尊敬的客户:
1.转发上期所通知,上海期货交易所近期发现多起盗码交易案件。请各位客户防范期货盗码交易风险,切实提高安全意识,妥善保管交易密码并作不定期修改,避免密码过于简单,警惕网络木马等黑客程序,并注意委托他人交易等风险。
2.夜盘下单:020-85598303、夜盘风控电话020-85582260 ;夜盘技术支持电话:020-38699315
中国证券期货业协会提醒您:
1.调解期货纠纷是法律赋予证券期货业协会的职责;
2.证券期货业协会为投资者提供免费调解服务。
期货投资者警示教育词条
1. 中国证监会投资者保护局提醒您:期货市场风险莫测,一定要熟悉交易规则,认识交易风险,不可贸然入市;
2. 中国证监会投资者保护局提醒您:从事期货交易,一定要选择合法的期货交易所,同时选择合法的期货经营机构,杜绝场外非法交易;
3. 中国证监会投资者保护局提醒您:无论参与商品期货交易还是股指期货交易,都应评估自身的经济承受能力、风险控制能力、身体及心理承受能力,审慎决定自己是否参与。
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例及合约保证金调整系数 | 特殊合约比例调整 |
上海 | 白银 | ag | 16% |
|
铝 | al | 15% | al2405:16.0% | |
氧化铝 | ao | 15% | ao2405:16.0% | |
黄金 | au | 16% |
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丁二烯橡胶 | br | 18% |
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石油沥青 | bu | 17% |
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铜 | cu | 15% | cu2405:16.0% | |
燃料油 | fu | 17% | fu2405:27.0% | |
热轧卷板 | hc | 13% | hc2405:16.0% | |
镍 | ni | 18% |
| |
铅 | pb | 14% | pb2405:16.0% | |
螺纹钢 | rb | 13% | rb2405:16.0% | |
橡胶 | ru | 14% | ru2405:16.0% | |
锡 | sn | 18% |
| |
纸浆 | sp | 14% | sp2405:16.0% | |
不锈钢 | ss | 13% | ss2405:16.0% | |
线材 | wr | 21% | wr2405:22.0% | |
锌 | zn | 14% | zn2405:16.0% | |
大连 | 大豆1号 | a | 13% | a2405:16.0% |
大豆2号 | b | 13% | b2405:16.0% | |
胶合板 | bb | 45% |
| |
玉米 | c | 12% | c2405:15.0% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | cs2405:16.0% | |
苯乙烯 | eb | 14% | eb2405:16.0% | |
乙二醇 | eg | 14% | eg2405:16.0% | |
纤维板 | fb | 25% |
| |
铁矿石 | i | 21% |
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冶金焦炭 | j | 26% |
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鸡蛋 | jd | 13% | jd2405:16.0% | |
焦煤 | jm | 26% |
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聚乙烯 | l | 13% |
| |
生猪 | lh | 12% | lh2405:14.0% | |
豆粕 | m | 13% | m2405:16.0% | |
棕榈油 | p | 14% | p2405:16.0% | |
液化石油气 | pg | 14% | pg2405:16.0% | |
聚丙烯 | pp | 13% |
| |
粳米 | rr | 11% | rr2405:15.0% | |
聚氯乙烯 | v | 13% |
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豆油 | y | 13% | y2405:16.0% | |
郑州 | 鲜苹果 | AP | 16% | AP405:19.0% |
棉花 | CF | 13% | CF405:16.0% | |
红枣 | CJ | 18% | CJ405:21.0% | |
棉纱 | CY | 14% | CY405:17.0% | |
玻璃 | FG | 18% |
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粳稻 | JR | 25% |
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晚籼稻 | LR | 25% |
| |
甲醇 | MA | 15% | MA405:17.0% | |
菜籽油 | OI | 13% | OI405:16.0% | |
短纤 | PF | 14% | PF405:16.0% | |
花生仁 | PK | 14% |
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普通小麦 | PM | 25% |
| |
对二甲苯 | PX | 18% | PX405:25.0% | |
早籼稻 | RI | 25% |
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菜籽粕 | RM | 13% | RM405:16.0% | |
油菜籽 | RS | 25% |
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纯碱 | SA | 18% |
