【国内宏观】

1、国家统计局今日将公布9月份CPI数据，在猪肉、蔬菜、鸡蛋等食品价格走高背景下，机构对9月CPI同比涨幅的平均预测值为3%。若上述平均预测值兑现，9月CPI同比涨幅将创2020年5月以来新高。（资料来源：Wind）

2、国务院联防联控机制召开新闻发布会强调，我国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控形势依然严峻复杂，但总体可控。要毫不动摇坚持“动态清零”总方针，不断提升疫情防控科学精准水平，不能过大范围划定风险区域，不能以“静默”代替管控。坚决整治“层层加码”，切实保障群众的生活和就医需求。（资料来源：Wind）

3、央行条法司发文称，持续做好立法统筹，从全局角度把握金融法律体系建设，推动出台、修订《金融稳定法》《中国人民银行法》《商业银行法》等一批重大金融立法项目。（资料来源：Wind）

4、基建通大数据统计显示，9月有超1.5万亿元基建项目密集开工，包括多个总投资300亿元以上的大项目。业内人士认为，基建投资进一步发力，四季度基建将进入新一轮投资、施工共振走强的阶段，加快形成实物工作量。（资料来源：Wind）

5、国家能源局公布数据显示，1-9月，全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4%。9月当月，全社会用电量7092亿千瓦时，同比增长0.9%。（资料来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国劳工部发布数据显示，美国9月未季调CPI同比升8.2%，虽然较前值8.3%有所回落，但仍高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比升6.6%，创1982年8月以来新高；季调后CPI环比0.4%，核心CPI环比上升0.6%，也均超市场预期。数据出炉后，掉期市场完全定价美联储11月将加息75个基点，加息100个基点预期也再次出现。（资料来源：Wind）

2、美国上周初请失业金人数增加0.9万人至22.8万人，录得9月1日当周以来新高，高于市场预期的22.5万人。（资料来源：Wind）

3、美国至10月13日当周30年期固定抵押贷款的平均利率为6.92%，创2002年4月以来的最高水平。（资料来源：Wind）

4、欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行应该在10月份加息75个基点，然后12月份再来一次大幅加息。随后欧洲央行加息速度应放缓，但可能会辅之以缩表等其他措施。（资料来源：Wind）

5、德国联邦统计局发布最终通胀数据，确认德国9月CPI同比上升10%，创下1951年1月以来的最高水平。（资料来源：Wind）

6、日本央行统计显示，由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值，日本企业物价指数连续19个月同比上涨，9月同比上升9.7%至116.3，再创有统计以来的新高。（资料来源：Wind）

【国债】

9月金融数据落地后，债市回归平静，国债现券、期货均窄幅震荡。10月13日晚间，美联储公布的通胀数据再度超预期上升，美债收益率集体上行，10年期收益率逼近4%重要关口，海外利差约束未有缓解。今天上午将公布9月中国通胀数据，市场普遍预期CPI增速将上涨至两年来高位，或打压债市情绪。此外，接下来的10月MLF续作情况、三季度重要经济数据将成为市场焦点，预计消息落地前，利率债延续震荡格局。

【玉米】

1、根据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获7.85亿亩、完成60.1%，进度同比快2.4个百分点。分地区看，西北地区收获近八成，西南地区过七成半，黄淮海地区过六成半，东北地区近六成，长江中下游及华南地区过五成。（资料来源：央视网）

2、当地时间周四，俄罗斯驻联合国代表表示，莫斯科方面已向联合国表达了对黑海粮食出口协议的担忧，并准备在下个月拒绝续签该协议，除非其要求得到满足。（资料来源：同花顺）

3、10月14日山东玉米：祥瑞1.357元/斤，涨5厘；七星1.445元/斤，跌5厘；福宽1.39元/斤，涨5厘。（资料来源：同花顺）

4、外媒10月12日消息，巴西外贸秘书处（SECEX）的数据显示，10月份第一周（共5个工作日）巴西玉米出口量达到188.7万吨，日均出口37.7448万吨，平均出口价格为每吨284美元。玉米出口金额合计达到5359.5万美元，日均1071.7万美元。与去年同期相比，玉米日均出口金额同比增长464.2%，日均出口量同比增长320.1%，出口平均价格同比上涨34.3%。（资料来源：同花顺）

