【国内宏观】
1、中国9月M2、社融、新增贷款增速均超预期。央行发布数据显示，中国9月M2同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元；社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元，同比增长10.6%。（资料来源：Wind）
2、国家气候中心最新监测结果显示，进入秋季之后，拉尼娜事件在缓慢发展，预计将持续至2022/2023年冬季，这是21世纪首次出现的“三重”拉尼娜现象。拉尼娜事件对华西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季区域气候异常有重要影响。（资料来源：Wind）
3、央行上海总部副主任孙辉表示，支持上海打造全球人民币金融资产配置中心和风险管理中心，加快建设国际金融资产交易平台，支持上海申报建设国家级绿色金融改革创新试验区，深化数字人民币应用试点，推进金融科技监管试点。（资料来源：Wind）
4、克而瑞研究中心数据显示，9月100家典型房企融资总量为622.1亿元，环比增加61.8%，同比减少28%。中指研究院数据也显示，9月房地产企业非银融资总额为777.9亿元，同比下降32.2%，环比上升13.3%，融资形势稍有好转。（资料来源：Wind）
5、据中汽协，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%。其中，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%，连续第二次实现单月出口突破30万辆。（资料来源：Wind）
6、据乘联会，9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%。其中，新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，新能源车国内零售渗透率31.8%。乘预计今年新能源汽车批发量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。（资料来源：Wind）
【海外宏观】
1、国际货币基金组织（IMF）发布最新《世界经济展望报告》，维持对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%，并称有25%的可能性降至2%以下。IMF同时预计，全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值，明年四季度将下降到4.7%。IMF同时发布《全球金融稳定报告》称，自今年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。（资料来源：Wind）
2、美国财长耶伦表示，美国经济将继续保持“韧性”。通胀太高了，降低通胀是当务之急。美元的水平反映了适当的政策。目前有一些关于通胀的积极消息，但需要看到通胀持续下降。（资料来源：Wind）
3、美联储梅斯特表示，鉴于当前的通胀水平，广泛的涉及面及其持久性，认为货币政策将需要变得更具限制性才能使通胀率可持续的下降到2%。目前没有看到巨大的市场风险正在逼近；需要在通货膨胀方面取得进展，然后才会放慢加息速度；尚未准备好判断11月的加息幅度应该有多大。（资料来源：Wind）
4、英国央行行长贝利：英国金融市场稳定性面临着严重风险；市场波动超过了银行压力测试范围；对市场的干预将是暂时的；给养老基金的信息是，“你们还有三天时间”； 全球能源冲击是1970年代以来最严重的。（资料来源：Wind）
5、德国总理朔尔茨表示，将与美国讨论通胀削减法案，因为这可能引发“一场巨大的关税战”。德国经济部将今年经济增长预期下调至1.4%，并预计明年将萎缩0.4%；预计通胀会继续高企，全年CPI将上涨8%，而不是此前预测的6.1%。（资料来源：Wind）
【国债】
央行逆回购操作连续大额净回笼，累积效应逐步显现，银行间市场资金面边际收敛。9月金融数据公布，新增信贷以及社融增量均超市场预期，信用扩张明显提速，消息面利空债市。预计日内利率债弱势运行。
【生猪】
1、近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平，为切实做好生猪市场保供稳价工作，10月9日上午，国家发展改革委员会表示，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。下一步，国家发改委将会同有关部门密切关注市场供需和价格形势，继续投放中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度，并指导各地同步投放地方政府猪肉储备。（资料来源：国家发改委）
2、近日，部分上市猪企公布了9月的出栏数据，从已公布的数据来看，前三季度上市猪企累计出栏量呈现大幅的同比增长。如牧原股份出栏同比增73.23%，傲农生物出栏同比增81.49%。而从上市猪企生猪销售收入来看，由于销售均价持续上涨，企业生猪销售收入也有大幅提升，其中牧原三季度生猪销售有望盈利超98亿元。（资料来源：同花顺）
