【国内宏观】
1、“一行两会一局”同日发声，涉股市、债市、楼市、汇率。央行、外汇局表示，我国贸易顺差有望保持高位，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。推进金融市场高水平双向开放，支持香港国际金融中心持续繁荣发展。证监会表示，要健全资本市场功能，提高直接融资比重。扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。银保监会指出，当前，金融风险整体收敛、金融体系总体稳健。人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。（资料来源：Wind）
2、六部门联合印发政策措施以制造业为重点推动利用外资高质量发展，明确3方面15条利用外资工作的方向和重点任务，包括：优化投资环境，扩大外商投资增量；加强投资服务，稳定外商投资存量；引导投资方向，提升外商投资质量。其中提出，支持符合条件的外商投资企业在A股上市或发行公司信用类债券。（资料来源：Wind）
3、央行、外汇局强调，要继续保持货币信贷总量合理增长，加大对科技创新、乡村振兴、区域协调发展、绿色发展等重点领域支持力度，稳定宏观经济大盘。更好满足居民的刚性和改善性住房需求，加大力度助推“保交楼、稳民生”工作。（资料来源：Wind）
【海外宏观】
1、 据经济参考报，本周，欧洲央行将再度议息。目前，从已经披露的各类数据表现以及欧洲央行官员的表态来看，市场普遍认为，欧洲央行将继续加息，但欧洲经济下滑趋势已经显现，经济前景堪忧。（资料来源：Wind）
2、西班牙财政部门表示，预计西班牙2022年第四季度的GDP将萎缩0.2%-0.3%，该国2023年第一季度的经济预计也将出现萎缩。（资料来源：Wind）
3、美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比升13.08%，预期升14.4%，前值升16.06%。（资料来源：Wind）
4、美国10月里奇蒙德联储制造业指数录得-10，为2020年5月以来新低，预期-5，前值0。（资料来源：Wind）
5、美国10月大企业联合会消费者信心指数为102.5，预期106.5，前值108。（资料来源：Wind）
【国债】
月度备税缴费高峰期，资金面明显收敛，资金利率快速抬升。三季度经济数据落地后，权益市场止跌企稳，唯人民币汇率跌势不改，削弱市场宽松预期。央行联同外汇局出手稳定汇市：上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数，有望遏制人民币汇率的非理性贬值。短期债市缺乏明显的利空或利多因素催化，资金面波动继续扰动市场，料利率债略偏弱势震荡。
【玉米】
10月24日，根据巴西经济部通过外贸秘书处（Secex）发布的报告，截至10月第3周，巴西出口了5092994.5吨未研磨的玉米（甜玉米除外）。本月巴西前14个工作日的累积出口量已经超过2021年10月全月出口总量1797038.3吨的183.4%。日均出货量为363785.3吨，与2021年10月的89851.9吨相比，增加了304.9%。（资料来源：同花顺）
【豆粕】
1、美国农业部(USDA)周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月23日当周，美国大豆收割率为80%，市场预期为77%，上周为63%，去年同期为71%，五年均值为67%。（资料来源：同花顺）
2、据AgRural10月24日的调查显示，巴西2022/2023年度大豆作物的播种面积达到了预计面积的34%，而前一周为24%，去年同期为38%。（资料来源：同花顺）
【生猪】
1、10月25日，牧原股份发布2022年三季报交流会记录显示，在第三季度盈利情况良好情况下，公司已实现前三季度扭亏。截至今年9月末，牧原股份货币资金余额为151.06亿元，较年初及二季度末均有所增长，上半年现金流较紧情况已显著缓解，负债率也明显下降。（资料来源：同花顺）
