【海外宏观】

1、美国8月ISM服务业PMI微升至56.9，创4个月新高。商业活动和新订单指数均升至今年以来的最高水平，物价支付指数回落至2021年1月以来的最低水平。美国8月Markit服务业PMI终值录得43.7，创2020年6月以来新低，低于预期的44.2。（资料来源：wind）

2、特拉斯接受英国女王任命，正式成为英国新任首相。特拉斯计划通过拨款1300亿英镑，将英国家庭能源账单控制在2000英镑以下。同时将向企业提供400亿英镑一揽子支持。（资料来源：wind）

3、欧洲央行管委Kazaks表示，如果欧元区严重衰退抑制了通胀，欧洲央行可能会放慢加息步伐。如果潜在的通胀压力进一步加大，则可能会保持加息的快速步伐。（资料来源：wind）

4、澳洲联储加息50个基点至2.35%，达到2015年以来的最高水平，这也是澳洲联储连续第4次加息50个基点。澳洲联储主席洛威表示，预计未来几个月将进一步提高利率，但这并不是预先设定的。澳洲联储致力于采取必要措施确保澳大利亚的通胀随着时间的推移恢复到目标水平。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国家主席主持召开中央深改委第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。全面加强资源节约工作，提高能源、水、粮食、土地、矿产、原材料等资源利用效率。要深化农村集体经营性建设用地入市试点工作。（资料来源：国务院官网）

2、中国气象局介绍，8月全国平均高温日数5.2天，较常年同期偏多2.7天，为1961年以来历史同期最多。预计9月全国大部地区气温偏高，其中，安徽南部、浙江西部部分地区、江西中北部、湖北东部、湖南大部、新疆北部、西藏西部偏高1～2℃。（资料来源：wind）

3、贝壳研究院发布数据显示，8月二手房市场活跃度较7月有所减弱，成交量环比下降，但同比连续第二个月增长，并且增幅扩大。贝壳研究院认为，8月下半月以来局部地区新一轮疫情反复、极端天气等外部环境为市场带来更多不确定性，后期二手房市场修复面临较大压力，市场信心修复需要政策进一步支持。（资料来源：wind）

4、工信部表示，中国新能源汽车产业已进入全面市场化拓展期。工信部将加快编制新能源汽车产业绿色低碳发展路线图，优化“双积分”管理办法；加快国内资源开发，健全回收利用体系；启动公共领域车辆全面电动化城市试点。工信部原部长苗圩表示，我国新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。（资料来源：wind）

5、证监会副主席方星海在2022年中国（郑州）国际期货论坛上表示，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，多措并举降低市场参与成本，丰富监管工具箱，打击违法违规行为，稳步推动对外开放，加快开放型品种布局，进一步推动QFII/RQFII参与，在风险可控前提下积极探索对外开放新路径新模式，推进国际监管合作，不断提升大宗商品价格的国际影响力。（资料来源：证券时报）

【国债】

四川突发地震，叠加国内疫情局部扰动，避险情绪为债市提供支撑。资金小幅收敛，限制收益率下行空间。央行下调外汇准备金率两个百分点以平抑人民币汇率波动过大，资金外流压力舒缓，股市随即反弹，股债“跷跷板”效应削弱利率债涨幅。短期债市紧跟股市节奏，风险情绪逐步修复，谨慎债市面临一定承压。

【原油】

1、巴西石油天然气公司PetroRio：8月平均石油产量为4.08万桶/日，8月石油销售90.86万桶。 (资讯来源：金十数据)

2、美国财政部副部长Adeyemo在采访时表示，美国将把初步的对俄石油限价措施“指导价”设定为44美元/桶，这是此前俄罗斯自己给出的每桶石油成本价估计。(资讯来源：金十数据)

3、市场消息：美国方面表示伊朗核谈判仍“存在分歧”。(资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，动力煤市场震荡运行。内蒙区域月初煤管票充裕，煤矿恢复正常生产，供应量略有提高，但优先以刚需及长协客户拉运为主，市场煤供应量较少，多数矿区无存煤积累；陕西区域，榆阳、横山及府谷矿区活跃度一般，神木区域随着复产矿区增多，需求端支撑主要以境内及邻近省份为主，中长途运力受疫情影响周转率较差。

