【国内宏观】

1、中共中央政治局召开会议指出，要坚持稳字当头、稳中求进，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求，加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资，有效防范化解重大经济金融风险，稳定粮食生产和推进乡村振兴，推动发展方式绿色转型，保障基本民生和发展社会事业，努力完成今年经济社会发展目标任务。（资讯来源：Wind）

2、2月21日，农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。其中提出，推进育种创新。全面实施农业生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。强化政策扶持。加强国家种业基地建设。深入开展种业企业扶优行动。开展种业监管执法年活动，推动实施种子质量认证。（资讯来源：Wind）

3、中共广州市委、广州市人民政府发布关于完整准确全面贯彻新发展理念，推进碳达峰碳中和工作的实施意见。意见提到，加强碳排放权交易、用能权交易、电力交易衔接协调。继续深化碳普惠制试点工作。大力支持广州期货交易所推进碳排放权期货市场建设。（资讯来源：广州市政府网）

【海外宏观】

1、欧元区2月制造业PMI初值48.5，预期49.3；服务业PMI初值53，预期51；综合PMI初值52.3，预期50.6。（资讯来源：Wind）

2、 高盛首席经济学家Hatzius表示，美联储将在3月、5月和6月的会议上各升息25个基点，以应对更强劲的经济扩张。最近的增长数据比预期还要强劲，且1月份的通货膨胀数据料有所上升。这不一定会打破通货膨胀放缓的趋势，但它强化美联储仍有工作要做的想法。美联储接下来再升息75个基点，且到2024年都不会降息似乎是更可能的结果。（资讯来源：iFinD）

【国债】

1、记者调研走访北京地区多家银行网点时发现，多数银行消费贷利率较年初有较大幅度下调，部分银行的消费贷最低利率已降至4%以下。目前，包括四大行在内的多家商业银行消费贷的最低年化利率均以“3”开头，多数在3.6%-3.9%之间。线上审批的最高额度在20万元左右，可贷最高额度近30万元。（资讯来源：中证报）

2、农业农村部意见提出，扩大农业农村有效投资。强化财政投入。推动财政支农投入稳定增加，落实提高土地出让收益用于农业农村比例政策要求。扩大乡村振兴票据发行规模，将符合条件的乡村振兴项目纳入地方政府债券支持范围。(资讯来源：金十数据)

【股指】

1、复旦团队发布国内首个类ChatGPT模型MOSS后，由于瞬时访问压力过大，MOSS服务器崩溃。MOSS官网发布公告称，MOSS还是一个非常不成熟的模型，距离ChatGPT还有很长的路需要走。(资讯来源：Wind)

2、京东将于3月8日正式上线“百亿补贴”频道，直接对标拼多多。与此前只在6·18或者双11等大促期间出现在“京东秒杀”子频道中不同，这次“百亿补贴”将在京东App内拥有一级入口，由以往的“大促”模式变为“日销”模式。(资讯来源：Wind)

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月18日，巴西玉米播种率为33.3%，上周为20.4%，去年同期为46.4%。（资讯来源：金十数据）

2、农业咨询机构Agrural：截至上周四，巴西2022/23年大豆收割面积占总播种面积的25%，而去年同期为33%；巴西2022/23年度二茬玉米播种面积达到预期面积的40%，而去年同期为53%。（资讯来源：金十数据）

3、2月下旬-3月上旬期间中国养殖市场及饲料生产加工市场将继续缓慢恢复，但总体上依旧继续处于季节性淡季，玉米需求虽缓慢增长但总体依旧偏弱。但随着需求终端及贸易商2月下旬-3月上旬期间新增采购需求继续缓慢增长，玉米价格抗跌转涨的几率在逐步提高，预判2月下旬-3月上旬期间除部分地区玉米价格继续持稳外，其余大部分地区价格将继续缓慢上涨，全国均价继续缓慢上涨的几率有望进一步提高。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、据国外媒体报道，土耳其大地震影响了该国的纺纱中心，印度纺织厂和出口商现在收到了来自土耳其和其他从印度进口纱线的欧洲国家的更多询价。业内消息人土称，以纺织厂而闻名的土耳其加济安特普地区受到了这场灾难的严重影响。土耳其的纺纱厂将需要很长时间才能恢复正常生产。因此，土耳其的服装业正寻求从其他市场采购纱线。（资讯来源：中国棉花网）

2、近几个交易日，ICE棉花期货主力合约下破85美分/磅，逼近80美分/磅关口，而郑棉却雪荡反弹，主力CF2305合约背靠14000元/吨，向14500元/吨阻力位发起冲锋，内外棉花价格倒挂幅度持续收窄。

