【海外宏观】
1、美国3月份制造业产值增长0.9%,为连续第三个月增长,显示制造商在供应链逐步改善的情况下稳步前行。
2、美国夏威夷州卫生部门确认,在该州发现新冠重组毒株XE。今年初新冠重组毒株XE在英国被首次发现,其为奥密克戎毒株亚型BA.1和BA.2重组毒株,已知最早样本日期为今年1月19日。
3、消息称日本央行正考虑在本月的季度经济预期中显著上修2022财年的通胀预期,从目前的1.1%上调至1.5%以上,主要原因是油价和商品价格大幅上涨。同时,日本央行也有可能将今年GDP增长3.8%的预期略微下调。
4、据央视新闻,俄罗斯联邦中央银行表示,对居民将卢布资金存入在外国银行开具的账户没有任何限制。居民也有权将卢布资金兑换成外币,并将其存入其在外国银行开具的账户或将其转入他人在外国银行的账户中。
【国内宏观】
1、央行决定于4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。为加大对小微企业和“三农”的支持力度,对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行,在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上,再额外多降0.25个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.1%。另外,央行4月15日开展1500亿元1年期MLF操作和100亿元逆回购操作,中标利率分别为2.85%和2.10%,均与前期持平。此前,市场预期央行本次大概率全面降准50bp,MLF操作将降息10个BP。
2、财政部部长刘昆在《求是》杂志撰文称,今年实施好积极的财政政策,要坚持稳字当头、稳中求进,财政政策发力适当靠前,用好政策工具箱、打足提前量,早出台政策,早下拨资金,早落地见效,着力稳定宏观经济大盘。用好政府债券扩大有效投资,支持推进交通、能源、水利等领域项目建设。地方政府专项债券适当提高使用集中度,向项目准备充分地区倾斜,并加快债券发行使用。
3、上海市经信委发布工业企业复工复产疫情防控指引,压实企业主体责任,确保风险可控前提下,落实闭环管理,有力有序有效推动企业复工复产,保障产业链供应链安全稳定。据了解,第一批拟复工复产企业除集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业企业外,还包括诸多运行保障类、经济支撑类企业。其中,国内最大车企上汽集团确认,正周密做好满足防疫条件下生产相关准备工作。
【股指】
1、截至4月15日,A股共有1795家上市公司披露2021年年报。其中,1556家实现营业收入同比增长,占比达86.69%;1250家实现净利润同比增长,占比达69.64%;1269家公司计划报告期内进行现金分红,占已披露2021年年报公司数量的70.7%。
2、A股共有96家上市公司披露一季报,82家实现营业收入同比增长,70家实现净利润同比增长;539家披露一季度业绩预告,其中398家预喜,预喜占比达到73.84%。
3、从历次降准后的市场表现看,创业板指、沪深300在降准落地后一周内的上涨概率接近60%,上涨概率较高,风格上成长和消费表现优于周期和金融。
【国债】
央行续作MLF量平价稳,降息预期率先落空,尾盘央行宣布全面降准0.25个百分点,利空式落地带动周五现券夜盘收益率上行,10年国债上行0.75BP收于2.785%。宽松不及预期,短期债市面临回调风险。上午一季度数据出炉,预计经济增速低于市场预期,基本面下行压力仍对债市构成较强支撑。
【生猪】
温氏股份2021年净亏损134.04亿元,上年同期盈利74.26亿元。公司在不影响正常经营和确保资金安全性、流动性的前提下,2022年使用不超过70亿元自有资金进行委托理财。公司表示,2022年公司肉猪(含毛猪和鲜品)销量目标为1800万头左右,肉鸡(含毛鸡、鲜品和熟食)销售目标为同比增长5%左右。并力争2022年肉猪综合成本目标控制在8-8.5元/斤。
【豆类】
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布的数据显示,3月份该协会会员压榨的大豆数量创下历史同期最高纪录,而豆油库存创下四个月来新低。
【玉米】
