【国内宏观】

1、国家主席习近平5月5日下午主持召开二十届中央财经委员会第一次会议，强调做好新一届中央财经委员会工作，研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。习近平在会上发表重要讲话强调，新一届中央财经委员会要继续发挥好制定经济工作重大方针的作用，进一步加强和改善党中央对经济工作的集中统一领导。现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，为实现第二个百年奋斗目标提供坚强物质支撑。人口发展是关系中华民族伟大复兴的大事，必须着力提高人口整体素质，以人口高质量发展支撑中国式现代化。（资讯来源：新华社）

2、国家发改委表示，要以高质量发展扎实推进中国式现代化建设。加快实现高水平科技自立自强，积极扩大国内有效需求。把恢复和扩大消费摆在优先位置，多渠道增加城乡居民收入，努力改善消费条件、创新消费场景，充分释放消费潜力。促进消费提质升级，支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，培育壮大新型消费。（资讯来源：Wind）

3、4月新发放企业贷款加权平均利率将继续保持在历史低点附近，新发放个人消费贷款和居民房贷利率有望延续小幅下行势头。”货币政策持续推动“宽信用”，流动性保持合理充裕，实体经济融资成本稳中有降，金融支持实体经济力度明显加大。金融政策有望继续打好“组合拳”，加大对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。信贷投放的精准有力，推动经济回稳向好。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国4月季调后非农就业人口新增25.3万人，预期增18万人，前值增23.6万人修正为增16.5万人；4月失业率3.4%，预期3.6%，前值3.5%。（资讯来源：Wind）

2、欧洲央行管委Simkus称，需要更多措施来控制仍然过高的通胀水平，5月的利率上调不是最后一次。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、5月5日，沪深交易所相继发布公司债券信息披露业务指引，进一步强化债券信息披露的风险揭示功能，促进形成合理定价，提高债券市场资源配置效率，压严压实市场主体责任。（资讯来源：Wind）

2、调休工作日银行间债市现券交投偏淡，收益率窄幅波动，主要回购利率继续走低。多家银行近日下调存款利率，有助于缓解负债端压力，也有助于居民储蓄转化为消费，后续需持续关注其他银行动作。（资讯来源：Wind）

3、国务院国资委印发《中央企业债券发行管理办法》，着力健全债券发行管理工作体系，将管理范围扩充为企业在各类债券市场发行的公司信用类债券，实现对各类债券品种全覆盖。着力防范债券违约风险，对各环节风险防范工作提出系统要求。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、一季度多家证券公司业绩增长显著，市场情绪持续修复。Wind数据显示，44家上市券商2023年一季度全部实现盈利，其中42家同比增长，8家扭亏为盈，23家净利润同比实现翻倍或以上增长。（资讯来源：Wind）

2、2023年巴菲特股东大会如期而至，巴菲特和老搭档芒格共同出席伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节。会上，对于经济前景、人工智能、巴菲特接班人等热门问题，“奥马哈先知”均给出了答复。巴菲特表示，经济“令人难以置信的飙升时期”正在结束，预计未来大多数业务收益可能会走低；AI可以做很多事情反而让自己担忧；阿贝尔会继承自己的工作；对拥有银行保持非常谨慎的态度，将继续持有美国银行的股份；价值投资的机会来自于别人做“愚蠢的事情”；未来也许会增持西方石油，但不会买下来；对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%，乐见提高对苹果的持仓。（资讯来源：Wind）

3、为引导上市公司践行可持续发展理念，沪深交易所正结合我国国情和上市公司实际情况，研究制定上市公司可持续发展信息披露指引。（资讯来源：中国证券报）

【玉米】

1、农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国已春播粮食4.1亿亩，完成意向面积的43.9%，进度同比快2.1个百分点。分作物看，全国春播大豆已完成14.7%，早稻播栽已完成99.2%，春播玉米已完成53.0%，春小麦已完成67.4%，薯类已完成54.0%，中稻育秧已完成87.9%、已栽插8.2%。（资讯来源：央视新闻）

