【国内宏观】
1、中国银保监会、住房和城乡建设部、人民银行发布商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知，允许商业银行按市场化、法治化原则，在充分评估房地产企业信用风险、财务状况、声誉风险等的基础上进行自主决策，与优质房地产企业开展保函置换预售监管资金业务。房地产企业要按规定使用保函置换的预售监管资金，优先用于项目工程建设、偿还项目到期债务等，不得用于购置土地、新增其他投资、偿还股东借款等。房地产企业要按约定承担监管账户内的资金补足义务，确保项目建设资金充足。（资料来源：华尔街见闻）
2、在金融支持房地产市场平稳健康发展工作相关通知下发后，多家银行举行内部会议，讨论进一步加大房地产信贷投放力度。一是针对银行内部“白名单”房企，根据住宅类项目资金运转状况与销售前景积极提供信贷支持；二是完善尽职免责制度，鼓励银行信贷部门员工深入了解房地产企业的资金需求，在落实风控要求的情况下提供开发贷、过桥贷款等多种方式金融服务；三是加大房地产企业并购的贷款或发债融资支持，促使房地产企业通过兼并整合，有效解决部分企业资金链问题。（资料来源：21财经）
【海外宏观】
 1、高盛集团经济学家预计美国2023年通胀将显著下降，因供应链问题得到缓解、住房通胀见顶以及工资增长放缓。高盛经济学家预计到2023年12月美国核心PCE物价指数将从目前的5.1%降至2.9%，大宗商品价格走弱和美元走强也将对通胀造成下行压力。（资料来源：彭博）
 2、摩根士丹利预计2023年全球股票、债券和信用债都将出现反弹，建议投资者停止持有现金。该行分析师在报告中预计，美国2年期和10年期国债收益率2023年底将为3.50%，意味着收益率曲线将明显变陡。美元处于最后一波上涨行情，本季度料将见顶，然后在2023年将下跌。该行分析师还表示，随着需求继续复苏，闲置产能快速减少，布伦特油价将升至每桶110美元。（资料来源：彭博）
【国债】
金融支持地产行业健康发展传闻，以及疫情防控政策策略性优化，基本面悲观预期明显修正，市场情绪集中释放，地产债纷纷暴涨，利率债连续两个交易日受重挫。11月15日将有1笔规模万亿MLF资金到期，关注央行MLF续作动向。同时10月经济数据亦将出炉，疫情扰动下，预计基本面弱现实也给债市带来一定支撑，不排除连续深度调整后利率债迎来短暂的反弹修复行情。
【股指】
11月14日，截至收盘，四大指数分化明显，沪深300涨0.15%，上证50涨0.80%，中证500跌0.15%，中证1000跌0.66%。人民币大幅升值叠加金融支持地产16条，促进金融、地产等板块回暖，推动大中盘指数回升。小盘指数受能源、原料等行业拖累，承压回落。消息方面，国内多地发布疫情防控优化政策，逐步撤销公共核酸点并停止强制全员核酸检测措施，这在一定程度加重大众自保情绪，短期优化政策带来的边际调整效果有待检验。中长期而言，随着美联储激进加息减缓，国内疫情防控优化政策取得成效，将加快国内经济复苏步伐，市场情绪亦随之逐步修复。
【玉米】
截至11月11日当周，随着锦州港静默解除，北方玉米集港量逐步回升；山东地区深加工企业汽运到货量也在山东当地玉米价格普遍到达2900元/吨、个别触及3100元/吨的情况下增加。（资料来源：同花顺）
【豆粕】
据Mysteel对国内主要油厂调查数据统计显示，截至11月11日油厂大豆库存为288.01万吨，环比增加48.82万吨，但较去年同期减少136.16万吨，减幅32.1%。豆粕库存为18.91万吨，较上一周减少3.82万吨，较去年同期减少40.77万吨，减幅68.31%。（资料来源：Mysteel）
【生猪】
1、据卓创资讯调研了解，国内中大型养殖企业10月生猪出栏计划的完成率在80%-120%不等，全国均值98.18%，实际出栏数量略低于原计划。11月样本企业生猪出栏计划环比增幅6.86个百分点，即中大型养殖企业生猪出栏总量环比增幅或超7%。（资料来源：卓创资讯）
2、据商务部市场运行监测系统显示，10月份，全国食用农产品市场价格环比上涨2.3%。从主要品种来看，36个大中城市粮食批发均价环比上涨0.2%，猪肉批发均价环比上涨12.4%。（资料来源：商务部网站）
【原油】
1、美国财长耶伦：我和法国财长勒梅尔重申了对俄罗斯石油价格上限的承诺，并将在未来几周决定油价水平。(资讯来源：金十数据)