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硅铁 | SF | 15% | SF405:16.0% | |
烧碱 | SH | 18% | SH405:22.0% | |
锰硅 | SM | 15% | SM405:16.0% | |
白糖 | SR | 13% | SR405:16.0% | |
PTA | TA | 13% | TA405:16.0% | |
尿素 | UR | 14% | UR405:17.0% | |
强麦 | WH | 25% |
| |
动力煤 | ZC | 55% |
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中金 | 中证500 | IC | 15% |
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沪深300 | IF | 15% |
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沪深300期权 | IO | 15% |
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上证50 | IH | 15% |
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上证50期权 | HO | 15% |
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中证1000 | IM | 15% |
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中证1000期权 | MO | 15% |
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10年期国债 | T | 3% |
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5年期国债 | TF | 2.2% |
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30年期国债 | TL | 5% |
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2年期国债 | TS | 1.0% |
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能源 | 国际铜 | bc | 15% | bc2405:16.0% |
SCFIS欧线 | ec | 33% | ec2404:51.0% | |
低硫燃料油 | lu | 17% | lu2405:27.0% | |
20号胶 | nr | 14% | nr2405:16.0% | |
原油 | sc | 17% | sc2405:27.0% | |
广州 | 碳酸锂 | lc | 18% |
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工业硅 | si | 14% | si2405:16.0% | |
注:其中沪深300期权IO、中证1000期权MO和上证50期权HO对应的值为合约保证金调整系数,其他品种对应的值均为交易保证金比例。 |
不适用于特殊客户保证金的期货期权品种有:线材(wr)、胶合板(bb)、纤维板(fb)、棉纱(CY)、粳稻(JR)、晚籼稻(LR)、普通小麦(PM)、早籼稻(RI)、油菜籽(RS)、强麦(WH)
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照对应的标的期货合约交易保证金率收取:
a2407,ag2406,ag2408,al2406,al2407,AP410,au2406,au2408,b2406,b2409,br2406,c2407,c2409,CF407,CF409,CF501,cu2406,cu2407,eb2406,eg2406,eg2409,HO2405,HO2406,i2406,i2409,IO2405,IO2406,IO2407,IO2409,IO2412,IO2503,l2409,lc2406,lc2407,m2407,m2409,MA406,MA409,MO2405,MO2406,MO2409,OI407,OI409,p2406,p2409,PF406,pg2406,PK410,pp2409,PX406,PX409,rb2410,RM407,RM408,RM409,ru2406,ru2409,SA406,SA409,sc2406,SF406,SF407,SF409,SH406,si2406,si2407,SM406,SM409,SR407,SR409,SR501,TA406,TA409,TA501,UR406,UR409,v2406,v2409,y2407,y2409,zn2406。
下列期货合约为标的的期权合约卖方交易保证金中的标的期货合约的交易保证金率按照在对应的期货合约保证金率基础加收10%(特保客户同样适用): a2409,a2411,a2501,a2503,ag2407,ag2409,ag2410,ag2412,al2408,al2409,al2410,al2412,AP411,au2407,au2410,au2412,au2502,au2504,b2407,b2408,b2410,b2411,b2412,b2501,b2502,b2503,b2504,br2407,c2411,c2501,c2503,CF411,cu2408,cu2409,cu2410,cu2411,cu2412,cu2501,eb2407,eb2408,eb2409,eb2410,eb2411,eb2412,eb2501,eb2502,eb2503,eg2407,eg2408,eg2410,eg2411,eg2412,eg2501,eg2502,eg2503,HO2407,HO2409,HO2412,HO2503,i2407,i2408,i2410,i2411,i2412