【国际宏观】

1、在9月FOMC会议次日，美联储在固定利率逆回购操作中总计接纳了102个对手方的2.359万亿美元，创历史新高。美国财长耶伦讲话显示，她非常希望美联储能在保持强劲劳动力市场的同时解决通胀问题。耶伦相信美国通胀一定会在明年下降，但明年也许无法达到2%的通胀目标。（资料来源：金十数据）

2、欧盟可能会在下周三推出针对俄罗斯的新制裁措施。欧盟委员会副主席兼“外长”博雷利表示，欧盟部长们同意尽快对俄罗斯实行更多的限制措施。（资料来源：金十数据）

3、俄罗斯财长西卢安诺夫建议对天然气、化肥和煤炭征收出口税。另据俄新社援引政府相关文件，俄罗斯石油年产量将在2023年下降到4.9亿吨。据俄罗斯政府消息，俄罗斯总统普京与沙特王储进行了通话，讨论两国之间的协调以确保全球石油市场的稳定。（资料来源：金十数据）

4、欧洲央行执委施纳贝尔称欧洲央行必须进一步加息，但不确定10月加息幅度。施纳贝尔表示，欧元区经济衰退的风险已经上升，而通胀可能比欧洲央行最初认为的更持久。交易员押注欧洲央行将在明年6月前将存款利率提高至3%。欧洲央行委员目前预计欧洲经济在2022年将增长3.1%，在2023年增长0.9%，在2024年增长1.9%。（资料来源：金十数据）

【国内宏观】

国务院常务会议听取国务院第九次大督查情况汇报，要求重点推进支持基础设施重点项目建设、设备更新改造等扩投资促消费政策落实，巩固经济企稳基础、促进回稳向上。（资料来源：wind）

2、央行表示，下一阶段将持续完善宏观审慎政策框架，强化系统性金融风险监测、评估和预警，开展宏观审慎压力测试，进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱。（资料来源：wind）

3、据商务部，中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切，必要时将采取措施维护自身合法权益。商务部称将进一步提高货物贸易零关税比例，放宽服务贸易和投资市场准入。（资料来源：金十数据）

【国债】

央行14天逆回购投放连续小幅减码，稳定跨期资金的同时预期管理继续灵活多变，同时月度税期影响渐行渐远，宽松资金面回归，带动短端利率回落，跨季资金平稳。美联储强鹰表态后，市场亦有所消化，美元指数未进一步上攻。具中国证券报报道，5000多亿元专项债地方结存限额将在10月底前发行完毕，各地已在研究尽早使用新发行的专项债资金，确保尽快形成实物工作量，供给端以及基本面稳步修复预期将逐步施压债市，预计利率债呈现短期稳、中期弱的格局。仅供参考。

【原油】

1、普氏调查发现，欧佩克13个成员国8月份原油日产量为2956万桶，比7月份日产量增加48万桶。俄罗斯和其他8个非欧佩克盟国当月原油日产量减少22万桶，总产量除了墨西哥外为1328万桶。因而，欧佩克及其减产同盟国总体原油日产量为4284万桶，比7月份原油日产量增加26万桶。

2、普氏调查显示，8月份非欧佩克国家哈萨克斯坦原油日产量124万桶，比7月份日均下降15万桶，为8月份参与协议的非欧佩克降幅最大的国家。哈萨克斯坦CPC混合原油装载设施出现裂缝，阻碍了出口，同时Tengizi油田的检修工作以及卡沙干油田相关设施的天然气泄漏导致了停产。

3、尼日利亚石油部长：如果油价继续下跌，欧佩克可能“被迫”进一步减产。(资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，动力煤市场暂稳运行。内蒙区域大部分矿区均已取消纸质煤检票，准格尔旗和伊金霍洛旗矿区相对活跃，下游客户采购较为积极；陕西区域，销售情况较为活跃。多数矿区即产即销无存煤积累，矿区没有存煤积累，到矿车辆装车等待耗时偏长。

