【国内宏观】

1、中国10月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65%，5年期以上品种报4.30%，符合市场预期。（资料来源：Wind）

2、贝壳研究院发布数据显示，10月贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平。（资料来源：Wind）

【海外宏观】

1、 英国首相特拉斯发表声明，宣布辞去英国保守党党首职务，并因此自动卸任英国首相职务。现年47岁的特拉斯因此成为英国历史上任期最短的首相，此时距离她9月6日正式就职仅过去45天。（资料来源：Wind）

2、美联储理事库克表示，美联储可能需要持续加息；通货膨胀仍然顽固地保持在不可接受的高位，通货膨胀的风险正倾向上行。（资料来源：Wind）

3、芝加哥联储主席埃文斯表示，避免经济下行难度比以往更大，但必须坚持加息对抗通胀。而如果通胀趋于恶化，美联储可能不得不采取更多措施。美联储哈克表示，需要看到通胀持续下降才能改变政策前景，到今年年底联邦基金利率可能远高于4%。（资料来源：Wind）

4、美国9月成屋销售总数年化连续第八个月下降，创2007年以来最长连降月数，至471万户，创2020年5月份以来新低。（资料来源：Wind）

5、美国上周初请失业金人数减少1.2万至21.4万人，市场预期为上升至23万人。（资料来源：Wind）

6、欧元区8月季调后经常帐录得赤字263.23亿欧元，为2008年11月以来最大赤字。8月未季调经常帐赤字202.1亿欧元，前值为赤字101亿欧元。（资料来源：Wind）

7、日本2022年财年上半年贸易逆差11.75万亿日元，创历史同期新高。9月单月贸易逆差录得2.94万亿日元，连续14个月出现逆差。（资料来源：Wind）

【国债】

10月MLF等量平价续作之际，1年以及5年LPR报价与上月持平，对债市影响不大。10月20日，中证金融宣布整体下调转融资费率40个基点，根据以往经验，此举将利于A股市场，股债跷跷板效应影响下，预计利率债面临一定调整压力。

【玉米】

据美国媒体19日报道，随着美国中西部地区旱情加剧，密西西比河水位再创历史新低，运输航路出现中断。由于目前正值美国农作物运输的关键时刻，航运中断将严重影响美国农产和肥料的运输，影响农产品供应链稳定并推高粮食价格。（资料来源：同花顺）

【豆粕】

1、国际谷物理事会(IGC)公布最新月报，下调2022/2023年度全球大豆产量预测100万吨至3.86亿吨；2022/2023年度全球大豆消费量预期持平于3.78亿吨；上调2022/2023年度全球大豆期末库存预期100万吨至5400万吨；将2022/2023年度全球玉米产量预期从11.68亿吨下调至11.66亿吨。将2022/2023年度全球小麦消费量预期从7.85亿吨下调至7.84亿吨。（资料来源：财联社）

2、10月20日CBOT11月美大豆期货合约（ZSX2）震荡，截止下午16：30，美豆期货价格为1374.25美分，盘中最高1379.5美分/蒲式耳，成交1.01万手，持仓量20.65万手。（资料来源：同花顺）

【生猪】

1、针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发展改革委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发展改革委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。大型养殖企业一致认为，当前生猪价格已处于历史较高水平，盲目压栏和二次育肥会造成市场价格大起大落，不利于行业长远发展。相关企业表示，将积极承担社会责任，带头做好生猪市场保供稳价工作，及时出栏育肥猪，必要时适当加快出栏节奏，增加市场供应。（资料来源：国家发展改革委）

2、“广东省发展和改革委员会”微信号20日消息称，广东省猪粮比价进入过度上涨三级预警区间，具体来看，根据广东省价格监测中心监测，10月18日该省平均猪粮比价为9.66∶1，进入广东省发展改革委等五部门联合印发《广东省完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》设定的过度上涨三级预警区间(高于9:1)。（资料来源：同花顺）