,i2501,i2502,i2503,i2504,l2406,l2407,l2408,l2410,l2411,l2412,l2501,l2502,l2503,l2504,lc2408,lc2409,lc2410,lc2411,lc2412,lc2501,lc2502,lc2503,lc2504,m2408,m2411,m2412,m2501,m2503,MA407,MA408,MA501,MO2407,MO2412,MO2503,OI411,OI501,p2407,p2408,p2410,p2411,p2412,p2501,p2502,p2503,p2504,PF407,PF409,pg2407,pg2408,pg2409,pg2410,pg2411,pg2412,pg2501,pg2502,pg2503,PK411,pp2406,pp2407,pp2408,pp2410,pp2411,pp2412,pp2501,pp2502,pp2503,pp2504,PX407,rb2406,rb2407,RM411,RM501,ru2407,ru2501,SA407,SA408,SA410,SA411,SA501,sc2407,SH407,SH409,si2408,si2409,si2410,si2411,si2412,SM407,SM408,SM501,SR411,TA407,TA408,UR407,UR501,v2407,v2408,v2410,v2411,v2412,v2501,v2502,v2503,v2504,y2408,y2411,y2412,y2501,y2503,ZC406,ZC407,zn2407,zn2408。
各合约的交易所保证金比例和涨跌停板幅度标准详见各期货交易所网站,具体网址如下:
上海期货交易所:
http://www.shfe.com.cn/bourseService/businessdata/summaryinquiry/
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/ywcs/jycs/rjycs/index.html
郑州商品交易所:参考交易所网站的公告与通知及交易所业务规则
http://www.czce.com.cn/
中国金融期货交易所:参考交易所网站的公告及交易所规则
http://www.cffex.com.cn/jscs/
上海国际能源交易中心:(交易参数)
http://www.ine.cn/bourseService/summary/?name=currinstrumentprop
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/rjycs/ywcs.shtml
交易指令每笔最大下单量:
上海(限价指令):铜、铝、橡胶、黄金、锌、燃料油、螺纹钢、线材、铅、白银、石油沥青、热轧卷板、镍、锡、纸浆、不锈钢、氧化铝、丁二烯橡胶:500手。
大连(限价指令):鸡蛋:300手 ;焦炭:500手;玉米:2000手;黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、棕榈油、豆油、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、玉米淀粉、粳米、乙二醇、苯乙烯、液化石油气:1000手;生猪:50手。
郑州(市价指令/限价指令):对二甲苯、烧碱、强麦、棉花、棉纱、白糖、PTA、早籼稻、甲醇、普麦、菜籽油、玻璃、油菜籽、菜籽粕、锰硅、硅铁、鲜苹果、晚籼稻、粳稻、尿素、纯碱、短纤、花生仁:200手/1000手;红枣:20手/100手,动力煤10手/50手。
中金(市价指令/限价指令):沪深300、上证50、中证500、中证1000:10手/20手 ;T、TF、TS、TL:30手/50手;上证50期权、沪深300期权、中证1000期权:0手/20手。
能源(限价指令):原油、20号胶、低硫燃料油、国际铜、SCFIS欧线:500手。
广州(限价指令):工业硅、碳酸锂:1000手。
广金期货分品种信息一览(4月26日 周五)
【国内宏观】
1、中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会理论学习中心组在人民日报刊文称,强监管要在完善制度的前提下切实动真、碰硬、亮剑。金融监管是防控金融风险、治理金融乱象、规范金融秩序的关键性制度设计。要加快填补监管制度空白,加强监管协同,落实兜底监管责任,实现金融监管全覆盖。全面强化“五大监管”,坚决扭转重发展、弱监管和风险击鼓传花、捂盖子的积弊。监管、对监管的监管都要“长牙带刺”,发现问题坚决亮剑。处理好加强金融监管和金融创新的关系,金融创新是要搞的,但不能乱创新,不能搞偏离实体经济需要、规避监管的“创新”。要加强对金融创新的风险评估,不行的坚决不能搞。(资讯来源:华尔街见闻)
2、4月25日,国家统计局国民经济综合统计司副司长、新闻发言人王冠华表示,促进消费持续扩大要重点做好三方面工作。一是要持续扩大就业,促进居民增收,提升居民消费能力,让大家有钱消费;二是要创新消费场景,增加高品质商品和服务供给,提升居民消费意愿,让大家愿意消费;三是要完善商贸流通体系,营造良好的消费环境,让大家放心安心舒心消费。(资讯来源:Mysteel)
【海外宏观】
1、美国总统拜登表示,已签署了价值950亿美元的对外援助法案。根据白宫23日发布的声明,在拜登签署这项法案后,美国从本周就可以开始向乌克兰运送武器和装备。据悉,该法案包括为乌克兰提供超600亿美元援助,以及向以色列提供260亿美元援助。另外,法案中还包括一项清算被扣押的俄罗斯资产并转交给乌克兰的内容。(资讯来源:央视新闻)
2、日前出炉的欧洲4月PMI数据显示,欧元区情况喜忧参半,制造业压力依然较大,这引发了市场对欧洲央行有望早于美联储在6月会议上降息的猜想。欧央行一旦降息,中国会有何影响?受访专家普遍认为,对中国的影响或许有限。(中国经营报)
【国债】
1、中国人民银行主管的金融时报引述专家预计,新增专项债发行有望在二、三季度提速。报道引述财政部预算司司长王建凡称,下一步,财政部将会同相关部门指导地方合理把握专项债券发行节奏,优化政府投资节奏和力度,指导保障重大项目资金需求,提高债券资金使用绩效,发挥好政府投资的带动放大效应,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。(资讯来源:华尔街见闻)
