【国内宏观】1、国家统计局3月31日发布的数据显示，3月制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月下降0.7个百分点，高于临界点，制造业保持扩张态势。专家表示，考虑到企业发展过程中仍面临市场需求不足、资金紧张和运营成本高等突出问题，经济回升基础需进一步巩固，政策需适度发力。（资讯来源：Wind） 2、证监会积极推动《证券公司监督管理条例》修订，对照新修订的证券法，立足实践需求，起草了条例（修订草案征求意见稿）并向社会公开征求意见。此次修订拟加强穿透监管，规范公司治理，完善内外部约束机制，全面提升证券公司合规、稳健运营水平。分析人士指出，此次修订将有利于促进证券公司和资本市场规范稳健运行与高质量发展，引导证券行业回归本源，为全面实行注册制提供更有力保障，更好提升服务实体经济功能。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】1、美国2月核心PCE物价指数同比升4.6%，为2021年10月以来最小涨幅，预期升4.7%，前值升4.7%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值修正为0.5%。（资讯来源：Wind）2、欧元区3月CPI初值同比升6.9%，为去年2月以来最小增幅，预期升7.1%，2月终值升8.5%；环比升0.9%，为2022年9月以来新高，预期升1.1%，2月终值升0.8%。但3月核心通胀从2月份的5.6%升至5.7%，创纪录新高。（资讯来源：Wind） 3、美联储理事丽莎.库克就美国经济和货币政策发表讲话时表示，达到2%的通胀目标还有很长的路要走。美联储威廉姆斯预计2023年通胀将降回至3.25%左右。另一位理事沃勒表示，最近的数据表明，可以在对就业市场造成相对较小痛楚的情况下，让通胀迅速下降。如果人们真的开始相信物价将继续上涨，那么要战胜高通胀的话，可能需要美联储采取重大行动来打破这些预期。（资讯来源：Wind）
【国债】1、今年以来，地方债的发行节奏明显快于去年。据中国债券信息网披露的财政部门相关发行文件整理，3月全国发行地方政府债券超8900亿元，去年同期为6187亿元。（资讯来源：Wind）2、4万亿债券基金正迎来最新的要求。此前传出针对新上报的债券基金投资信用债比例及杠杆水平有最新指导意见，目前这一新政已正式落地。业内人士普遍认为，从严要求债券基金投资信用债的比例及杠杆，可以较好地控制投资风险，保障债券类产品的稳健运作。（资讯来源：Wind） 3、随着2023年一季度顺利收官，在去年债基收益不及预期，机构资产再配置压力，以及增厚投资收益和同质化竞争的压力下，今年开年已有19只债基陆续降低管理费，一级债基占比过半，成为降费揽客的“主力军”。（资讯来源：Wind）
【股指】1、2023年一季度度创业板IPO融资数量大幅萎缩，共有15家成功IPO，相比去年同期的39家同比下滑了61.54%。截至2023年一季度末，创业板共有1247家企业上市交易。（资讯来源：Wind）2、有可比口径的35家银行去年合计增员近3.6万人，增量、增幅均为近年最高银行员工的增加普遍出现在业务条线、信息科技、新设分支机构及收购兼并等方面。人均薪酬方面，招商银行超过65万元，继续稳居第一，中信银行紧随其后，达63万元。同时，在港上市的泸州银行人均薪酬继续保持在超59万元以上。（资讯来源：Wind）3、A股年报盘点]A股共52家上市公司披露2022年年报，其中48家盈利，4家亏损，25家营收超50亿元，14家净利润超10亿元。从营收增幅来看，5家公司营收增幅超50%，亚钾国际、第一医药、震裕科技排名居前，全年营收增幅分别为313.00%、89.94%、89.59%。从净利润增幅来看，11家公司净利润增幅超50%，第一医药、海能达、尚纬股份排名居前，全年净利润增幅分别为190.49%、161.58%、159.25%。（资讯来源：Wind）4、3月A股行情收官，在ChatGPT概念的带动下，从应用到硬件相关板块大涨科技股集中的科创50指数3月份大涨9.19%。