【国际宏观】

1、“北溪”天然气管道泄漏区域发生强烈水下爆炸。管道建造与运营商北溪AG公司发表声明称，“北溪”天然气管道3条支线同时遭到破坏尚属首次，何时恢复供气无法预测。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对此深感担忧，不排除管道事故是破坏活动所致。（资料来源：wind）

2、美联储卡什卡利表示，市场正在得到美联储的信息；美联储致力于恢复物价稳定；我们正在采取非常积极的行动；美联储目前采取的利率步伐是适当的；存在政策过度（紧缩）的风险。美联储埃文斯表示，美联储的预测显示，今年还将加息100-125个基点。在某个时候减缓加息步伐是合适的。埃文斯预计到2022年底利率为4.25-4.5%，明年年底为4.6%。（资料来源：wind）

3、美国8月耐用品订单初值环比下降0.2%，好于市场预期的下降0.4%。不包括飞机和国防用品的核心资本品订单环比增长1.3%，为1月以来最大增幅，也远超过市场预期的增长0.2%。（资料来源：wind）

4、美国7月FHFA房价指数环比下降0.6%，结束2020年5月以来增长趋势，预期为持平，前值为上涨0.1%。美国7月S&P/CS20座大城市房价指数同比增长16.06%，预期17%，前值18.65%。美国8月新屋销售年化录得68.5万户，远高于预期的50万户，前值由51.1万户修正至53.2万户。（资料来源：wind）

5、欧洲金融监管机构表示，正在研究如何让银行帮助公用事业公司承担巨额保证金要求以维持电力和天然气交易，同时又不让银行成为能源危机的受害者。（资料来源：wind）

6、欧盟委员会初步同意向意大利支付第二笔总额210亿欧元的复苏资金，并敦促意大利新政府继续坚持欧洲经济复苏计划，完成相应目标任务，进一步推动意大利经济复苏。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国务院常务会议决定，对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠，对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入实际税负由7.5%降为3%。对部分行政事业性收费和保证金实行缓缴，帮助市场主体减负纾困，规模约1160亿元。加快农业农村基础设施在建项目建设，开工一批新项目，年内完成投资3000亿元以上。（资料来源：国务院官网）

2、国务院出台新一轮稳外贸政策6条，一方面是增强外贸履约能力，进一步开拓国际市场；另一方面是激发创新活力，助力稳外贸；第三是强化保障能力，促进贸易畅通。（资料来源：wind）

3、国家统计局数据显示，今年前8个月，我国规模以上工业企业实现营业收入87.89万亿元，同比增长8.4%，延续较快增长态势；企业利润5.53万亿元，同比下降2.1%。从8月份看，在41个工业大类行业中，有27个行业利润增速较上月加快或降幅收窄、由降转增，占比超六成，其中多数为中下游行业。（资料来源：国家统计局）

【原油】

1、周一英国石油公司和雪佛龙公司表示，由于飓风伊恩逼近墨西哥湾地区，他们关闭了墨西哥湾海上平台的生产。周二美国联邦安全和环境执法局报告说，为应对风暴，墨西哥湾11%的石油产量和8.56%的天然气产量已经关闭。美国墨西哥湾海上油田日产能约为180万桶。

2、美国石油学会数据显示，上周美国原油、汽油和馏分油库存全都增加。截止9月23日当周，美国商业原油库存4.251亿桶，比前周增加420万桶，汽油库存减少了约100万桶，馏分油库存增加了约40万桶。(资讯来源：API)

3、消息人士：俄罗斯可能会在下次会议上提议欧佩克+将产量减少约100万桶/日。(资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1、产地方面，因冬储需求，下游客户采购较为积极；陕西区域，销售情况较为活跃。多数矿区即产即销无存煤积累，矿区没有存煤积累，到矿车辆装车等待耗时偏长。

2、进口方面，由于近期国内市场煤炭价格坚挺，贸易商对印尼中低卡煤需求继续释放，终端电厂集中招标，中标价持续上行，市场资源处于紧张状态。现印尼Q3800FOB报价97美金/吨。

3、下游及港口市场，为迎接冬季供暖，电厂开始采购储备，高热值煤炭价格坚挺。环渤海港口库存2171.6万吨，日环比减少3.6万吨，调出量142.2万吨，调入量138.6万吨。（资讯来源：隆众）