2、柜台债券市场即将迎来全面扩容。2024年2月29日,中国人民银行发布的《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》提到,从今年5月1日起,进一步扩大柜台债券投资品种。(资讯来源:证券日报)
【股指】
1、住建部等六部门发布关于全面开展绿色建材下乡活动的通知。其中提到,大力推进绿色建材产业高质量发展。深入实施《绿色建材产业高质量发展实施方案》,选择具有建材产业基础和区位优势的县域、乡镇等,发挥“链主”企业带动作用,促进绿色建材产业链上下游、大中小企业协同发展,推动绿色建材生产、认证、流通、应用、服务全产业链高质量发展,培育特色产业集群。推进重点领域绿色化改造,加快《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录(2023年本)》中先进适用技术和产品在绿色建材产业中的应用。(资讯来源:华尔街见闻)
2、港股近日强势上攻,香港虚拟资产业务又迎来历史性一刻。4月24日,香港证监会正式公示虚拟资产现货ETF获批名单,华夏(香港)、嘉实国际、博时国际旗下比特币现货ETF、以太币现货ETF在列。据了解,相关获批产品将于4月底在香港交易所上市,这是亚洲市场上首次推出此类产品,以太币现货ETF产品更是全球首批。(资讯来源:Wind)
【玉米】
1、国家发展改革委、农业农村部在辽宁省阜新市彰武县组织召开全国玉米单产提升工程推进现场会,总结交流去年玉米单产提升工程的经验做法,部署安排今年工程实施的重点工作,加力推进关键措施落实落地。会议强调,各地要强化要素集成,推进精准调控,落实关键措施,确保玉米单产提升工程取得实效。重点推进高密度种植、高质量播种、高效率肥水、低损耗减灾“三高一低”措施,推动耕层深化、水肥一体化、全程机械化“三化”并进。(资讯来源:农业农村部)
2、4月25日南北港口玉米价格基本稳定,北方港口晨间集港量约3万吨,下游企业节前备货意愿不强,装船需求不多,库存压力较大。南方港口饲料企业对后市养殖需求的信心不足,补库积极性不高,进口玉米替代的现象较为普遍,内贸玉米采购积极性不高。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
【棉花】
英国国家统计局数据显示,继2月份增长0.1%后,3月份英国零售业销售额同比持平。五金店、家具店、加油站和服装店销售额实现增长,但食品销售和百货商店销售的下降抵消了这些增长。但最新调查显示,英国消费者信心指数创两年内新高,已连续六个季度上升,反映出英国消费者个人财务状况在不断改善。其中,1-3月,英国纺织服装鞋类零售额累计139.4亿英镑,同比下降1.1%,降幅收窄。1-2月,英国服装进口30.1亿美元,同比下降15.1%。(资讯来源:全球纺织网)
【生猪】
1、据农业农村部监测,4月25日“农产品批发价格200指数”为121.16,比前一日下降0.03个点,“菜篮子”产品批发价格指数为122.06,比前一日下降0.04个点。截至4月25日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.54元/公斤,比前一日下降1.0%。(资讯来源:农业农村部)
2、4月22日晚间,双汇发展发布2024年一季报数据显示,一季度实现营业总收入143.08亿元,同比下降8.92%;归属于上市公司股东的净利润12.72亿元,同比下降14.54%。具体分业务来看,双汇发展的业务主要为肉制品行业、屠宰行业和包括养殖在内的其他业务。其中,屠宰业务利润出现大幅下滑,经营利润为9567万元,而去年同期该业务利润为3.04亿元。(资讯来源:Wind)
【白糖】
据印度媒体报道,受罕见热浪等因素的影响,印度民众对冷饮的需求量激增,该国今年食糖消费量有可能创下历史新高。近日,印度许多地区最高气温已超过40摄氏度。气象部门预测,印度今年4月至6月高温天数将明显多于往年。民众在高温天气下需要购买冰激凌和冷饮消暑解渴。糖类生产经营企业预计,今年4月至6月印度的食糖消费量可能升至750万吨,较去年同期增长5%;今年总消费量将达到创纪录的2900万吨。在截至2023年9月30日的销售年度内,印度食糖消费量为2785万吨。(资讯来源:金十数据)
【蛋白粕】
1、据Mysteel,3月我国进口大豆到港环比微增,但较去年同期下滑。据对国内各港口到船预估初步统计,预计2024年5月进口大豆到港1110万吨,6月1050万吨。(金十数据APP)
2、据国家粮油信息中心,监测显示,4月19日,国内主要油厂豆粕库存46万吨,周环比回升11万吨,较1月19日的阶段性高点下降57万吨。(金十数据APP)
3、阿根廷农业部的数据显示,阿根廷2024年3月份的大豆压榨量为298.7万吨,环比增长26.4%,同比增长41.5%。(金十数据APP)
4、据外媒报道,洲际交易所(ICE)油菜籽期货周三下跌,承压于豆油和欧洲油菜籽价格走弱。稍早,7月油菜籽合约触及4月3日以来最高水准。芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收低,尾盘出现获利回吐,盘中大部分时间因空头回补和潮湿天气可能导致下周美国大豆播种放缓的迹象而走高。一位贸易商表示,加拿大农户的少量销售以及技术阻力位加剧了油菜籽价格的压力。(金十数据APP)
【油脂】
1、据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1098990吨,较上月同期出口的1082405吨增加1.53%。据马来西亚独立检验机构AmSpec,马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为1040915吨,较上月同期出口的1046049吨减少0.49%。据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-25日棕榈油出口量为931938吨,较上月同期出口的997825吨下降6.6%。(金十数据APP)
