【海外宏观】
1、非农就业数据好于预期，美联储激进加息担忧略缓。美国劳工部数据显示，美国8月份新增非农就业31.5万，为2021年4月以来最小增幅，市场预期30万，前值52.6万。但失业率意外升至六个月高点3.7%，为1月份以来首次上升，就业参与率升至2020年3月以来最高62.4%。美国8月份时薪环比上升0.3%，同比上升5.2%，均不及预期。（资料来源：wind）
2、美国7月工厂订单环比降1%，为2020年4月以来最大降幅，预期升0.2%，前值由升2%修正至升1.8%。（资料来源：wind）
3、美国房产经纪人网站发布报告显示，8月，包括房屋价格、成交速度、挂牌数量等在内的多项指标发出明显降温信号。报告预计，今明两年美国楼市将出现明显分化，没有人口增长和就业支撑的地区，房价将经历明显下跌。（资料来源：wind）
4、欧元区通胀拐点难现。欧元区PPI同比上升37.9%，高于市场预期的37.3%，连续两个月下降后再度上行；环比则大幅上升4%，超过市场预期的3.7%，前值修正为上升1.3%。欧洲央行调查显示，欧洲消费者预期未来12个月的通胀率为5%。（资料来源：wind）
5、德国7月总出口额为1313亿欧元，环比下降2.1%；总进口为1259亿欧元，环比下降1.5%，贸易顺差总额为54亿欧元。7月份出口同比增长14.3%，进口增长29.3%。（资料来源：wind）
6、韩国8月CPI同比上涨5.7%，涨幅时隔7个月回落，也是时隔3个月回落至6%以下。韩国统计厅认为，若之后物价涨幅持续回落，全年涨幅有望控制在5%之内。（资料来源：wind）
7、阿根廷不明原因肺炎病例增至11例，已致4人死亡。阿根廷卫生部门确认军团菌为不明原因肺炎致病原因。（资料来源：wind）


【国内宏观】
1、国务院支持山东深化新旧动能转换，目标是到2027年，山东深化新旧动能转换建设绿色低碳高质量发展先行区实现重大突破，产业数字化转型全面推进，新技术、新产业、新业态、新模式成为经济发展的主要驱动力。到2035年，发展动能持续转换升级和绿色低碳发展的体制机制基本成熟定型。（资料来源：wind）
2、证监会将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措。一是推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入沪深港通标的范围。二是研究在港股通增加人民币股票交易柜台。三是支持香港推出国债期货。（资料来源：证监会官网）
3、央行调查统计司司长阮健弘表示，中国实施正常的货币政策没有过度刺激，为后续货币成本货币政策调控预留了空间。当前消费价格上涨相对均衡，也为货币政策调控创造良好条件。货币政策要进一步做好跨周期调节，保持货币信贷平稳适度增长，保持流动性合理充裕。（资料来源：wind）
4、工信部建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施。将推动出台《原材料工业“三品”实施方案》，目标是到2025年，高温合金、高性能特种合金、半导体材料等产品和服务对重点领域支撑能力显著增强。（资料来源：wind）

5、中国汽车产业发展国际论坛开幕。国家发改委指出，十年来我国新能源汽车年均复合增长86%，产业发展已进入全面市场化扩张期，将坚持全国一盘棋，优化新能源汽车产业布局，严格新能源汽车项目建设和新生生产基地条件，大力推动落后企业和无效产能退出。工信部表示，将推动汽车产业高质量发展，发布汽车产业绿色低碳发展路线图，适时开展智能网联汽车准入试点等工作。商务部称，当前全球汽车产业格局正发生变化，我国汽车出口进入高速增长期。（资料来源：wind）