3月，传媒行业大涨22.67%，涨幅最大，最牛股票寒武纪-U累计上涨121.45%。对于即将到来的4月，银河证券表示，开年以来宏观数据表现良好，各项利好政策也在不断提振市场信心。消费将带动加快经济修复的节奏，支撑市场上行。（资讯来源：Wind） 5、人工智能最近引发全球范围内的关注及争议。意大利个人数据保护局3月31日宣布，从即日起禁止使用聊天机器人ChatGPT，并限制开发这一平台的OpenAI公司处理意大利用户信息。同时个人数据保护局开始立案调查。联合国教科文组织发表声明，呼吁各国政府尽快实施该组织通过的首份人工智能伦理问题全球性协议——《人工智能伦理问题建议书》。《建议书》提供了工具，以确保人工智能的发展遵守法律，避免造成危害，并在危害发生时启动问责和补救机制。（资讯来源：Wind）
【玉米】1、截至2023年3月1日，美国旧作玉米库存总量为74亿蒲式耳，同比减少5%。其中农场库存量为41.1亿蒲式耳，同比增加1%；非农场库存量为32.9亿蒲式耳，同比减少10%。2022年12月至2023年2月玉米消费量为34.2亿蒲式耳，去年同期为38.8亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据） 2、3月下旬后段-4月份，中国养殖及饲料生产加工市场将继续缓慢恢复，但受畜禽水产品消费需求总体明显偏弱影响，养殖市场的恢复进度明显片缓慢，因此饲用玉米原料的消耗需求总体依旧偏弱，预计到4月下半月，养殖市场的恢复才会有相对明显的起色，因此我们判断，在3月下旬后段-4月上半月期间，玉米饲用消耗需求总体依旧偏弱。（资讯来源：饲料行业信息网）
【棉花】1、3月31日，美国农业部意向植棉面积高于市场预期和展望论坛的预测打压人气，美元指数走强也对棉价形成压力，ICE棉花期货以小幅下跌收盘。从面积报告来看，下年度美棉供应看增的趋势继续保持，在需求复苏缓慢的情况下，天气因素的炒作难成气候，短时间内棉花价格不会有明显变化。（资讯来源：中国棉花网）2、3月31日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.86美分/磅，涨0.53美分/磅，折一般贸易港口提货价16560元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.58美分/磅，涨0.51美分/磅，折一般贸易港口提货价16182元/吨。当日主要品种价格如下：SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.64美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16691.48元/吨（按1%关税计算，下同）。 美国E/MOT棉的报价为98.60，折人民币一般贸易港口提货价16515.34元/吨。澳棉报价为101.50，折人民币一般贸易港口提货价16999.73元/吨。巴西棉报价为100.60，折人民币一般贸易港口提货价16845.61元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为96.07，折人民币一般贸易港口提货16097.00元/吨。 西非棉的报价为100.50，折人民币一般贸易港口提货价16834.60元/吨。印度棉的报价为95.96，折人民币一般贸易港口提货价16074.98元/吨。美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为96.79，折一般贸易港口提货价16218.10元/吨。（资讯来源：中国棉花网） 3、根据美国农业部3月31日发布的报告，2023年美国意向植棉面积为1130万英亩，同比减少18%，陆地棉面积1110万英亩，同比减少18%，皮马棉面积15.4万英亩，同比减少16%。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】1、截至2023年3月1日，美国旧作大豆库存总量为16.9亿蒲式耳，同比减少13%。其中农场库存量为7.5亿蒲式耳，同比略有减少；非农场库存量为9.36亿蒲式耳，同比减少21%。2022年12月至2023年2月大豆消费量为13.4亿蒲式耳，同比增加11%。（资讯来源：金十数据） 2、近日美盘大豆连续反弹后导致进口大豆成本增加，部分油厂出现排队提货的现象增加了市场购买人气，油厂及贸易商借此机会提高豆粕售价。不过目前豆粕紧张仅出现局部地区，油脂大幅反弹亦削弱了豆粕上涨幅度，加之后期大豆将迎来到港高峰期，后期大豆供应较为充足，豆粕供应增加后供应预期宽松，生猪养殖利润不佳需求恢复缓慢，豆粕价格或将震荡偏弱运行。（资讯来源：饲料行业信息网）
