【国内宏观】
1、商务部公布数据，今年前8个月，我国服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。（资料来源：Wind）
2、央行10月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有670亿元逆回购到期，因此单日净回笼650亿元。（资料来源：Wind）
3、广州市电网发展规划出炉，2022-2025年期间规划投资376亿元。到2025年，光伏发电装机规模达到100万千瓦，力争达到120万千瓦及以上；生物质发电装机规模达到93万千瓦；风电装机规模力争达到16万千瓦。（资料来源：Wind）
【海外宏观】
1、世卫组织和欧洲疾控中心双双发出警告，欧洲新冠感染人数再次出现飙升，新一轮疫情潮可能已经开始。（资料来源：Wind）
2、美国劳工部发布数据显示，美国9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%，但高于市场预期的8.4%；环比上升0.4%，为三个月来首次上升，高于预期的0.2%，上月为下降0.1%。美国9月CPI数据将于今晚公布。（资料来源：Wind）
3、美联储9月会议纪要显示，官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策；美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险；与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的。美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。市场参与者普遍预计，12月后加息的步伐将进一步放缓，2023年上半年基金利率将达到峰值。（资料来源：Wind）
4、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，加息100个基点将超出所需。欧洲央行在10月份加息75基点，12月再加息50基点，即可达到中性利率的目标。一旦达到中性利率，欧洲央行将评估QT。轻微的经济衰退并不会阻止欧洲央行加息。所有指标都表现出经济停滞或轻微的衰退。（资料来源：Wind）
5、德国联邦经济和气候保护部12日发布秋季经济预测报告，预计德国经济今年将增长1.4%，明年将萎缩0.4%，较今年春季经济预测报告中的今明两年分别增长2.2%和2.5%明显下调。（资料来源：Wind）
6、英国8月GDP环比萎缩0.3%，创去年3月以来最差表现，且萎缩幅度高于市场预期。数据还显示，英国8月工业产出环比萎缩1.8%，制造业产出萎缩1.6%。英国央行警告称，如果经济形势继续困难，部分英国家庭在偿还债务方面可能会面临与2008年金融危机前一样大的压力。另外，由于信贷成本上升，企业盈利也将面临压力。（资料来源：Wind）
7、日本央行行长黑田东彦承诺将维持宽松的货币政策，以确保通胀目标并支持经济复苏。他还重申，干预汇市是适当的，日本央行将继续密切关注汇率对经济的影响。（资料来源：Wind）
【国债】
9月金融全线超预期，叠加资金面未进一步收敛，利空落地后，债市低开高走。隔夜美联储公布的9月货币政策会议纪要，略释放鸽派信号，美联储官员在继续采取限制性利率方面意见一致，同时部分官员认为加息步伐放缓的时刻即将到来，不过亦未给出相应时间表。接下来市场关注点落入月中MLF续作的“量价”情况以及下周的三季度经济数据发布，短期对债市维持偏空观点。
【原油】
1、美国石油学会数据显示，上周美国原油和汽油库存增加而馏分油库存减少。截止10月7日当周，美国商业原油库存4.299亿桶，比前周增加710万桶，汽油库存增加了约200万桶，馏分油库存减少了约460万桶。(资讯来源：API)
2、10月12日欧佩克发布了10月份《石油市场月度报告》，将2022年全球石油日均需求增长预测下调了50万桶，预计2022年全球石油日均需求增长约为260万桶，其中预计经合组织石油日均需求增长140万桶，非经合组织日均增长约130万桶。(资讯来源：OPEC)
3、EIA短期能源展望报告显示，2022年全球原油需求增速预期为212万桶/日，此前预计为210万桶/日。2023年全球原油需求增速预期148万桶/日，此前预计为197万桶/日。预计2022年美国原油产量将增加50万桶/日，此前为54万桶/日。(资讯来源：EIA)
【天然橡胶】