2、据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据,马来西亚4月1-20日棕榈油产量预估增加4.5%,其中马来半岛增加1.86%,马来东部增加8.94%,沙巴增加8.84%,沙捞越增加9.14%。(金十数据APP)
3、据马来西亚棕榈油局MPOB消息,马来西亚2024年5月毛棕榈油的出口税维持在8%。(金十数据APP)
【原油】
1、消息人士:欧洲委员会预计将提议对违反G7对俄罗斯石油价格上限的油轮实施直接制裁,预计将向其俄罗斯制裁名单中新增40个实体。 (资讯来源:金十数据)
2、据路透计算:俄罗斯4月份的石油和天然气收入将同比增长一倍,达到140亿美元。(资讯来源:金十数据)
3、乌克兰情报消息人士称,乌克兰安全局的无人机在夜间袭击中击中了俄罗斯斯摩棱斯克地区两个俄罗斯国有的石油储备库,仓库内储存了26,000立方米燃料,袭击引发了重大火灾。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、4月19日,土耳其贸易部发布第2024/6号公告称,应土耳其生产商申请,对进口聚酯短纤(土耳其语:Poliesterlerden)启动保障措施第一次日落复审调查。(资讯来源:CCF)
2、当地时间4月22日,墨西哥总统洛佩斯签署法令,针对钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效,有效期两年。根据该法令,纺织品、服装、鞋类等产品将征收35%的临时进口关税;直径小于14毫米的圆钢将征收50%的临时进口关税。对于从与墨西哥签订了贸易协定的地区和国家进口的商品,如果满足协定相关规定,将享受优惠关税待遇。(资讯来源:CCF)
【天然橡胶】
1、近日,海关总署最新公布的数据显示,中国橡胶轮胎出口量在3月份呈现出小幅增长的态势。具体而言,中国橡胶轮胎当月的出口总量达到了77万吨,同比增长率达到了2%,环比实现了20万吨的显著增长。出口金额也表现出稳健的增长趋势,同比增长4.5%,达到了约137.81亿元。(资讯来源:天然橡胶网)
2、总部位于荷兰的合成橡胶供应商阿朗新科近日在此间宣布,投资2.1亿美元,在邻近上海的江苏常州建设氢化丁腈橡胶工厂。按照规划,这座工厂设计年产能约5000吨,一期项目有望于2025年第三季度投产,每年为市场提供约2500吨高性能合成橡胶。(资讯来源:新华财经)
【黑色金属】
1、本周,五大品种钢材总库存量1940.14万吨,环比减少93.90万吨。其中,社会库存量1427.68万吨,环比减少63.89万吨;钢厂库存量512.46万吨,环比减少30.01万吨。(资讯来源:Mysteel)
2、本周,唐山87条型钢生产线实际开工产线为25条,整体开工率为42.37%,较上周上升6.78%。唐山87条型钢生产线型材产能利用率为42.45%,较上周相比下降1.58%。(资讯来源:Mysteel)
3、本周,唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存88.05万吨,较上周减少1.97万吨。调研周期内,下游对高价资源接受度有限,社库降库继续放缓,港口方面多疏港为主。(资讯来源:Mysteel)
4、本周,114家钢厂进口烧结粉总库存2653.17万吨,环比上期减少35.09万吨。烧结粉总日耗108.83万吨,减少1.56万吨。库存消费比24.38,增0.03。(资讯来源:Mysteel)
【铜】
美国地质局数据,2023年全球铜储量为10亿吨,铜资源丰富的国家主要有智利(1.9亿吨)、秘鲁(1.2亿吨)、澳大利亚(1亿吨) 、俄罗斯(0.8亿吨)、墨西哥(0.53亿吨) 和美国(0.5亿吨)等。
2023年铜矿产量2217万吨,同比增加1.25%,分国别来看智利依然是全球第一大铜矿主产国,占比约24%,尽管过去一年该地区铜矿产量有所下滑,环比下降了约7万吨至525万吨。
全球第二大铜矿主产国易主,刚果(金)连续5年产量快速上升,2023年铜矿产量284万吨,环比增加64万吨,超越秘鲁,成为第二大产铜国。
秘鲁产量继续稳步抬升,2023年秘鲁铜产量为250万吨,同比增加13%。Las Bambas铜矿在2023年生产完全恢复,再加上英美资源在Quellaveco铜矿产量增长,后者产量占秘鲁铜产量的11.6%,为世界第四大铜矿。
中国地区铜矿产量183万吨,下降了7万吨左右。其中能够明确看到数据的是中国黄金国际甲玛铜矿减少4万多吨、西部矿业减少1.3万吨,合计减量5-6万吨。
从全球总体占比和产量变化来看,南美洲依然是全球主要矿产区,智利、秘鲁、墨西哥总占比已经达到38%;其次非洲地区的铜矿产量正在迅速增加,主要在刚果(金)和赞比亚,总占比达到16%;最后亚洲地区的产量在稳步提升,以印尼和哈萨克斯坦的项目增产为主,中国和俄罗斯的铜矿产量略有下降,但总体相对保持稳定。(资讯来源:美尔期货研究院)
【锌】
据外媒4月24日报道,国际铅锌研究组织(ILZSG)发布报告称,2024年全球精炼锌市场预计将出现过剩,但过剩量较早先的预期大幅减少,仅为5.6万吨,远低于先前预测的36.7万吨。报告中指出,尽管全球精炼锌需求预计将以1.8%的速度增长至1396万吨,但精炼锌的产量增长将受到限制,预计仅会小幅增长0.6%至1401万吨,而先前的预测为增长至1430万吨。ILZSG预计,2024年中国精炼锌需求将增长1.4%,这一增速虽然较2023年的7.1%有所回落,但仍将支撑全球锌需求的整体增长。
(资讯来源:长江有色)
【镍、不锈钢】
1、据外电4月24日消息,国际镍业研究组织(INSG)公布,2024年全球镍需求预计将增至345万吨,而2023年为319万吨。全球镍产量预计将在2024年增至355万吨,而2023年为336万吨。(资讯来源:上海金属网)
2、据外电4月25日消息,法国矿业集团埃赫曼(Eramet)子公司SLN在新喀里多尼亚北部的镍矿开采业务已暂停,这令陷入亏损的业务运营雪上加霜。SLN镍矿停产是新喀里多尼亚陷入困境的镍业的一部分,法国政府正试图通过一项拟议的救援计划来挽救该行业。SLN第一季度的矿山产量为100万湿吨,较去年同期下降32%,受采矿许可问题拖累。(资讯来源:文华财经)
【铝】
