【国内宏观】

1、全国工业和信息化工作会议在京召开，预计2022年全年规模以上工业增加值同比增长3.6%，其中制造业增加值增长3.1%左右；制造业增加值占GDP比重为28%，比上年提高0.5个百分点。（资讯来源：Wind）

2、发布最新金融数据显示，2022年12月新增人民币贷款1.4万亿元，较上月明显回升，也高于市场预期。社会融资规模增量为1.31万亿元，环比明显回落，且不及市场预期；社会融资规模存量为344.21万亿元，同比增长9.6%。12月末M2同比增11.8%，增速有所回落。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，法国通胀可能在2023年上半年见顶，应该在年底回落至4%，欧洲央行将在未来几个月进一步提高利率，需要在加息速度方面保持务实，目标应该是到夏季前达到终端利率。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、央行重启14天期逆回购操作稳定市场， 1月11日开展650亿元7天期和220亿14天期逆回购操作，结束净回笼，单日净投放710亿元。

2、基金2022年四季报首批出炉：债券持仓大调整。近日，中银基金旗下的部分产品率先披露了2022年四季报，由于债券市场的多个品种在过去的四季度经历了一轮波动，使得部分债券基金在过去四季度也出现了大幅度的调仓和申赎。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、 宁德时代全资子公司时代智能与哪吒汽车举行签约仪式，双方将在CIIC一体化智能底盘项目上开展合作，首款搭载CIIC的车型最快将于2024年底面世。（资讯来源：Wind）

2、武汉推行二手房“带押过户”，今后在二手房交易过程中，卖方不需要先归还原有房贷就可以完成过户登记，买方可带抵押过户获取金融贷款。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、据外媒报道，布宜诺斯艾利斯谷物交易所周二表示，已经令阿根廷农田干燥和主要经济作物面临减产威胁的干旱天气预计将在未来数月结束，但预计降雨和土壤湿度水平可能要到3月份才能完全恢复正常局面。在过去一年的大部分时间里，干旱天气令阿根廷主要农业生产区受到冲击，这已经导致阿根廷大豆和玉米作物种植延迟并使本市场年度小麦产量预估缩减约一半。阿根廷农业生产已经连续三年受到拉尼娜天气现象的影响，在2022/23年度，拉尼娜天气导致阿根廷降雨量下降。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计阿根廷2022/23年度小麦产为1240万吨，大幅低于上一年度的2240万吨。（资讯来源：金十数据）

2、2023年初，产区基层售粮积极性走弱，导致玉米市场供应收紧，下游贸易商及企业收购压力增大，部分开始提价促收，促进产区玉米价格震荡偏强。截至1月9日，东北锦州港内贸易商收购新季玉米主流价格参考2840-2860元/吨（容重710g/L、水分15%以内），较月初价格上涨30-40元/吨；华北某大型深加工企业玉米收购价2880元/吨，较月初提涨近30元/吨，东北及华北地区玉米均价偏强走势可见一斑。（资讯来源：卓创资讯）

【棉花】

1、2022年，新疆兵团棉花总产215.4万吨，同比增加7.08万吨，增长率3.4%，兵团棉花总产量连续五年稳定在200万吨以上；新疆兵团种植棉花1275.88万亩，以占全国播种面积的28.4%生产了全国36%的棉花；新疆兵团棉花单产168.8公斤，创近10年来新高，单产增幅较全国平均上涨0.5个百分点，较自治区上涨0.3个百分点；新疆兵团棉花公检质量6项指标均高于全国同期水平，截至目前，新疆兵团已完成棉花公检85.61万吨，占全国43.09%。（资讯来源：中国棉花网）

2、新疆棉花：近期，疫情防控措施优化，汽运好转，棉花加工量较前期有所增长。随着下游采购增加，市场预期回升，棉花价格上涨，新疆双2&机采提货价在14500元/吨左右，棉企销售积极性较高。临近年底，棉企回款压力增加。虽然当前纺织企业产销较前期改善，但市场是否真正回暖还有待进一步观察。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Wind数据，截至1月10日，全国豆油港口库存为56.05万吨，上周同期为52.6万吨，环比增加3.45万吨。（资讯来源：Wind）

2、截至1月6日当周国内大豆压榨量维持高位，豆油产出增加，库存连续第三周回升。监测显示，1月10日，全国主要油厂豆油库存71万吨，周环比增加3万吨，月环比增加5万吨，比上年同期减少6万吨，比近三年同期均值减少14万吨。大豆压榨量连续七周保持在200万吨左右，春节将至，下游备货接近尾声，豆油库存呈累积趋势。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，1月份第1周（采集日为1月4日）生猪产品、家禽产品、牛羊肉、玉米、豆粕、育肥猪配合饲料、蛋鸡配合饲料价格下跌，生鲜乳、肉鸡配合饲料价格持平。全国仔猪平均价格36.23元/公斤，比前一周下跌4.5%，同比上涨31.9%。全国生猪平均价格17.29元/公斤，比前一周下跌7.3%，同比上涨4.2%。全国猪肉平均价格31.36元/公斤，比前一周下跌5.0%，同比上涨13.2%。（资讯来源：农业农村部）

