【国际宏观】

1、美国8月CPI超预期，美联储9月加息75个基点预期强化。美国劳工部数显示， 美国8月CPI同比上升8.3%，高于市场预期的8.1%；环比则上升0.1%，市场预期会下降0.1%。剔除食品和能源的核心CPI同比上升6.3%，环比上升0.6%，也均高于市场预期。市场普遍预期，美联储下周将加息75个基点，为连续第三次加息。（资料来源：wind）

2、德国经济部报告报告称，德国经济的前景“急剧恶化”，可能会在今年下半年停滞不前或萎缩。越来越多的公司正在破产，但没有“破产浪潮”。德国的劳动力市场目前已经无视全球不确定性，需求仍然很高。（资料来源：wind）

3、欧元区9月ZEW经济景气指数为-60.7，环比下跌约6个百分点，显示欧洲经济界对欧元区经济发展前景普遍悲观。德国9月ZEW经济景气指数降至-61.9，投资者对德国经济的信心已经低于疫情期间的低点。（资料来源：wind）

4、英国至7月三个月ILO失业率降至3.6%，为1974年7月以来新低。但就业人数仅增加4万人，不到经济学家预期增幅的三分之一，表明越来越多的人退出劳动力市场。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、水利部介绍，今年以来，全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。1-8月，全国落实水利建设投资9776亿元，同比增长50.9%。全国完成水利建设投资达到7036亿元，同比增长63.9%。（资料来源：wind）

2、各大机构最新发布成交数据显示，中秋假期期间，重点城市楼市成交整体平稳，部分城市成交缓慢恢复。据统计，2022年以来，各地发布稳楼市政策数量已超过740次，同比增长超七成，继续刷新历史纪录。业内人士表示，随着给予购房补贴的地区数量增多，购房者信心有望在四季度逐渐企稳。（资料来源：wind）

3、克而瑞研究中心数据显示，8月100家典型房企的融资总量为323.64亿元，环比下降41.5%，同比下降60.8%。房企融资量已连续5个月环比减少。其中，债券发行139.7亿元，环比减少63.1%，同比减少63.6%。8月没有境外发债，房企境外发债仍然持续低迷。（资料来源：wind）

【原油】

1、摩根士丹利将第三季度布伦特原油价格预期下调12美元至98美元/桶。维持2023年布伦特原油价格预测不变。(资讯来源：金十数据)

2、装载计划显示，10月份里海石油管线（CPC）原油装载量为385万吨，相当于98.2万桶/日，为2016年9月以来的最低水平。(资讯来源：金十数据)

3、美国能源信息署（EIA）：美国巴肯油区10月产量将升至2020年11月以来的最高水平。(资讯来源：EIA)

【动力煤】

1、产地方面，主产地疫情逐渐好转，区域内企业和站台维持刚需拉运，榆林产能有所释放，但晋蒙地区优质资源依旧偏紧，坑口销售顺畅，报价坚挺。进口方面，近期沿海电厂的采购情绪尚可，国内市场可流通现货较少，叠加海运费上涨，因进口煤市场即期货源数量不多，促使电厂中标价格稳中小涨，现印尼十月份货盘Q3800报价89-90美金/吨。

2、港口方面，近期受坑口市场煤货源组织有难度，且到港成本倒挂风险较大影响，贸易商发运下水煤积极性普遍不高，港口可售资源有限，下游日耗虽然季节性回落，但非电终端开工恢复叠加刚需采购，支撑非煤需求较好，高热低硫优质煤资源结构性短缺问题尤为突出，市场整体偏强运行。环渤海港口库存1896.2万吨，日环比减少7.9万吨，调出量145.9万吨，调入量138.9万吨。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、国产煤方面，部分煤矿受安全检查及井下问题等因素影响有停产现象，焦煤市场部分煤种供应收紧，然下游企业按需采购，个别煤矿厂内焦煤库存略有累积，考虑到目前煤矿整体库存压力较小，多挺价观望。

2、进口煤方面，蒙煤口岸日通关车辆维持高位，市场成交较为冷清，然贸易对风化煤积极拉运，刺激短盘运费上涨，部分贸易商挺价意愿增强，蒙5原煤主流报价1400-1450元/吨，蒙5精煤主流报价1770元/吨左右。

