【国内宏观】
1、2023年1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会，研究部署落实金融支持稳增长有关工作。会议要求，人民银行、银保监会、各主要银行要全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，保持对实体经济的信贷支持力度，加大金融对国内需求和供给体系的支持，做好对基建投资、小微企业、科技创新、制造业、绿色发展等重点领域的金融服务，保持房地产融资平稳有序，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步提供有力的金融支持。（资讯来源：央行官网）
2、央行1月10日发布数据显示，2022年12月，中国M2同比增11.8%，预期增12%，前值增12.4%；新增人民币贷款1.4万亿元，预期1.24万亿元，前值1.21万亿元；社会融资规模增量为1.31万亿元，预期1.61万亿元，前值1.99万亿元，年末社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。（资讯来源：央行官网）
【海外宏观】
1、纽约联邦储备银行隔夜公布的一项备受关注的调查显示，消费者认为通胀负担有所减轻，同时预计将大幅缩减支出。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、银行理财净值回升，机构看好后市机会。2022年12月中旬以来，银行理财产品净值重回上升通道。展望2023年，业内人士认为，今年债券市场特别是高等级信用债具备投资价值，股票市场也有较大机会，银行理财当前具有较高的配置价值，其中混合类产品或占优势。（资讯来源：Wind）
2、央行公开市场连续大幅净回笼后，累积效应显现，主要回购利率进一步反弹，其中隔夜利率跳涨逾47BP，重回1.1%上方，7天、14天资金成本均上升超过20BP。
【股指】
1、1月9日，东莞市住建局关于“差别化住房信贷政策”进行了调整。首套房（无贷款记录）最低首付20%，利率下限4.1%；首套房（有贷款记录）最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房（已结清贷款）最低首付30%，利率下限4.1%；有一套住房（贷款未结清）最低首付30%，利率下限4.9%；有2套及以上住房（已结清贷款），由银行业金融机构视情况具体确定首付款比例和贷款利率。（资讯来源：Wind）
2、乘联会1月10日发布数据显示，12月新能源乘用车批发销量达到75.0万辆，同比增长48.9%，环比增2.5%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，反而持续走强。1-12月新能源乘用车批发649.8万辆，同比增长96.3%。12月新能源乘用车零售销量达到64.0万辆，同比增长35.1%，环比增6.5%，1-12月保持趋势性上升走势。1-12月新能源乘用车国内零售567.4万辆，同比增长90.0%。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、按照目前装船情况，一季度进口巴西玉米体量整体有限。目前巴西新作玉米已经播种完毕，后期生长及定产情况成为关注重点，且二茬玉米出口比重多，按照传统出口情况，巴西在二季度末迎来出口旺季，按照FOB报价，6月份进口巴西玉米到港理论价格2560元/吨左右，价格较国产玉米有一定优势。根据巴西玉米历史出口数据及本年度产量预期，预计2023年巴西玉米出口中国总量将达到500-700万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、中储粮网1月10日进口玉米及整理物（转基因）竞价销售结果：计划数量19337吨，成交数量19337吨，成交率100%。(资讯来源：金十数据)
3、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至1月7日，巴西玉米播种率为90.1%，上周为87.3%，去年同期为92%。(资讯来源：金十数据)
【棉花】
1、1月10日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指（SM）102.80美分/磅，涨0.26美分/磅，折一般贸易港口提货价17578元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同)﹔国际棉花价格指数(M)100.95美分/磅，涨0.22美分/磅，折一般贸易港口提货价17265元/吨。