【天然橡胶】

1. 江苏淮安经济技术开发区秋冬季错峰生产及重污染天气应急管控停限产豁免工业企业名单在网上披露。其中，江苏韩泰轮胎有限公司作为重点行业的绩效评级A级企业，获得全厂豁免。(资料来源:中国橡胶工业协会)

2. 10月15日起，炭黑生产企业卡博特对产自中国的特种炭黑实行提价。此前，10月1日起，其所有在售的橡胶用炭黑价格统一上调1500元/吨（含税）。今年炭黑价格上涨的原因主要有两个方面。一方面，原材料价格走高带动炭黑价格上升；另一方面，海外的炭黑供应市场因为国际局势变化原因出现供给缺口。这个新增的需求被国内炭黑出口部分消化，也给炭黑价格上升提供了支撑。(资料来源:中国橡胶工业协会)

【原油】

1、美国能源信息署数据显示，截止2022年10月7日的四周，美国成品油需求总量平均每天2040.8万桶，比去年同期低2.4%；车用汽油需求四周日均量881.1万桶，比去年同期低6.4%。(资讯来源：EIA)

2、投资银行摩根大通预计，如果出现经济衰退，那么明年油价可能保持在每桶80美元左右，但如果供应出现紧张，那么油价可飙升至每桶150美元。

3、巴西国家石油局：9月份，巴西的石油和天然气产量自2020年1月以来首次超过400万桶/日当量。 (资讯来源：金十数据)

【动力煤】

1.产地方面，内蒙区域疫情防控趋严，准格尔旗区域内实行静默管理，进出通道已封闭，现禁止车辆进入，其他多数煤矿维持正常生产，长途车辆周转耗时延长，周转率下降，下游观望情绪增加，客户类型以刚需以及周边站台为主，部分煤矿库存开始累积；

2.港口方面，受大秦线机务人员短缺及主产地疫情防控影响，铁路运力周转下滑，港口调入量减少，库存稍有下降，下游观望情绪较浓，采购拉运节奏有所放缓，现主要以长协保供的电厂拉运为主，非电终端需求冷淡，贸易商报价较为坚挺，但下游接受度不高；

3.电厂方面，随着气温下降，北方部分地区已经开始供暖，相关区域机组负荷有所上升，煤炭目前已满足15天冬储标准的库存量，受气象干旱影响，水电恢复缓慢，火电压力仍存，电厂采购仍偏向于长协补充。（资讯来源：隆众资讯）

【双焦】

1.焦煤方面，重大会议期间，各地安全检查严格执行，主产区部分煤矿均有不同程度停、限产，且疫情影响，主产地部分地区实施静默管理，影响拉运多有受阻，焦煤市场供应收紧；

2.焦炭方面，部分焦钢企业原料到货情况不佳，且终端需求较弱，部分焦钢企业盈利较差，且山西各地焦企相继传出地方限产政策，产地多数焦企存在20%-50%不同程度限产，焦炭供应进一步收紧。

3.山西省内已累计停产检修高炉16座，检修容积12040m³。受疫情影响部分钢厂到货不佳，厂内焦炭库存持续降库，对焦炭刚需仍在，预计短期内焦炭价格将持稳运行。（资讯来源：隆众资讯）

【铁矿石、螺纹钢、热卷】

1.10月20日，全国主港铁矿石成交70.30万吨，环比减2.1%；237家主流贸易商建材成交14.03万吨，环比减0.5%。（资料来源：Mysteel）

2.邯郸部分钢企已确定于10月19日-22日期间进行烧结限产措施。限产前，18家钢厂烧结矿日产量共计20.7万吨，截至10月20日烧结矿日产量11.27万吨，预估影响将持续6天。（资料来源：Mysteel）

3.证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。（资料来源：Mysteel）

4、俄罗斯新利佩茨克集团（NLMK）发布2022年三季度钢材以及铁矿石产销报告，铁矿石总产量为450万吨，环比减少2%，同比下降12%。铁矿石销量为450万吨，环比减少6%，同比下降7%，第三方销量下降到10.4万吨。三季度钢材总产量为390万吨环比减少11%，同比增加1%。出口量为430万吨，环比增加8%，同比增加5%。（资料来源：Mysteel）