3、根据农业农村部监测，2022年9月26日-10月2日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为24.74元/公斤，环比上涨1.4%，同比上涨88.3%。白条肉平均出厂价格为31.60元/公斤，环比上涨1.3%，同比上涨76.0%。（资料来源：农业农村部畜牧兽医局）
【原油】
1、墨西哥已开始年度石油对冲以锁定2023年的油价，墨西哥对冲基金将油价锁定在75美元/桶左右。(资讯来源：金十数据)
2、伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克9月份的原油产量为466万桶/日，比8月份增加了1.1万桶/日。 (资讯来源：金十数据)
3、美国能源部副部长：美国仍然有能力在未来几个星期和几个月使用战略石油储备来应对高油价。 (资讯来源：金十数据)
【动力煤】
1、11日起内蒙东胜区域实行3天静默管理，准格尔旗神山高速出入口封闭，周边煤矿、煤厂已暂停销售，恢复时间待定，其余鄂尔多斯多数煤矿保持正常生产，区域外客户受疫情影响派车减少，部分煤矿地销暂停，仅维持火车拉运，保供煤矿可持通行证进行“点对点”运输，煤矿大多保持产销平衡，市场价格整体暂稳。
2、全国大范围降温带动煤炭冬储，下游电厂增加采购规模。由于大秦线秋季检修及主产地疫情防控影响，铁路运力周转下滑，港口库存稍有下降，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏有所放缓，现主要以长协保供的电厂拉运为主，环渤海港口库存2051.4万吨，日环比减少17.0万吨，调入量112.4万吨，调出量129.4万吨。（资讯来源：隆众资讯）
【双焦】
1、唐山环保限产对焦钢企业影响调研：钢厂烧结基本落实限产30%，高炉限产计划较少；根据调研统计，目前仅4座高炉计划检修，预计影响焦炭日耗0.72万吨/天，影响持续约一周，整体来看对焦炭影响较为有限。（资讯来源：钢联数据）
2、山西区域内焦企受疫情影响，特别是临汾，运城等地，物流运输压力较大，个别焦企原料稍显紧张；总体来看，山西全域焦炭库存相对低位，个别焦企存在限产。（资讯来源：隆众资讯）
【铁矿石、螺纹钢、热卷】
1、10月7日开始，南非港口码头运营商Transnet员工因工资问题开始罢工，Transnet称南非所有港口都存在不可抗力。据了解，Transnet运营着包括德班和开普敦在内的南非主要港口及铁路网络，对于南非出口煤炭、铁矿石、铬和锰等大宗商品至关重要。此外夸祖鲁-纳塔尔省东部的洪水摧毁了铁路基础设施，并扰乱了包括撒哈拉以南非洲最大的集装箱枢纽德班港在内的港口的运营，此次罢工将进一步破坏该国的供应链。（资料来源：Mysteel）
2、由于Transnet工会的罢工行动，南非国有Transnet物流于10月7日发出不可抗力通知，暂停港口运营。多元化矿业巨头英美资源集团的子公司Kumba铁矿石已实施应急计划，以保护其资产，并将对运营的影响降至最低。由于Transnet铁路和港口服务中断，预计前七天对Kumba铁矿石产量的影响约为50000吨/日，此后约为90000吨/日，铁矿石的出口销售量将受到约12万吨/日的影响。（资料来源：Mysteel）

【铜】
1、外媒10月10日消息：秘鲁总理阿尼瓦尔.托雷斯(Anibal Torres)周日在社交媒体上表示，秘鲁将维持英美资源集团和日本三菱拥有的奎拉维科铜矿(Quella veco)的许可证。奎拉维科铜矿的投资规模高达55亿美元，去年7月开始试生产铜精矿。英美资源集团和日本三菱株式会社分别持有60%和40%的股份。英美资源集团估计，奎拉维科项目在头10年的年产量将达到30万吨。（资料来源：Wind）
【铝】
1、今年以来，洛阳万基铝钛合金新材料有限公司新建10条生产线，其中6条已正式投产，另外4条设备安装调试基本完成，预计10月底将全部投运。（资料来源：Wind）
2、明泰铝业近期接受调研时称，公司一直处于满产状态；公司合同储备量可满足未来1个半月的生产，较为充足。结合往年情况来看，9月份以后将进入行业传统旺季；综合来看，四季度相比三季度会有增长。（资料来源：Mysteel）
3、2022年10月第1周，共计5个工作日，巴西累计装出铝矿石和铝精矿0.17万吨，去年10月为51.2万吨。日均装运量为0.03万吨/日，较去年10月的2.56万吨/日减少98.65%。（资料来源：Mysteel）
【锌】
1、10月11日LME锌库存减少25吨，降幅出自巴尔的摩仓库，其余地区库存数据暂无波动。(资料来源：长江有色网）
【不锈钢】
1、山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资山东鑫海实业有限公司的议案》，同意公司用自有资金向控股子公司山东鑫海实业有限公司（以下简称“鑫海实业”）增资174,879万元。（资料来源：wind）
2、华新近日宣布斥资2.25亿欧元，向意大利Marzorati家族购入欧洲不锈钢棒及盘元厂Cogne Acciai Speciali（CAS）70％股权案，已获意大利政府核准。（资料来源：wind）


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