【生猪】1、针对市场热议的“新希望超预期减值”一事，记者从新希望独家获悉，生产性生物资产主要指母猪，消耗性生物资产则一般指商品猪。公司是基于当前母猪市场价格较低，以及非瘟导致部分母猪生产性能下降，可能无法达成原有的胎次生产，因此将母猪群体整体做了减值计提，并不是因为母猪的直接损失所做的计提。肥猪的计提，则主要是因为当前猪价低于去年底基于期货所做的消耗性生物资产的价值评估。增加资产减值计提后，2022年新希望预计亏损13.5亿元-15.5亿元，此前预计亏损4.1亿元-6.1亿元。（资讯来源：财联社）2、据农业农村部监测，3月31日“农产品批发价格200指数”为129.70，比前一日下降0.40个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.76，比前一日下降0.46个点。截至3月31日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.08元/公斤，比前一日上升0.1%。（资讯来源：农业农村部） 3、据Wind数据显示，截至3月31日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损283.12元/头，3月24日为亏损259.30元/头；外购仔猪养殖利润为亏损486.04元/头，3月24日为亏损472.77元/头。（资讯来源：Wind）
【白糖】1、据外媒3月30日报道，得益于甜菜的产量将上升，乌克兰2023/24榨季开榨的糖厂数量可能从去年的23家增加到29家。乌克兰糖业联盟(Ukrtsukor)负责人Nazar Mykhailovyn表示，预计2023年甜菜播种面积将从2022年的18.14万公顷增至22万公顷，这将有利于提升甜菜的入榨量。据乌克兰农业部预测，2023/24榨季甜菜产量将为1130万吨。（资讯来源：泛糖科技）2、据外媒3月29日报道，糖业分析师Ana Zancaner预测2023/24榨季巴西中南部地区甘蔗入榨量为5.97亿吨，糖产量将达历史次高记录，为3760万吨。今年巴西中南部的降雨量非常好，是自2016年以来首次超过历史平均水平。2023/24榨季该地区的单产可能增加7%，达到每公顷79吨，这将是2020/21榨季以来的最高水平。预计巴西中南部地区2023/24榨季甘蔗压榨量将达到5.97亿吨，产糖量为3760万吨，将是历史次高水平。（资讯来源：泛糖科技） 3、欧盟委员会在3月30日发布的展望中表示，在法院对新烟碱类农药的使用作出裁决后，2023/24榨季欧盟甜菜面积预计将比五年平均水平低3%。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】1、贝克休斯公布的数据显示，截止3月31日的一周，美国在线钻探油井数量592座，比前周减少1座；比去年同期增加59座。(资讯来源：贝克休斯）2、市场消息：印尼国营石油公司Pertamina的Dumai炼油厂发生爆炸，导致5人受伤。(资讯来源：金十数据） 3、伊拉克政府：除去库尔德斯坦地区，伊拉克3月份平均出口石油325.5万桶/日（2月为329.5万桶/日）。(资讯来源：金十数据)