巴西谷物出口商协会(ANEC)表示,2022年4月份巴西玉米出口量预计为85万吨,高于一周前估计的6万吨,也高于去年4月份的21,991吨。如果预测成为现实,今年头四个月巴西玉米出口量将达到370万吨,高于去年同期的280.9万吨。
【原油】
1、俄气发布消息称,俄方根据长期合同经“西伯利亚力量”管道对中国天然气出口量继续增加;
2、据美国内政部消息,美国政府正在恢复联邦土地上的石油和天然气开采区块分配,这项工作在拜登上台后被暂停;
3、利比亚国家石油公司宣布LEPHANT和ELFEEL油田遭遇不可抗力导致该油田停产。
【动力煤】
1、产地动力煤价延续弱势,矿方表示由于后期走势不明朗,站台及贸易商放缓采购,周边冶金化工也限量采购,叠加周边部分矿跌幅较大,价格偏高的煤矿拉煤车减少,仓位较高,为不影响生产,持续降价清库存。
2、进口煤方面,进口煤市场依然很萎靡,本周3800大卡煤中标价一再走低,最低华南电厂中标价697元。贸易商即期货源低价甩卖,中高卡货源很少,多数是指数报价。
3、港口方面,市场情绪略有好转,卖方基于成本考虑报价坚挺,但下游电厂负荷不高,对市场煤采购较少。大秦线事故带动看涨情绪略有升温,贸易商询货增多。
【甲醇】
1、15日,甲醇05收盘报2850,较上一交易日-21/-0.73%,持仓727117张,较上一交易日+452790张;MA2205合约前二十席位中,多单较上一交易日-41615张,空单较上一交易日-31016张,净空单18093张,较上一交易日+10599张;现货折仓单最低价在2865,较上一交易日-20,仓单量在6738张,较上一交易日持稳;
2、成本方面,煤炭日耗偏低,但港口市场情绪有所好转,秦皇岛港口非长协Q5500煤价在1130元/吨附近,对甲醇成本支撑有小幅走强。随着疫情得到控制,工厂未来将复工,煤炭日耗有望回升;近日,西南川渝地区天然气价格涨至2.1元/m³,天然气制甲醇成本将被抬升;
3、港口市场:江苏太仓港口现货基差在05+15,较上一交易日持稳;内地市场:鲁南+20,鲁中+40,河北+60,河南、内蒙北线、其余地区甲醇价格基本持稳;
4、上周甲醇港口库存在79.2万吨,环比增加1.4万吨,比去年同期库存70.8万吨高8.4万吨,从目前海外船货装港情况来看,4月进口量将有所增加,预计到港量在100-110万吨。
【聚烯烃】
1、今日石化早库为90万吨,较周一增加4.5万吨,当前上游出货节奏尚可;
2、近期聚烯烃需求偏弱,但原油成本仍然高企,上游装置亏损,多套油化工装置开工负荷已下降,后续继续减产预期较强;
3、PP:华东基差报05+0,山东基差报05-70,基差环比走强。BOPP企业接单量仍然较低。
4、LLDPE:华东基差05+0,华北基差05-80,基差走强,下游农膜需求淡季、缠绕膜需求不佳,市场成交整体偏弱。
【铜】
1、新能源汽车产业链行业:欧洲3月销量稳步增长 比亚迪3月销量破10万辆。
2、电投能源:公司规划“十四五”末新能源装机规模将达到700万千瓦以上。
【铝】
在日前发布的《云南省人民政 府办公厅关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》中,云南省提出,要控增量、优存量、提质量,依法依规加快推动落后和低端低效产能退出,坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。也就是说未来电解铝产能落地,不像过去只要符合当地政策就可以,而是要好中选优,优中选精,剔除糟粕,留下精华。像魏桥创业集团往云南文山州砚山县转移的电解铝设备就是拆自山东省滨州市邹平的600KA电解槽,是魏桥自主研发的当前全世界Z先进的电解槽,吨铝电耗可以低至12400度。
【锡】
为积极响应和贯彻落实马关县政府部门的有关疫情防控政策,根据当地政府的通知要求,云南锡业股份有限公司控股子公司云南华联锌铟股份有限公司已按要求暂时停止生产,全力配合政府防疫工作,遏制疫情扩散和蔓延,具体复产时间将根据当地政府疫情管控要求作出安排。除华联锌铟暂时停产外,目前公司位于马关县的全资子公司云锡文山锌铟冶炼有限公司和公司其他区域内的生产单位生产组织正常有序。华联锌铟暂时停产预计将对公司短期经营业绩产生不利影响,公司将积极与当地政府就暂时停产有关事项继续保持沟通,并寻求解决方法,在满足疫情防控要求的情况下将努力争取早日复产以最大限度降低对公司的影响。
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