【国内宏观】

1、央行部署2023年重点工作，强调要大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，有效防范化解重大金融风险。（资讯来源：Wind）

2、国常会部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作，强调要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力，支持重点企业满负荷生产。持续释放煤炭先进产能，支持能源企业节日安全正常生产，做好电力、天然气顶峰保供预案。（资讯来源：Wind）

3、自然资源部部长王广华表示，将研究出台政策，引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上向深远海布局。（资讯来源：Wind）

4、央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，自2022年第四季度起，各城市政府可于每季度末月，以上季度末月至本季度第二个月为评估期，对当地新建商品住宅销售价格变化情况进行动态评估。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美联储会议纪要显示，与会者确认需要放慢加息步伐，但并没有流露出2023年要降息的想法，给转向的希望泼冷水。与会者还担心市场过于乐观，未来加息后利率达到的水平将比投资者预料的高。（资讯来源：Wind）

2、欧盟委员会预测，2023年欧盟和欧元区国内生产总值（GDP）均仅增长0.3%，远低于春季经济展望报告中均增长2.3%的预测。不少分析机构则给出了更为悲观的判断，认为2023年欧元区经济将陷入负增长。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、中国证券投资基金业协会发布最新公募基金市场数据，在2022年11月份股市回暖、债市调整的市场环境中，当月权益类基金规模增长超3600亿元，债基规模缩水近5000亿元，此消彼长下，公募基金总规模达到26.38万亿元，在8月末规模高点后，出现了连续三个月的规模回落。（资讯来源：中国证券投资基金业协会）

2、多家中小银行上调了存款利率。包括河南宜阳农商银行、山西柳林农商银行等在内的多家中小银行，上调了定期存款利率，以期迎接“开门红”。也有部分中小银行下调了存款利率，于是存款利率的“一上一下”在银行业同一时间段出现。（资讯来源：券商中国）

【股指】

1月5日，截至收盘，上证指数收涨1.01%报3155.22点，深证成指涨2.13%报11332.01点，创业板指涨2.76%报2399.46点，沪深300涨1.94%，上证50涨1.86%，中证500涨0.97%，中证1000涨1.00%。沪深两市成交额8428亿元，北向资金实际净买入127.53亿元，万得全A超3000只个股上涨，市场整体赚钱效应偏好。申万一级行业方面，食品饮料、电力设备、家用电器、美容护理等行业领涨，只有银行行业涨幅录得负增长。盘面上，白酒板块领涨，锂电、钠离子电池板块涨幅居前，消费电子板块走强，零售板块走低。消息面：其一，中国2022年12月财新服务业PMI为48，预期46.8，前值46.7；同时2022年12月服务业经营预期指数反弹至2021年8月来最高。其二，1月5日，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡里发言偏鹰派，支持基准利率至少再攀升100个基点到5.4%，这超过美联储对利率峰值5.1%的预期。总体而言，市场成交量持续恢复，北向资金大幅回流，市场情绪整体向好。国内12月份财新服务业PMI改善，稳经济政策逐见成效，一定程度上提振市场信心。另一方面，虽然美联储官员继续鹰派发言，但美国衰退的警告变得愈发密集，分析师们更相信为保经济而减缓加息节奏，后续需要重点关注美国本周五发布的12月非农就业报告数据。美国衰退与中国复苏的预期愈发强烈，指数或在“中强美弱”的格局下吹响反弹号角。

【玉米】

1、美国农业部数据显示，截至2022年12月29日当周，美国玉米出口检验量为667010吨，前一周修正后为922142吨，初值为856606吨。2021年12月30日当周，美国玉米出口检验量为759563吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为9584257吨，上一年度同期13066487吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据，国家粮油信息中心）

