【国际宏观】

1、美联储主席鲍威尔表示，将继续应对目前特殊的经济混乱状况。美联储致力于使用各种工具。疫情过后，经济可能进入“新常态”。（资料来源：wind）

2、欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元，以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。（资料来源：wind）

3、欧元区经济活动9月份加剧收缩。标普全球公司发布数据显示，欧元区9月制造业PMI初值为48.5，创27个月新低；服务业PMI初值为48.9，创19个月新低；综合PMI初值降至48.2，创20个月新低，连续三个月处于荣枯线下方。（资料来源：wind）

4、德国9月制造业PMI初值48.3，创27个月新低，8月终值49.6；服务业PMI初值45.9，创28个月新低，8月终值46.9；综合PMI初值45.9，创28个月新低，8月终值46.9。（资料来源：wind）

5、法国9月制造业PMI初值47.8，为28个月以来新低，8月终值50.6；服务业PMI初值53，创两个月新高，8月终值51.2；综合PMI初值51.2，创2个月新高，8月终值50.4。（资料来源：wind）

6、英国9月制造业PMI初值为48.5，预期47.5，8月终值47.3；服务业PMI初值为49.2，跌破荣枯线，创去年1月来新低，预期50，8月终值50.9；综合PMI初值为48.4，预期49，8月终值49.6。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国家统计局发布报告显示，党的十八大以来，我国固定资产投资总量保持平稳增长，建设规模不断扩大，有效发挥了投资扩大国内需求、稳定经济增长的关键作用。2013-2021年，全社会固定资产投资累计完成409万亿元，年均增长9.4%；全社会固定资产投资总量由2012年的28.2万亿元增加到2021年的55.3万亿元。（资料来源：国家统计局）

2、全国首笔“保交楼”专项借款到位。银保监会透露，国家开发银行已于22日向辽宁省沈阳市支付全国首笔“保交楼”专项借款，支持辽宁“保交楼”项目。（资料来源：wind）

3、据乘联会初步推算，9月狭义乘用车零售市场在195万辆左右，同比增长23.3%，其中新能源零售在58万辆左右，同比增长73.9%，渗透率约29.7%。（资料来源：wind）

【国债】

央行14天逆回购投放连续小幅减码，稳定跨期资金的同时预期管理继续灵活多变，税前过后，预计宽松资金面回归。9月欧元区制造业PMI跌破27月以来新低，弱欧元助推美元指数突破113元关口，美债收益率攀升至3.70%数字关口，海外市场情绪对国内债市形成一定压力。供给端以及基本面稳步修复预期将逐步施压债市，预计利率债呈现短期稳、中期弱的格局。仅供参考。

【原油】

1、贝克休斯公布的数据显示，截止9月23日的一周，美国在线钻探油井数量602座，比前周增加3座；比去年同期增加181座。(资讯来源：贝克休斯)

2、分析机构APK-Inform：乌克兰2022/23年度的石油出口量可能达到300万吨至460万吨，而2021/22年度为450万吨。(资讯来源：金十数据)

3、阿联酋阿布扎比国家石油公司计划在2023年每月向其德国客户供应约25万吨燃油。(资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，动力煤市场暂稳运行。内蒙区域大部分矿区均已取消纸质煤检票，准格尔旗和伊金霍洛旗矿区相对活跃，下游客户采购较为积极；陕西区域，销售情况较为活跃。多数矿区即产即销无存煤积累，矿区没有存煤积累，到矿车辆装车等待耗时偏长。

2、进口方面，近期进口煤市场因印尼部分地区降雨影响当地煤炭生产及发运，市场资源处于紧张状态，进口煤价较前期上涨。现印尼Q3800FOB报价96美金/吨。

3、下游及港口市场，目前气温不断下降，电厂煤耗及发电量已进入下行通道，部分电厂机组开始检修，而为迎接冬季供暖做准备，电厂采购计划也随之展开。而因铁路运力紧张，产地煤炭外运受限，港口调入量有所降低，且后续十月份大秦线检修，可能导致铁路运力周转下滑，港口市场煤库存提升或将较困难。部分贸易商捂货惜售，高热值煤炭价格坚挺。环渤海港口库存2125.6万吨，日环比增加26.0万吨，调出量122.2万吨，调入量148.2万吨。（资讯来源：隆众）

【焦煤】

1、进口蒙古焦煤贸易商报价继续探涨，蒙5原煤主流报价1600元/吨，蒙5精煤主流报价2035元/吨左右。

2、下游焦企开工稳定，出货运输顺畅，焦炭库存整体低位运行，原料煤库存低位，国庆前有适量补充焦煤库存的需求。（资讯来源：隆众）

【铁矿石、螺纹钢】

1、据中钢协数据显示，2022年9月中旬，重点钢企粗钢日均产量214.50万吨，环比增长2.23%；钢材库存量1766.10万吨，比上一旬增加59.65万吨，增长3.50%。（资料来源：我的钢铁网）

2、本周四川、贵州钢厂供应由增转降，云贵、重庆钢厂供应小幅增加。本周西南钢厂螺纹钢产能利用率67.63%，环比下降1.62%；开工率77.55%，环比上升6.12%；周产量58.2万吨，环比减少1.39万吨。（资料来源：Wind）

【铜】

1、弘盛铜业是我国目前在建产能最大的铜冶炼厂，位于黄石市新港园区，规划总投资87亿元，其中建设投资44亿元，目前已完成形象进度约40亿元。这是中国有色集团国内单体投资规模最大的项目，全球只有6家这样的铜冶炼工厂9月底建成投料后，明年就可满产达效，实现年产值300亿元、利税16亿元。（资料来源：长江有色金属网）

2、据Mysteel，海关总署统计显示，2022年 8月铜废碎料进口量为15.4万吨，环比减少0.7%，同比增加18.6%；2022年1-8月份累计进口量为119.03万吨，同比增长8.1%。8月废铜进口量环比小幅减少，但整体维持较高的进口水平。（资料来源：长江有色金属网）

【铝】

1、国际铝业协会（IAI）周二发布报告称，2022年8月份全 球原铝产量为588.8万吨，去年同期为568.7万吨，同比增加3.49%，前一个月修正值为587.8万吨。8月原铝日均产量为18.99万吨，前一个月修正值为18.96万吨。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

1、国家统计局发布报告显示，中国8月锌产量为52.8万吨，同比减少5.2%。虽然部分地区炼厂复产，但由于四川、湖南地区炼厂由于限电影响，控产或停产运行，产量降幅较大，锌产量不及预期。SMM表示，进入9月，四川、湖南地区限电结束后复产，带来主要增量，其余地区部分炼厂检修结束恢复正常生产，锌产量预计将有增加。（资料来源：长江有色金属网）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。