【海外宏观】
1、美联储褐皮书：自7月初以来，经济活动总体上保持平衡，未来经济增长前景总体上仍然疲弱，受访者指出，预期未来6至12个月需求将进一步走软；物价水平仍处于高位，但有9个地区报告称其上涨速度有所放缓；所有地区的工资都在增长，尽管普遍有报告称增长速度放缓，薪资预期也在下降；大多数受访者预计价格压力至少会持续到年底。（资料来源：wind）
2、美联储副主席布雷纳德：美联储的政策利率需要进一步提高；“一段时间内”可能需要维持限制性货币政策；需要“通胀数据在几个月内维持较低水平”，才能确信通胀率正在降至2%；提高政策利率，缩减资产负债表，应该有助于使需求与供给保持一致。（资料来源：wind）
3、克利夫兰联储主席梅斯特重申，美联储需要在2023年初之前将利率提高到4%以上，并让利率在高位保持一段时间以便为通胀降温。她预计美联储明年不会降息，决策者需要避免通胀预期失控。（资料来源：wind）
4、美国7月份贸易逆差缩窄至706.5亿美元，为连续第四个月收窄，创去年10月以来的最低水平。商品和服务出口增长0.2%至创纪录的2593亿美元；进口下降2.9%，至接近3300亿美元的五个月低点。消费品进口下降9.8%，为1992年有数据以来的最大降幅。（资料来源：wind）
5、欧元区第二季度GDP终值同比增长4.1%，环比增长0.8%，均高于市场预期及初值，因消费支出增长抵消了贸易方面的拖累。另外，欧元区第二季度季调后就业人数环比升0.4%，同比升2.7%，也均好于预期。（资料来源：wind）
6、加拿大央行宣布加息75个基点至3.25%，使得该国利率达到2008年3月以来的最高水平。加拿大央行同时表示，高通胀意味着还需进一步加息。为应对持续性通胀，加拿大央行自3月份以来已连续5次加息，累计加息300个基点。（资料来源：wind）
7、俄罗斯总统普京表示，西方国家破坏了世界经济秩序的基础，美元、欧元和英镑已经失去可信度，俄罗斯正在逐步放弃使用它们。通过统计数据可以发现，美国的盟友也在逐渐减少美元储备。（资料来源：wind）
【国内宏观】
1、据海关统计，按美元计价，8月份我国进出口总值5504.5亿美元，增长4.1%。其中，出口3149.2亿美元，增长7.1%，前值18.0%；进口2355.3亿美元，增长0.3%，前值2.3%；贸易顺差793.9亿美元，扩大34.1%。（资料来源：海关总署官网）
2、商务部近期会同有关部门积极采取措施，开展全国家电以旧换新、推进绿色智能家居下乡等工作。下一步商务部还将进一步丰富政策工具箱，更好发挥家居行业促消费作用。（资料来源：wind）
3、郑州决定在全市开展“大干30天，确保全市停工楼盘全面复工”保交楼专项行动，要求在10月6日前，实现郑州全市所有停工问题楼盘项目全面持续实质性复工。郑州市住房保障局还将于9月8日下午召集已在郑州市出现项目逾期交付和已售停工的开发商开“保交楼”吹风会，内容主要包括“保交楼、保民生、保稳定”的任务，确保全市停工楼盘全面复工。（资料来源：wind）
4、贝壳、中指院、克尔瑞等多家研究机构近日发布报告显示，8月二手房市场活跃度较7月有所减弱，成交量环比下降但同比连续第二个月增长。部分热点城市实现量价同升，市场有望企稳。（资料来源：wind）
【国债】
非美货币贬值潮加剧，人民币兑美元汇率逼近“7”整数关口，市场担忧政策空间受约束。8月外贸数据维持高增速，不过进出口双双回落，预示内外需疲态尽显，基本面不佳对债市仍形成较强支撑。短期债市缺乏明显方向选择，不过市场谨慎逐步积聚，预计期债震荡略偏弱。
【原油】
1、美国石油学会数据显示，上周美国原油和馏分油库存上升，而汽油库存下降。截止9月2日当周，美国商业原油库存4.139亿桶，比前周增加约360万桶，汽油库存减少了约83.6万桶，馏分油库存增加了约180万桶。 (资讯来源：API)
2、周三美国能源信息署发布了9月份《短期能源展望》，美国能源信息署上调了2023年油价预测，预计2023年布伦特原油均价每桶96.91美元，比8月份报告预测上调1.9%。预计2023年WTI均价每桶90.01美元，比8月份预测上调2%。 (资讯来源：EIA)
3、俄罗斯天然气工业股份公司：今年迄今为止，欧盟国家的俄罗斯天然气输送减少了48%。(资讯来源：金十数据)
