【国际宏观】

1、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值59.5，预期60，前值58.2。（资料来源：wind）

2、美国联邦住房贷款抵押公司公布贷款商调查显示，美国30年期固定利率房贷平均利率已突破6%大关，为2008年金融危机以来最高。（资料来源：wind）

3、欧洲央行副行长金多斯表示，欧元区的经济放缓或可能出现的衰退都不足以应付通胀，欧洲央行未来几个月将不得不继续加息。受能源和食品价格大幅上涨的推动，欧元区8月CPI终值同比升9.1%，创历史最大增幅。（资料来源：wind）

4、欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行利率仍远低于中性利率。欧洲央行决心让通胀率回到目标水平，在严冬过后，有信心通胀率下降。（资料来源：wind）

5、英国8月零售销售环比下跌1.6%，为2021年12月以来最大跌幅，远超经济学家预期的下降0.5%。包括食品、非食品、燃油在内的所有主要行业的零售销售额均出现下跌。（资料来源：wind）

6、埃及宣布，从2023年1月起提高苏伊士运河过境费10%-15%。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国家统计局数据显示，8月我国主要经济指标总体改善，工业、投资、消费等分项增速均较7月增速加快。数据显示，8月规模以上工业增加值同比增4.2%，比上月加快0.4个百分点；社会消费品零售总额同比增5.4%，比上月加快2.7个百分点。1-8月固定资产投资同比增长5.8%，比1-7月份加快0.1个百分点，今年以来投资增速首次回升；其中，基础设施投资同比增长8.3%，增速连续4个月回升。（资料来源：国家统计局）

2、央行货币政策司表示，我国经济长期向好的基本面没有改变，经济保持较强韧性，我国货币政策政策空间充足，政策工具丰富，促进经济保持在合理区间具备诸多有利条件。下一步，央行将实施好稳健的货币政策，坚持以我为主、稳中求进，兼顾稳就业和稳物价、内部均衡和外部均衡，加力巩固经济恢复发展基础，不搞大水漫灌、不透支未来。（资料来源：wind）

3、财政部数据显示，8月份，全国一般公共预算收入扣除留抵退税因素后，同比增长9.5%，按自然口径增长5.6%，4月份以来首次实现正增长。前八个月累计，全国一般公共预算收入已经超过13.8万亿元，支出超过16.5万亿元，民生等重点领域支出得到有力保障。（资料来源：wind）

4、香港金管局总裁余伟文表示，正考虑优化“债券通”南向通，同时亦正在就优化“理财通”与内地监管机构讨论，范畴包括改善销售安排、扩大产品范围，以及开放予更多金融机构参与。离岸人民币衍生工具市场亦是香港发展重点之一，计划引入更多风险管理产品。正研究让“股票通”南向通的合资格股票以人民币计价之可行性。（资料来源：wind）

【国债】

本周全球多家央行将公布9月利率决议，市场一致预期美联储9月将继续加息75个基点，甚至加息100个基点的概率也在上升，外部约束对债市有增无减。继六大国有行下调定期存款利率之后，中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、浦发银行、广发银行等多家全国性股份制银行，以及部分城商行，也相继宣布下调定期存款利率，利于银行业缓解负责压力。央行流动性管理“缩量”稳价，宽信用预期进一步发酵，资金面将缓慢收敛，债市仍面临调整压力。

【原油】

1、通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示，截止9月16日的一周，美国在线钻探油井数量599座，比前周增加8座；比去年同期增加188座。(资讯来源：贝克休斯)

2、俄罗斯总统普京：俄罗斯天然气工业股份公司需要欧洲保证解除对北溪1号设备的制裁。如果欧洲需要天然气，还要解除对北溪2号的制裁。(资讯来源：金十数据)

3、巴士拉石油公司声明显示，伊拉克巴士拉石油终端此前发生泄露，现出口已恢复正常。(资讯来源：金十数据)

【铁矿石、螺纹钢】

1、据国家统计局数据显示，2022年8月份，我国粗钢产量8387万吨，同比增长0.5%；8月份全国粗钢日均产量270.5万吨，环比上升2.97%；1-8月，我国粗钢产量69315万吨，同比下降5.7%。2022年8月份，我国生铁产量7137万吨，同比下降0.5%；8月份生铁日均产量230.2万吨，环比上升1.23%；1-8月份，我国生铁产量58217万吨，同比下降4.1%。2022年8月份，我国钢材产量10833万吨，同比下降1.5%；8月份钢材日均产量349.5万吨，环比上升1.98%；1-8月份，我国钢材产量88465万吨，同比下降4.3%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

