【海外宏观】
1、美联储乔治表示，美联储的政策必须是决定性的和谨慎的；美联储将把中性利率设置在2.5%左右“作为起点”。
2、美国3月ADP就业人数45.5万人，预期45万人，前值47.5万人修正为48.6万人。
3、美国2021年第四季度实际GDP年化终值环比升6.9%，预期升7.1%，初值升7.0%。核心PCE物价指数年化终值环比升5.0%，预期升5.0%，初值升5.0%。实际个人消费支出终值环比升2.5%，初值升3.1%。
4、欧元区3月经济景气指数108.5，预期109，前值修正为113.9；工业景气指数10.4，预期9，前值修正为14.1；消费者信心指数终值维持在-18.7不变，符合预期。
【国内宏观】
1、国务院常务会议部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。会议指出，要抓紧下达剩余地方政府专项债额度，去年提前下达的额度5月底前发行完毕，今年下达的额度9月底前发行完毕。合理扩大专项债使用范围，支持有一定收益的公共服务等项目。统筹把握国债、地方债发行，鼓励境外中长期资金购买国债，金融系统要加强配合，保障国债有序发行。会议决定新开工南水北调后续工程等一批条件成熟的水利工程，全年可完成水利投资约8000亿元。
2、央行一季度政策例会指出，当前国外疫情持续，地缘政治冲突升级，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内疫情发生频次有所增多，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环。推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
【国债】
上午国家统计局将公布3月官方PMI数据，受疫情影响可能拖累制造业PMI跌破荣枯线，国常会强调保持经济平稳运行，尽早出台稳增长政策，宽松预期尤在，央行连续三个交易日启动千亿逆回购操作，季末流动性无虑，短期政策环境仍利于债市。
【股指】
昨日A股市因俄乌会谈出现积极进展而全线反弹，两市交投接近万亿水平，北向资金大幅净流入超百亿，主要宽基指数普涨，地产、券商板块领涨，能源板块则逆势下挫。不过隔夜俄方表态双方谈判未现突破性进展，美股应声回落，标普、道指、纳指分别收跌0.6%、0.2%、1.2%，欧洲股市涨跌不一。上午国家统计局将公布3月制造业PMI数据，市场普遍预期将走低，关注基本面数据造成冲击。
【豆类】
1、美国农户商业网络公司（FBN）对旗下农户会员进行的调查显示，农民计划在2022年减少玉米种植面积，提高大豆种植面积。调查还发现春小麦种植面积将略微下降，尽管自俄乌冲突爆发以来，春小麦价格上涨了40%。
2、巴西全国谷物出口商协会(ANEC)称，2022年3月份巴西大豆出口量预计为1296万吨，高于一周前预估的1290万吨，低于2021年3月份的1492万吨。ANCE的数据显示，今年2月份巴西大豆出口量为911万吨，创下历史同期最高水平，也高于去年同期的551万吨。
【玉米】
咨询机构APK-Inform表示，由于俄乌冲突导致乌克兰海港仍处于封锁状态，贸易商已经通过铁路向欧洲出口了首批乌克兰玉米。
【原油】
1、美国继续释放战略原油库存，炼油厂继续提高运转率，美国商业原油库存下降，汽油和馏分油库存增加。美国能源信息署数据显示，截止3月25日当周，美国原油库存量4.0995亿桶，为2018年9月以来的最低水平，比前一周下降345万桶；美国汽油库存总量2.38828亿桶，比前一周增长79万桶，结束此前连续7周的下降趋势；馏分油库存量为1.1353亿桶，比前一周增长139万桶；
2、根据船运数据跟踪机构Petro-Logistics上周发布的一份数据显示，3月份俄罗斯海上原油日均出口量达到300万桶，比2月份增加了35万桶，3月份俄罗斯成品油出口量也超过了200万桶；
3、自3月初以来，已有5批约600万桶的俄罗斯原油装载完毕，正在运往印度，预计将于4月初卸货。这相当于印度去年全年进口俄罗斯原油数量（1200万桶）的一半。
【甲醇】