据外媒4月24日消息,根据几内亚政府最新公布的数据及矿产部高级官员的透露,几内亚的铝土矿产量和出口在2023年继续保持强劲增长势头,连续第三年实现双增长。作为非洲最大的铝矿石生产国,几内亚在全球铝土矿市场中占据重要地位,其铝土矿产量的增长不仅提升了国家经济实力,也为全球铝产业链的稳定供应作出了积极贡献。
根据矿产部提供的数据,几内亚在2023年的铝土矿产量同比增长超过19%,达到了约1.23亿吨。这一显著增长主要得益于几内亚丰富的铝土矿资源和高效的开采技术。与此同时,几内亚的铝土矿出口量也实现了24.5%的增长,达到了1.27亿吨。这表明几内亚铝土矿在国际市场上的需求持续旺盛,也反映出几内亚在全球铝土矿贸易中的重要地位。
回顾过去几年的数据,我们可以发现几内亚铝土矿产业呈现出稳步上升的趋势。2022年,几内亚生产了1.03亿吨铝土矿,出口量达到1.02亿吨。而在2021年,几内亚的铝土矿产量约为8700万吨,出口量约为8100万吨。这些数字不仅展现了几内亚铝土矿产业的快速发展,也反映出该国在全球铝土矿市场中的影响力不断增强。
几内亚铝土矿产量的增长得益于其丰富的矿产资源。几内亚的铝土矿储量居世界前列,品位高、质量好,是生产氧化铝和电解铝的优质原料。
随着全球能源转型的加速推进,铝作为重要的能源转型材料,其需求量将持续增长。几内亚作为铝土矿的主要生产国之一,其铝土矿产量的增长将为全球铝产业链的稳定供应提供有力保障。(资讯来源:长江有色)
【锂】
2023年,全球电池对锂的需求约为140吨,占锂总需求的85%,较2022年增长30%以上;对于钴的需求增长了15%,达到15万吨,占总量的70%。电池需求的增长对镍总需求的提振相对少一些,占镍总需求的10%以上。2023年电池对镍的需求量将接近370吨,比2022年增长近30%。
IEA表示,由于过去几年在矿产资源领域的高额投资,锂等关键金属供应相对充足。2023年,钴和镍的供应量分别超出需求量6.5%和8%,锂的供应量超出需求量10%以上,从而降低了关键矿产价格和电池成本,但也导致矿业公司现金流量减少和利润率下降。
同时,关键矿物价格的低位运行也导致了电池价格的下降。电池金属市场的动荡导致锂离子电池组的成本在2022年首次上涨,价格比2021年上涨了7%。但锂等关键电池金属价格在2023年下降,到2023年底,包括钴、石墨和锰的价格已低于2015-2020年的平均水平,尽管碳酸锂价格在2023年底仍比2015-2020年的平均价格高出约50%,仍导致电池组价格在过去两年下降了近14%。
IEA认为,钠离子电池等创新技术可能会减少对关键矿物的需求。与磷酸铁锂类似,钠离子电池最初是在美国和欧洲开发的,但目前中国公布的钠离子产能估计比世界其他地区总和高出约十倍,中国以外的制造能力仍处于实验室或中试阶段。
2023年,比亚迪、Northvolt、宁德时代等电池企业宣布了钠离子电池的扩产计划。如果实现规模化,钠离子电池的成本可能比现有技术低20%,适用于紧凑型电动汽车和储能等应用。
不过,钠离子电池的开发和成本优势在很大程度上取决于锂价格,目前的锂等金属材料的低位运行阻碍了钠离子电池的投资,并推迟了扩张计划。此外,高质量正极和负极材料等供应链瓶颈,也可能阻碍钠离子电池近期扩张。(资讯来源:电池网)
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广金期货分品种信息一览(4月25日 周四)
【国内宏观】
1、国家主席习近平在重庆考察时强调,进一步全面深化改革开放,不断谱写中国式现代化重庆篇章。重庆制造业基础较好,科教人才资源丰富,要着力构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程,加快传统产业转型升级,积极培育具有国际先进水平和竞争力的战略性新兴产业。加强重大科技攻关,强化科技创新和产业创新深度融合,积极培育新业态新模式新动能,因地制宜发展新质生产力。积极融入全国统一大市场建设,主动融入和服务国家重大战略,在推动共建“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展中发挥更大作用。主动对接高标准国际经贸规则,营造市场化法治化国际化一流营商环境。(资讯来源:新华社)
2、国家外汇管理局党组理论学习中心组近日在《人民日报》撰文称,金融开放是建设金融强国的必然要求。要着力推进金融高水平开放,坚持“引进来”和“走出去”并重,稳步扩大金融领域制度型开放。金融安全是建设金融强国的重要保障。要牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。守住开放条件下的金融安全底线。(资讯来源:华尔街见闻)
【海外宏观】
1、欧洲央行管委内格尔表示,6月降息后不一定是一系列降息,服务业通胀仍然高企,受持续强劲工资增长的推动,不能预先承诺特定的利率路径。(资讯来源:Wind)
2、综合美联社和路透社报道,当地时间23日,美国国会参议院投票通过一项价值950亿美元的对外援助法案。另据美国《国会山报》报道,美众议院4月20日通过该法案。法案中包括向乌克兰提供超600亿美元的援助,以及向以色列提供260亿美元的援助。(资讯来源:央视新闻)
【国债】
1、近段时间以来,长期国债收益率持续下行,其中30年期国债收益率降至2.5%以下。央行有关部门负责人表示,长期国债收益率总体会运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。我国实际经济增速未来较长时期仍将保持合理水平,近一年来回升向好的趋势在不断巩固。(资讯来源:Wind)
2、央行有关部门负责人表示,央行在二级市场开展国债买卖,可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。多位机构首席经济学家认为,通过在二级市场买卖国债来实施货币政策在法理上具备可行性。未来央行有可能增加国债买卖,但这一过程预计是循序渐进、谨慎开展的,且还需进一步加强财政、货币政策的协调。长期来看,降准空间逐渐减小,也让央行增加国债买卖的可能性提升。(资讯来源:第一财经)
【股指】
1、截至4月24日,A股已累计有3035家上市公司披露2023年年报,其中2609家盈利,426家亏损,合计净利润为4.54万亿元,同比降1.62%。从净利润变动幅度来看,1677家公司净利润同比增加,1358家净利润同比下降。(资讯来源:Wind)