不过，由于春节后新增出口订单低于预期，印度、孟加拉等东南亚各国棉纺织业竞争力不断恢复（土耳其因地震导致70%-80%的产能受到影响，纺服订单大量向印度转移）等等因素，短期外棉竞争力回升难以兑现。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、2月21日美国大豆进口成本价为5076元，较上日涨7元。巴西大豆进口成本价为4730元，较上日涨7元。阿根廷大豆进口成本价为5202元，较上日涨8元。（资讯来源：中国粮油商务网）

2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月18日，巴西大豆收割率为23.0%，上周为15.4%，去年同期为33.0%。（资讯来源：金十数据）

3、目前豆粕产量较大饲料养殖端需求逐渐清淡后库存攀升，但巴西大豆收割进度缓慢导致到港大豆船期将有所延后，部分油厂因缺豆、豆粕胀库及检修出现减产停机的相关消息，大豆压榨数量下降豆粕库存继续增加速度放缓，预计近期涨跌两难，暂时处于震荡小幅调整行情。（资讯来源：饲料行业信息网）

【生猪】

1、据农业农村部监测，2月21日“农产品批发价格200指数”为132.61，比前一日上升0.19个点，“菜篮子”产品批发价格指数为135.16，比前一日上升0.22个点。截至2月21日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.83元/公斤，比前一日上升0.9%。（资讯来源：农业农村部）

2、农业农村部网站消息，据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，2月份第3周（采集日为2月15日）仔猪、生猪、商品代肉雏鸡价格上涨，猪肉、鸡蛋、鸡肉、牛羊肉、生鲜乳、豆粕、育肥猪配合饲料、肉鸡配合饲料价格下跌，商品代蛋雏鸡、玉米、蛋鸡配合饲料价格持平。其中，全国仔猪平均价格34.13元/公斤，比前一周上涨2.0%，同比上涨35.1%。全国生猪平均价格15.12元/公斤，比前一周上涨1.3%，同比上涨10.6%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据外媒近日报道，本榨季俄罗斯65家开榨的糖厂中有2家糖厂尚未收榨。预计2022/23榨季俄罗斯食糖总产量为610万吨，比上榨季增加30万吨。预计2022/23榨季欧亚经济联盟食糖产量将增长5%，达705万吨。截至2023年1月1日，欧亚经济联盟食糖商品库存量为440万吨，比去年增加40万吨。根据欧亚经济联盟各国在2023年增加甜菜糖产量的计划，预计今年甜菜种植面积将增加3%。（资讯来源：泛糖科技）

2、印度糖厂协会（ISMA）2月20日发布的公告显示，2022/23榨季截至2月15日，印度食糖产量为2284万吨，较去年同期的2222万吨增加62万吨。尚在压榨糖厂505家，高于去年同期的504家；当前已有17家糖厂停止压榨作业，去年同期为12家。（资讯来源：泛糖科技）

3、菲律宾的乙醇生厂商呼吁政府允许进口糖蜜，用于生产乙醇，这将有助于他们降低生产成本。

菲律宾乙醇生产商协会(EPAP)主席Gerardo Tee表示，生产生物乙醇的糖蜜存在50万吨的供应缺口。（资讯来源：泛糖科技）

4、埃及供应部本周一（2月20日）在一份声明中表示，埃及的糖储备足以满足三个月以上的消费供应。

该部还表示，埃及生产的糖可以满足本国90%的消费需求。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、国际能源署2月份《石油市场月度报告》认为，在2022年第四季度同比小幅收缩后，预计2023年全球石油日均需求增长200万桶，达到每日1.019亿桶的日均需求量。其中在中国日均增长90万桶的引领下，亚太地区每日石油日均需求增长160万桶。(资讯来源：IEA）

2、国际能源署数据显示，2022年12月，全球观察到的石油库存环比减少6980万桶，但比去年同期增加4050万桶，比2022年3月份的低点高1.26亿桶。2022年12月，经合组织商业库存27.67亿桶，环比减少1810万桶，比五年平均水平低9570万桶。(资讯来源：IEA）

3、据联合石油数据库JODI公布的数据显示，沙特阿拉伯12月的原油出口在前一个月跌至五个月低点后有所回升。沙特12月原油出口量从11月的728万桶/日增长约2.2%，至744万桶/日。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2月16日，中国石油和化学工业联合会党委常委、副秘书长庞广廉表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施一年来，我国石化贸易增速显著提升。统计显示，2022年全年我国与RCEP成员国石化贸易总额达2928.1亿美元，同比增长15%。其中，我国向RCEP区域出口石化产品总额达1240.7亿美元，同比增长30.7%，高于与全球出口贸易增速2.8个百分点；进口贸易也稳中有升，我国自RCEP区域进口石化产品总额为1687.4亿美元，同比增长5.7%。（资讯来源：中国化工报）