2、据农业农村部监测，2023年1月2日—1月8日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为17.57元/公斤，环比下降7.1%，同比上涨2.5%。白条肉平均出厂价格为23.54元/公斤，环比下降6.5%，同比上涨3.0%。（资讯来源：农业农村部）

3、据四川省发展和改革委员会监测，截至1月5日，四川省平均猪粮比价为5.66:1，进入《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》设定的过度下跌三级预警区间。建议养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。（资讯来源：四川省发改委）

【白糖】

1、根据AISTA的数据，从2022年10月1日到今年1月4日，印度糖厂共出口了169.28万吨糖。印度是世界主要食糖生产国之一，2021/22榨季的食糖出口量为1120万吨。

同时，AISTA预测印度2022/23榨季的食糖产量将从上一榨季创纪录的3650万吨降至3580万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023年1月10日，ICE原糖收盘价为19.6美分/磅，人民币汇率为6.7780。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5088元/吨，配额外食糖进口估算成本为6485元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5207元/吨，配额外食糖进口估算成本为6639元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、据欧亚糖业协会公布的数据显示，2022/23榨季截至2023年1月9日，欧亚经济联盟国家生产的甜菜糖总量超过了600万吨，比去年增长6%。

2022/23榨季欧亚经济联盟国家甜菜糖产量预测保持不变，为680至690万吨。（资讯来源：泛糖科技）

4、据外媒近日报道，印度石油部长Hardeep Singh Puri表示，E20汽油（在汽油中混合20%的乙醇）将于4月1日开始分阶段推出。

这种燃料将在特定的销售点销售，并且不需要对汽车发动机进行改造。

该燃料的推出推动了印度向在全国汽油中乙醇混合比达20%的目标水平迈进。

随着乙醇供应的快速增长，实现这一目标的最后期限已从2030年提前至2025年。Puri表示，到2040年，印度有望贡献全球乙醇需求的25%。

2022年，印度的乙醇混合汽油比为10.17%。据悉，要到2025年实现乙醇混合汽油比达到20%的目标，印度预计需要102.11亿升乙醇。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、美国能源信息署将2023年全球石油日均需求增长预测从此前估计上调5万桶，预计同比增加105万桶。预计2024年全球石油日均需求将达到1.022亿桶，比2023年日均需求增加172万桶。(资讯来源：EIA)

2、美国石油学会数据显示，上周商业美国原油库存意外大幅度增加,同时汽油库存和馏分油库存也增加。截止1月6日当周，美国商业原油库存增加1486.5万桶，汽油库存增加约180万桶，馏分油库存增加约110万桶。(资讯来源：API)

3、G7官员：G7寻求从2月5日起对俄罗斯石油产品实行两个价格上限，一个价格上限是针对以原油折扣价交易的石油产品，另一个是针对以溢价交易的石油产品。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2023年1月，上海巴斯夫TDI挂牌价为21000元/吨，环比12月上调2000元/吨，2022年12月上海巴斯夫TDI（桶装）结算价为17800元/吨，环比11月持平。2023年1月，巴斯夫挂牌价的上调，与2023年1月国内软泡家居和涂料的开工率较低并无太大关系，主要是产能和社会库存下的正常调整，对流通层面影响不大，本周TDI华东市场价格在19000元/吨，较12月同比上涨10%左右。TDI是重要的聚氨酯树脂原料，生产难度较高，目前国际上拥有TDI自主（或部分）知识产权制造技术的主要有巴斯夫、科思创、万华化学、三井、陶氏化学、沧州大化等少数公司。（资讯来源：慧正资讯）

2、近日，中国石化海南炼油化工有限公司（简称海南炼化）发布消息称，海南炼化百万吨乙烯项目聚烯烃四套工艺装置全部实现一次开车成功，其中包括20万吨/年气相法聚丙烯装置、30万吨/年环管法聚丙烯装置、30万吨/年高密度聚乙烯装置、30万吨/年全密度聚乙烯装置。（资讯来源：中国新闻网）

【天然橡胶】

2022年12月我国狭义乘用车产量为209.5万辆，环比下降0.8%，同比下降15%，这一数字体现了车企年末主动调产稳库存的情况。销量方面，12月乘用车零售量达到216.9万辆，同比增长3%，环比增长31.4%，这是2008年以来12月份最强的一次环比增速。（资讯来源：乘联会）