2、从券商处获悉,为切实提升信息报送质量,中国证券投资基金业协会拟加强私募资管行业信息报送自律管理工作,要求从事私募资产管理业务的证券期货经营机构在资产管理计划备案完成后持续履行信息报送义务。报送内容包括但不限于资管计划的融资杠杆水平、延期兑付情况等运行信息。未按要求履行报送义务的,基金业协会可以对相关机构及责任人采取相应的自律管理或者纪律处分措施,并计入证券期货市场诚信档案数据库。(资讯来源:中证金牛座)
【玉米】
1、上周淀粉企业开机率小幅下滑,由于局部区域受到生产亏损的影响,黑龙江、吉林、安徽等省份检修企业数量增加,玉米淀粉行业开机率高位回落。据Mysteel农产品调查数据显示,4月18日-4月24日期间,全国玉米加工总量为64.81万吨,较上周减少3.46万吨;周度全国玉米淀粉产量为33.26万吨,较上周产量减少2.65万吨;周度开机率为65.76%,较上周降低5.24%。(资讯来源:Mysteel)
2、4月24日南北港口玉米价格基本稳定,随着东北产地种植户开始春耕春播,基层上量逐渐减少,北方港口晨间集港量减少,南北港口价差缩小挤压了贸易商利润空间,导致港口贸易商运作积极性下降。南方港口饲料需求相对疲软,饲料企业心态谨慎,采购积极性下降,维持少量采购。港口出货不畅,贸易商销售心态维持弱势。(资讯来源:中国饲料行业信息网)
【棉花】
2023/24年度全国棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验统计,截至2024年4月22日24点,累计公检25335655包,合计5719730.2447吨,同比减少8.58%,新疆棉累计公检量5578414.6190吨,同比减少9.28%;其中,锯齿细绒棉检验数量25193930包,皮辊细绒棉检验数量9756包,长绒棉检验数量131969包。(资讯来源:MySteel)
【生猪】
1、据农业农村部监测,截至4月24日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.74元/公斤,较前一日上升0.9%;鸡蛋平均价格为8.19元/公斤,较前一日上升0.7%。(资讯来源:农业农村部)
2、近日猪价整体呈现震荡下跌趋势,但幅度较为有限。主要原因是气温升高带来的肥猪需求减弱,部分养殖单位压栏心态松动,出栏节奏稍有加快,供过于求的情况下,猪价震荡下跌;但养殖端亦存在一定挺价情绪,支撑猪价跌幅较小。截至4月23日,卓创资讯监测全国生猪交易均价为15.07元/公斤,环比持平。五一节假日将至,北方市场或陆续开启备货动作,对猪价有一定支撑,短时猪价或由弱转强,存涨价空间。(资讯来源:卓创资讯)
【白糖】
S&P Global Commodity Insights周二发布的一份调查显示,4月上半月,巴西中南部地区糖厂的糖产量预计为68.93万吨,较之前一年同期增加27%。S&P糖分析师Bianca Guimaraes表示,“预计4月上半月的数据强劲,大约有200家糖厂开榨。”巴西甘蔗行业协会(UNICA)预计将在周四公布产量数据。这是4月开始的巴西新一榨季(2024/25榨季)的首份报告。调查预估均值显示,4月上半月的甘蔗压榨量预计为1592万吨,较去年同期高出14.9%。鉴于多数贸易商和分析师认为降雨低于均值将令巴西今年产量下滑,这一预估表明新榨季开局强劲。(资讯来源:沐甜科技)
【蛋白粕】
1、洲际交易所(ICE)油菜籽期货周二上涨至两周高位,一位交易商称,在加拿大可能出现干旱的生长季节之前,压榨商的强劲买盘进一步支撑油菜籽价格。(金十数据APP)
2、World Weather Inc.:4月23日,机构预报显示,自本周末起的未来10日,美中西部、Delta三角洲和大平原东部将获降雨,或致播种延误。(买豆粕网)
3、Pro Farmer:4月23日,维持23/24年度巴西大豆产量预估1.47亿吨,前景展望盛中性略偏正面;维持23/24年度阿根廷大豆产量5100万吨不变,对大豆前景展望呈中性。(买豆粕网)
4、豆粕论坛:巴西农业投资公司的分析师爱德华·瓦宁表示,巴西港口的大豆基差报价已经升至本年度迄今的最高点,因为中国需求强劲,而供应有所降低。(买豆粕网)
5、巴西运输方面,Conab:巴西通过内河运输的大豆和玉米数量自2010年的340万吨增至2023年的3000万吨,谷物的内河运输占比自2010年的8%提升至2023年的19%。(买豆粕网)
【油脂】
1、据马来西亚棕榈油局MPOB消息,马来西亚2024年5月毛棕榈油的出口税维持在8%。(金十数据APP)
2、 据船运调查机构SGS公布数据显示,预计马来西亚4月1-20日棕榈油出口量为745803吨。(金十数据APP)
3、 海关统计数据在线查询平台的数据显示,中国3月棕榈油进口量为162682.49吨,环比增加67.49%,同比减少58.12%。印度尼西亚是最大供应国,当月中国从印度尼西亚进口棕榈油125794.85吨,环比增加86.95%,同比减少62.89%。马来西亚是第二大供应国,当月从马来西亚进口棕榈油36746.62吨,环比增加23.24%,同比减少25.65%。(金十数据APP)
4、 4月23日国内各个港口进口棕榈油交货价格上涨160至220元每吨,报8120至8400元每吨;进口豆油交货价格持平,报8000元每吨。(中国粮油信息网)
【原油】
1、俄罗斯能源部:预计2024年原油出口量将基本持平于2.4亿吨,预计2027年原油出口量将逐步增至2.7亿吨,俄罗斯今年石油产量下降1.25%至5.23亿吨。(资讯来源:金十数据)
2、日本石油协会(PAJ):截至4月20日当周,日本商业原油库存增加37万千升至1115万千升,汽油库存减少3.1万公升至167万公升,煤油库存上涨5.2万千升至121万千升,石脑油库存下降25000 千升至139万千升。(资讯来源:金十数据)
3、俄罗斯经济部:预计2024-2027年俄罗斯石油出口价格为每桶65美元;预计2024年布伦特原油价格为每桶79.5美元。(资讯来源:金十数据)
【化工】
1、4月15日,河南晋开集团延化化工有限公司年产60万吨合成氨80万吨尿素及其配套建设项目试车。河南晋开延化以煤为原料,航天炉气化,年生产10万吨甲醇、60万吨合成氨、80万吨尿素。其中,气化、变换、脱硫脱碳和液氮洗、工艺除氧站等由航天氢能公司BOO投资供气。气体装置包括气化、变换、脱硫脱碳和液氮洗、工艺除氧站等。(资讯来源:煤化工信息网)