2、据外媒报道，巴西全国谷物出口商协会（Anec）周五表示，预计巴西5月大豆出口量将达到1208万吨，高于去年同期的1027万吨；巴西5月豆粕出口量将达到220万吨，高于去年同期的189万吨；巴西5月玉米出口量将达到324070吨，低于去年同期的109万吨。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、5月5日，多头资金持续发力，郑棉增仓大涨，CF2309合约开盘15750元/吨，随后一路震荡上行，盘终上涨375点，报收于15995元/吨。期棉连续拉涨，现货跟随提价，但纺企采购谨慎，成交清淡，下游棉纱品种分化，利润受到压缩，库存出现累积。整体看，目前市场逻辑仍在供给端利好，短期或将维持震荡偏强走势。（资讯来源：中国棉花网）

2、近几日现货成交集中在棉花加工企业/贸易商推出的特价资源和一口价资源，基差成交大幅减少。随着CF2309合约打开16000元/吨“窗口”，受“卖落不卖涨”的情绪左右，加上资源集中在中间流通环节（贸易商/期现公司手中），近两日“一口价”新疆棉上市量不仅没有增加反而不断减少，部分销售进度较快、资金流充足的棉企出现了捂盘沽涨的情况。（资讯来源：中国棉花网）

3、近半个多月来新疆棉铁路出疆量有比较明显的下降，一方面新疆铁路部门加大能源物资运力，棉花分配的空棚车数量减少；另一方面目前内地大中型棉纺织企业原料库存相对偏高，内地库新疆棉增长明显且出货进度偏慢，因此，纺企、棉企铁路移库热情回落。（资讯来源：中国棉花网）

4、5月6日，中国主港报价不变。国际棉花价格指数（SM）96.14美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价16237元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）94.18美分/磅，无涨跌，折一般贸易港口提货价15910元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为95.95美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16207.09元/吨（按1%关税计算，下同）。

美国E/MOT棉的报价为95.20，折人民币一般贸易港口提货价16085.99元/吨。

澳棉报价为97.30，折人民币一般贸易港口提货价16427.27元/吨。

巴西棉报价为95.90，折人民币一般贸易港口提货价16196.08元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为94.42，折人民币一般贸易港口提货15953.88元/吨。

西非棉的报价为98.80，折人民币一般贸易港口提货价16680.47元/吨。

印度棉的报价为94.31，折人民币一般贸易港口提货价15931.86元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为93.39，折一般贸易港口提货价15777.74元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第18周（4月29日至5月5日）111家油厂大豆实际压榨量为187.49万吨，开机率为63.01%。（资讯来源：Mysteel）

2、尽管油厂开工大幅回升，但节前备货带动提货量明显增加，豆粕库存不增反降。中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第17周末，国内豆粕库存量为20.0万吨，较上周减少2.4万吨，环比下降10.73%；合同量为270.4万吨，较上周增加27.7万吨，环比增加11.41%。其中：沿海库存量为19.3万吨，较上周减少2.6万吨，环比下降11.91%；合同量为240.1万吨，较上周增加24.1万吨，环比增加11.13%。（资讯来源：中国粮油商务网）

3、国家粮油信息中心数据显示，上周国内豆粕库存连续第五周下降。上周国内油厂开机虽然提升，但下游提货增加，豆粕库存小幅下降，预期随着大豆通关加快，后期豆粕库存进入累库节奏。4月28日，国内主要油厂豆粕库存24万吨，比上周同期减少2万吨，比上月同期减少26万吨，比上年同期减少17万吨，比过去三年同期均值减少18万吨。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、5月5日，国家发展改革委发布消息称，近期生猪价格低位运行，据国家发展改革委监测，4月24日~4月28日当周，全国平均猪粮比价为5.21：1，处于过度下跌二级预警区间。根据《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》规定，国家发展改革委会同有关部门研究适时启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，推动生猪价格尽快回归合理区间。（资讯来源：国家发展改革委）

2、温氏股份公告，4月销售肉猪210.63万头，收入37.23亿元，毛猪销售均价14.36元/公斤，环比变动分别为1.62%、-0.75%、-5.53%，同比变动分别为47.60%、64.52%、7.73%；4月销售肉鸡9,999.59万只，收入28.26亿元，毛鸡销售均价13.24元/公斤，环比变动分别为4.27%、-1.36%、-0.75%，同比变动分别为16.30%、17.07%、-0.53%。（资讯来源：Wind）