当日主要品种价格如下:
SM1-1/8”级棉中，美国C/A棉的报价为101.70美分/磅（下同),折人民币一般贸易港口提货价17396.06元/吨（按1%关税计算，下同）。
美国E/MOT棉的报价为101.70，折人民币一般贸易港口提货价17396.06元/吨。
澳棉报价为102.78，折人民币一般贸易港口提货价17572.20元/吨。
巴西棉报价为107.34，折人民币一般贸易港口提货价18342.83元/吨。
乌兹别克斯坦棉报价为102.40，折人民币一般贸易港口提货17506.15元/吨。
西非棉的报价为106.50，折人民币一般贸易港口提货价18199.72元/吨。
印度棉的报价为102.26，折人民币一般贸易港口提货价17484.13元/吨。
美国E/MOT M 1-3/32”级棉的报价为99.89，折一般贸易港口提货价17087.81元/吨。（资讯来源：中国棉花网）
2、据统计，截至1月10日，郑棉注册仓单4655张，其中新疆库4600张，内地库55张﹔有效预报1381张，二者合计6036张。虽然郑棉仓单总量仍大幅低于2021/22年度同期，但日新增仓单数量、有效预报数量均高于上年度同期水平新疆棉花加工企业生成仓单热情升高的原因主要为如下两点：一是大部分加工企业春节前还贷压力不大，资金流相对充足，但2-3月份面临销售、还贷压力仍很突出；对于套保、交割的仓单，金融机构普遍视做已售、按约还贷；二是目前疆内机采棉“3128B”在库综合成本普遍在13500-14000元/吨，即使考虑5月份交割（需计算财务成本、仓储费用、保险及交易交割等费用)，在14500元/吨附近套保，加工企业基本都有利润。（资讯来源：中国棉花网）
3、根据土耳其统计研究所和该国贸易部的数据，2022年1月至11月，土耳其服装出口同比增长7.3%。前11个月，土耳其出口了价值178.81亿美元的服装，而2021年同期的出口额为166.63亿美元。在类别方面，针织和钩织服装及配件的出口101.22亿美元，比上年同期的9800亿美元增长3.3%。非针织服装和配件出口77.59亿美元，比上年同期的68.63亿美元增长13%。（资讯来源：中国棉花网）
4、据USDA美棉出口周报显示，2022年12月份以来，中国买家不仅签约进口2022/23年度美棉同比大幅下降，而且取消合同、转让合同的现象比较频繁（其中12月9日至15日，单周一次性取消3.27万吨美棉合同，还不包括转让给越南、印尼等相关国家的棉花合同）。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、外媒1月9日消息：周一阿根廷大豆价格上涨，比索贬值有助于抵消芝加哥大豆价格下跌的影响。阿根廷农业部提供的上河大豆FOB现货报价为613美元（含33%出口税），比上一交易日上涨1美元。（资讯来源：粮油信息网）
2、美国农业部发布的压榨周报显示，截至2023年1月6日的一周美国大豆压榨利润比两周前提高11.90%。当周美国大豆压榨利润为每蒲4.42美元，两周前是3.77美元/蒲。伊利诺伊州的毛豆油卡车报价为每磅67.04美分，相当于每蒲7.91美元；两周前为每磅67.19美分，相当于每蒲7.93美元。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨499.20美元，相当于每蒲11.61美元；两周前为每短吨466.30美元，相当于每蒲10.84美元。同期1号黄大豆平均价格为15.10美元/蒲，两周前15.00美元/蒲。(资讯来源：金十数据)
【生猪】
1、据农业农村部监测，1月10日“农产品批发价格200指数”为129.91，比前一日上升0.64个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.92，比前一日上升0.70个点。截至1月10日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.48元/公斤，比前一日上升0.2%。（资讯来源：农业农村部）
2、据饲料行业信息网统计，2022年16家上市猪企一共销售生猪1.5亿头，同比2021年增长25%，其中牧原出栏6120万头，占总出栏量的41%；增幅最大的是傲农生物，同比增长60%，其次是牧原52%，其次是新希望六和46%；而只有正邦和正虹两家猪企2022年生猪出栏量比2021年有所下降，分别下降43%和32%。（资讯来源：饲料行业信息网）
【白糖】
