【国际宏观】

1、英国政府大规模减税计划导致金融市场持续震动，英国央行紧急救市，宣布启动临时债券购买计划，从9月28日起至10月14日进行长期国债购买操作，购买规模依实际需求而定，以防止英国金融稳定出现“重大风险”。英国央行同时强调，货币政策委员会每年削减800亿英镑的国债持有量目标不变。但原定于下周开始的英国国债发售推迟至10月31日。（资料来源：wind）

2、美联储埃文斯表示，美联储政策利率开始进入限制性区间，但目前还远远不够限制性水平；在今年年底或明年3月，美联储的政策利率在4.5%-4.75%之间是一个很好的目标；目前在关于政策利率应该继续上升问题上达成了共识，预计在某个时候，美联储将不得不稍微放慢加息的速度。（资料来源：wind）

3、美联储博斯蒂克表示，通胀太高且下降速度不够快，必须让美联储的政策立场保持适度限制性，目前的基线是11月将加息75个基点，12月加息50个基点，倾向于年底前利率达到4.25%-4.5%的区间。（资料来源：wind）

4、美联储戴利发表讲话表示，美联储在抑制需求以减缓通胀而又不会引发衰退之间的微妙平衡将会是一场“斗争”。她希望美联储抑制需求的行动能在“中途”满足供应链的复苏，但这可能是不可能的。（资料来源：wind）

5、欧洲央行行长拉加德表示，将在未来的几次会议上将继续加息以抑制通胀，即使收紧政策会导致经济增长走弱。雷恩、霍尔茨曼、Kazimir、Kazaks等多位欧洲央行管委均认为，10月需要大幅升息，支持加息50或75个基点。（资料来源：wind）

6、顿涅茨克等四地入俄公投结果公布，四地选民对于加入俄罗斯联邦的赞成率分别为：顿涅茨克99.23%，卢甘斯克98.42%，扎波罗热93.11%，赫尔松87.05%。据当地选举委员会发布的数据，此次公投四个地区的投票率都已经超过法律规定的50%门槛，公投结果可认定为有效。（资料来源：wind）

【国内宏观】

1、国务院总理李克强主持召开稳经济大盘四季度工作推进会议指出，受超预期因素冲击，二季度前期经济明显下滑。经过艰辛努力，扭转了经济下滑态势，三季度经济总体恢复回稳。他表示，稳住经济大盘对就业和民生至关重要。要抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地、充分显效，巩固经济企稳基础、促进回稳向上，确保运行在合理区间。（资料来源：国务院官网）

2、全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议指出，今年以来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币对美元汇率有所贬值，但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半，是目前世界上少数强势货币之一。会议强调，外汇市场事关重大，保持稳定是第一要义。必须认识到，汇率的点位是测不准的，双向浮动是常态，不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输。会议要求，自律机制成员单位要自觉维护外汇市场的基本稳定，坚决抑制汇率大起大落。（资料来源：wind）

3、央行宣布设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，专项支持充电桩、新型基础设施、产业数字化转型等10个领域设备购置与更新改造。对于金融机构在今年9月1日至12月31日期间，以不高于3.2%的利率向清单内项目发放的合格贷款，央行按贷款本金等额提供资金支持。（资料来源：wind）

【国债】

央行7天、14天逆回购投放继续同时加码，隔夜利率已经回落至偏低水平，不过非银资金成本高企，资金面结构性矛盾凸显。人民币汇率一度跌破7.25，央行联同外汇局释放维稳信号，离岸人民币收复7.20关口，利于国内资本市场稳定。期市盘前，银行间现券收益率明显下行，10年期国开活跃券收益率下行2.5BP，5年、30年国债活跃券收益率分别下行1.5BP和1.25BP。汇率反弹有望提振国内金融市场，预计日内债市存在反弹空间，中期调整方向不改。仅供参考。

【原油】

1、飓风伊恩迅速增强为4级风暴，预计将于周三在佛罗里达州的墨西哥湾登陆。美国安全和环境执法局周三报告称，为应对风暴，墨西哥湾9.12%的石油产量和5.95%的天然气产量已经关闭。

2、市场继续关注下周举行的欧佩克及其减产同盟国部长级会议。一位熟悉俄意图的消息人士话说，在10月5日的会议上，俄罗斯可能会提议降低原油日产量100万桶。

3、美国能源信息署数据显示，截止2022年9月23日当周，美国商业原油库存量4.30559亿桶，比前一周下降22万桶；美国汽油库存总量2.12188亿桶，比前一周下降242万桶。(资讯来源：EIA)

【动力煤】

1、进口方面，由于近期国内市场煤炭价格坚挺，贸易商对印尼中低卡煤需求继续释放，终端电厂集中招标，中标价持续上行，市场资源处于紧张状态。现印尼Q3800FOB报价98美金/吨，连日以来印尼煤炭价格逐步上涨。

2、下游及港口市场，为迎接冬季供暖，电厂开始采购储备，高热值煤炭价格坚挺。环渤海港口库存2165.9万吨，日环比减少5.7万吨，调入量135.9万吨，调出量141.6万吨。（资讯来源：隆众）

