【国内宏观】

1、央行MLF超量续作1700亿元，中标利率为2.75%,持平于前值，当日有规模1500亿元MLF到期，净投放200亿元。（资讯来源：央行官网)

2、国务院国资委发布关于做好2023年中央企业违规经营投资责任追究工作的通知。其中提出，加强保障夯基础，健全完善权威高效追责体系。对照国企改革三年行动有关责任追究工作的任务目标和考核要求，结合国企改革深化提升行动，从组织体系、制度体系和工作机制等方面进行全面自查，补齐短板、强化弱项，持续夯实工作体系建设成果。对新设立的中央企业或新投资并购的子企业，要同步明确责任追究职责主体，建立工作制度机制，确保工作体系有效覆盖。（资讯来源：iFinD)

【海外宏观】

1、美国银行业危机之中，大量储户将现金投入货币市场基金，或投资于美国短期国债，或投资于美联储隔夜逆回购工具等。而由于当前的美国利率处于历史高位，货币基金的回报率远高于存款利率，这也导致更多的人选择将钱投进货币市场基金之中。然而，被认为是安全港湾的货币市场基金现在也出现了问题，美国债务上限持续陷入政治僵局，这让短期债务买卖变得颇具风险。（资讯来源：财联社)

2、高盛经济学家James Moberly：鉴于英国工资压力缓解和政策收紧已经在进行中，我们的基准仍然是5月英国央行维稳，但我们认为，随着本周数据更加强劲，再次加息25个基点的障碍很低。（资讯来源：iFinD)

【国债】

1、中国证券业协会在深圳召开固定收益专业委员会专题会议。委员代表建议，要持续推进债券品种创新，提升市场服务功能；完善债券交易结算机制，提升二级市场活跃性，形成一二级市场的良性循环；大力推进基础设施REITs市场发展，盘活存量资产、扩大有效投资。（资讯来源：Wind)

2、中国外汇交易中心：符合《中国人民银行中国证券监督管理委员会国家外汇管理局公告》规定，通过多级托管、结算代理等模式直接投资中国债券市场(包括银行间债券市场和交易所债券市场)的境外机构投资者和境外央行类机构，可申请成为银行间外汇市场会员开展即期结售汇和外汇衍生品交易。（资讯来源：iFinD)

【股指】

1、大盘低开后全天明显分化，金融、周期联手走强助力沪指单边走升，创业板指一度回落翻绿，尾盘有所回升。盘面上，中字头连绵涨势得到进一步强化，三桶油再创阶段新高，金融、煤炭、海运、石油等周期股表现抢眼；TMT部分核心股午后组织反攻，三六零、中科曙光抱团拉高，但大部分个股仍延续调整。全天个股涨跌不一，场外资金在追高热门板块还是抄底超跌行业出现一定分歧。截至收盘，上证指数涨1.42%收于日高，以3385.61点报收，创10个月新高；深证成指涨0.47%，创业板指涨0.26%，北证50涨0.46%，万得全A、万得双创涨跌不一；A股全天成交1.12万亿元，连续10日位于万亿上方；北向资金尾盘明显回流，全天净买入逾19亿元，沪深股通则出现大幅分化。（资讯来源：Wind)

2、4月以来医药板块压制因素释放，迎资金持续关注。可关注创新药板块内规模最大、流动性较好的ETF。创新药ETF（交易代码：159992）当前保有规模83.82亿元，近一周日均成交额超8亿元，交投持续活跃。（资讯来源：Wind)

【玉米】

1、当前小麦已经具有替代玉米的优势，但仍未构成大规模替代，饲企收购小麦对麦价有一定支撑，但暂不能改变小麦价格偏弱的局面。目前中央和地方储备轮出力度不减，流通领域小麦较充足，整体仍处于供强需弱的局面。在面粉需求难快速起色的情况下，预计短期内小麦价格震荡调整，但是下行空间有限。（资讯来源：中国饲料行业信息网）