2、伊拉克总理：伊拉克计划提高石油产量；将继续从伊朗进口天然气。(资讯来源：金十数据)
3、摩根大通：预计在2023年第一季度小幅下降后，俄罗斯原油产量将在2023年下半年稳定在1000万桶/日左右。(资讯来源：金十数据)
【天然橡胶】
1、截止至11月11日，制浓乳胶水收购价格为10300元/吨，周环比上涨300元/吨。近期云南地区早晚温度偏低，胶水干含量下滑。截止到11月11日，云南胶水价格10500元/吨，周环比上涨200元/吨。周内泰国原料收购均价重心下跌，胶水周均价43.80泰铢/公斤，较上周下降3.23%。(资讯来源：Wind)
2、截止至11月11日，天胶仓单29.757万吨，周环比增加860吨。交易所总库存32.1864万吨，周环比增加4617吨；20号胶仓单3.6167万吨，周环比增加1008吨。交易所总库存4.4018万吨，周环比增加504吨。中国天然橡胶社会库存94.02万吨，较上期增加2.05万吨，增幅2.23%。(资讯来源：Wind)
【动力煤】
1、自13日起，鄂尔多斯准格尔旗全域调整为无风险地区，前期停产煤矿陆续开始恢复生产销售，煤炭供应量有所回升，煤矿销售仍以长协拉运为主，长途车拉运周转率有所提升，多数煤矿暂无出货压力。（资讯来源：Mysteel）
【双焦】
1、进口蒙煤方面，近日口岸短盘运费出现小幅反弹迹象，成本端支撑力度增加，贸易商报价调整后暂稳，蒙5原煤主流报价1480-1500元/吨，蒙5精煤主流报价1835元/吨左右。（资讯来源：隆众资讯）
2、焦炭方面，焦炭第三轮降价于上周四全面落地，累计降幅300-330元/吨。焦企利润亏损严重，生产积极性一般，多维持此前限产幅度。且近期多地爆发疫情，部分企业发运受阻，厂内库存有小幅累积。（资讯来源：隆众资讯）
【黑色金属】
1、11月14日全国主港铁矿累计成交81.5万吨，环比下降24.5%。远期现货累计成交86万吨 (6笔)，环比上升13.9%。（资讯来源：Mysteel）
2、2022年三季度，铁矿石总产量为69.18万吨，环比增加3.9%，同比增加7.2%；销量方面：2022年三季度，铁矿石总销量为64.92万吨，环比减少6.9%，同比减少6.9%。(资讯来源：兰格钢铁)
3、上周五45个港口进口铁矿库存环比增加65.31万吨，全国钢厂进口矿库存环比减少60.28万吨。(资讯来源：Wind)
4、铁水产量继续下滑，上周247家钢厂日均铁水产量226.81万吨，环比减少6.01万吨。(资讯来源：Wind)
【铜】
国内电解铜社库出库量明显回落，周累计出库3.79万吨，环比下降0.44万吨；上海市场出库表现较差，月初铜价回升。（资讯来源：Mysteel）
【铝】
1、中国主要地区电解铝出库量（11.6-11.13）约13.5万吨，较上期数据减少1.8万吨，去年同期为15.6万吨。分地区来看，无锡、杭州、佛山地区出库量减少明显；上海、重庆、常州地区出库量小幅减少；巩义地区出库量略有增加；天津、沈阳地区出库量维持平稳。(资讯来源：Mysteel)
2、上周沪铝库存继续下滑，目前已连降四周，11月11日当周，周度库存减少15.58%至136,460吨，刷新近六年最低。(资讯来源：长江有色网)
【锌】
供应：10月SMM中国精炼锌产量为51.41万吨，略微不及预期，环比增加1.02万吨或环比增加2.02%，同比增加1.48万吨或2.96%。SMM预计2022年11月国内精炼锌产量环比增加2.32万吨至53.73万吨。(资讯来源：Wind)
【不锈钢】
1、供应端：10月份国内40家不锈钢厂300系粗钢产量165.12万吨，环比增17.22%，同比增25.63%；11月排产166.36万吨，预计环比增0.8%，同比增加13.6%。10月份印尼不锈钢粗钢排产41.7万吨（300系），月环比增11.2%，同比减0.71%；11月排产预计42万吨，月环比增0.7%，同比减2.3%。(资讯来源：Mysteel)
2、11月10日全国主流不锈钢市场300系库存总量38.57万吨，环比上期增加0.13万吨，增幅0.34%。(资讯来源：Mysteel)

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。