【双焦】

1、焦煤方面，主产区煤矿安全环保检查愈加严格，煤矿停、限产预期增加，焦煤供应有所减少，且下游市场对焦煤积极采购，煤矿厂内焦煤库存持续下降。

2、焦炭方面，焦企开工稳定，焦炭库存整体低位运行，原料煤库存低位，国庆前有适量补充焦煤库存的需求，而因原料端焦煤仍然紧俏，加大了焦企的成本压力。

3、下游钢厂节前补库使得目前焦企出货顺畅，不过焦炭提涨已过去一周，目前仍未见主流钢厂回应。（资讯来源：隆众）

【铁矿石、螺纹钢】

1、财联社9月28日电，印度8月钢铁消费量同比增长13%至930万吨。（资料来源：Wind）

2、9月26日，“产业腾飞 智创未来”三一智慧钢铁城一标段项目交付暨产业链伙伴欢迎仪式在株洲举行。项目一标段建筑面积约10万平方米，首批20家企业进驻后，预计年交易及加工量可达120万吨，年交易额将超60亿元。这也意味着三一智慧钢铁城钢材产业链初步搭建成型，产业发展进入快车道。（资料来源：Wind）

3、由于近期废钢继续走强，尽管需求不甚乐观，但土耳其钢厂仍维持当前价格水平。部分钢厂暂停螺纹钢出口报价，等待后期能源价格走向。近期土耳其出口至也门、以色列较多，近日伊兹密尔地区一钢厂以680美元/吨的价格出口了一批至也门的螺纹钢。(资料来源：Mysteel）

4、9月28日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯资源出厂含税涨20报3700元/吨。28日贸易商心态尚可，现货市场惯性拉涨，不过随着期螺涨幅收窄，现货市场交易氛围转淡。(资料来源：Mysteel）

5、国家统计局数据显示，1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元，同比下降2.1%。其中，1-8月份黑色金属冶炼和压延加工业利润下降87.7%，降幅位居41个工业大类行业之首。 9月27日，全国主港铁矿石成交176.00万吨，环比增59.3%。（资料来源：Wind）

【铜】

1、力拓将投资5500万美元，用于在美国犹他州的Kennecott铜矿开始地下采矿并扩大生产。 该公司表示，从2023年初到2027年，这一举措将增加3万吨铜的产量，此外该矿场还进行露天开采。(资料来源：Mysteel）

2、根据官微最新消息获悉，9月28日上午，广东盈华电子科技有限公司(简称“盈华科技”)年产4万吨高端铜箔项目一期投产暨二期动工活动在梅江区举行。据了解，项目分两期建设，此次投产的一期项目投资15亿元，达产后预计实现年产值20亿元、年纳税0.8亿元;二期计划投资13亿元，达产后预计实现年产值20亿元、年纳税0.8亿元，目前正有序加快推进。两期项目全面达产后，预计年产高端电子铜箔4万吨，其中电子电路铜箔及锂电铜箔各2万吨，实现年产值40亿元、年纳税1.6亿元，提供就业岗位1000个。(资料来源：长江有色金属网）

3、综合路透社及秘鲁当地媒体消息，当地时间9月27日，拉斯邦巴斯铜矿(Las Bambas)总经理Edgardo Orderique在秘鲁矿业大会上表示，五矿资源未来五年计划投资20亿美元，用于扩大拉斯邦巴斯铜矿的产能。据五矿资源财报，公司预计拉斯邦巴斯铜矿2022年的铜精矿含铜产量约为24万吨。(资料来源：长江有色金属网）

【铝】

1、9月28现货铝价继续下跌，华东地区铝棒加工费报90+560元/吨，其他规格报460-480元/吨，较昨日有所上调。成交方面，下游采购积极，国庆节前备货氛围尚可。截止午时：无锡市场90价格为18520元/吨；其他规格价格为18430元/吨。(资料来源：Mysteel）

2、目前山西地区与河南地区氧化铝价格差异仍存，因此据市场反馈消息与成交来看山西地区仍有部分氧化铝流向河南电解铝企业，山西地区成交价格主要集中在2770-2780元/吨，成交量5000-7000吨不等，如两地氧化铝价差仍难以缩小，预计一段时间内仍将有一定量的山西氧化铝流向河南地区，进而对于河南地区本地氧化铝市场造成一定的冲击。（资料来源：Wind）

3、澳大利亚最大的铝冶炼厂和新南威尔士州最大的能源消费国Tomago Aluminium将加快其脱碳进程，并与可再生能源生产商合作，推动Hunter的清洁能源转型。到2029年，开发该地区内外可再生发电和储能项目的机会将是该公司的优先事项之一。该举措还将大大推动1000亿澳元Hunter可再生能源区的建设和发展。（资料来源：长江有色金属网）

4、据七冶建设集团消息，2022年9月25日，随着焙烧炉点火成功、分解主流程打通，七冶安装公司承建的山东鲁渝博创铝业120万吨氧化铝二期扩建工程完成关键节点。历经半年终于取得阶段性胜利，正式试运行生产。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

1、9月28日锌合金现货价格下跌，今日期锌震荡走弱，下游接货情绪较好，合金厂表示今日继续补充库存。今日主流成交价格在24850元/吨。(资料来源：Mysteel）

2、9月28日，中国矿业报发布，由安徽省勘查技术院承担的“无为县西湾铁多金属矿普查”项目日前通过野外验收，专家组对项目取得的成果给予了高度肯定，并认为该区有望探明一大型铅锌矿。（资料来源：长江有色金属网）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。