3、牧原股份：4月份，公司销售生猪534.2万头，销售收入91.06亿元；4月份，公司商品猪价格相比2023年3月份呈现下降趋势，商品猪销售均价14.20元/公斤，比2023年3月份下降5.33%。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、据外媒5月4日报道，咨询机构Datagro表示，预测巴西中南部地区2023/24榨季将生产3830万吨糖，较上一榨季增长13.6%。Datagro分析师Guilherme Nastari在近日举行的纽约糖周（New York Sugar Week）的演讲中表示，预计巴西中南部地区2023/24榨季的甘蔗产量将较2022/23榨季增加5000万吨，达5.98亿吨。乙醇产量将增长6%，达307亿升，其中包括玉米制乙醇。

国际糖业组织（ISO）的执行总裁Jose Orive在同场会议上表示，尽管巴西产量巨大，但预期糖价仍保持高位，因其他地区的产量低于预期。

Orive称，预计2023/24榨季全球糖消费量将增长1.2%，高于2022/23榨季的0.8%增长率。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒5月4日报道，近日印度糖厂联合会（NFCFS）和印度糖厂协会（ISMA）分别致信印度政府，希望将食糖的最低销售价(MSP)从目前的每吨3100卢比上调，以改善糖厂的现金流，结清拖欠的蔗款。该价格自2018/19榨季以来一直没有修订。

据悉，印度糖厂联合会（NFCFS）在信中呼吁将食糖的最低销售价提高到每吨3970卢比。印度糖厂协会（ISMA）则呼吁将食糖的最低销售价格提高到每吨3800卢比。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒5月4日报道，食糖贸易商Sucden表示，由于大量谷物出口，巴西糖出口能力将被限制在每月280万吨。

Sucden说，2023/24榨季巴西的食糖出口将需要历时大约10个月的时间。

Sucden表示，巴西的物流瓶颈在短期内没有解决办法，因为大豆和玉米产量将继续增长。（资讯来源：泛糖科技）

4、ICE洲际交易所原糖期货5月合约上周五到期交割，据悉中国大宗商品贸易商中粮国际（COFCO）已在ICE5月合约到期交割时向交易所 (ICE) 交付了90万吨原糖，一贸易商称，中粮国际交付的糖全部产自巴西，并将通过巴西的港口（可能是桑托斯港）交割这些食糖，预计至少需要15艘大型船只、每艘运力6万吨或以上，才能装运这些交割的糖。

中粮国际（COFCO）在巴西拥有四家大型糖厂，除了生产还有贸易购买业务，据悉该公司还在桑托斯港经营着一个码头（12A港口码头）。

一贸易商称，ICE原糖期货5月合约据说最大的接货方是新加坡Wilmar公司，预计该公司接货超过1.2万手，约62万吨。（资讯来源：泛糖科技）

5、据印度媒体5月4日报道，得益于来自石油行业的需求高企且回报更加可观，印度马邦的许多糖厂正转向生产更多的乙醇。

该邦糖业委员会委员Shekhar Gaikwad表示，石油产业对乙醇的掺混需求增加，大多数糖厂选择将甘蔗直接用于乙醇生产，而不是制糖。　　

Gaikwad表示：“如果与过去三年的数据进行对比，可以认为乙醇供不足需。由糖厂满足的乙醇需求在2020/21榨季为89.81%，在2021/22榨季为85%，而2022/23榨季仅为36.27%。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止5月5日的一周，美国在线钻探油井数量588座，比前周减少3座，为3月以来的最大单周降幅；比去年同期增加31座。(资讯来源：贝克休斯）

2、据巴西国家石油局：巴西3月油气产量达到399万桶/日。(资讯来源：金十数据）

3、西班牙石油产品战略储备公司（Cores）：西班牙3月原油进口量同比下降7.8％，至470万吨。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，由十三化建公司山西分公司承建的宁夏冠能新材料工程项目气化装置顺利开工。宁夏冠能新材料科技有限公司高分子、生物降解材料及上游配套产业链项目以宁夏石嘴山市富集的电石、灰氢、绿氢、甲醛为基础原料，规划生产新能源、新材料的关键原料BDO（1，4-丁二醇）产品50万吨/年，配套延伸生产PBT（降解塑料）12万吨/年、NMP（电解液）10万吨/年、氨纶30万吨/年等新材料产品。项目预计总投资167亿。（资讯来源：搜狐网）

2、杜邦公司5月4日宣布，已与安盈投资（AEA Investors）达成最终协议，以17.5亿美元的价格收购Spectrum 塑料集团。该交易预计将于2023年第三季度末完成。（资讯来源：中国化工报）