2、进口方面，近期沿海电厂的采购情绪尚可，进口市场较为冷清。国内市场可流通现货较少，叠加海运费上涨，终端中标价格陆续走高。现印尼Q3800FOB报价86美金/吨。

3、港口方面，近期由于主产地疫情防控影响，区域内煤炭产量和外运量均受到一定影响，发运到港口成本有所增加，受现货资源紧缺及发运成本倒挂影响港口贸易商挺价出货情绪较强，但下游对高价接煤受度不高，仅以刚需用户成交为主。环渤海港口库存1912.2万吨，日环比减少16.9万吨，调出量140.5万吨，调入量123.6万吨。

4、下游方面，最新一期数据显示，全国72家电厂样本区域存煤总计1337.5万吨，环比上升24.1万吨；日耗54.1万吨，环比下降3.9万吨；可用天数24.0天。近期江浙沪等地气温均有所下降，随着高温天气逐渐回落，华中、华东地区居民用电需求有所减少，电厂日耗小幅下降，但随着“金九银十”的到来，非电终端化工、水泥行业开工率逐步增加，备煤需求得到阶段性释放，预计仍会对 煤价起到一定的支撑作用。（资讯来源：隆众）

5、综合来看，动力煤市场目前国外走强、国内走弱。随着产地疫情好转及月初煤管票充裕影响，动力煤市场供应量有所回升，而需求端有一定支撑，短期来看，动力煤将高位持稳运行。

【双焦】

1、产地方面，部分煤矿受运输等因素影响，煤矿整体开工稍有下降，部分煤种供应收紧，支撑部分资源价格较为坚挺，其中山西主流煤企第四季度长协价不做调整。

2、进口方面，蒙煤口岸日通关车辆维持高位，然下游钢厂对焦炭提降，影响市场情绪转弱，贸易报价下调后暂稳，蒙5原煤主流报价1400-1450元/吨，蒙5精煤主流报价1770元/吨左右。

3、下游方面，采购谨慎，部分煤矿厂内焦煤库存略有累积，且焦炭首轮提降落地，影响部分焦企利润收紧，复产积极性减弱。上周五焦炭首轮提降落地，焦企利润短期内小幅亏损，但下游钢厂高炉复产，铁水产量微增，对焦炭有一定需求，焦炭发运较为顺畅。（资讯来源：隆众）

4、综合来看，由于下游需求支撑，预计短期内国内炼焦煤、焦炭市场将偏稳运行。

【螺纹钢、铁矿石】

1、9月6日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量13793.81万吨，环比上周一减少182万吨；47港库存总量14441.81万吨，环比减少135万吨。上周，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1094.9万吨，周环比减少56.4万吨，库存总量仍在今年的平均线附近波动。（资料来源：Mysteel）

2、由于需求低迷和天然气成本上涨，ArcelorMittal计划部分关闭其位于德国的两家钢厂和一家位于西班牙的高炉。据报道称，该公司计划在今年9月至今年年底关闭其Bremen钢铁厂的两座熔炉中的一座，并从今年第四季度开始关闭其Hamburg钢铁厂的直接还原厂。（资料来源：Wind）

【铜】

1、据外电9月6日消息，对金属冶炼厂的卫星监测数据显示，8月份全球铜冶炼活动略有反弹，南美、欧洲和非洲的活动增强抵消中国产量下降的影响。根据大宗商品经纪商Marex和卫星分析服务公司SAVANT联合声明，嘉能可的Altonorte和智利国家铜业公司(Codelco）的Chuquicamata业务活跃度很高。专门研究地理空间数据的Earth-i跟踪了占全球产量80%-90%的冶炼厂，其向基金经理、交易商和矿商出售数据，还免费发布月度全球铜冶炼活动指数。8月，衡量冶炼厂活动的全球铜分散度指数从上月的46.5升至48.6。南美分散度指数反弹至52.1;上月为37.7，为2021年12月以来的最低水平。分散度指数处于50时表明炼厂活动处于过去12个月的平均水平。声明称，在镍方面，全球镍冶炼活动8月反弹。8月全球镍分散度指数从7月的纪录低点37.8攀升至50.1。反弹主要是因印尼镍生铁(NPI)产量大幅上升。镍生铁的镍含量较低，可作为精炼镍的替代品。欧洲的高电价导致该地区的镍厂“间歇性"运营。（资料来源：文华财经）

