【国内宏观】
1、2月LPR报价连续6个月持稳，1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.30%。专家认为，年初以来经济回升势头显现，企业融资成本处于持续下行通道，当前降息的必要性不大。后续，为推动楼市尽快企稳回暖，5年期以上LPR仍有下调空间。（资讯来源：中国证券报）
2、国家能源局指出，我国新能源发展进入新阶段，风电光伏年新增装机1亿千瓦以上、年发电量1万亿千瓦时以上已成为新常态。要持续抓好行业政策供给；围绕实现碳达峰碳中和目标，积极推动可再生能源重大工程建设；围绕“十四五”规划落地实施，重点推动各类试点示范和各项行动计划；要继续做好可再生能源发电按月调度和行业监测监管，推动可再生能源高质量发展。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、彭博全球首席经济学家欧乐鹰（Tom Orlik）表示，进入2023年以来的种种迹象显示，今年全球经济的前景正好于预期。现在看来，欧洲有望摆脱经济衰退，美国将在今年下半年发生衰退，中国经济正在出现强劲复苏。(资讯来源：21世纪经济报道)
【国债】
1、财政部2月23日将进行500亿元1个月期国库现金定存招标。(资讯来源：财政部官网)
2、2023年1月份境外机构投资银行间债券市场简报显示，1月新增4家境外机构主体进入银行间债券市场。截至1月末，境外机构持有银行间市场债券3.28万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.6%。从券种看，境外机构的主要托管券种是国债，托管量为2.23万亿元，占比67.9%；其次是政策性金融债，托管量为0.72万亿元，占比22.0%。(资讯来源：iFinD)
【股指】
1、2022是资管新规落地元年，对“洁净起步”的银行理财来说，要面对净值化转型和投资者刚兑预期之间的矛盾。数据显示，截至2022年末，银行理财市场规模27.65万亿元，同比下降4.66%，从官方公布数据来看，推测2022年第四季度银行理财规模下降超2万亿元。(资讯来源：经济观察网)
2、扬州市住建局出台《关于积极支持刚需和改善性住房需求的通知》，通知共有8条措施，包括放宽新房购买条件、完善二手房交易政策、优化公积金贷款业务、首套房契税补贴、调整首套房商业贷款利率等。通知提到，在市区新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可上市交易，实行新发放首套住房商业性个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，阶段性将全市首套住房商业性个人住房贷款利率的下限由现行的LPR-20BP调整为LPR-50BP。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、据外媒报道，乌克兰农业部周一公布的数据显示，2022/23年度迄今，乌克兰谷物出口量下滑28.7%至3030万吨，去年同期出口量约为4250万吨，因俄乌冲突造成产量减少以及物流问题。其中包括1080万吨小麦，1740万吨玉米，和大约200万吨大麦。在2月1日-2月20日，乌克兰谷物出口量为330万吨，低于去年同期的407万吨。作为全球主要的谷物种植和出口国，乌克兰2022年的谷物产量净重可能下降至约5100万吨，低于2021年创纪录高的8600万吨。（资讯来源：金十数据）
2、2023年第7周，随着北方主产区农户卖粮压力得到一定释放，中储粮玉米轮入增多，国内玉米期现货市场止跌反弹。其中，南北港口玉米价格周比反弹10-30元/吨不等，连盘玉米基本收复今年1月中下旬以来的跌幅。中长期来看，本年度国内玉米供需形势依旧偏紧支撑粮价高位运行，但近几周美玉米进口完税成本持续走低，远月理论成本更是看齐巴西粮源，未来中国采购进口谷物的节奏引人关注。（资讯来源：汇易网）
【棉花】
1、截至2月16日当周，张家港保税区棉花总库存1.77万吨，较前一周环比减少8.98%;其中，保税棉1.65万吨，较前一周环比减少5.54%，非保税棉0.1万吨，较前一周环比减少39.43%。（资讯来源：中国棉花网）
2、据青岛、张家港等地的棉花贸易企业反馈，2月中旬以来国内棉纺织企业、贸易商对2021/22、2022/23年度澳棉的关注度、询价较前期有所升温，保税棉、清关棉出货活跃度提高，尤其SM 1-3/16、SM 1-7/32等高品质高指标澳棉回暖相对明显。（资讯来源：中国棉花网）