【棉花】

1、10月14日，2022年中央储备棉轮入挂牌数量为6000吨，竞买最高限价为15918元/吨，较前一工作日上调213元/吨。（资料来源：Wind）

2、全国棉花均价暂稳，新冠疫情管控影响棉花出疆，市场棉花流通量愈发减少，棉企挺价意愿较强，但纺企内地库刚需采购为主；籽棉价格逐步抬升，轧花厂预售积极。全球及中国棉花供需宽松，但短期国内市场因疫情流通受阻，市场运转略显困顿，价格略有支撑，故预计今日棉花价格或弱势震荡。（资料来源：同花顺）

【豆粕】

1、根据美国农业部（USDA）13日公布的10月供需报告，美国2022/23年度大豆产量预计为43亿蒲式耳，因单产下降而减少6500万蒲式耳。收割面积维持在8660万英亩不变。大豆单产预计为每英亩49.8蒲式耳，较9月的预测下降0.7蒲式耳。由于较低的单产被较高的初始库存部分抵消，供应量减少了3100万蒲式耳。美国2022/23年度大豆平均价格预计为每蒲式耳14.00美元，下降35美分。豆粕和豆油价格分别维持在每短吨390美元和每磅69美分不变。（资料来源：同花顺）

2、10月12日芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳6.93美元，与前一交易日持平；小麦12月合约收于每蒲式耳8.8225美元，比前一交易日下跌18.75美分，跌幅为2.08%；大豆11月合约收于每蒲式耳13.96美元，比前一交易日上涨19.75美分，涨幅为1.44%。（资料来源：新华网）

3、阿根廷农业部13日表示，截至目前阿根廷粮食生产商已经售出21/22年度大豆收成的69.8%，略高于去年同期的68.4%，不过每周销售速度放缓。政府于9月底结束优惠汇率政策，在9月29日至10月5日期间生产商卖出37.5万吨大豆，远低于一周前的170万吨。（资料来源：文华财经）

【生猪】

1、10月12日早盘，国内期货市场上生猪期货主力合约2301继续上行，盘中最高冲抵24510元/吨，刷新2021年5月以来高点，截至当日收盘，报23935元/吨。（资料来源：同花顺）

2、据农业农村部监测，10月13日“农产品批发价格200指数”为129.05，比前一日上升0.28个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.09，比前一日上升0.32个点。截至13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为33.80元/公斤，比前一日上升0.9%。（资料来源：同花顺）

【天然橡胶】

1、为适应新能源汽车产业发展的需求，近日，国家橡胶与轮胎工程技术研究中心经上级主管部门批准，汇聚行业精英，成立液体黄金新能源汽车橡胶制品与轮胎应用研发平台。平台将全面开展更多具有针对性的新能源汽车关键零部件，围绕“液体黄金”技术迭代优化、橡胶新材料开发、配方设计、有限元仿真分析、新产品开发、标准体系建设及电池系统密封材料等重点领域和方向，加快重大共性技术和关键核心技术研发，解决新能源汽车橡胶制品和轮胎全生命周期的绿色化和持续性发展。（资料来源：中国经济导报）

2、最新数据显示，2022年前三季度，科特迪瓦橡胶出口量共计932,612吨，较2021年同期的824,457吨增加13.1%。科特迪瓦是非洲重要的天然橡胶生产国。近些年科特迪瓦橡胶出口连年增加，因农户受稳定的收益驱使，将播种作物从可可转为橡胶。（资料来源：中国橡胶信息贸易网）

【原油】

1、美国能源信息署数据显示，截止2022年10月7日当周，美国商业原油库存量4.39082亿桶，比前一周增长988万桶；美国汽油库存总量2.09482亿桶，比前一周增长202.3万桶；馏分油库存量为1.06063亿桶，比前一周下降485.3万桶。(资讯来源：EIA)

2、美国能源信息署数据显示，截止2022年10月7日当周，美国原油日均产量1190万桶，比前周日均产量减少10万桶，比去年同期日均产量增加50.0万桶；截止10月7日的四周，美国原油日均产量1200万桶，比去年同期高8.1%。(资讯来源：EIA)

3、国际能源署发布的10月份《石油市场月度报告》预计2022年第四季度全球石油日均需求将比去年同期下降340万桶，预计2022年全球石油日均需求增长减少至190万桶，比上月报告预测下调了6万桶；预计2023年全球石油日均需求增长降至170万桶，比上个月报告下调了47万桶。(资讯来源：IEA)

【动力煤】

1、内蒙区域受疫情防控影响，准格尔旗部分煤矿、煤厂已暂停销售，恢复时间待定，其他多数煤矿维持正常生产，销售以火运及周边客户拉运为主，且主要供应长期合作客户。区域内多数煤矿暂无出货压力，少数煤矿因汽运客户减少，库存有少量累积。