1、30日，甲醇05收盘报3027，较上一交易日-27/-0.88%，持仓597983张，较上一交易日+8785张；MA2205合约前二十席位中，多单较上一交易日+22834张，空单较上一交易日+15703张，净多单4982张，较上一交易日+7131张；现货折仓单最低价在2995，较上一交易日-20，仓单量在6413张，较上一交易日减少223张；
2、煤炭日耗有所下降，4月1日起，《煤炭市场价格监测方案》《煤炭生产成本调查方案》将开始执行，贸易商主动降库存，沿海煤炭供应有所增加，供不应求的情况缓解，秦皇岛港口非长协Q5500煤价回落至1400元/吨附近；
3、港口市场：江苏太仓港口现货基差在05-35，较上一交易日走强；内地市场：鲁南-55，河北-50，内蒙北线-105，鲁北、河南、其余地区甲醇价格基本持稳；
4、上周甲醇港口库存在80.6万吨，环比增加7.4万吨，与去年同期库存83.4万吨基本持平，本周有所累库。从目前海外船货装港情况来看，4月进口量将有所增加，预计到港量在100万吨。
【聚烯烃】
1、今日石化早库为80.5万吨，较昨日累库1.5万吨，由于上游工厂月末结算，月底库存有所增加；
2、近期聚烯烃需求偏弱，但原油成本仍然高企，上游装置亏损，多套油化工装置开工负荷已下降，后续减产预期较强；
3、PP：华东拉丝主流成交8980H，山东拉丝8900H；华东基差报05-100，山东基差报05-180，华北基差有所走强。下游需求偏弱，BOPP企业接单量仍然较低。
4、LLDPE：华东报价9200H，基差05-100，华北报价9170H， 基差05-130，基差有所走强，下游农膜需求逐渐转淡、缠绕膜需求不佳，市场成交整体偏弱。


【铜】
1、云南铜业发布2021年度报告，年阴极铜生产134.73万吨创历史新高。
2、中国主要铜冶炼厂将2022年第二季度铜精矿处理费和精炼费（TC/RCs）底价定为80美元/吨和8美分/磅。消息人士称，周三中国铜原料联合谈判小组 (cspt)通过网上会议决定了以上底价。新价格比今年一季度的70美元/吨和7美分/磅价上涨了14%以上。
【铝】
据阿拉丁咨询，内陆省山西、河南和贵州的氧化铝厂，使用进口矿的成本较高，以河北港口的几内亚矿石为例，去往山西孝义地区的运费汽运大概在100-120元/湿吨，不过疫情期间汽运经常到达困难，且运价也经常因为疫情而上涨，不少氧化铝厂只能在几个港口来回选择，运费也时常发生变化，但是整体上成本是增加的。据阿拉丁（ALD）了解，以目前几内亚矿43-45品位，单吨氧化铝几乎消耗2.8-2.9干吨的几内亚矿石（折合湿吨基本在3-3.2左右），如果赶上雨季，矿石的含水量更高，湿吨矿耗也会更高。这样核算下来，单吨氧化铝的矿石公路运费310-360元，用近段时间几内亚的矿价60-65美元/干吨来计算，单吨氧化铝的矿价完税后1160-1260元，综合计算单吨氧化铝的矿石成本为1460-1620元，若再算上港杂费用等，成本可能达到1520-1680元附近（不算碱耗和能耗）。山西河南贵州的氧化铝厂基本上都没有签订长单，可以基于当前的矿石散货的计算，沿海氧化铝厂使用长单则需要另外计算。
【铅】
据Mysteel统计，2022年2月底由于再生铅企业积极备库和废电瓶回收商积极抛货的双向匹配，企业的原料库存连续涨至12.37万吨的位置，但随着新税实施后上述各种因素的影响，企业到货不及日常需求，原料库存已出现连续4周的下滑。截止到2022年3月25日统计到的原料库存为8.715万吨，较2月底减少3.655万吨，降幅29.55%,当前的库存基本处于调研周期内的较低水平，2021年同期的原料库存则为15.17万吨。
【镍】
1、住友金属认为2022年全球电池用镍的需求为41万吨。
2、特斯拉去年与淡水河谷达成了一笔未披露的镍交易。
3、据长江有色网，未来3年，格林美将向ECOPROBM供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体材料。


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