2、据农业农村部监测，2022年10月17日—10月23日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为28.27元/公斤，环比上涨3.4%，同比上涨85.1%。白条肉平均出厂价格为36.00元/公斤，环比上涨3.6%，同比上涨75.9%。（资料来源：同花顺）
【原油】
1、高盛：预计2022年布伦特原油均价为104.2美元/桶，2023年为110美元/桶；预计WTI原油在2022年的平均价格为99.8美元/桶，2023年为105美元/桶。(资讯来源：金十数据)
2、国际能源署署长比罗尔：对俄罗斯石油设置价格上限仍有许多细节需要解决。(资讯来源：金十数据)
3、据外媒报道，墨西哥财政部副部长Yorio表示，随着全球油价继续从今年早些时候的高点回落，墨西哥2023年的预算将假设原油出口价格在每桶65-70美元之间。(资讯来源：金十数据)
【天然橡胶】
1、10月24日，海关总署发布2022年9月及前三季度轮胎出口数据。9月份中国轮胎出口量同比也和环比双双下降，出口金额同比增加，但增幅明显回落。数据显示，今年9月，中国橡胶轮胎出口总量为60万吨，环比减少7万吨，同比下降1.8%；出口金额为106.01亿元，同比增长9.1%，减少5.8个百分点。1~9月，中国橡胶轮胎累计出口量为580万吨，同比（下同）增长8.5%；出口金额为984.16亿元，增长19.6%。(资料来源:中国橡胶工业协会)
2、近日，玲珑轮胎股份有限公司宣布与中交一公局集团有限公司签订合作协议，将为中交一公局的塞尔维亚建设项目提供支持。(资料来源:中国橡胶工业协会)
【动力煤】
1、产地方面，鄂尔多斯部分区域延长静默期，近日降温天气逐渐增多，民用煤需求有所释放，块煤销售良好，但受疫情管控运力受阻，部分煤矿出现一定库存累积。
2、港口方面，受大秦线机务人员短缺及主产地疫情防控影响，铁路运力周转下滑，港口调入量减少，库存稍有下降；
3、电厂方面，随着气温下降，北方部分地区已经开始供暖，相关区域机组负荷有所上升，受气象干旱影响，水电恢复缓慢，火电压力仍存，电厂采购仍偏向于长协补充。
4、非电终端化工企业因疫情影响拉运受阻，且市场煤供应紧张，库存提升困难，目前勉强能维持现有库存。环渤海港口库存1714.3万吨，日环比减少37.6万吨，调入量61.2万吨，调出量98.8万吨。（资讯来源：隆众资讯）
【双焦】
1、焦煤方面，主产区部分煤矿因安全检查仍在停产，且疫情影响，部分煤矿运输受阻，个别煤矿被动停、限产，影响市场供应延续偏紧局面；
2、焦炭方面，部分焦钢企业原料到货情况不佳，且终端需求较弱，部分焦钢企业盈利较差，且山西各地焦企相继传出地方限产政策，产地多数焦企存在20%-50%不同程度限产，焦炭供应进一步收紧。（资讯来源：隆众资讯）
【铁矿石、螺纹钢、热卷】
1、大商所发布《关于邀请参加再生钢铁原料期货模拟交割的通知》（资料来源：大商所)
2、国际回收局（BIR）近日表示，今年上半年，全球废钢消费量下降，与粗钢产量趋势相同。根据世界钢铁协会先前报告的数据，上半年全球粗钢产量同比下降5.5%至9.494亿吨。（资料来源：Mysteel)
3、国际回收局统计数据显示，今年上半年主要国家和地区的废钢消费量同比下降8.4%至2.488亿吨，对应的粗钢产量也同比下降6.1%至7.772亿吨，占全球粗钢产量的81.9%。（资料来源：Mysteel)
4、国际回收局统计数据显示，最大的废钢消费国中国上半年废钢消费量同比下降13.8%至1.196亿吨；第二大废钢消费地区欧盟的消费量同比下降3.2%，估计为4385.6万吨；美国上半年废钢消费量同比下降3%，至2250万吨；土耳其上半年废钢消费量同比下降3%，至1248万吨，其废钢用量占本国粗钢产量的比例高达87.1%。（资料来源：Mysteel)
