资项目建设进度，其中包括中国海油深海一号二期工程、国家电投防城港核电项目、多家电网电力企业参与风光大基地项目等，力争能够形成更多的实物工作量。（资讯来源：央视新闻） 3、全国住房和城乡建设工作会议在京召开，部署2023年重点工作。会议指出，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增强政策的精准性协调性，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心，努力保持供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，同经济社会发展相协调、同住宅产业发展相协调，严控投机炒房。切实维护购房人合法权益，做好保交楼工作。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】 1、欧洲央行管委森特诺表示，第四季度欧洲经济增速可能为正值，将继续抗击通胀，没有迹象表明欧洲将出现第二轮通胀危机。（资讯来源：Wind）
【国债】1、1月17日，央行逆回购大幅加码。为对冲税期和现金投放高峰等因素的影响，维护春节前流动性平稳，1月17日以利率招标方式开展了2050亿元7天期和3010亿14天期逆回购操作，单日20亿元逆回购和7000亿元MLF到期，关于MLF央行1月16日已经进行超额续做。（资讯来源：Wind） 2、1月18日债券市场将有4只金融债发行，计划发行总规模为260.0亿元。其中，22进出11(增20)、22进出15(增28)、23进出663发行规模最大，分别计划发行120.0亿元、60.0亿元、50.0亿元。（资讯来源：Wind）
【股指】1、香港万得通讯社报道，在政府债券收益率飙升和日元走强之际，日本央行将于本周召开会议，许多经济学家预计，日本央行将放弃收益率曲线控制政策，如果日本央行取消收益率曲线控制，市场会视为一次加息行动。（资讯来源：Wind）2、香港万得通讯社报道，工业和信息化部等六部门发布关于推动能源电子产业发展的指导意见。指导意见提出，促进全产业链协同发展，把促进新能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源，推动能源电子产业链供应链上下游协同发展，形成动态平衡的良性产业生态。引导太阳能光伏、储能技术及产品各环节均衡发展，避免产能过剩、恶性竞争。促进“光储端信”深度融合和创新应用，把握数字经济发展趋势和规律，加快推动新一代信息技术与新能源融合发展，积极培育新产品新业态新模式。（资讯来源：Wind） 3、1月17日，全国住房和城乡建设工作会议指出，房地产工作要融入党和国家事业大棋局，锚定新时代新征程党的使命任务和当前的中心工作来展开。（资讯来源：Wind）
【玉米】1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月14日，巴西玉米播种率为91.9%，上周为90.1%，去年同期为93.8%。（资讯来源：金十数据） 2、2022年四季度新粮上市起，受今年受涝减产，种植成本高，农户惜售等影响，玉米价格延续高位震荡，截至2023年1月13日，全国玉米均价在2888元/吨，同比增6.5%。临近春节，下游饲料企业备货均已完成，市场购销渐渐转淡，市场观望情绪强烈，关注年后玉米市场价格。（资讯来源：Mysteel）
【棉花】1、2022年12月以来，国家调整防控政策之后纺织企业产销恢复，进口企业在年底前“抢关”使用配额，在外盘下跌和人民币升值的带动下，港口外棉销售一度活跃。元旦前后，纺织企业逐渐进入春节放假节奏，原料采购意愿下降，同期各品种外棉到港数里大增，保税区整体呈现入多出少的状态。据国家棉花市场监测系统汇总数据，截至1月中旬，港口未通关外棉库存在13.69万吨左右，较上月明显增加。（资讯来源：中国棉花网）2、海关总署统计显示，2022全年我国纺织品服装出口达3233.4亿美元，同比增长2.6%（以人民币计同比增长5.9%），再创历史新高。其中，纺织品出口1479.5亿美元，同比增长2.0%（以人民币计同比增长4.9%）；服装出口1754.0亿美元，同比增长3.2%（以人民币计同比增长6.7%）。（资讯来源：中国棉花网）3、据印度棉花协会的最新预测，2022/23年度印度棉花产量为3305万包（每包170公斤）。2022年10月至12月，印度棉花供应总量为1162.7万包，其中新棉上市量801.3万包，进口量42.5万包，期初库存318.9万包。同期，印度棉花消费量为650万包，出口量20万包，库存492.7万包，其中纺织厂库存350万包，其他库存142.7万包。2022/23年度，印度棉花供应总量为3743.9万包，其中期初库存318.9万包，产量305万包，进口量120万包。国内消费量3000万包，出口量300万包,期末库存443.9万包。（资讯来源：中国棉花网）4、根据美国农业参赞的最新报告，2022/23年度巴西棉花种植面积为166万公顷，产量为1330万包（289万吨），同比增长13%。植棉面积增加的原因是天气适宜、单产提高以及价格和收益前景乐观。2022/23年度巴西棉花单产预计提高到1744公斤/公顷，远高于上年度的1539公斤1公顷,接近2018/19年度的历史高点。