【焦煤】

1、今日山西晋中介休中硫瘦煤线上竞拍成交价1900元/吨，吕梁孝义高硫主焦煤公路竞拍成交均价2171元/吨，较上期涨267元/吨，临汾安泽低硫主焦资源暂稳运行，现执行2500元/吨，出厂价现金含税。

2、下游焦企开工稳定，焦炭库存整体低位运行，原料煤库存低位，国庆前有适量补充焦煤库存的需求。焦企出货顺畅，因原料端焦煤仍然紧俏，加大了焦企的成本压力，焦炭提涨已过去一周，目前仍未见主流钢厂回应，焦企多对后市观望情绪浓厚。（资讯来源：隆众）

【铁矿石、螺纹钢】

1、据美国钢铁协会 (AISI)数据，截止到2022年9月17日美国粗钢产量为6473.5万吨，同比下降3.9%。9月17日止的当周，美国国内粗钢产量为169.4万吨，同比下降7.9%；钢厂产能利用率为76.9%，同比下降6.4个百分点。（资料来源：Mysteel）

2、印度钢铁管理局（SAIL）已成功在位于恰蒂斯加尔邦的Rowghat铁矿和Bhilai钢厂之间修建了第一条铁路运输线。铁路建成稳定后，Bhilai钢厂将每年接收产自Rowghat铁矿的30万吨铁矿石，而目前的公路网还无法实现如此大的运输量。恰蒂斯加尔邦第二大SAIL专属Rowghat矿床F预计铁矿石储量4.76亿吨，可以满足Bhilai钢厂未来20年的原料需求。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、据伊朗国家铜业公司（NICICO）首席执行官称，伊历1401年前6个月（3月21日至9月17日），该公司生产铜精矿约60万吨，同比增长7%，销售额约13.2亿美元，同比增长19%。NICICO主营铜矿的开采和经营，拥有亚洲近14%的铜矿床和全球约3%的铜储量。（资料来源：Mysteel）

2、全球铜精矿总产量较6月预期下调5.2万吨至1803万吨，同比增加约3.5%，全球铜精矿总需求下调9万吨至1832万吨，增速较前一年放缓，约为1.6%；调整后，全球铜精矿供需缺口由6月预期的32.6万吨缩小至29.5万吨。(资料来源 :Wind）

3、中国主要铜冶炼厂将2022年第四季度的处理和精炼费用（TC/RCs）底价同比提高32.9%，因为全球铜精矿供应预计增加，而冶炼需求预计稳定。(资料来源 :Wind）

【铝】

1、据SMM，截至9月26日，国内电解铝社会库存65.2万吨，较上周四库存减少1.4万吨，较本周一库存下降3.3万吨，较去年同期库存下降16.6万吨，较8月底库存月度减少2.6万吨。电解铝锭库存持续下降，至历史同期低位，也是2022年至今的新低水平。（资料来源：长江有色金属网）

2、海关统计，今年8月份，宁波口岸对东盟进出口保持较快增长，其中未锻轧铝及铝材和煤及褐煤进口成倍增长，8月份，宁波口岸自东盟进口未锻轧铝及铝材4.7亿元，增长121%，占宁波口岸自东盟进口总值的6.8%。从2022年9月第4周，共计16个工作日，巴西累计装出铝矿石和铝精矿11.29万吨，去年9月为42.08万吨。日均装运量为0.71万吨/日，较去年9月的2.0万吨/日减少64.77%。（资料来源：Mysteel）

3、据印尼宾坦氧化铝有限公司消息，2022年9月25日，印尼宾坦氧化铝有限公司二期项目焙烧炉一次下料成功，顺利产出合格氧化铝产品。标志着公司二期项目成功投产和正式投运。南山铝业印尼项目位于印度尼西亚宾坦岛东南部，该项目是印尼国家重点建设项目之一，也是南山铝业海外重点投建项目。项目全面建成投产可实现年产200万吨氧化铝。（资料来源：Mysteel）

【锌】

1、据调研整理，当前云南省部分锌冶炼厂已经开始进行限电控产，持续时间尚不确定，单月总计限电影响量为3300吨左右。（资料来源：长江有色金属网）