2、2月14日上午，总投资50亿元的恒信生物可降解新材料一体化产业项目开工建设。山东恒信集团有限公司旗下山东恒信中碳高材科技有限公司生物可降解新材料一体化产业项目总投资50.2亿元，占地面积860亩，建筑面积25.7万平方米，建设甲醛装置、乙炔发生装置、PBS等生产装置及公辅设施。项目采用可降解工艺技术，年产BDO 24万吨、PBAT 12万吨、PBS 6万吨、丁二酸5万吨，建成后可实现年产值90亿元。（资讯来源：中国化工报）

【天然橡胶】

1、2023年1月，越南出口天然橡胶4.1万吨，同比下降37%。从各品种来看，标胶出口2.3万吨，同比降41%；烟片胶同比降67%；乳胶同比降25%。天胶出口中国1.3万吨，同比增30%。（资讯来源：QinRex）

2、根据孟加拉国橡胶局和生产商的数据，由于种植面积的增加，2022年生产了67,939吨生胶，较2021年的43,000吨增加了58%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、截至2023年2月20日，山东、四川、云南、贵州、安徽、吉林、上海、江西、湖南、江苏、重庆、河南、广东、广西、天津、内蒙古、陕西等20个省份相继发布碳达峰实施方案，普遍提及大力发展短流程电炉炼钢和废钢炼钢。（资讯来源：Mysteel）

2、2月13日-19日，中国47港铁矿石到港总量2159.5万吨，环比减少766.6万吨；中国45港到港总量2061.1万吨，环比减少794.1万吨；北方六港到港总量为1048.8万吨，环比减少310.2万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、2月13日-19日，澳洲巴西19港铁矿发运总量2303.2万吨，环比增加452.3万吨。澳洲发运量1760.1万吨，环比增加487.3万吨，其中澳洲发往中国的量1539.7万吨，环比增加398.6万吨。巴西发运量543.1万吨，环比减少35.0万吨。（资讯来源：Mysteel）

4、工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、加拿大第一量子矿业公司(First Quantum Minerals)表示，在政府暂停其在巴拿马港口的装载许可后，该公司可能于2月23日停止Cobre Panama铜矿的运营，因为该公司的铜储存容量接近“临界点”。2022年Cobre Panama铜产量为35万吨，同比增长5.7%。（资讯来源：长江有色金属网）

2、据Mysteel不完全统计，截至2月20日，福建、山东、河北、四川、天津、宁夏、江苏、上海、广西、安徽、甘肃等地发布2023年重点建设项目名单。其中涉铜项目共82个。据目前披露的项目信息，铜箔项目数量最多，为16个，涉及产能合计不低于59万吨/年；阴极铜项目4个，涉及产能合计约76万吨/年；铜杆项目3个，涉及产能合计约15万吨/年。（资讯来源：MySteel）

3、智利矿产商Antofagasta周二公布的2022年财报显示，其全球净利润下降39%，因投入成本增加，铜矿石品位下降和智利干旱影响其铜产出。该公司称，2022年其税息折旧及摊销前利润(EBITDA)为29亿美元，低于2021年的48.4亿美元。（资讯来源：文华财经）

【铝】

力拓2月21日宣布与宝马签署谅解备忘录，自2024年开始，力拓在加拿大的水力发电业务将为宝马在美国南加州斯帕坦堡的生产厂提供数量不详的铝；与宝马集团的铝基准相比，可以减少高达70%的二氧化碳排放。（资讯来源：Wind）

【锌】

外媒2月20日消息，印度政府反对印度斯坦锌(Hindustan Zinc)公司以29.8亿美元收购韦丹塔(Vedanta Ltd)资源旗舰公司的资产，这对韦丹塔公司削减77亿美元净债务的计划构成了打击。据悉印度政府持有印度斯坦锌公司近30%的股份，而反对这家矿业公司从韦丹塔（拥有近65%股份的最大股东）购买一些非洲锌资产，是因为这是一笔“关联交易”。（资讯来源：长江有色金属网）

【镍、不锈钢】

1、淡水河谷将投资1820亿印尼盾用于勘探镍矿储量。PT Vale Indonesia Tbk(INCO)已为2023年的密集勘探活动分配了1200万美元或相当于1821亿印尼盾的资本支出(capex)。INCO董事Bernardus Irmanto在2月20日表示，相对较高的资本支出用于支持Pomalaa、Bahodopi和Sorowako区块的项目开发，这样将对公司支持的开发项目向前发展的资源量有了更高的信任度。（资讯来源：长江有色金属网）

2、根据彭博社的报道，在钴镍等新能源电池矿产需求激增的现状下，为保障生产和更好地保护环境，芬兰议会通过了对采矿法进行全面修订的法案。该法案目的是提高采矿业的可持续发展，提供平等的竞争环境，最重要的是赋予了当地居民在新矿区批准方面更大的话语权。更严格的监管和更高的费用预计将有助于淘汰不可靠的运营商，并使那些遵守规则的运营商受益。（资讯来源：长江有色金属网）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。