截至12月底，巴西棉花播种完成7%，2022年的棉花已全部收获完毕，87%已经进入商业流通渠道，96%完成加工，33%国内消费，43%出口。 报告预计，2022/23年度巴西棉花消费量为350万包（76.2万吨），高于上年度的320万包（69.7万吨）。2022/23年度棉花出口量预计为870万包（189万吨），较上年度的773万包（168万吨）增长11%，主要原因是产量提高和中国需求增加。2022/23年度前四个月，巴西棉花出口累计达到77.6万吨，同比增长39%，中国是最大买主，占到出口总量的39%。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】1、据Wind数据，截至1月17日，全国豆油港口库存为55.95万吨，上周同期为56.05万吨，环比减少0.1万吨。（资讯来源：Wind）2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月14日，巴西大豆播种率为99.2%，上周为98.9%，去年同期为99%。（资讯来源：金十数据） 3、1月17日国内期货油粕比为2.20，较上一交易日持平，仍处于油粕比正常区间范围之内。1月17日CBOT期货油粕比为2.67，较1月13日增加0.03，仍处于油粕比正常区间范围之内。（油粕比=豆油期货价格/豆粕期货价格）（资讯来源：金十数据）
【生猪】1、广州发改委网站1月17日消息，广州生猪价格继续下跌。市价格监测数据显示，2023年第2周（即2023年1月9日-1月15日）平均猪粮比价为4.89∶1，进入发改委委等五部门联合印发《广州市完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》中设定的过度下跌一级预警区间（猪粮比价低于5：1）。建议各养殖场（户）科学安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。（资讯来源：广州发改委） 2、据农业农村部信息中心和山东卓创资讯股份有限公司联合监测，2023年第2周，16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤19.67元，环比下跌1.9%，同比由上周的下跌0.9%转为上涨5.0%。当周国内瘦肉型白条猪肉出厂价格环比小幅下跌。随着春节临近，规模养殖场和散养户生猪出栏量均增加，需求端开始节前备货，但需求增幅小于供应增幅，致使生猪及猪肉价格以下跌为主。仅在周末，因农历“小年”临近，终端需求增加，加之散户惜售减少生猪出栏量，带动局部区域生猪和猪肉价格小幅上涨。总体看，全国猪肉周均价环比小幅下跌。（资讯来源：金十数据）
【白糖】1、据外媒近日报道，伊朗农业部表示，伊朗在本伊朗日历年(从2022年3月21日开始)共收割了670万吨甜菜。该部的Peyman Hesadi表示，收割的甜菜已经生产了约90万吨糖，预计到本伊朗日历年末，该国的糖总产量将达140万吨。（资讯来源：泛糖科技）2、据外媒近日报道，吉尔吉斯斯坦总统驻楚伊尔地区的全权代表N. Alymbaev在近日接受媒体的采访时透露，需要每年生产80万吨甜菜，才可以满足国内的制糖需求。N. Alymbaev还透露由于当前的播种面积不足，甜菜产量不能满足需求。未来努力将扩大种植面积，增加甜菜产量。（资讯来源：泛糖科技）3、据外媒报道，根据巴西航运机构Williams的数据，截至1月11日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量已从上周的23艘上升到28艘。港口等待装运的食糖数量也从上一周的76.584万吨上升到了97.592万吨，本周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）的数量为87.292万吨。根据该机构发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为66.786万吨，巴拉那瓜港等待出口的食糖数量为19.63万吨。（资讯来源：泛糖科技） 4、1月16日，记者从海南省糖业协会了解到经省糖业协会、省甘蔗学会负责人多次研究，海南省蔗糖全产业链建设方案已基本定稿，不久将公之于众。据了解，海南省平均产糖率高达13.90%，比全国重点制糖企业（集团）平均值高1.16%。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】1、俄罗斯财政部：12月15日至1月14日，乌拉尔原油平均46.82美元/桶，而一个月前为57.5美元/桶，下跌19%。(资讯来源：金十数据)2、国家统计局：12月份，加工原油5988万吨，同比增长2.5%，增速比上月加快2.2个百分点，日均加工193.2万吨。2022年，加工原油67590万吨，同比下降3.4%。(资讯来源：国家统计局) 3、国家统计局：12月份，生产原油1687万吨，同比增长2.5%，增速比上月放缓0.4个百分点，日均产量54.4万吨。进口原油4807万吨，同比增长4.2%，增速比上月回落7.6个百分点。2022年，生产原油20467万吨，同比增长2.9%。进口原油50828万吨，同比下降0.9%。(资讯来源：国家统计局)