2、4月23日,陕西榆能化学材料有限公司40万吨乙二醇项目合成气中心1#气化炉点火一次成功。(资讯来源:煤化工信息网)
【天然橡胶】
1、面对持续亏损,固特异轮胎公司宣布将在年底前关闭其位于马来西亚的工厂。据悉,该工厂自2017年起已连续六年亏损,关停将从6月30日开始,预计到12月31日彻底停止运营。固特异在亚洲共经营10家工厂,包括中国的3家、印度的2家、印度尼西亚、日本和泰国各1家,以及越南的1家。马来西亚工厂的关闭将导致固特异在亚洲的产能有所减少。然而,东南亚地区的橡胶轮胎市场并非完全停滞不前。柬埔寨和印度尼西亚仍在吸引新的橡胶轮胎投资,而泰国和越南则受到美国双反调查的影响,导致部分轮胎企业暂停或暂缓在这些地区的投资。(资讯来源:天然橡胶网)
2、4月18日,森麒麟公告,2024年一季度营收21.15亿元,同比增长27.59%;归母净利润5.04亿元,同比增长101.34%。2024年1-3月,完成橡胶轮胎产量807.57万条,较上年同期增长28%;其中,半钢胎产量773.99万条,较上年同期增长26%;全钢胎产量33.58万条,较上年同期增长148%。完成橡胶轮胎销售760.71万条,较上年同期增长15.70%;其中,半钢胎销量728.03万条,较上年同期增长12.76%;全钢胎销量32.68万条,较上年同期增长175.28%。(资讯来源:天然橡胶网)
【黑色金属】
1、2024年4月中旬,重点统计钢铁企业粗钢日产211.88万吨,环比增长0.33%,同口径比去年同期下降7.47%。4月中旬末,重点统计钢铁企业钢材库存量约1811.61万吨,比上一旬(即4月上旬)减少13.77万吨、下降0.75%;比上月同旬减少141.76万吨、下降7.26%。(资讯来源:中钢协)
2、《广东省2024年推动落后产能退出工作方案》发布。其中提出,以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点(广东省煤炭行业已整体退出,不再列入),通过完善综合标准体系,严格常态化执法和强制性标准实施,落实部门联动和地方责任,深入推进市场化、法治化、常态化工作机制,促使一批能耗、环保、安全、技术达不到标准和生产不合格产品或淘汰类产能,依法依规关停退出。(资讯来源:Mysteel)
3、4月1日-21日,乘用车市场零售85.2万辆,同比去年同期下降12%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售568.4万辆,同比增长9%。新能源车市场零售42万辆,同比去年同期增长20%,较上月同期下降2%,今年以来累计零售219.2万辆,同比增长31%。(资讯来源:乘联会)
【铜】
1、自由港麦克莫兰公司新的印尼冶炼厂仍有望在6月投入运营,将在10月首次生产阴极铜。(资讯来源:wind)
2、 Cochilco声明显示,预期的明年产量较今年产量预估值550万吨增加了6%。(资讯来源:wind)
【锌】
海关总署数据显示:2024年3月份我国镀锌板(带)出口总量共计120.03万吨,月环比增幅43.83%,年同比增幅28.80%;2024年一季度我国镀锌板(带)出口总量共计296.40万吨,年同比增幅21.91%。2024年3月份我国镀锌板(带)进口总量共计8.84万吨,月环比增幅40.81%,年同比降幅13.28%;2024年1-3月份我国镀锌板(带)进口总量共计24.02万吨,年同比降幅9%。(资讯来源:wind)
【镍、不锈钢】
1、2024年3月中国镍矿砂及其精矿进口量为154.21万吨,环比增加31.89万吨,增幅26.07%;同比减少55.92万吨,降幅26.61%。2024年1-3月进口镍矿总量为379.11万吨,同比减少121.15万吨,降幅24.22%。(资讯来源:wind)
2、1-3月份中国 不锈钢 进口量累计60.81万吨、出口量累计106.17万吨。(资讯来源:wind)
【铝】
云南省内第一批电解铝复产基本完成,省内总复产规模达47万吨左右,初步测算国内电解铝运行产能达4235万吨左右,贵州等其他地区待复产产能暂未听闻最新进展。(咨询来源:新浪)
【锂】
受业绩不佳影响,被称为"锂王"的天齐锂业在股市遭遇重挫。4月24日,该公司在A股市场一字跌停,港股则大跌近20%。此前一天,天齐锂业公布了2024年一季度的业绩预告,预计亏损额在36亿元至43亿元之间,相较去年同期的盈利48.75亿元,表现不佳。 天齐锂业将亏损归咎于锂产品市场的波动,导致销售价格和毛利大幅下降。此外,其联营公司SQM一季度净利润预计减少约11亿美元,使得天齐锂业的投资收益也大幅下降。 针对业绩震动,深交所已发出关注函,要求天齐锂业对公司经营的各个方面如产品产销量、价格、原材料采购成本、费用等具体变化情况作出说明,同时要求披露SQM税务争议裁决的具体情况及其对一季度净利润的影响金额和计算依据。 天齐锂业是全球锂产业的重要参与者,业务涵盖锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。尽管去年公司营业收入同比增长0.13%,达到405.03亿元,但由于锂产品价格的大幅下滑,净利润同比下降69.75%,仅为72.97亿元。 去年四季度,天齐锂业亏损超过8亿元,而今年一季度亏损进一步扩大。市场数据显示,电池级碳酸锂和氢氧化锂的价格在2023年内分别下跌超过八成,从年初的高位跌至年末的低位,且目前仍未见明显改善。(资讯来源:和讯)
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另外,本报告所载资料、意见及推测只是反映广州金控期货有限公司在本报告所载明的日期的判断,可随时修改,毋需提前通知。未经广州金控期货有限公司允许批准,本报告内容不得以任何范式传送、复印或派发此报告的资料、内容或复印本予以任何其他人,或投入商业使用。如遵循原文本意的引用、刊发,需注明出处“广州金控期货有限公司”,并保留我公司的一切权利。
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特此公告。
广州金控期货有限公司
2023年6月5日
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