5、10月12日至今，韩国现代钢铁位于唐津的两家冷轧厂由于员工联合罢工目前处于停产状态。由于这次罢工中断了热轧和冷轧的生产，市场对供应端较为悲观。（资料来源：Mysteel）

6、世界钢铁协会于19日发布了最新版短期钢铁需求预测报告。报告显示全球钢铁需求2022年将下降2.3%至17.967亿吨；2023年，钢铁需求将恢复性增长1.0%至18.147亿吨。预计2022年经济将受到高通胀、货币紧缩等因素影响，预计基建需求或许将小幅提升2023年的钢铁需求。预计欧盟钢铁需求2022年将收缩3.5%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

【铜】

1.Rio Tinto2022年第三季度矿产铜产量为13.8万吨，同比增长9.5%，环比增长10.4%。精炼铜产量为5.41万吨，同比增加7%，环比增加9%。 Kennecott 的铜品位和回收率提高，Escondida的铜品位和回收率提高，但Oyu Tolgoi的铜品位和回收率下降。（资料来源：Mysteel）

2.BHP2022年三季度铜产量为41.01万吨，同比增加9%，环比减少11%。Escondida矿石品位下降，导致产量减少。Pampa Norte矿石堆积量较低，导致其阴极铜产量有所下降。（资料来源：Mysteel）

3.世界金属统计局（WBMS）周三公布的最新报告数据显示：2022年1-8月全球铜市供应短缺65.7万吨，而2021年全年为短缺28.3万吨。（资料来源：Mysteel）

【锌】

1、世界金属统计局( WBMS )10月19日公布的最新数据显示：2022年1-8月全球锌市供应过剩24.7万吨，2021年全年为供应短缺11.43万吨。（资料来源：Mysteel）

2、阿波罗矿产公司（Apollo Minerals）认为，其在加蓬的科罗索（Kroussou）项目可能为一个“非常大、成矿省级的锌矿带”。阿波罗公司认为该项目有130公里的找矿靶区。该公司由地质学家尼尔·英伍德（Neil Inwood）领导，团队中还有伊恩·米德尔马斯（Ian Middlemas）和约翰·威尔伯恩（John Welborn）等专家。

【铝】

1、美东时间周三下午，美国最大铝生产商美国铝业首席执行官罗伊·哈维（Roy Harvey）要求美国及其盟友采取“紧急行动”制裁俄罗斯金属。（资料来源：Mysteel）

2、格隆汇10月20日美国铝业(AA.US)公布，第三季业绩亏损7.46亿美元，经调整亏损达到6000万美元，折合每股亏损33美分，市场预期为获利8美分；期内收入28.5亿美元，低于市场预期的29.5亿美元。（资料来源：长江有色网）

【镍、不锈钢】

1.据Mysteel，10月计划增量钢厂实际生产情况不及计划预期，300系、400系均有受限表现，主要不锈钢厂维持9月生产水平。10月20日，全国主流市场不锈钢社会库存总量69.86万吨，周环比下降3.54%，年同比上升6.27%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

2.世界金属统计局(WBMS)周三公布的最新报告数据显示，2022年1-8月全球镍市场供应短缺7.55万吨，而去年全年为短缺17.93万吨。2022年1-8月，精炼镍产量总计189.49万吨，需求为197.05万吨。2022年1-8月镍矿产量为201.68万吨，同比增加25.6万吨。1-8月中国镍冶炼厂产量同比下降4.92万吨，中国的表观需求为107.49万吨，同比增加2.79万吨。印尼2022年1-8月镍冶炼厂产量为69.76万吨，同比增加23%。2022年1-8月，全球镍表观需求同比增加7.68万吨。8月份镍冶炼厂产量为25.78万吨，需求为28.72万吨。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不作为投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。