1、安徽中鼎密封件股份有限公司于2022年10月10日晚间宣布，拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。该公司表示，此举是为了进一步深化企业国际化布局，加速新能源汽车业务的市场拓展，加强和智能汽车底盘生产基地以及全球信息网络的建设。目前境外发行GDR并上市的具体发行规模、发行方案、募集资金使用方向等内容尚在论证中，暂未取得公司董事会和股东大会的批准，另外也未获得中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。（资料来源：中国橡胶网）
2、华能橡胶（832037）近日发布2022年半年度权益分派实施公告，公司2022年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本45,000,000股为基数，向全体股东每10股派3元人民币现金。本次权益分派基准日未分配利润为18,686,590.16元，不存在纳入合并报表范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利13,500,000.00元。公司披露2022半年度报告显示，2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润1,122,575.09元，同比下滑4.40%。（资料来源：Wind）
【玉米】
1、10月13日凌晨美国农业部发布10月供需报告，10月美国2022/2023年度玉米种植面积预期8860万英亩，9月预期为8860万英亩，环比持平；玉米收获面积预期8080万英亩，9月预期为8080万英亩，环比持平；玉米产量预期138.95亿蒲式耳，9月预期为139.44亿蒲式耳，环比减少0.49亿蒲式耳；玉米总供应量预期153.22亿蒲式耳，9月预期为154.94亿蒲式耳，环比减少1.72亿蒲式耳；玉米总消耗量预期141.5亿蒲式耳，9月预期为142.75亿蒲式耳，环比减少1.25亿蒲式耳；玉米期末库存预期11.72亿蒲式耳，9月预期为12.19亿蒲式耳，环比减少0.47亿蒲式耳。（资料来源：东方财富网）
2、10月12日农业农村部发布10月份的中国农产品供需形势分析，本月2021/22玉米市场年度结束，预计年度玉米进口量2200万吨，比上月上调200万吨。国内产区玉米批发年度均价每吨2641元，与上年度基本持平。进口玉米到岸税后年度均价每吨2876元，比上年度上涨19.6%。综合调研调度情况，本月将2022/23年度中国玉米播种面积调增426千公顷（639万亩）至42950千公顷（6.44亿亩），产量调增275万吨至27531万吨，其他预测数与上月保持一致。（资料来源：国家农业农村部）
3、10月10日，发改委发布关于2023年粮食棉花进口关税配额申请和分配细则的公告：2023年粮食进口关税配额总量为，小麦（包括其粉、粒）963.6万吨，其中90%为国营贸易配额；玉米（包括其粉、粒）720万吨，其中60%为国营贸易配额；大米（包括其粉、粒）532万吨，其中长粒米266万吨、中短粒米266万吨，50%为国营贸易配额。2023年棉花进口关税配额总量为89.4万吨，其中33%为国营贸易配额。（资料来源：国家发改委）
【豆粕】
1、美国农业部（USDA）10月12日凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月9日当周，美国大豆收割率为44%，市场预期为41%，上周为22%，去年同期为47%，五年均值为38%。美国大豆生长优良率为57%，市场预期为55%，之前一周为55%，去年同期为59%。大豆落叶率为91%，前一周为81%，去年同期为90%，五年均值为88%。（资料来源：同花顺）
2、9月下旬，农业农村部召开豆粕减量替代行动工作推进视频会，全面推进豆粕减量替代行动。会议强调，面对更加繁重的动物产品稳产保供任务和越来越紧的资源环境制约，为保障饲料粮供给，维护粮食安全，必须增强大局意识和系统思维，采取更有力的措施，把豆粕等饲料粮减量替代的潜力充分发挥出来。（资料来源：中国饲料工业协会）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2022年10月3日—10月9日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为25.74元/公斤，环比上涨4.0%，同比上涨102.4%。白条肉平均出厂价格为32.82元/公斤，环比上涨3.9%，同比上涨88.3%。（资料来源：国家农业农村部）
2、10月12日华储网发布中央储备冻猪肉出库投放竞价交易有关事项的通知，本次竞价交易2万吨，交易数量以实际挂牌为准。（资料来源：同花顺）
【动力煤】
1、内蒙区域受疫情防控影响，准格尔旗部分煤矿、煤厂已暂停销售，恢复时间待定，其他多数煤矿维持正常生产，销售以火运及周边客户拉运为主，且主要供应长期合作客户。区域内多数煤矿暂无出货压力，少数煤矿因汽运客户减少，库存有少量累积。