【动力煤】
1、产地方面，内蒙区域月初煤管票充裕，煤矿恢复正常生产，供应量略有提高，但优先以刚需及长协客户拉运为主，市场煤供应量较少，多数矿区无存煤积累；陕西区域，榆阳、横山及府谷矿区活跃度一般，神木区域随着复产矿区增多，需求端支撑主要以境内及邻近省份为主，中长途运力受疫情影响周转率较差。
2、进口方面，近期沿海电厂的采购情绪尚可，国内市场可流通现货较少，叠加海运费上涨，终端中标价格陆续走高。现印尼Q3800FOB报价87美金/吨。
3、港口方面，近期由于主产地疫情防控影响，区域内煤炭产量和外运量均受到一定影响，发运到港口成本有所增加，受现货资源紧缺及发运成本倒挂影响港口贸易商挺价出货情绪较强，但下游对高价接煤受度不高，仅以刚需用户成交为主。环渤海港口库存1919.2万吨，日环比增加7万吨，调出量140.7（+0.2）万吨，调入量147.7（+24.1）万吨。（资讯来源：隆众）
4、综合来看，动力煤市场目前仍呈现国外走强、国内走弱。随着产地疫情好转及月初煤管票充裕影响，动力煤市场供需将趋于宽松。
【双焦】
1、国产煤方面，近期受焦炭首轮提降影响，焦企对焦煤采购节奏放缓，部分煤矿因出货压力较大，焦煤价格稍有下调。
2、进口煤方面，蒙煤下游市场观望情绪较浓，市场成交多不及预期，且监管区蒙煤库存依旧处于高位，贸易商出货压力显现，蒙5原煤主流报价1400-1450元/吨，蒙5精煤主流报价1770元/吨左右。
3、焦炭方面，当前焦企利润短期内小幅亏损，开工率相对持稳，多积极出货为主，焦炭发运较为顺畅；原料端焦煤降幅不及预期，焦企成本压力较大，盈利水平有所下滑；下游钢厂利润欠佳，对焦炭采购偏谨慎，多控制到货节奏，维持按需采购。（资讯来源：隆众）
4、综合来看，由于下游需求支撑，预计短期内国内炼焦煤、焦炭市场将弱稳运行。
【螺纹钢、铁矿石】
1、海关总署9月7日数据显示，2022年8月中国出口钢材615.3万吨，较上月减少51.8万吨，同比增长21.8%；1-8月累计出口钢材4622.5万吨，同比下降3.9%。8月中国进口钢材89.3万吨，较上月增加10.4吨，同比下降15.8%；1-8月累计进口钢材745.3万吨，同比下降21.2%。8月中国进口铁矿砂及其精矿9620.8万吨，较上月增加496.4万吨，同比下降1.3%；1-8月累计进口铁矿砂及其精矿72292.2万吨，同比下降3.1%。（资料来源：Mysteel）
2、针对当前的钢铁市场形势，四川省经济和信息化厅材料工业处处长赵德本指出，要继续严格落实产量压减的要求，按市场需求组织生产，合理调节生产强度。2022年下半年，四川省经济和信息化厅将出台《四川省开展电炉短流程炼钢高质量发展引领工程的实施方案》，加快推动电炉短流程炼钢转型升级，力争打造全国标杆基地；同时出台《关于促进钒钛产业高质量发展的实施意见和十四五钒钛钢铁及稀土产业发展指南》，增强核心竞争力，促进绿色低碳优势产业发展，打造世界级产业基地。（资料来源：Mysteel）
【铜】
1、海关总署网站周三发布数据显示，中国8月铜矿砂及其精矿进口量为227.0万吨;1-8月铜矿砂及其精矿进口量为1,663.5万吨，较2021年同期的1,526.0万吨增加9.0%。海关数据亦显示，中国8月未锻轧铜及铜材进口星为498,188 6吨;1-8月未锻轧铜及铜材进口量为3,903,454.2吨，较去年同期的3,612,499.9吨增加8.1%。（资料来源：文华财经）
2、据国家能源局网站消息，9月2日，国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。今年1-7月全国可再生能源新增装机6502万千瓦，占全国新增发电装机的77%；全国可再生能源发电量1.52万亿千瓦时，占全国发电量的31.8%；全国可再生能源发电在建项目储备充足；全国主要流域水能利用率98.6%、风电平均利用率96.1%、光伏发电平均利用率97.9%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地全部开工，第二批基地项目部分已开工建设，第三批基地项目正在抓紧组织开展有关工作。（资料来源：文华财经）