3、焦炭方面，焦企保持正常开工，出货积极，焦炭整体库存处于低位，运输总体保持顺畅，下游钢厂利润微薄，成材价格震荡运行，钢厂多保持按需采购。（资讯来源：隆众）

【铁矿石、螺纹钢】

1、在6日的闭门会议上，印度财政部和钢铁部正式审查了今年5月开始征收的钢铁出口关税对行业的影响。这是应印度钢铁协会、印度工商会(FICC) 和印度钢铁制造商的要求。据当地报道，两部委会考虑取消生铁和钢铁15%的关税，同时维持铁矿石关税。从5月22日起，印度政府对生铁、碳钢、不锈钢、合金钢板和长材等部分钢铁产品征收15%的出口关税，以遏制国内钢价上张。它还对球团矿征收45%的出口关税，并将铁矿石的出口关税从30%提高到50%。受关税影响，印度国内热轧卷材价格从今年4月的7.6万卢比/吨下跌26%至7月的5.6万卢比/吨。成品钢出口量从今年4月的150万吨锐减至7月的不足50万吨。国内的情况也不好。部分印度钢铁企业提到，俄乌战争开始后，国内市场情绪低落，为躲避西方制裁，他们低价向印度出售热轧卷（未受制裁）。他们指出，在能源价格飙升致钢铁价格上涨的情况下，出口关税可能会阻碍印度钢铁产品的价格竞争力。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

2、2022年8月，乌克兰生铁产量环比增加20.9%至33.5万吨，成材产量环比增加17.5%至24.8万吨，8月钢铁产量达到自2月24日俄乌冲突爆发后的最高点。2022年1月至8月乌克兰成材和生铁产量同比分别下降65.5%和64%至515万吨和519万吨。（资料来源：Mysteel）

印度国家矿产开发公司（NMDC)与印度铁路部门共同在恰蒂斯加尔邦的Jagdalpur地区开设了一个新的铁矿石仓库。该仓库建立在Kumhar Marenga火车沿线附近，拥有30万吨的铁矿石仓储能力，目的是向Nagarnar钢厂和维萨卡帕特南周边钢厂进行不间断铁矿石供应。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、近日，阿里司法拍卖网发布了三宗探矿权拍卖公告。云南金平县红河矿业有限公司名下的老虎冲铜矿采矿权、云南省河口县莲花滩-乌龟滩铜矿勘探探矿权、云南省河口县达沟河铜矿详查（跨金平）探矿权分别以1.7394亿元、1.1451亿元、0.1318亿元进行公开拍卖，三宗标的的所有人同为云南金平县红河矿业有限公司。（资料来源：wind）

2、外媒9月12日消息：世界上最大的铜矿--智利埃斯孔迪达（Escondida）的工人同意暂时中止罢工计划，以便与监管机构会面。周三工人曾投票举行罢工后，因为矿场存在安全问题。BHP要求智利政府进行调解，以便与工人达成协议。埃斯孔迪达工会在声明中说，工人将参加9月12日和13日与国家矿业监管机构和政府劳工办公室的紧急会议。这些会议将审查所有的投诉，以及违反劳动法规和工作安全的行为。

【铝】

1、据中国汽车工业协会统计数据显示，2022年8月份，汽车产销分别完成239.5万辆和238.3万辆，环比分别下降2.4%和1.5%，同比分别增长38.3%和32.1%。1-8月，汽车产销分别完成1696.7万辆和1686万辆，同比分别增长4.8%和1.7%，是二季度以来的首次产销双增长。（资料来源：长江有色金属网）

2、云南省雨季或将于9月下旬结束，即将进入枯水季节。预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象。据悉，从9月10日起，云南省电解铝行业进入限电模式，初步压减10%用电负荷，部分在投的电解铝产能也被叫停。（资料来源：Wind）

【锌】

9月13日眉山325目国标锌粉成交价格28400元/吨，较上一交易日上涨210元/吨；滨州325目国标锌粉成交价格28970元/吨就，较上一交易日上涨210元/吨；长沙325目国标锌粉成交价格29700元/吨，较上一交易日上涨210元/吨；长沙500目国标锌粉成交价格30200元/吨，较上一交易日上涨210元/吨。湖南某锌粉厂今日成交了60吨左右，江苏某锌粉厂成交了50吨左右，浙江某锌粉厂成交了20吨左右，河北某锌粉厂成交了30吨左右，锌粉厂家采购原料意愿偏低。（资料来源：Mysteel）

【不锈钢】

日前，国家市场监管总局（国标委）发布公告，由山西太钢不锈钢股份有限公司主持起草的国家标准《不锈钢精密箔材》正式发布。这一标准的发布结束了我国没有不锈钢精密箔材领域国家标准的历史。据悉，太钢不锈钢“手撕钢”厚度从0.02毫米到0.015毫米的跨越，填补了国内的空白，打破了国外企业的全球技术垄断，改变了我国不锈钢箔材市场格局，是已知的世界最薄，但太钢还在不断努力创造新的纪录。日前，太钢不锈钢精密带钢公司经理王天翔透露，太钢正在试生产0.01毫米的手撕钢，并已经试验了3次，还在不断完善工艺中。目前他们已经能够工业化生产的极限厚度是0.015毫米，要知道这已经是世界最薄，但是太钢还在不断努力创造新的纪录。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。