2、截至2023年4月14日当周，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货基准期约收高2.6%，主要因为阿根廷玉米产量继续下调，黑海协议前景不明朗，中国买家重返美国玉米市场。但是美国中西部天气有助于春播推进，周度出口销售数据疲软，限制了玉米价格的反弹力度。阿根廷玉米产量预期进一步下调，其中美国农业部在月度供需报告中将阿根廷玉米产量预估下调300万吨至3700万吨；罗萨里奥谷物交易所将阿根廷玉米产量预估下调300万吨至3200万吨。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、4月17日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）97.84美分/磅，跌0.28美分/磅，折一般贸易港口提货价16509元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）95.79美分/磅，跌0.28美分/磅，折一般贸易港口提货价16167元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.13美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16724.51元/吨（按1%关税计算，下同）。

美国E/MOT棉的报价为97.80，折人民币一般贸易港口提货价16504.33元/吨。

澳棉报价为99.50，折人民币一般贸易港口提货价16790.56元/吨。

巴西棉报价为97.60，折人民币一般贸易港口提货价16471.30元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为95.56，折人民币一般贸易港口提货16130.02元/吨。

西非棉的报价为98.40，折人民币一般贸易港口提货价16603.41元/吨。

印度棉的报价为95.45，折人民币一般贸易港口提货价16108.01元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为95.99，折一般贸易港口提货价16196.08元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

2、据张家港、青岛等地部分棉花贸易企业反馈，受上周ICE棉花期货主力7月合约持续在82-84美分/磅狭窄区间盘整（多头上试85美分/磅遇阻），而郑棉各合约延续强劲反弹势头（CF2309合约突破15000元/吨阻力位）的影响，近两日外棉船货、保税棉报价基差大多持稳（美金报价），贸易商主动降价出货的现象并不多见；但一些卖家清关棉人民币资源报价的基差则有所下调，期望趁国内棉花期现价格上涨加快外棉销售进度，早日回笼资金。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Wind数据，截至4月17日，全国进口大豆港口库存为658.032万吨，4月10日为657.752万吨，环比增加0.28万吨。（资讯来源：Wind）

2、上周国内油厂开机率小幅回升。监测显示，上周国内大豆压榨量159万吨，比前一周增加21万吨，比上月同期增加6万吨，同比增加18万吨，比近三年同期均值增加5万吨。由于海关检验检疫政策变化，进口大豆到港后进入加工企业时间延迟1—2周，部分地区油厂仍存断豆情况，预计本周国内大豆压榨量维持在160万吨左右，市场供应压力延后至5月份。（资讯来源：国家粮油信息中心）

3、据Mysteel调研显示，截至2023年4月14日（第15周），全国重点地区豆油商业库存约65.41万吨，较上次统计增加1.73万吨，增幅2.72%。（资讯来源：Mysteel）

【生猪】

1、截止4月14日，本周全国猪料比价为4.24，环比下降1.85%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为208.12元。本周猪价呈先涨后降走势。上半周，部分养殖单位有出栏缩量动作，带动猪价小幅上行；下半周，养殖单位出栏积极性普遍提升，散户抗价心态松动，市场供应量增多，猪价小幅下跌。业内对后市信心不足，预计短期猪价或震荡下滑。（资讯来源：国家发展改革委）

2、据国家发改委数据，截至4月12日，全国生猪出场价格为14.58元/公斤，比4月5日下跌1.35%；主要批发市场玉米价格维持在2.86元/公斤；猪粮比价为5.10，比4月5日下跌1.35%。（资讯来源：国家发展改革委）

【白糖】

1、马山南华于4月14日顺利收榨。至此，广西2022/23榨季糖厂生产全部结束。

广西2022/23榨季生产始于2022年11月15日，开机糖厂数量为73家，较上榨季减少1家；生产持续时间152天，较上榨季减少4天；平均开机时长87天，同比减少18天。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023年4月14日，ICE原糖收盘价为23.49美分/磅，人民币汇率为6.869。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5840元/吨，配额外食糖进口估算成本为7496元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5895元/吨，配额外食糖进口估算成本为7567元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、截至4月11日当周，ICE原糖期货+期权总持仓为1290899手，较前一周增加34949手。投机多头持仓330742手，较前一周增加3236手；投机空头持仓118799手，较前一周减少442手；投机净多持仓为211943手，较前一周增加3678手。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、IEA月报：预计2023年全球原油产量增速为120万桶/日。(资讯来源：IEA）