3、海关总署最新数据显示，2022年8月中国进口铜矿砂及其精矿227.0万吨，同比增长20.4%，环比增长19.5%；1-8月累计进口1663.5万吨，同比增长9.0%。8月中国进口未锻轧铜及铜材49.82万吨，同比增长26.4%，环比增长7.4%；1-8月累计进口390.3万吨，同比增长8.1%。（资料来源：新浪财经）
4、印尼总统Joko Widodo9月7日表示，印尼可能会在与欧盟的贸易争端中败诉，该争端涉及印尼2020年禁止出口镍矿。Widodo重申，印尼将停止出口原铜、铝土矿和锡，以鼓励外国投资，帮助该国在资源加工价值链上跃升。他没有提供采取这种政策的时间表。（资料来源：Mysteel)
5、近期，上市房企陆续披露2022年8月销售简报，销售情况进一步分化。部分大中型房企8月销售金额虽仍处于低位，但环比已有所好转。业内人士表示，目前行业进入“金九银十”销售旺季，随着前期稳楼市政策持续显效，消费者购房预期有望好转。（资料来源：中证网)
6、日前，俄罗斯采矿冶金企业“乌多坎铜业公司”董事会主席叶尔科扎·阿克尔别克表示，该公司计划于2023年开始向中国供应铜。据悉，乌多坎铜业公司目前正在开发世界第三大的乌多坎铜矿，该铜矿位于俄罗斯外贝加尔边疆区，也是俄罗斯最大的铜矿，据估计，其储量约为2670万吨。（资料来源：长江有色金属网）
7、9月5日消息，研究机构彭博新能源财经（BNEF）最近发布首份全球铜市场展望报告，其中涵盖为摆脱经济对化石燃料依赖进行技术变革带来的需求。其结果令人震惊：从现在到2040年，铜需求将增长50%以上。（资料来源：长江有色金属网）
【铝】
1、面对巨额电费账单，继全球铝业巨头挪威海德鲁(Norsk Hydro)宣布将于9月底关闭其位于斯洛伐克的铝冶炼厂之后，又一家顶级铝厂决定削减产能。欧洲最大的铝冶炼厂—法国敦刻尔克铝业公司（Aluminium Dunkerque Industries France）的首席执行官Guillaume de Goys在接受采访时表示，公司将于下周一开始关闭其部分生产罐，在10月1日前完成，削减产能占比达到22%，目前由于飞涨的能源成本，欧洲铝产量已经下滑至1970年代以来的最低水平。（资料来源：长江有色金属网）
2、根据海关数据显示，8月份，我国出口未锻轧铝及铝材54.04万吨，环比7月份下降17.14%，同比去年8月份增加10.22%；1-8月累计出口470.1万吨，同比去年1-8月增长31.5%。（资料来源：长江有色金属网）
【锌】
1、异常高位的电价使得欧洲锌冶炼厂生产亏损不断扩大，再度出现减产。Nyrstar旗下位于荷兰的Budel冶炼厂自2021年10月份减产50%后，于2022年9月份完全关停，欧洲减产产能扩大至70.5万吨，约占欧洲产能的30%。（资料来源：长江有色金属网）
【不锈钢】
1、据市场消息，昨日上午，青山再度拉涨开出10月期货新盘价。（资料来源：长江有色金属网）
2、据Mysteel调研，2022年8月新口径国内40家不锈钢厂粗钢产量为238.52万吨，月环比减少13.0万吨，降幅为5.18%，同比减少21.99%。8月不锈钢市场继续延续劣势，钢厂利润低，国内不锈钢全系别均大幅减产。其中：200系78.28万吨，月环比减3.20%，年同比减17.92%；300系130.36万吨，月环比减2.72%，年同比减17.46%；400系29.88万吨，月环比减18.54%，年同比减42.80%；8月份国内33家不锈钢厂(含新增钢厂江苏众拓)粗钢产量225.29万吨，月环比减6.14%，年同比减22.75%。其中：200系72.53万吨，环比减4.9%，同比减17.59%；300系123.52万吨，环比减2.98%，同比减18.8%；400系29.24万吨，环比减19.78%，同比减42.99%。其中8月300系产量中304产量111.13万吨，环比减1.12%，同比减15.87%，316及316L产量8.19万吨，环比减13.97%，同比减28.53%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）
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