2、据中钢协调研，目前我国的海外权益铁矿产能为1.2亿吨/年，“十三五”时期在海外建成或收购钢产能约2000万吨。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

3、海关总署最新数据显示，2022年8月，中国出口钢铁板材381万吨，同比增长9.6%；1-8月累计出口3054万吨，同比下降6.0%。8月，中国出口钢铁棒材65万吨，同比增长41.0%；1-8月累计出口495万吨，同比下降21.5%。（资料来源：Mysteel）

4、上周Mysteel 247 家钢企和唐山钢厂高炉开工率分别为82.41%和59.52%，环比上周+0.42PCT 和+3.17PCT；本周Mysteel 247 家钢企和唐山钢厂高炉产能利用率分别为88.32%和76.29%，环比上周+0.76PCT 和+2.42PCT。本周85 家电弧炉开工率、产能利用率分别为61.17%和51.84%，环比上周-0.5PCT 和-0.25PCT。本周高炉开工率小幅上升，旺季钢厂复产预期有所增强。电炉端由于盈利仍然承压，变化较小。（资料来源：Wind）

【铜】

财联社9月17日电，秘鲁央行行长Velarde表示，今年三季度秘鲁经济将增长1.5%，四季度将增长3.2%。Velarde预计，未来几年市场对铜的需求将出现增长。（资料来源：wind）

2、9月15日，随着2号生箔机系统的顺利出箔，以海亮股份（002203.SZ）子公司甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“海亮新材”）为实施主体的海亮高性能铜箔项目一期1.25万吨生产线提前开机，这标志着海亮在新能源材料领域的发展进入了一个全新的阶段，产能将逐步释放。（资料来源：Wind）

【铝】

1、据SMM，近期云南多家铝厂响应区域内用能管理，停槽减产10%左右，但云南电力仍显紧张，今日调研获悉，部分铝厂反馈企业减产规模或将继续扩大，但减产幅度尚未明确，或达20-30%幅度。8月底云南电解铝运行总产能521万吨，后续减产规模若扩大至20%-30%，则云南相应的电解铝减产产能或扩大至100-150万吨，减产时间或到明年丰水期才能结束。（资料来源：长江有色金属网）

2、据SMM，截至9月15日，国内电解铝社会库存67.5万吨，较上周四库存增加0.3万吨，较本周二库存下降2.1万吨，较去年同期库存下降9.3万吨，较8月底库存月度减少0.4万吨。电解铝铝锭库存本周处于降库趋势。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

欧盟与俄罗斯矛盾短期没有缓解的迹象，因俄罗斯将北溪1号无限期关闭，引发市场对于能源紧缺的忧虑，欧洲天然气大幅上涨，令海外锌冶炼减产的预期再度升温。国内方面，2022年8月SMM中国精炼锌产量为46.27万吨，远不及前期预期，但根据冶炼厂9月的排产情况预计产量环比降大幅增加。（资料来源：Wind）

【不锈钢】

1、印尼永旺冷轧不锈钢项目于8月底9月初开始调试生产，目前已生产出成品几千吨，全部为304冷轧产品。印尼永旺冷轧厂年产能70万吨，目前产线还处于试产阶段。（资料来源：广东省不锈钢材料与协会）

2、韩国POSCO浦项钢厂不锈钢生产线被洪水淹没，预计还需要很长时间才能恢复不锈钢设施等其他部件，完全恢复正常或长达6个月。目前厂内设施排水已完成大概90%。光阳钢厂虽没有受到台风影响，但没有不锈钢产线，无法生产不锈钢。碳钢部分会转到光阳生产。韩国浦项钢厂目前已取消部分不锈钢订单，暂时不报价，不接单。（资料来源：广东省不锈钢材料与协会）

3、甬金金属科技三期35万吨宽幅精密不锈钢板带技术改造项目已经动工，目前，厂房土建、钢结构等工序正在推进，预计明年4月可投产。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

4、中国船舶工业行业协会15日公布，今年1—8月，中国造船三大指标继续位居全球第一。最新数据显示，2022年1—8月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别为2393.5万载重吨、2805.3万载重吨和10203万载重吨，分别占全球市场份额的45.4%、50.6%和47.7%，继续保持全球第一。其中，新接订单中，我国在高端船型的市场份额进一步扩大，液化天然气船占全球市场份额的近三成，达到27.2%，万箱以上集装箱船占到全球市场的43.9%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。