【天然橡胶】

1、2023年4月份，我国重卡市场大约销售8万辆左右(开票口径，包含出口和新能源)，环比2023年3月下滑31%，比上年同期的4.4万辆增长83%，净增加约3.6万辆。这是今年市场继2月份以来的第三个月同比增长，今年1-4月，重卡市场累计销售32.1万辆，同比上涨17%。（资讯来源：第一商用车网）

2、2023年一季度，科特迪瓦橡胶出口量共计386,761吨，较2022年同期的322,544吨增加20%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、华南地区电弧炉钢厂亏损情况加剧，4月华南地区电弧炉钢厂建材产量环比下降15.5%，同比增长13.8%。（资讯来源：Mysteel）

2、2023年4月，全球铁矿石发运量11910万吨，环比减少1228万吨，同比减少219万吨；1-4月累计47826万吨，同比增加707万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、4月1日-30日，乘用车市场零售165.2万辆，同比增长58%，环比增长4%。新能源车市场零售52.9万辆，同比增长87%，环比下降3%。（资讯来源：乘联会）

【铜】

1、Southern Copper2023年第一季度铜总产量22.3万吨，环比减少7.5%，同比增加4.1%。这主要是由于Cuajone产量同比增长48.5%。这得益于更高的矿石品位和今年恢复全面运营能力。同比2022年第一季度，Toquepala和IMMSA的产量分别增长了0.6%和7.5%，主要由于更高的矿石品位和回收率。由于矿石品位和回收低，Buenavista（-0.3%）和La Caridad（-10.8%）矿山的产量下降略微抵消了这一影响。（资讯来源：Wind）

2、2023年第一季度，伦丁矿业铜产量为61,462吨，环比增长8.7%，同比下降5.6%。（资讯来源：Wind）

【铝】

1、包头铝产业园一季度引进亿元以上项目17个。据悉，接受调研时表示随着年产10万吨光伏铝部件项目的产能爬坡期结束，预计5月份能够达到满产状态，公司现有产能能够达到月产3万吨。其中光伏产品的占比在80%以上。（资讯来源：长江有色金属网）

2、庞皓电工科技有限公司年产20万吨风电/光伏铝合金导体新建项目于2023年5月5日正式举行开工仪式。项目总投资3亿元，占地80亩，车间面积3.5万多平，预计2023年10月份竣工，项目主要生产6系8系铝合金导体，年产能20万吨。（资讯来源：上海有色网）

【锌】

中国有色金属工业协会5月4日召开一季度有色金属工业运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼新闻发言人陈学森表示，在不出现“黑天鹅”事件的前提下，预计二季度有色金属工业生产、投资依然保持较快的增长势头，主要有色金属价格、规上有色金属企业效益降幅将会收窄。同时，预计上半年有色金属工业增加值增幅保持在5%以上，按新的可比口径统计的十种常用有色金属产量同比增长6%左右，有色金属行业固定资产投资增幅维持在10%左右；二季度主要原料及能源价格环比会有所下降，同时主要有色金属价格同比降幅收窄，预计上半年规上有色金属企业实现利润降幅比一季度明显收窄。（资讯来源：长江有色金属网）

【镍、不锈钢】

1、近日，镍产商埃赫曼 (Eramet)发布2023年第一季度生产报告，镍铁产量1.84万吨，同比下降7.54%(2022Q1: 1.99万镍吨)，环比下降3.66%， 镍矿 544万湿吨。其中，SLN项目镍矿产量为148.2万湿吨，镍铁产量为1.06万金属吨；Weda Bay镍项目的高品位镍矿产量为395.8万吨，镍铁产量0.78万金属吨。2023年第一季度，Eramet在印度尼西亚生产的镍矿出口量同比增加89%。Eramet位于印度尼西亚的Weda Bay镍矿继续扩大规模，销售量增加了近70%；在New Caledonia，SLN镍铁产量增长7%，达到10600镍金属吨，低品位镍矿出口量增长4%。2023年第一季度的销售量也增长了11%，达到10200镍金属吨。（资讯来源：长江有色金属网）

2、据中冶沈勘消息，秦皇岛公司广西梧州市永达钢铁集团在建1780mm年产200万吨不锈钢高端轻工板材生产项目目前初轧精轧区域已全面进入设备安装阶段。（资讯来源：Wind）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。