【黑色金属】

1、本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3015元/吨，平均钢坯含税成本3890元/吨，周环比下调35元/吨，与1月11日当前普方坯出厂价格3840元/吨相比，钢厂平均亏损50元/吨，周环比减少145元/吨。（资讯来源：Mysteel）

2、据钢联预估，1月上旬粗钢产量小幅下降。1月上旬全国粗钢预估产量2601.09万吨，上旬日均产量260.11万吨，环比12月下旬下降3.86%，同比上升4.49%。（资讯来源：Mysteel）

3、工信部称2023年要加快改造提升传统制造业。健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目，提高钢铁等重点行业产业集中度。（资讯来源：Mysteel）

4、乘联会预测2023年新能源乘用车销量850万辆，总体狭义乘用车销量2,350万辆，2023年新能源渗透率将达36%。（资讯来源：乘联会）

【铜】

据紫金矿业消息，其旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿2022年生产精矿含铜金属量同比增长215%至333,497吨，达到当年生产指导目标（29-34万吨）的上限。作为世界上品位最高的超大型铜矿之一，并有望冲击全球第二大产铜矿山的宝座，卡莫阿-卡库拉铜矿资源储量超4369万吨，是目前非洲最大的高品位铜矿，同时也是中资企业海外矿业投资顺利推进的代表项目之一。当前，卡莫阿项目技改工程超计划推进，正在进行最后阶段的装机工作，计划2023年4月进行联动试车，加快实现一期、二期选厂的综合设计产能提升至920万吨/年，将铜产能提升至约45万吨/年。随着产能的不断提升，预计2023年，卡莫阿-卡库拉铜矿生产精矿含铜金属量约为39-43万吨。紫金矿业和艾芬豪矿业为卡莫阿铜业并列第一大股东，不过，由于紫金矿业同时是艾芬豪矿业第二大股东（持股约13.7%），因此实益持有卡莫阿铜业约45%股权，是最大的实益股东。（资料来源：长江有色网）

【铝】

日上集团公告，公司拟在越南设立全资子公司日上车轮（越南）有限公司，实施建设轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目。项目投资总额为5500万美元，拟通过在越南当地购买或租赁11万平方米土地、自建厂房和购置设备，建设2条锻造铝合金轮毂生产线和配套部分钢制车轮生产线等，建成达产后预计实现年产50万只锻造铝轮和200万只钢制车轮。（资料来源：长江有色网)

【锌】

国际锌协会（IZA）表示，2022年，精炼锌市场将继续紧张，全球缺口为25万吨，不过全球精炼锌市场预计将在2023年转向供需平衡，之后，随着冶炼厂产能增加，需求增长放缓，2024年全球锌市场将转为供大于求。2025年和2026年锌市场将继续保持过剩状态。因此，预计锌价将从2023年开始降低，并将在2026年降至3000美元左右。所有用于生产新产品的原生锌和再生锌总量预计将从2019年的1750万吨增加至2050年的2800万吨。预计到2050年，新能源存储市场将额外消耗280万吨锌。（资料来源：长江有色网)

【镍、不锈钢】

日前，海关总署发布了2022年11月份我国不锈钢进出口统计数据。2022年11月份，我国不锈钢进口量环比减少、出口量环比增加，废不锈钢进口量环比大幅增加。具体来看，在进口方面，2022年11月份，我国不锈钢进口总量为29.16万吨，环比减少1.93万吨、降幅为6.22%，同比增加5.38万吨、增幅为22.60%。其中，我国自印尼进口不锈钢总量为23.2万吨，环比减少4万吨、降幅为14.71%，同比增加4.57万吨、增幅为24.53%。2022年1月-11月份，我国不锈钢进口总量为304.82万吨，同比增加39.11万吨、增幅为14.72%。在出口方面，2022年11月份，我国不锈钢出口总量为40.08万吨，环比增加10.5万吨、增幅为35.50%，同比增加0.68万吨、增幅为1.71%。2022年1月-11月份，我国不锈钢出口总量为416.07万吨，同比增加14.28万吨、增幅为3.55%。总的来看，2022年11月份，我国不锈钢净出口量为10.92万吨，同比减少4.7万吨、降幅为30.09%。2022年1月—11月份，我国不锈钢净出口总量为111.25万吨，同比减少24.84万吨、降幅为18.25%。此外，2022年11月份，我国废不锈钢进口总量为27711.08吨，环比增加17131.277吨、增幅为161.92%，同比增加24725.454吨、增幅为828.15%。 2022年1月—11月份，我国废不锈钢累计进口量为97949.793吨，同比增加49412.393吨、增幅为101.8%。（资料来源：wind）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。