【国债】
1、本周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。(资讯来源：Wind)
2、央行调查统计司司长阮健弘表示，中国实施正常的货币政策没有过度刺激，为后续货币成本货币政策调控预留了空间。当前消费价格上涨相对均衡，也为货币政策调控创造良好条件。货币政策要进一步做好跨周期调节，保持货币信贷平稳适度增长，保持流动性合理充裕，助力经济发展，同时也密切关注国内外通胀走势，不搞大水漫灌，不超发货币，保持物价水平基本稳定。(资讯来源：Wind)
3、在资金面持续宽松的背景下，今年以来，货币基金收益率“跌跌不休”，平均收益率一度低至1.49%，已经逼近2020年6月约1.44%的历史低点，吸引力大幅减弱。(资讯来源：证券时报)
4、随着城投债在债市走俏，投资机构对城投债资质考量日趋细化。近期不少投资机构瞄准城投平台进行调研，考察中很多投资机构更注重发债机构当地政府财政实力。(资讯来源：中国经营报)
【原油】
1、贝克休斯公布的数据显示，截止9月2日的一周，美国在线钻探油井数量596座，比前周减少9座，为去年9月以来最大降幅，比去年同期增加202座。（资讯来源：贝克休斯）
2、据华尔街日报：欧佩克+可能在周一的会议上维持产量不变。(资讯来源：金十数据)
3、德国经济部发言人：已将天然气库存填满84.3%，这意味着10月份的目标将在9月初实现。（资讯来源：金十数据）
【铁矿石、螺纹钢】
1、9月2日电，当地时间周五，全球第二大、欧洲最大钢铁集团安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）发布公告称，将在未来几个月里部分关闭两座德国工厂的产能。剧烈波动的能源价格和经济前景不确定性是公司作出这项决定的背景。而就在昨天，安赛乐米塔尔同样宣布将在九月底关闭位于西班牙阿斯图里亚斯工厂的一座高炉。（资料来源：Wind）
2、8月25日至8月31日，供给方面：Mysteel调研的137家螺纹钢厂的开工率为50.49%，较上周增加2.29个百分点；产能利用率为64.41%，较上周增加5.34个百分点；实际产量为293.81万吨，较上周增加24.35万吨。Mysteel调研的92家线材钢厂的开工率为62.13%，较上周增加1.77个百分点；产能利用率为63.43%，较上周增加1.08个百分点；实际产量为142.34万吨，较上周增加2.42万吨。库存方面：Mysteel调研的137家螺纹钢厂的总库存为717.31万吨，较上周减少4.1万吨，其中钢厂库存增加13.63万吨，社会库存减少17.73万吨。Mysteel调研的92家线材钢厂的总库存为196.27万吨，较上周增加6.25万吨，其中钢厂库存增加6.69万吨，社会库存减少0.44万吨。（资料来源：Mysteel）
3、工业和信息化部9月2日举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。工业和信息化部原材料工业司副司长 冯猛：原材料工业是国民经济和社会发展基础性产业，也是制造业最上游产业。我部始终把稳生产、保供给摆在突出位置，积极落实促进工业稳增长一揽子政策，强化上下游产业链供应链协同，努力保持原材料工业稳健运行。今年以来，原材料工业呈“V”形发展态势、低于工业总体水平运行，但产品价格已逐步回归合理区间。其中，钢材、铜、铝、水泥、平板玻璃等大宗原材料价格均在达到去年历史最高点（铜价为历史次高）后有所回落。下一步，我们将坚持稳中求进的工作总基调，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，进一步强化运行监测预警和大宗原材料生产保障，为产业链供应链安全稳定提供支撑。（资料来源：Mysteel）
【铜】
1、 智利国家铜业公司称，7月份的铜产量同比下降6.5%，至12.8万吨。（资料来源：wind)
2、 智利国家铜业公司（Codelco）：7月份铜矿产量下降1.8%，至8.14万吨。（资料来源：wind)
3、 外电8月31日消息，加拿大第一量子矿物公司（First Quantum Minerals）希望在接下来的五年内，将铜产量从当前的80万吨/年增至100万吨/年。（资料来源：wind)
4、 力拓(RIO)拟每股43加元收购Turquoise Hill(TQR)剩余股份 加强对蒙古铜矿控制权。（资料来源：wind)
5、 5、上周，Codelco调降2022年铜产量前景至约150万吨，并将产量复苏水平调低归因于Chuquicamata矿场部分矿山和矿石品味的下降。 该公司之前预计，今年铜产量为161万吨。（资料来源：wind)
【锌】
1、赫章鼎盛鑫矿业发展有限公司历经十余年的艰辛努力，通过普查、详查和勘探，投资6亿多元，于2018年在赫章县水塘乡猪拱塘发现了特大型高品位铅锌矿。赫章县猪拱塘铅锌矿采选工程已通过贵州省发改部门项目核准并被列入2022年贵州省重大工程和重点项目名单。项目总投资超30亿，年产铅锌精矿金属量近16万吨，矿山建设预计9月底完工。
【铝】
1、全球最大规模的铝金属买家之一诺贝丽斯(Novelis Inc.)表示，在明年向其欧洲工厂供应铝金属的潜在新交易中，它将不再接受俄罗斯的铝金属，此举可能为即将到来的整个行业合同谈判奠定类似的基调。（资料来源：长江有色金属网）
2、据Mysteel，随着欧洲能源危机的不断升级，海外电解铝供应干扰也在不断扩大，从体量小无产业链优势的铝厂到大型铝企，从欧洲到北美洲，减产面不断扩大。据统计，从2021年10月至今年8月底，欧洲美洲因能源危机导致的减产量已达到130万吨/年，其中欧洲104万吨/年，美国25.4万吨/年。另外还有一些企业也正在考虑减产，如德国的Neuss铝厂近日表示，因能源成本过高，该企业将于9月决定是否减产50%。（资料来源：长江有色金属网）
【不锈钢】
1、2017年以来，北港新材料完成固定资产投资21.66亿，年产不锈钢突破300万吨，居全国前三，累计不锈钢产量达1413.6万吨，销售收入1325亿元，缴税24.56亿元，实现了跨越式发展。（资料来源：广东省不锈钢材料与制品协会）
2、据外媒报道,丰田是日本最大的钢铁买家,负责为公司内部和其供应商采购钢材。在与新日铁(Nippon Steel)进行最新一轮谈判后,丰田汽车将在10月至明年3月期间把出售给其零部件供应商的车用钢材价格每吨提高约4万日元(合289美元),相当于提高约20%至30%。据悉,此前的最大涨幅是今年4月至9月期间每吨涨约2万日元。（资料来源：不锈钢材料及特种合金联盟）
3、北港新材料将在未来五年内通过智能制造、强链延链补链，按照自治区“一企一策一链条”扶持政策，投资60亿元，全力构建500万吨不锈钢框架和千亿不锈钢产业园，其中投资20亿元进行产品结构调整，投资20亿建设高效节能项目，力争回收余热年发电量达10亿，实现电力自给率达到55%以上，将投资8亿元左右建设智能平台，推进智能制造，科技创新投入将达到3亿元以上。（资料来源：不锈钢材料及特种合金联盟）

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