3、棉市经历震荡的一周交投（2月10日-16日），在陷入窄幅区间之后跌至过去几个月出现的低位。尽管每天都存在较大的交易区间，但棉花期货在周三之前基本持平。在鹰派的宏观经济面消息及美元上涨后，期货价格下跌。跌势持续至周四，洲际交易所（ICE）3月棉花期货收至81.25美分/磅，截至2月16日当当周累计下跌425个点。第一通知日是在下周，意味着重点将正式转向5月合约。5月期货收至82.00美分/磅，较前周下跌394个点，并跌至6周低位。总持仓量下滑13195手，当周收至194648手。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、据Mysteel调研数据显示：本周全国港口大豆库存为490.18万吨，较上周减少57.94万吨，减幅11.82%，同比去年增加113.06万吨，增幅29.98%。（资讯来源：Mysteel）
2、据Mysteel调研显示，截至2023年2月17日（第7周），全国重点地区豆油商业库存约78.59万吨，较上次统计减少0.46万吨，降幅0.58%。（资讯来源：Mysteel）
3、由于阿根廷大豆减产预期支撑美盘大豆期价走强，但巴西大豆收割上市压力以及美国大豆出口销售缓慢，美盘大豆期价近日回调后进口大豆到港成本亦偏弱运行。在油厂开机率较高，压榨大豆数量较多，豆粕产量较大但是生猪养殖效益不佳下游饲料养殖企业不看好后市，叠加逐渐进入消费淡季后对豆粕需求数量有限，豆粕库存继续攀升，部分油厂后期还存在胀库的风险，以至于有部分油厂将减产或停机。(资讯来源：饲料行业信息网)
【生猪】
1、据国家发展和改革委员会价格监测中心、卓创资讯联合监测，截至2月15日当周，全国猪料比价为4.09，环比上涨2.00%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为243.57元，国内猪价呈先涨后降走势。上半周，在养殖单位惜售以及屠宰企业开工率逐步提升的共同带动下，国内多数地区猪价小幅走高；下半周，终端市场走货难以跟进，屠宰企业试探性压价收购，猪价稍有回落，但降幅有限。短期内供需博弈激烈，预计猪价或延续窄幅调整态势，猪料比或缓涨。(资讯来源：国家发展改革委)
2、据四川发改委网站消息，四川省平均猪粮比价已连续三周低于5：1，处于《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，防止生猪价格过度下跌，保障生猪养殖行业健康持续发展，四川省发展改革委会同商务厅、财政厅、农业农村厅等有关部门，启动年内第一批政府猪肉储备收储工作，并指导各地同步开展，拟收储规模近7000吨。(资讯来源：四川省发展改革委)
【白糖】
1、据外媒报道，根据巴西航运机构Williams的数据，截至2月15日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量已从上周的30艘上升到36艘。港口等待装运的食糖数量也从上一周的102万吨上升到了124万吨，本周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）的数量为115万吨。根据该机构发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为93.799万吨，巴拉那瓜港等待出口的食糖数量为9.65万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒2月17日报道，印度由于担心产糖量下降会威胁到国内供应，因此暂时不会批准更多的食糖出口。（资讯来源：泛糖科技）
3、2023年2月17日，ICE原糖收盘价为19.83美分/磅，人民币汇率为6.8661。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为4934元/吨，配额外食糖进口估算成本为6315元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为4931元/吨，配额外食糖进口估算成本为6311元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、印度1月从俄罗斯进口石油攀升至创纪录的140万桶/日，较12月增长9.2%，莫斯科仍是新德里最大的石油出口国。数据显示，上个月俄罗斯石油约占印度进口的27%，印度是世界第三大石油进口国和消费国。(资讯来源：金十数据）
2、高盛预计，原油价格将在年底前持续上涨至100美元/桶。(资讯来源：金十数据）