1、据印度媒体1月5日报道，过去几天，马邦食糖出厂价格下降，引发人们对该行业的担忧。许多业内人士表示，出口饱和以及来历不明的糖流入市场，是该邦糖价徘徊在每吨31000卢比至31500卢比的主要原因。
2022/23榨季开始时，市场行情良好，食糖出厂价格为每吨33000卢比至34000卢比。国际原糖价格超过了20美分/磅。本榨季，印度政府准许的食糖出口配额为600万吨糖。到目前为止，糖厂已经签约出售了550万吨糖，但截至2022年12月底，只有约140万吨糖被运出。
目前，马邦食糖出厂价格降至每吨31000至31500卢比。马邦的糖厂表示，这种下跌出乎意料，可能表明市场有来历不明的糖流入。价格下降的另一个原因是出口市场的饱和。到2020年3月之前，还有410万吨糖需要运出，这意味着每月将运出约150万吨糖。
困扰出口市场的物流积压问题虽然得到了解决，但仍将对该行业构成挑战。考虑到出口放缓，预计在3月份之前，糖价不会上涨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒报道，根据巴西航运机构Williams的数据，截至1月4日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量已从上周的32艘下降到23艘。港口等待装运的食糖数量也从上一周的108万吨减少到了76.58万吨，本周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）的数量为69.62万吨。
根据该机构发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为52.16万吨，巴拉那瓜港等待出口的食糖数量为13.375万吨。
巴西航运机构Williams的数据考虑了停泊的船只、等待停泊的船只和将于2023年1月21日之前抵达港口的船只。（资讯来源：泛糖科技）
3、据巴西经济部外贸秘书处（Secex）本周一（1月9日）公布的数据，2023年1月的第一周（5个工作日），巴西出口61.3万吨糖和糖蜜。
日均出口量方面，该期间糖和糖蜜出口量为12.26万吨/日，比2022年1月（6.426万吨/日）高出90%以上，发运价格上涨6%至411.60美元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
4、2022年截至12月底，2022/23年制糖期（以下简称本制糖期）甜菜糖厂已有14家停机，甘蔗糖厂进入生产旺季。
本制糖期全国共生产食糖325万吨，同比增加47万吨；全国累计销售食糖150万吨，同比增加21万吨，累计销糖率46%；全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格5710元/吨，同比下跌66元/吨；12月成品白糖平均销售价格5716元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、巴克莱银行：对油价仍持建设性态度，预计2023年布伦特原油的价格将为98美元/桶。(资讯来源：金十数据)
2、伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克12月的原油产量为443万桶/日，与11月持平。(资讯来源：金十数据)
3、据金联创，2023年前两批原油进口配额共计下发13182万吨，同比下跌18.5%，从下发比例来看，2023年前两批进口原油配额落地后，多数地炼已下发90%以上，部分炼厂下发比例在50-70%水平。(资讯来源：金联创)
【化工】
1、近日，浙江卫星能源有限公司在平湖市独山港经济开发区隆重举行卫星能源三期百亿项目开工典礼。浙江卫星能源此前已建成两期合计90万吨的丙烷脱氢（PDH）产能，均采用UOP技术工艺，若三期一体化项目建成投产，公司丙烷脱氢（PDH）产能将达到180万吨/年。作为卫星化学的全资子公司，浙江卫星能源此次开工的年产4万吨/年氢气、90万吨/年丙烯、80万吨/年多碳醇、8万吨/年新戊二醇化学新材料及氢能利用一体化项目，总投资约102亿元，主要建设丙烷脱氢（PDH）、多碳醇、新戊二醇，配套空分、合成气装置、合成气净化等工艺装置以及与工艺装置配套的储运工程、公用工程、辅助工程、服务性工程和厂外工程。（资讯来源：中国化工信息周刊）
2、根据中国海关数据，2022年1-11月，除毛纱线外，毛纺中间产品出口呈现较快增长。1-11月，毛织物出口额4.8亿美元，同比增长50%，羊毛条出口额4.7亿美元，同比增长42%，无毛绒出口额4.4亿美元，同比增长50%。同期，毛纱线出口额8.1亿美元，同比下跌11%。（资讯来源：CCF）