2、据Mysteel农产品统计，2023年1周（12月29日-1月4日），全国146家主要玉米深加工企业共消费玉米114.94万吨，较前一周减少3.66万吨。分企业类型看，其中玉米淀粉加工企业消费占比33%，消化玉米37.69万吨，较前一周减少2.74万吨；玉米酒精企业占比29%，消化玉米33.16万吨，较前一周增加0.36万吨；淀粉糖企业占比17%，消耗玉米19.81万吨，较前一周减少0.31万吨；氨基酸企业占比16%，消化18.46万吨，与前一周减少0.97万吨；柠檬酸企业占比5%，消耗玉米5.83万吨，较上周持平。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、1月4-5日，中国各主港1至3月船期2022/23年度美棉M 11/8（强力28GPT）报价95.30-96.30美分/磅，M 15/32（强力28GPT）报价97.40-97.90美分/磅，1%关税下直接进口成本与内地库新疆棉价差在1100-1300元/吨。目前港口清关巴西棉M 15/32（强力28/29GPT）报价仍高达17300-17550元/吨，高于内地库同指标新疆棉2000元/吨左右。（资讯来源：中国棉花网）

2、印度棉花协会（CAI）日前将2022/23年度棉花产量调减到3397.5万包（每包170公斤），低于上次预测的3440万包。

2022/23年度，印度棉花供应总量预计为3836.4万包，其中期初库存318.9万包，产量3397.5万包，进口120万包（上年度为140万包），国内消费量3000万包（上年度为3180万包），出口300万包（上年度为430万包），期末库存536.4万包，低于上月预测的578.9万包。（资讯来源：中国棉花网）

3、2022年12月28日-2023年1月3日，唐山市棉企积极收购籽棉，平均日收购量由前期的4-5万斤上升至6-7万斤，收购价格由4元/斤上涨至4.05元/斤，衣分要求由40%下降至39.5%。（资讯来源：中国棉花网）

4、1月1-3日，河北衡水当地棉企日收购量维持在7-8万斤。随着国家防疫政策逐步优化调整，元旦过后，籽棉收购市场开始活跃。加上近一个月以来郑棉期货价格重心缓慢抬升，市场热度渐起。1月4日，当地棉企籽棉收购报价为4.05-4.07元/斤（籽棉衣分率39%、回潮率10%、质量至少达到三级），较12月下旬上涨0.10-0.15元/斤，衣分率每变动1%价格延续0.07-0.10元/斤的价差。另外，当地含油率15%的毛棉籽销售报价1.79-1.81元/斤，较去年12月下旬持平。按以上价格、损耗率2%、收购加工成本600元/吨概算，新棉成本价格为15800-15900元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、美国农业部数据显示，截至2022年12月29日当周，美国大豆出口检验量为1462882吨，前一周修正后为1774899吨，初值为1753085吨。2021年12月30日当周，美国大豆出口检验量为1616018吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为28617907吨，上一年度同期30794290吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据，国家粮油信息中心）

2、外媒1月4日消息，周三阿根廷大豆现货价格继续下跌，主要是受到外部市场下跌的比价压力。周三，阿根廷农业部提供的上河大豆FOB现货报价为606美元（含33%出口税），比上个交易日下跌4美元。（资讯来源：粮油信息网）

【生猪】

1、据农业农村部监测，1月5日“农产品批发价格200指数”为128.49，比前一日上升0.43个点，“菜篮子”产品批发价格指数为130.26，比前一日上升0.50个点。截至1月5日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.87元/公斤，比前一日下降2.0%。（资讯来源：农业农村部）

2、截至2023年1月5日当周，卓创资讯监测北方重点市场白条猪肉均价20.33元/公斤，环比降幅10.83%。南方重点市场白条猪肉均价21.29元/公斤，环比降幅8.35%。周内全国白条猪肉价格整体下跌。上半周终端需求缩减，屠宰企业挺价销售难度较大，猪肉价格下跌。下半周在春节利多提振下，下游备货积极性提升，屠宰企业订单逐渐增加，但月初以后养殖端增加生猪出栏量，白条猪肉价格延续下跌走势。（资讯来源：卓创资讯）