2、外媒9月6日消息：秘鲁能源矿产部表示，7月份的铜产量同比下滑6.6%，因为该国两个最大的铜矿表现不佳。秘鲁能源矿业部称，7月份秘鲁铜产量为195,234吨。1至7月份的产量为1,291,888吨，仅比去年同期降低0.1%。由嘉能可、必和必拓、泰克和三菱株式会社控股的Antamina铜矿在7月份的产量下降9.1%；有墨西哥集团控股的南方铜业公司的产量下降了14.5%。（资料来源：wind、全球金属网）

【铝】

1、外电9月2日消息，荷兰铝制造商Aldel公司周五表示，由于能源价格高企且缺乏政府的支持，该公司正在封存其位于Farmsum工厂的剩余产能。Aldel是荷兰的原铝生产商，每年可生产11万吨原铝和5万吨再生铝。该公司拥有大约200名员工。（资料来源：长江有色金属网）

2、从2021年四季度开始，美国铝土矿进口量在过去三个季度持续下降。根据美国人口普查局显示的数据，2022年二季度，美国铝土矿进口量为64.4万吨，环比下降12.5%（今年一季度进口量为73.6万吨），与去年同期的73.4万吨相比下降12.26%。2022年上半年美国铝土矿进口总量为138万吨，同比143万吨下降3.5%。二季度牙买加是主要供应商，供应量为63.7万吨，环比增2.35%。（资料来源：长江有色金属网）

3、2022年欧洲可能面临1540年以来最严重的干旱，欧洲今年前7个月水力发电比去年同期减少20%，核电减少12%，意大利西班牙过去12个月水电发电量骤减超40%。先是能源危机后是俄乌战争，欧洲天然气价格攀升，8月份荷兰TTF天然气价格更是达到350欧元/兆瓦，折算人民币近6元/度，欧洲天然气发电占比超20%，天然气价格的上涨给欧洲的生产生活造成巨大的压力，多国决定重启燃煤电厂，而8月11日欧盟对俄煤炭禁运正式生效，这让欧盟各国的处境雪上加霜。随着天然气价格再创新高，近日欧洲地区新宣布电解铝减产规模已达到22万吨，仍有进一步扩大的可能性。此外，美国地区2022年下半年因能源问题减产产能也达到33万吨。（资料来源：Wind）

【锌】

1、伦敦金属交易所（LME）公布数据显示，上周伦锌库存整体有所回升，9月2日增至一个半月新高77,500吨，而本周一库存出现小幅回落，最新库存水平为77,475吨。上期所公布的数据显示，9月2日当周，沪锌库存继续回落，周度库存减少6%至84,873吨，降至七个月新低位。（资料来源：Wind）

【不锈钢】

据韩国最大钢铁企业浦项制铁9月6日早晨最新发布的消息，浦项制铁旗下位于庆尚北道浦项市南区的厂区内多处钢铁厂于当天上午7时30分许同时发生火灾。据报道，庆尚北道浦项制铁厂于上午7：30发生火灾。据了解，起火地点为不锈钢第二厂和第二热轧厂，人员伤亡等具体损失情况尚不清楚。由于起火时间点与今年第11号台风"轩岚诺"经过韩国南部地区的时间段相吻合，公司方面正在调查火灾与台风是否有因果关系。根据"轩岚诺"即将登陆浦项的天气预报，POSCO已于5日做出了6日暂停高炉等全厂运转的决定，暂停时间为台风到达浦项前后约4～5小时。（资料来源：腾讯新闻）

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