2、摩根大通维持其长期以来的价格预测，预计第二季度布伦特原油平均价格为89美元，第四季度将升至94美元。(资讯来源：金十数据）

3、据初步销售数据显示，印度国有炼油企业4月上半月柴油销量较3月增长8.4％。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，湖南宇新能源科技股份有限公司表示，在惠州新材料产业园投资建设的6万吨/年PBAT项目主体装置建设完成，已进入试生产准备阶段。另外，宇新股份的BDO项目正在有序推进，已取得环评批文、能评批文和工程规划许可证，争取2023年12万吨/年1,4-丁二醇项目具备投产条件；轻烃综合利用项目一期已全面启动，并已取得项目用地，完成立项备案，项目设计、报批报建、设备订货等工作正在有序开展。（资讯来源：慧正资讯）

2、4月17日，恒力石化（大连）发布5月中PTA-4生产线（250万吨）例行检修计划，消息刺激PTA期货盘面走强。（资讯来源：CCF）

3、根据标普全球数据，3月，欧洲乙烯3-30天西北欧免费交付的平均现货价格为915.67欧元/吨，较2月水平下降了14.33欧元/吨。（资讯来源：中国化工报）

【天然橡胶】

4月13日，马来西亚橡胶出口推广协会主席Puchong Selangor表示，马来西亚橡胶行业已经穿过了重要的十字路口，但上、中、下游行业的挑战仍在继续。45万小规模胶农深陷贫困，常年恳求政府提供更多援助，以提高低廉的橡胶出厂价格。然而，SMR（马来西亚标准橡胶）工厂正面临原材料采购挑战，因为通过橡胶生产激励计划提供的补贴未能阻止橡胶产量的连年下降。大面积橡胶种植园目前仍无人割胶，估计每年损失高达30亿马币。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、4月10日-4月16日，澳洲巴西19港铁矿发运总量1752.8万吨，环比减少599.3万吨。澳洲发运量1122.3万吨，环比减少709.2万吨，其中澳洲发往中国的量971.0万吨，环比减少554.5万吨。巴西发运量630.6万吨，环比增加109.9万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、4月16日，从山东省交通运输工作会议上获悉，2023年山东综合交通基础设施建设确保完成投资3100亿元以上，加快总规模1.08万亿元的125个续建项目建设，抓好总规模2200亿的32个新开工项目，积极推进总规模1000亿元的20个储备项目。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、北方铜业年报称，2023年，公司主产品生产计划为:矿山处理矿量900万吨，铜精矿含量42279吨，阴极铜12.5万吨，北方铜业表示，根据公司的“十四五”规划，将锚定产业转型和数字转型主攻方向，聚焦做强铜冶炼，做优铜加工，不断拓展铜基产业链条，推动铜产业高质量发展。（资讯来源：长江有色金属网）

【铝】

1、据海德鲁官网消息报道，在挪威企业联合会、职业工会联合会和挪威工会之间的调解破裂后，Industri Energi和FLT组织的员工将从4月17日开始在海德鲁卡姆伊铝冶炼厂和奥尔达尔铝冶炼厂继续进行罢工。罢工将逐渐影响鲁卡姆伊铝冶炼厂和奥尔达尔铝冶炼厂的运营。对运营的影响由单独的协议规定，该协议规定了如何以负责任的方式减少运营以及双方应如何做出贡献。在罢工期间，2家铝冶炼厂的航运活动将受到严格限制，将导致交货延误。卡姆伊铝冶炼厂原铝总产能27万吨，奥尔达尔铝冶炼厂共有两条电解铝生产线，原铝总产能20.4万吨。（资讯来源：长江有色金属网）

【锌】

1、云南地区因降雨少、干旱导致工业硅以及黄磷等工厂限电限产，故市场担心锌冶炼厂会进一步限电加剧，从SMM本周云南调研来看，云南多家炼厂目前以常规检修为主，其中蒙自矿冶本周检修结束，罗平锌电检修则以制酸设备为主，曲靖本周铅锌设备全停进入全面检修，目前的检修基本符合预期。对于未来是否限电会加剧，可关注4月20号新一轮云南政府给到的政策指引。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

1、淡水河谷提交给美国证券交易委员会的一份报告显示，预计2023年全球镍市场将保持轻微过剩，主要由于作为不锈钢原料的I类镍的供应。（资讯来源：长江有色金属网）

2、甬金股份子公司拟投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目。（资讯来源：wind）