【白糖】

1、据印度媒体1月4日报道，卡纳塔克邦政府宣布在每吨甘蔗3050卢比的公平报酬价格基础上，每吨再加价100卢比，将甘蔗收购价格提高至每吨3150卢比。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒1月4日报道，印度包括糖厂在内的食糖出口商，已几乎用完政府此前为2022/23榨季分配的600万吨食糖出口配额，在12月31日之前销售了近550万吨糖。据相关媒体报道，白糖的签约售价每吨超530美元，而原糖售价每吨约510美元。印度糖贸易商协会(AISTA)主席Pratul Vithalan表示，政府或将下发第二批出口配额。（资讯来源：泛糖科技）

3、广西制糖集团陈糖报价区间为5530元/吨，与上日持平；新糖主流报价区间为5620~5710元/吨，其中广西南华、东糖、凤糖、湘桂均下调10元/吨。

云南陈糖报价区间为5520~5550元/吨，与上日持平；新糖报价区间为5610~5660元/吨，云南南华、英茂均下调20元/吨。

加工糖厂主流报价区间为5690~5940元/吨，仅福建糖业下调10元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

4、22/23榨季截至12月底，内蒙古已有9家糖厂停机，同比减少1家，预计春节前将结束榨季生产工作。

22/23榨季内蒙古累计收购甜菜442万吨，同比增加52万吨；截至12月底累计加工428万吨，同比增加82万吨；产糖56万吨，同比增加12万吨；平均菜丝含糖15.688%，甜菜糖产率12.95%，同比提高0.23%。

截至12月底内蒙古累计销糖15.39万吨，同比减少15.61万吨；产销率27.48%，同比下降42.97%；工业库存40.61万吨，同比增加27.61万吨。

其中12月份单月产糖12.2万吨，同比增加4.2万吨；销糖8.51万吨，同比减少13.49万吨。（资讯来源：泛糖科技）

5、截至12月31日，2022/23年榨季广西全区已有73家糖厂开榨，同比减少1家；累计入榨甘蔗1544.63万吨，同比增加16.29万吨；产混合糖189.01万吨，同比增加11.53万吨；混合产糖率12.24%，同比提高0.63个百分点；累计销糖102.3万吨，同比增加21.59万吨；产销率54.12%，同比提高8.64个百分点。其中，12月单月产糖178.93万吨，同比增加10.94万吨；单月销糖95.57万吨，同比增加19.08万吨；月度工业库存86.71万吨，同比减少10.06万吨。（资讯来源：泛糖科技）

6、2023年1月4日，ICE原糖收盘价为19.54美分/磅，人民币汇率为6.8966。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5204元/吨，配额外食糖进口估算成本为6636元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5276元/吨，配额外食糖进口估算成本为6729元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、12月份欧佩克原油日产量2900万桶，比11月日均产量增加12万桶。(资讯来源：路透社)

2、美国石油学会数据显示，上周商业美国原油库存和汽油库存增加。截止12月30日当周，美国商业原油库存4.3亿桶，比前周增加约330万桶，汽油库存增加约120万桶，而馏份油库存减少约240万桶。(资讯来源：API)

3、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将2月穆尔班原油价格定为每桶80.11美元。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、本周江浙终端基本进入春节前放假状态，相比上周五，加弹、织造、印染的开工率分别下降12%、11%、8%，剩下继续开车的工厂除过年不停外，多将于1月10号左右结束生产。目前下游工厂多在进行应收账款回收工作，年后原料备货预计还有一定的放量空间。对于年后的织造新订单，目前来看处于偏弱状态。（资讯来源：CCF）