【化工】1、近日，位于山东东营经济技术开发区中芳新材料有限公司内，全球唯一的芳砜纶批量生产线已全线投入运行，年可实现1000吨芳砜纶纤维的产能。芳砜纶纤维产品广泛应用于航空航天、特种织物、橡胶复合等领域。中芳新材料通过自主研发，着力攻克芳砜纶纤维关键核心技术，做到了国产可替代化，填补了全球耐250℃等级合成纤维的空白。除了芳砜纶纤维项目，公司正在筹建年产6000吨对位芳纶纺丝项目和年产2000吨高端芳纶纸项目。（资讯来源：搜狐网）2、3月30日，万华化学集团股份有限公司发布公告：自2023年4月份开始，万华化学中国地区聚合MDI挂牌价19800元/吨（同3月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价22000元/吨（比3月份价格下调2500元/吨）。（资讯来源：中国化工信息周刊） 3、3月30日，卫星化学公告，子公司连云港石化年产1000吨α-烯烃工业试验装置已实现稳定运行，其中，1-己烯（300吨）产品质量达到国内行业标准；1-辛烯（700吨）为国内首创，国内尚无生产装置，全部依赖进口，此次对标进口样品质量均已达标。（资讯来源：中国化工信息周刊）
【天然橡胶】1、据商务部市场运行监测系统显示，3月20日至26日，全国生产资料市场价格比前一周下降0.7%。其中，橡胶价格小幅下降，合成橡胶、天然橡胶分别下降2.6%和1.2%。（资讯来源:商务部） 2、据外媒报道，沙特阿拉伯第一家轮胎厂即将开工建设，新工厂选址定在沙特主要工业基地之一的延布市。据悉，该工厂计划投资额，达14亿欧元（约合人民币104亿元）。其设计年产能，为1500万条轿车胎和卡车轮胎。项目将在2023年第四季度启动，最晚不超过明年第一季度。具体开工时间，大约在2024年年中。（资讯来源:中国天然橡胶协会）
【黑色金属】1、本周，统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9128.87万吨，环比减少22.64万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为295.25万吨，环比增加3.25万吨，库存消费比30.92，环比减少0.42天。（资讯来源：Mysteel） 2、4月有7座高炉计划复产，涉及产能约2.0万吨/天；有2座高炉计划停检修，涉及产能约0.7万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计4月日均铁水产量244.4万吨/天，高点245万吨/天左右。（资讯来源：Mysteel）
【铜】 1、智利国有铜生产商Codelco的首席执行官表示，预计2023年将铜产量将大体持平。首席执行官Andre Sougarret在新闻发布会上表示，该公司预计今年将生产135-145万吨。（资料来源：Wind）
【铝】 1、2023年3月29日，包铝举行内蒙古华云新材料轻合金项自开工仪式!项目将建600KA电解生产线，配套电解烟气净化脱硫系统、供配电系统及公辅设施等。现开工建议的项目为内蒙古华云新材料有限公司三期42万吨轻合金材料，采用沈阳院的技术，计划拟建600KA电解槽256台（招标为260台），电解车间分三个通廊建设，电解槽分别为70+70+60+60台，电解铝产能仍为42万吨，项目投产后，中铝包头将形成150万吨电解铝产能规模。(资料来源：长江有色金属网）
【锌】 1、NEXA Cerro Lindo矿山宣布复产。Cerro Lindo矿山由于受雨水倒灌，导致其无法正常生产，距离事故发生时间已持续12天左右。现其道路已恢复，仅部分排水系统仍在修复中，预计15天内完成。3.28日，矿山已宣布恢复运营（产量：233吨/天）。据悉其年度计划产量维持不变，2023年计划产量为6.9~7.9万金属吨，2024年计划产量为7.1~9.2万金属吨，2025年计划产量为7.6~8.5万金属吨。(资料来源：长江有色金属网）
【镍、不锈钢】 1、3月30日上午，随着金色铁水从铁口喷涌而出，由上海宝冶承建印尼OBI镍铁一期施工总承包项目1号生产线顺利出铁，至此上海宝冶承建的镍铁一期4条镍铁生产线全部投产。印尼OBI镍铁项目全部建成投产后，将实现近1000万吨低品位镍矿、1200万吨高品位镍矿的年处理量，镍金属产量将超过35万吨/年。（资料来源：wind）
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