【化工】1、1月16日晚，荣盛石化发布公告，其控股子公司浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的年产40万吨ABS装置于近期投料成功，目前已顺利产出合格产品。浙石化同时具备ABS三大原料丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的生产能力，待后续120万吨ABS装置投产后公司总产能将位列国内首位。（资讯来源：中证网）2、1月17日，中国石化仪征化纤公司年产300万吨PTA项目料仓单元顺利封顶，这意味着该项目的主要混凝土工程已全部完工。（资讯来源：CCF）【天然橡胶】1、中国橡胶工业协会日前就欧盟委员会关于对中国生产的卡客车轮胎重新计算进口反倾销、反补贴措施申请了听证会，正在准备针对终裁的评论意见。（资讯来源：中国橡胶工业协会） 2、2022年越南累计出口天然橡胶214万吨，增长9.6%。出口额达33.1亿美元，同比增长1.1%。出口均价为1547美元/吨，较2021年下降7.8%。中国是越南橡胶的最大出口市场，出口量达150万吨，出口额为23.4亿美元，同比数量增长14%，出口额增长6.3%。占越南橡胶出口总额的79.8%。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
【黑色金属】1、1月9日-15日，中国47港铁矿石到港总量2476.9万吨，环比减少109.7万吨；中国45港铁矿石到港总量2370.1万吨，环比减少112.3万吨。（资讯来源：Mysteel）2、1月9日-15日，澳洲巴西19港铁矿发运总量2193.8万吨，环比减少73.6万吨。澳洲发运量1778.0万吨，环比减少29.9万吨，其中澳洲发往中国的量1497.4万吨，环比减少38.4万吨。（资讯来源：Mysteel） 3、力拓四季度皮尔巴拉铁矿石发货量8730万吨，铁矿石产量8950万吨；2022年全年皮尔巴拉铁矿石发货量3.216亿吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】1、哥伦比亚总统Gustavo Petro表示，将阻止威胁水资源的采矿项目。哥伦比亚环境局（ANLA）决定将AngloGold Ashanti与Quebradona有关的环境许可证申请存档。AngloGold Ashanti已提起上诉，寻求获得更多细节。AngloGold Ashanti目前在哥伦比亚有三个绿地项目。托利马省的La Colosa金矿目前处于不可抗力状态。安蒂奥基亚省的Quebradona和Gramalote正处于许可和可行性研究的不同阶段。三个绿地项目，一个处于不可抗力状态，一个因为环境问题也或许将被阻止，AngloGold的压力可想而知。Quebradona铜金矿的产量还是很可观的，预计该矿每年处理620万吨铜，生产30亿磅铜、150万盎司黄金和2100万盎司白银，开采寿命可能长达23年。（资料来源：Wind、上海有色网） 2、力拓的报告显示，该公司2022年铜产量为52.1万吨，同比增加6%，因为Kennecott和Escondida的铜矿石品位提高，但是部分被奥尤陶勒盖铜矿的矿石品位和回收率下降所抵消。力拓首席执行官雅各布点斯塔乌霍尔姆表示，对绿松石岭资源公司的收购加强了公司的铜矿投资组合，表明我们有能力在世界能源转型所需的材料方面实现增长，为股东提供长期价值。铜的指导价格也相应提高。
【铝】云南省政府工作报告提出，推动绿色铝向精深加工和终端制造延伸。当前，文山绿色铝产业强劲发展，落地绿色铝产能343万吨，建成产能280万吨，签约和落地精深加工项目21个；2022年累计生产电解铝192.48万吨、铝合金51.93万吨、氧化铝140万吨，绿色铝综合产值437.25亿元，增长178.47%。围绕建设“中国绿色铝谷”核心区和全省绿色铝产业发展的排头兵，文山州代表团的代表表示，将打好绿色铝这张王牌，加快推动绿色铝产能全部建成投运，实现绿色铝综合产值660亿元以上。（资料来源：长江有色网）【锌】2022年，葫芦岛有色全体干部员工攻坚克难，积极克服多重不利因素影响，经受住能源价格大幅上涨和疫情的冲击，高标准做好重大赛会大气保障工作，截至2022年12月30日，完成化工产品产量78万吨，工业总产值161亿元，圆满完成全年生产任务。2022年，葫芦岛有色电解锌厂完成阴极锌产量17.2万吨，创历史新高，提前完成全年生产任务，保持了热镀锌持续超产的良好态势。（资料来源：长江有色网）【镍、不锈钢】 1、1月15日，格林美发布公告称，1月14日，印尼青美邦镍资源项目首批1200吨金属镍的MHP首次装船发货仪式在印尼中苏拉威西省大K岛的IMIP园区Labota港8号码头隆重举行。这标志格林美自主设计的印尼青美邦镍资源项目的成功运行，如期完成爬坡调试，迈向达产达能新阶段，2023年一季度将产出5000吨金属镍的MHP，全年产出25000吨金属镍的MHP。据了解，印尼青美邦镍资源项目是指青美邦新能源材料有限公司，目前由格林美下属公司、印尼经贸合作区青山园区开发有限公司（青山控股集团下属公司）、香港邦普循环科技有限公司（CATL旗下企业）、日本阪和兴业株式会社、ECOPROGLOBALCo.,Ltd.联合投资兴建；其中，格林美通过下属公司持有青美邦QMB63%的股权。项目最早筹划于2018年，原规划产能为5万吨镍金属/年。（资料来源：Wind）
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