5、国际回收局指出，土耳其仍然是世界上最大的废钢进口国，从美国进口223万吨，从荷兰进口116万吨，从英国进口113.5万吨；第二大废钢进口国韩国上半年进口了272万吨废钢，同比增长29.1%，其中来自日本的供应量为170万吨，美国为39.9万吨，俄罗斯为22.6万吨；印度上半年进口了267万吨废钢，同比增长0.3%，其中71.1万吨来自阿联酋，20.8万吨来自美国，17万吨源自新加坡。（资料来源：Mysteel)
6、据中钢协数据显示，2022年10月中旬，重点钢企粗钢日均产量206.49万吨，环比下降2.03%；钢材库存量1771.84万吨，比上一旬增加140.15万吨，增长8.59%。（资料来源：Mysteel)
7、俄罗斯钢铁公司MMK发布2022年三季度运营报告，报告显示：铁矿石方面：铁矿石产量为69万吨，环比增加3.7%；前三季度铁矿石总产量为183.9万吨，同比减少17.3%。钢材方面：粗钢产量为279.6万吨，环比减少3.3%；前三季度粗钢总产量885.9万吨，同比减少12.2%；三季度生铁产量233.6万吨，环比增加13.1%；前三季度生铁总产量为664.9万吨，同比减少15.2%。（资料来源：Mysteel)
【铜】
1、外电10月24日消息，智利矿商Codelco称，铜买家非常担心未来的供应量，因此他们寻求获得比正常情况下更长期的协议。这家智利国有企业的董事长Maximo Pacheco在接受采访时说，该公司最近与欧洲客户签订一些三到五年的合同，而不是更标准的年度合同。（资料来源：长江有色网）
2、海关总署网站发布的数据显示，中国9月未锻轧铜及铜材出口量为67,042吨，同比降7.2%；1-9月未锻轧铜及铜材出口量累计为735,730吨，同比增加4.7%。（资料来源：上海有色网）
【铝】
1、欧洲铝消费者联合会、德国联邦经济发展和对外贸易协会等五家欧洲行业协会当地时间24日发表联合声明，要求欧盟委员会和欧盟成员国采取紧急干预措施，防止俄罗斯的铝遭到制裁、抵制、征收高额关税等，因为这将给欧洲的铝行业带来巨大威胁，可能直接导致欧洲数千家公司倒闭，数万人失业。（资料来源：Mysteel)
【锌】
1、国际铅锌研究小组（ILZSG）：全球精炼锌需求预计将在2022年下降1.9%至1379吨，在2023年上升1.5%至1399吨。2023年锌矿产量预计将增长2.7%，至1303万吨。全球精炼锌产量预计将在2022年下降2.7%至1349万吨；2023年增长2.6%至1384万吨。预计精炼锌金属的全球需求将在2022年、2023年超过供应量，缺口程度预计分别为29.7万吨和15万吨。(资料来源：长江有色网）
【镍、不锈钢】
1、海关统计数据显示，2022年9月，国内不锈钢进口量约27.22万吨，环比减少3.77万吨，减幅12.17%；同比增加3.08万吨，增幅12.74%。1-9月，国内不锈钢进口累计量约244.56万吨，同比增加28.84万吨，增幅13.37%。2022年9月，国内不锈钢出口量约28.09万吨，环比减少6.58万吨，减幅18.98%；同比减少8.79万吨，减幅23.84%。1-9月，国内不锈钢出口累计量约346.41万吨，同比增加16.16万吨，增幅4.89%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）
2、10月24日，国内期货市场跌多涨少，不锈钢下跌1.07%收报17485元/吨，沪镍日内逆市上涨1.22%至187220元/吨。据海关总署，1-9月，中国精炼镍进口总量115653.947吨，同比减少57975吨，降幅33.39%；中国精炼镍出口总量17874.431吨，同比增加13751吨，增幅333.50%。（资料来源：不锈钢及特种合金联盟）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