2、进口方面，近期进口煤市场因印尼部分地区降雨影响当地煤炭生产及发运，市场资源处于紧张状态，进口煤价较前期上涨。现印尼Q3800FOB报价96美金/吨。

3、下游及港口市场，目前气温不断下降，电厂煤耗及发电量已进入下行通道，部分电厂机组开始检修，而为迎接冬季供暖做准备，电厂采购计划也随之展开。而因铁路运力紧张，产地煤炭外运受限，港口调入量有所降低，且后续十月份大秦线检修，可能导致铁路运力周转下滑，港口市场煤库存提升或将较困难。部分贸易商捂货惜售，高热值煤炭价格坚挺。环渤海港口库存2125.6万吨，日环比增加26.0万吨，调出量122.2万吨，调入量148.2万吨。（资讯来源：隆众）

【焦煤】

1、进口蒙古焦煤贸易商报价继续探涨，蒙5原煤主流报价1600元/吨，蒙5精煤主流报价2035元/吨左右。

2、下游焦企开工稳定，出货运输顺畅，焦炭库存整体低位运行，原料煤库存低位，国庆前有适量补充焦煤库存的需求。（资讯来源：隆众）

【铁矿石、螺纹钢】

1、上期所经研究决定，自2022年9月26日交易（即9月23日晚夜盘）起螺纹钢期货RB2305合约交易手续费调整为成交金额的万分之二，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之二。（资料来源：Mysteel）

2、国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春22日上午在发布会上表示，深入推进重点领域和行业节能改造。支持煤电机组节能降碳改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”。对标能效先进水平，推动钢铁、有色、石化、化工、建材等重点用能行业节能降碳改造。加快居住建筑和公共建筑节能改造，持续推动老旧供热管网等基础设施节能降碳改造。（资料来源：Mysteel）

3、匈牙利最大的钢铁制造公司之一的Dunaferr钢厂已被迫暂停生产，该公司在几周前关停一座高炉后，于9月16日被迫关停另一座高炉，其停产的直接原因是总部位于奥地利的Donau Brennstoffkontor GmbH公司拒绝向Dunaferr提供焦炭。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、国际铜业研究小组（ICSG）月报称，全球7月精炼铜市场供应短缺3万吨，6月为供应短缺10.5万吨。1-7月，全球精炼铜市场短缺12.6万吨，之前一年同期为短缺18.3万吨。（资料来源：Mysteel）

2、统计局数据显示，中国8月精炼铜（电解铜）产量为91.7万吨，同比增加3.9%。1-8月精炼铜（电解铜）产量累计为711.8万吨，同比增加2.6%；中国8月铜材产量为196.5万吨，同比增加7.3%。1-8月铜材产量累计为1418.4万吨，同比增加4.3%。（资料来源：长江有色网）

【铝】

1、世界金属统计局（WBMS）9月21日公布的最新报告数据显示，2022年1-7月全球原铝市场供应短缺91.6万吨，而2021年全年为短缺155.8万吨。2022年1-7月全球原铝需求量为4019.2万吨，较2021年同期减少21.5万吨。2022年1-7月全球原铝产量同比下降0.7%。尽管2022年前几个月进口原料供应略有增加，但中国的产量估计为2294.5万吨，目前约占世界总产量的58%。2022年7月全球原铝产量为557.2万吨，需求量为583.99万吨。（资料来源：Mysteel）

【锌】

1、9月21日，世界金属统计局(WBMS)公布的最新报告数据显示，2022年1-7月全球锌市供应过剩34.7万吨，2021年全年为供应短缺11.51万吨。2022年前7个月，可报告库存减少6.83万吨，其中上海库存净增加3.9万吨。LME库存较2021年12月底水平减少12.3万吨。LME库存占到全球总库存的16%。2022年前7个月，全球精炼锌产量同比减少0.4%，需求减少6%。日本表观需求为29.3万吨，较上年同期减少9.4%。全球需求较上年同期下滑6%。中国表观需求为364.6万吨，占到全球总需求的47%。7月，锌产量为110.64万吨，需求为115.24万吨。（资料来源：Mysteel）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。