3、伊拉克石油部官员：伊拉克2月份石油出口量为350万桶/日，3月份预计将保持不变。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2月11日，中国化学天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目一期尼龙66装置一次开车成功，并产出第一批优级品，这是项目继丙烯腈、己二胺、己二腈装置开车成功后，又一套装置一次开车成功。(资讯来源：中化新网)
2、据买化塑研究院监测的50种国内大宗化工产品价格来看，截止至2月20日，上涨产品22个，下跌产品20个，持平产品8个，其中上涨幅度较大的产品有丁二烯、苯酚、异丙醇、丙酮、二氯甲烷、苯胺、EDC、甲苯、乙二醇、环氧乙烷等；下跌幅度较大的产品有异丁醛、二甲醚、聚合MDI、辛醇、TDI、PTA、MMA、丙烯酸丁酯、醋酸、异丁醇等。(资讯来源：买化塑)
【天然橡胶】
1、据LMC Automotive最新发布的报告显示，2023年1月全球轻型车销量同比降8%至600万辆；经季节调整年化销量为8300万辆，基本与上月持平。全球供应限制仍是影响1月全球销量的关键因素。(资讯来源：QinRex)
【黑色金属】
1、中国宝武董事长陈德荣与力拓首席执行官石道成就铁矿石、碳中和等领域开展深入交流探讨，以进一步深化合作。陈德荣指出，宝武未来对铁矿石需求巨大，不可能再用传统供应方式保证，必须要在原有基础上进行合作升级。（资讯来源：Mysteel）
2、乘联会秘书长崔东树表示，1月末厂家和经销商乘用车库存降至333万台，测算库存可支撑春节后零售64天，库存状态相对合理。（资讯来源：Mysteel）
3、20日，国内主流贸易商建筑钢材成交总量在20.01万吨，周度日均成交量较上周一增加6.89万吨，随着建筑项目复工逐步推进，现货市场成交量持续改善。（数据来源：Mysteel）
【铜】
1、第一量子将于2月23日停止巴拿马Cobre Panama铜矿的运营2022年Cobre Panama铜产量为35万吨，同比增长5.7%。（资讯来源：长江有色金属网）
2、赞比亚2022年铜产量同比下降4.7%，为2015年以来最低水平。（资讯来源：长江有色金属网）
【铝】
2月20日，云南电解铝减产落地，企业开始停槽减产。春节后西南地区水电持续紧张，云南省将对电解铝企业进行新一轮限电减产的政策预期早前就已存在，但2月15日正式落地的预期并未实现。此次减产或将缓解100万千瓦的供电压力。（资讯来源：上海有色网）
【锌】
SMM调研显示，镀锌企业周度开工率已经提升至78.46%，部分大厂年后检修的产线已经于上周陆续恢复生产，叠加终端采购的陆续恢复，企业开工延续上涨，部分大厂达到满产状态。压铸企业方面，上周其开工率提升至62.47%，氧化锌方面2月17日开工率小幅下降至61.1%但仍处高位。（资讯来源：上海有色网）
【镍、不锈钢】
1、东方电热2月20日在投资者互动平台表示，公司2万吨预镀镍生产线已于2023年2月5日点火成功，产品质量达到预期效果。（资讯来源：Wind）
2、2月20日，中汽协发布2023年1月新能源汽车产销情况简析。由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市场价格波动明显等因素影响，2023年1月，新能源汽车产销同比微降。2023年1月，新能源汽车产销分别完成42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月(2月份)相比，产销分别增长15.4%和22.2%。（资讯来源：上海有色网）
3、Hedonova 已将其在Mineralindo Morowali镍矿的76%股权转让给中国矿业公司财团，即Indo-pacific Net-zero Battery-materials Consortium (INBC)。股份总销售额达到现金3100万美元，较2020年2月购买时的1000万美元有所增加。（资讯来源：Wind）
4、印尼官方统计局记录的2023年1月加工的下游镍产品，包括冰镍、氢氧化镍的出口量达到8.1万吨，销售额为6.545亿美元。其中，中国是最大的出口目的国，总装运量为6.95万吨，占85.8%。日本成为第二大买家，出货量为6600吨，价值1.195亿美元。其次是挪威，总出口量为4700吨，价值67.2万亿美元。（资讯来源：Wind）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