2、由于大秦线秋季检修及主产地疫情防控影响，铁路运力周转下滑，港口库存稍有下降，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏有所放缓，现主要以长协保供的电厂拉运为主，非电终端需求冷淡，环渤海港口库存2043.7万吨，日环比减少12.2万吨，调入量110.7万吨，调出量122.9万吨。（资讯来源：隆众资讯）

【双焦】

1、焦煤方面，受防疫及重要会议影响，部分煤种供应紧张，叠加钢厂对原料端刚需仍存，支撑焦企对焦炭开启第二轮提涨，对原料煤多适量采购，然疫情及重要会议同时影响部分焦钢企业有停、限产情况，考虑到目前原料端价位相对较高，焦钢企业多按需采购为主。

2、焦炭方面，河北、山西、山东等多家焦企发出提涨，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨，主流钢厂暂无回复。受防疫影响，特别是运城、吕梁等地，焦炭发运及原料到场压力较大，部分焦化加大限产力度。（资讯来源：钢联数据）

【铁矿石、螺纹钢、热卷】

1、乌克兰铁矿石生产商Ferrexpo表示，由于俄罗斯导弹袭击破坏了乌克兰的电力基础设施，公司位于乌克兰中部的铁矿石球团厂已暂停生产，目前公司员工没有因袭击事件受伤。乌克兰电力供应会优先考虑基础设施服务和当地社区用电。公司表示，如果物流恢复，当前库存可以满足预期销售量。与此同时，公司正在评估电力基础设施的损坏情况，以估算生产停工期，并会适当对市场进行更新。（资料来源：Mysteel）

2、奥蒂部长Joshua G. Makuba表示将于2023年年中开始在当地开采铁矿石。此前部长向媒体透露了在该地区发现铁矿石的消息，并表示这一发现对本国经济转型有积极作用。此前加纳地质调查局对当地进行勘探，确认确有铁矿石存在。目前约有六家公司对该地区进行矿产资源估算，将历时6-8个月，2023年1-2月将会有初步估算结果，并计划在2023年年中进行铁矿石开采。（资料来源：Mysteel）

【铜】

1、据媒体援引消息人士报道，自9月中旬以来，大量俄罗斯生产的铜被存放在了伦敦金属交易所（LME）位于德国、荷兰和中国台湾地区的仓库。俄乌冲突爆发后，以美国为首的西方国家对俄罗斯实施了一系列制裁，但到目前为止，尚未对俄罗斯金属实施任何限制。尽管如此，西方制裁引发的寒蝉效应笼罩着市场。业内消息人士称，一些消费者一直拒绝接收俄罗斯铜，这些铜因此被运往LME的仓库中。（资料来源：Mysteel）

【铝】

1、拜登政府正在考虑全面禁止进口俄罗斯铝，以回应俄罗斯在乌克兰的军事升级。据知情人士透露，白宫正在考虑三种选择:一是完全禁止，二是将关税提高到足以实施有效禁令的惩罚性水平，三是制裁生产美国铝的俄罗斯铝业联合公司(United Co. Rusal International PJSC)。（资料来源：长江有色网）

2、目前北方地区矿石供应整体情况较为一般，受疫情影响，部分氧化铝企业存压减产情况，但对于矿石需求仍处于较高位置。南方地区目前矿石供应情况整体较前期无明显变化，其中贵州地区矿石市场运行僵局较难打破，矿山整体开工无过多提升，市场现货可购买量较为有限，“有价无市”局面已成常态化。而广西地区，当前供应情况虽好于其他地区，但供需关系也呈现愈发紧张的趋势，而下游氧化铝价格目前较难有上涨空间，致使近期广西地区矿石价格走势平稳。（资料来源：Wind）

【锌】

1、10月13日LME锌库存减少1175吨，降幅多数来自新加坡仓库，新加坡仓库去库600吨，高雄仓库去库450吨，新奥尔良仓库去库100吨，巴尔的摩仓库去库25吨，累计去库1175吨。（资料来源:长江有色网）

【不锈钢】

1、10月13日，不锈钢现货价格基本持稳，无锡市场部分304资源有所调涨，青山、东特304五尺毛边热轧卷板均上调100元/吨。据Mysteel，全国主流市场不锈钢社会库存总量72.42万吨，周环比下降0.41%，年同比上升3.91%。本周全国主流市场不锈钢社会库存小幅去库，国庆节后市场到货不及预期，加之节后部分补库需求消化部分资源。。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

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