2、由于大秦线秋季检修及主产地疫情防控影响，铁路运力周转下滑，港口库存稍有下降，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏有所放缓，现主要以长协保供的电厂拉运为主，非电终端需求冷淡，环渤海港口库存2055.9万吨，日环比增加4.5万吨，调入量117.1万吨，调出量112.6万吨。（资讯来源：隆众资讯）
【铁矿石、螺纹钢、热卷】
1、包钢股份10月12日在投资者关系平台表示，公司拟委托中国矿产资源集团进行铁矿石采购谈判。据悉，控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨，居世界第一。（资料来源：Mysteel）
2、财联社10月12日电，对俄制裁使欧洲遭到了反噬。不断飙升的能源价格对德国的工业企业造成沉重打击。在德国汉堡，全球最大钢铁制造商之一安赛乐米塔尔在这里的钢铁厂被迫减产。安赛乐米塔尔汉堡公司首席执行官乌韦·布劳恩说，自俄乌冲突爆发以来，能源账单上涨了7倍，这导致工厂无法像以往一样正常运营。10月初以来，钢铁厂里500多名工人也不得不减少工时。（资料来源：Wind）
【铜】
1、火车抢劫案的增加导致智利北部铁路服务中断，各大铜矿用其他不同的方式将铜运往港口。必和必拓集团和Codelco表示，在铁路运营商FCAB因多次盗窃而暂停服务后，他们已启动各自的应急计划。虽然两家公司都没有提供细节，但用卡车运输金属将是合乎逻辑的选择。（资料来源：Mysteel）
2、日前，记者从广东嘉元科技股份有限公司（下称“嘉元科技”）获悉，嘉元科技生产的4.5微米、5微米极薄锂电铜箔已实现大规模量产，并稳定供应宁德时代新能源科技股份有限公司（下称“宁德时代”）。根据双方近日签订的《高端锂电铜箔采购合作意向备忘录》，宁德时代预计2023年全年拟向嘉元科技采购4.5微米及5微米高端锂电铜箔不低于2万吨。（资料来源：Wind）
【铝】
1、12日国内氧化铝价格偏稳运行，市场成交仍显寡淡。从市场了解来看，受疫情影响晋豫多地实施静默封控管理，物流运输压力有增无减，其中山西部分氧化铝企业因成本高企、原料供应紧张被迫压减产能，涉及产能约100万吨/年，具体恢复时间尚不明确，且据最新了解晋豫地区仍有个别氧化铝企业有减产计划，近期各企业生产动态将持续关注。然而，贵州某氧化铝企业矿石供应紧张有所缓解，近期已恢复部分产能，目前运行产能约80万吨/年。（资料来源：Mysteel）
2、10月12日，伦敦金属交易所（LME）铝注册仓单增加4.4％，创5月以来新高。（资料来源：Mysteel）
【锌】
1、据报道，伦敦金属交易所(LME)正在推出一份讨论文件，讨论是否以及在何种情况下应该禁止新的俄罗斯金属供应进入其仓库网络。由于俄罗斯是铝、镍和铜等金属的主要生产国。该消息公布后，LME基本金属应声上涨,其中锌上涨2.3%。（资料来源：Wind）
2、10月12日LME锌库存减少175吨，降幅多数来自新奥尔良仓库，新奥尔良仓库去库100吨，高雄仓库去库50吨，巴尔的摩仓库去库25吨，其余地区仓库数据暂无波动。（资料来源：Wind）
【不锈钢】
1、甘肃甬金金属科技有限公司年产22万吨精密冷轧不锈钢板带项目正在紧张施工中。该项目副总经理王錾告诉记者，项目总投资12.3亿元，建设免酸洗加氢冷轧生产线三条。（资料来源：Wind）
2、海关总署发布8月份不锈钢进出口统计数据。8月份，我国不锈钢进口量环比增加，出口量环比减少，其中出口量连续3个月回落。具体来看，在进口方面，8月份，我国不锈钢进口量为30.99万吨，环比增加13.15万吨、增幅为73.69%，同比增加2.36万吨、增幅为8.25%。其中，从印尼进口不锈钢27.21万吨，环比增长93.1%，同比增长14.35%。1月—8月份，我国不锈钢累计进口量约为217.34万吨，同比增加25.76万吨、增幅为13.45%。在出口方面，8月份，我国不锈钢出口量为34.67万吨，环比减少6.94万吨、减幅为16.67%，同比增加0.99万吨、增幅为2.93%。1月—8月份，我国不锈钢累计出口量约为318.32万吨，同比增加24.96万吨、增幅为8.51%。总的来看，8月份，我国不锈钢净出口量约为3.67万吨，环比减少20.08万吨、减幅为84.54%，同比减少1.38万吨、减幅为27.26%。1月—8月份，我国不锈钢累计净出口量约为100.98万吨，同比减少0.8万吨、减幅为0.79%。值得注意的是，净出口量处于近年低位。（资料来源：Wind）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