2、根据欧洲投资银行（EIB）支持的一项研究，埃及政府内阁信息和决策支持中心(IDSC)表示，到2035年前，非洲有潜力每年生产价值1万亿欧元的绿色氢气，使非洲能够出口燃料并促进当地工业的发展。欧洲投资银行及其合作伙伴非盟和国际太阳能联盟在发布的报告中表示，通过利用世界上最好的太阳能资源，到2030年前，非洲大陆上的一些国家可以生产这种燃料，这种燃料是通过使用可再生能源分解水来制造的，成本每公斤不到2欧元。目前全球正在寻找化石燃料的替代品，欧洲也正在寻求减少对管道天然气依赖的方法，全球对氢气这种清洁燃料的需求正在飙升。（资讯来源：化工制造网）

【天然橡胶】

2022年12月份，我国重卡市场大约销售5.4万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2022年11月上升16%，比上年同期的5.75万辆下降6%。5.4万辆是最近七年来的历史最低点，2022年12月份也是重卡市场自2021年5月份以来的连续第20个月下降。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、四川发布通知：严格执行钢铁产能等量或减量置换相关规定，依法依规推动落后产能退出，严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。对2025年前达不到超低排放要求、竞争力弱的钢铁企业，采取限期整改、压减产能等措施，推进存量优化，淘汰落后产能。（资讯来源：Mysteel）

2、乘联会预估12月新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比11月约增长0.4%，同比去年12月增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，较2021年的331万辆，同比增96%。（资讯来源：乘联会）

【铜】

2023年，欧洲对高品位废铜的需求可能会因阴极铜市场供应紧张和溢价上升而得到提振。预计明年全球铜市场将供应紧张，包括长期看涨的高盛(Goldman Sachs)在内的许多主要银行都预测铜价将因此走高。德国铜生产商Aurubis预计，2023年欧洲铜需求将保持稳定，加上生产成本上升，是其溢价上升的主要驱动因素。（资料来源：长江有色网）

【铝】

据国际铝业协会数据显示，2022年11月全球氧化铝产量达到1158.5万吨，环比下滑3.13%，同比增长3.10%。2022年前十一个月，全球氧化铝产量累计达到1.276亿吨，同比增长0.64%，前一年同期为1.268亿吨。其中，2022年11月，中国氧化铝产量达到670万吨，环比增长3.32%，同比增长10.11%。2022年前十一个月，中国氧化铝产量累计达到7230万吨，同比增长5%。前一年同期为6885.4万吨。2022年11月，全球氧化铝日均产量579,300吨，环比增长0.26%，同比增长3.10%。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

专注于拉丁美洲的Nexa资源公司已停止其在秘鲁Atacocha San Gerardo露天锌矿的生产，原因是当地Machcan社区自2022年12月27日起实施了道路封锁。Nexa指出，Atacocha每周生产约20万吨锌，不到该公司锌总产量的3%。该公司还表示，目前的活动仅限于关键作业，只需最少的劳动力，以确保适当的维护，同时与社区和当局进行积极对话。在左派前总统佩德罗·卡斯蒂略(Pedro Castillo)的领导下，秘鲁矿业冲突在过去两年有所上升，当地社区的权力增加了要求。卡斯蒂略于2022年12月被弹劾，由副总统迪娜·博鲁阿尔特(Dina Boluarte)取代。Nexa2022年在阿塔科查遭遇了两次道路封锁。第一次是在3月份，导致该公司损失了300吨锌产量，第二次是在8月份。（资料来源：长江有色金属网）

【镍】

外媒1月3日消息，印度尼西亚镍矿工人协会 (APNI) 秘书长 Meidy Katrin Lengkey 表示，2023年印尼的镍加工业面临着巨大的机遇和挑战。据测算，2022年建成的4家湿法冶金厂，2023年将消耗褐铁矿2300万吨/年。印尼预计还将新建6座湿法冶金厂，使湿法冶金厂总数达到10座。因此，工厂对低镍矿的需求已经存在，低镍矿每年需要约 5000 万吨。不仅如此，根据APNI数据，从已经运营的工厂数量、建设阶段、规划等方面来看，共有136家工厂，如果工厂全部开工，预计将消耗4亿多吨镍矿。（资料来源：佛山不锈钢网）

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