【天然橡胶】
1、根据印度汽车经销商协会联合会（FADA）的数据，2022年12月份，印度乘用车（PV）销量同比上涨8%至280,016辆，这也助推2022年全年该国乘用车销量同比增长16.35%达到343万辆，创下有史以来最高销量纪录。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、1月2日-1月8日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量974.4万吨，周环比下降39.4万吨，处于2022年偏低位置。（资讯来源：Mysteel）
2、美国钢铁协会（AISI）最新周度产量数据显示，截至2023年1月7日当周，美国周度粗钢产量同比下滑8.1%至159.5万吨，周环比下滑0.4%，国内炼厂产能利用率为71.3%。去年同期的产量为173.5万吨，炼厂产能利用率为79.8%。（资讯来源：Mysteel）
3、今日山东河北主流钢厂提降焦炭价格落地，最终下调焦炭采购价，降幅为100-110元/吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、Cobre铜矿停止运营的时间愈发迫近，在双方未达成最终协议前，第一量子矿业有限公司(First Quantum Minerals)开始做两手准备。 据彭博新闻消息，“我们的下一步将是提交上诉，”第一量子在一份备忘录中表示，该公司计划对巴拿马政府的一项命令提起上诉，该命令要求其停止在中美洲国家的一座大型铜矿的生产。 当然，在做上诉计划的同时，第一量子表示正在制定矿山维护计划，以提交给政府。（资料来源：上海有色网）
2、外媒1月9日消息：周一智利央行表示，2022年12月份智利的铜出口金额达到42.8亿美元，比去年同期下降13.2%。(资料来源：生意社)
3、美国这次的汽车补贴政策规定，如果消费者想要获得7500美元的电动汽车补贴，必须购买在美国组装或40%电池金属和矿物产自北美的电动汽车，且这一比例在未来6年将逐年提高。这意味着，在美拥有业务的跨国汽车制造商，如果想要其车主拿到购车补贴，只能在美国建厂或者电池主要产自美国。这明显就是用补贴拉拢欧洲、日本、韩国汽车企业在美国建厂。美国还专门制定了能享收补贴政策的汽车企业名单，直接点名。(资料来源：wind)
【铝】
美国铝业澳大利亚氧化铝精炼厂将减产30%。美国铝业1月9日表示，由于天然气供应短缺，预计其旗下西澳大利亚州Kwinana氧化铝精炼厂的产量将削减约30%。这家铝生产商在一份声明中表示，由于供应短缺，Kwinana精炼厂已经在部分运作中使用柴油，来取代天然气。该精炼厂的一个部门已停产，工艺流量将减少。该精炼厂由美国铝业在与Alumina Ltd的合资企业中持有多数股权。美国铝业公司没有给出何时恢复全面生产的时间表。澳大利亚政府于2022年12月宣布对天然气和煤炭价格实行12个月的价格上限，以遏制能源价格上涨，但天然气生产商表示，这可能会使供应面临风险。(资料来源：长江有色金属网）
【锌】
云铜锌业组织召开2022年精益管理工作总结表彰、科技创新工作总结表彰暨预算化考核兑现会，会议深入回顾过去一年得与失，展望未来美好新图景，在经验分享总结中提炼长效之策，研判2023年形势任务，强化统筹协调，抢抓发展机遇。2022年，在中国铜业、驰宏锌锗的坚强领导下，云铜锌业实现1.87亿利润创新高，完成考核目标的130.6%，锌锭产量重回10万吨，完成考核目标的100.49%，0#锌质量大幅改善，交出高质量发展优异“成绩单”。(资料来源：MySteel）
【镍、不锈钢】
1、据嘉峪关市工信局消息，甘肃甬金22万吨精密不锈钢板带项目主体设备已完成安装，2月底将试车调试，进一步推动碳钢、不锈钢产业链延伸。（资料来源:广东省不锈钢材料与制品协会）
2、据嘉峪关市工信局消息，甘肃甬金22万吨精密不锈钢板带项目主体设备已完成安装，2月底将试车调试，进一步推动碳钢、不锈钢产业链延伸。（资料来源:广东省不锈钢材料与制品协会）
3、住房和城乡建设部近日在官网公开的在对十三届全国人大五次会议第5363号建议的答复中表示，将继续推进绿色建材相关工作，编制绿色建材评价相关标准，研究将更多不锈钢建材产品纳入《绿色建材产品分级认证目录》，推进在农房建设中推广应用不锈钢部品部件和相关建材产品。（资料来源:广东省不锈钢材料与制品协会）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
