【国内宏观】

1、国务院印发助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施。其中提出，做好大宗原材料保供稳价。强化大宗原材料“红黄蓝”供需季度预警，强化大宗商品期现货市场监管，打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，坚决遏制过度投机炒作。（资讯来源：Wind）

2、2022年商务部党组扩大会议在京召开。会议强调，坚持商务工作“三个重要”定位，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资，培育国际经贸合作新增长点，坚定不移扩大开放，推动商务高质量发展。（资讯来源：Wind）

3、1月13日，国务院新闻办公室举行2022年金融统计数据新闻发布会。2023年，稳健货币政策将在更好统筹扩大内需和供给侧结构性改革的结合点上发力。一方面，着力支持扩大国内需求。保持流动性合理充裕，在总量上确保社会总需求得到有力支撑，但也要合理适度，不搞“大水漫灌”，平衡好稳增长、稳就业和稳物价的关系。另一方面，发挥好结构性货币政策工具引导作用。（资讯来源：Wind）

4、银保监会召开2023年工作会议，要求全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板；努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策；加快推动中小银行改革化险。积极配合化解地方政府债务风险；不断扩大高水平对外开放。稳步扩大银行业保险业制度型开放。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、美国政府支出将于1月19日达到法定债务上限，财政部将开始“采取某些特别措施，以防止美国违约”。据机构测算，目前美国政府债务已达31.39万亿美元，距离上限31.4万亿美元仅一步之遥。（资讯来源：每日经济新闻）

2、2023年年会即将于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。作为全球最知名的经济论坛之一，世界经济论坛年会再次于冬季在达沃斯举办线下会议，一定程度上反映了世界期盼在危机中看到曙光，期待全球经济走出阴霾，恢复正常增长。（资讯来源：新华社）

【国债】

1、理财产品净值大跌、赎回压力陡增，银行理财子公司正在迅速调整策略，稳定投资者信心。推出摊余成本法理财产品正成为银行理财子公司“留客利器”。1月，主打“稳健低波动”的摊余成本法理财迎来密集发行期。（资讯来源：Wind）

2、随着资金面在节前取现需求压力下收紧，1月8日-13日当周，央行公开市场放量平抑资金波动，央行逐步加大了7天逆回购的投放量并提前重启了14天逆回购，实现了2130亿元净投放。1月16日将有1笔规模7000亿元的MLF延后到期，是2023年全年次高的到期量，市场对于央行的续作决议存在一定担忧。（资讯来源：央行官网、Wind）

【股指】

1、1月13日，央行货币政策司司长邹澜透露，央行在研究推出另外几项结构性工具，主要重点支持房地产市场平稳运行，包括保交楼贷款支持计划、住房租赁贷款支持计划等。（资讯来源：WIND）

2、1月13日，国新办举行2022年全年进出口情况新闻发布会。据海关统计，去年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，规模再创新高，中国连续6年保持世界第一货物贸易国地位。（资讯来源：WIND）

3、基金公司对上市企业调研节奏逐渐加快，开年已调研超1600余次，主要涉及机械设备、医药生物、电子等类型企业，并普遍对后市呈现较为积极态度。（资讯来源：WIND）

4、截至1月14日，共有303家企业发布业绩预告，预喜比例达73%，从净利润同比增幅来看，24%公司的预计净利润增幅超过100%。从行业来看，公布预告数量较多且预喜率较高的行业有电力设备、基础化工、机械设备、医药生物等。（资讯来源：WIND）

【玉米】

1、美国农业部（USDA）：1月美国2022/2023年度玉米产量预期137.3亿蒲式耳，12月预期为139.3亿蒲式耳，环比减少2.0亿蒲式耳；1月美国2022/2023年度玉米总供应量预期151.57亿蒲式耳，12月预期为153.57亿蒲式耳，环比减少2.00亿蒲式耳；1月美国2022/2023年度玉米期末库存预期12.42亿蒲式耳，12月预期为12.57亿蒲式耳，环比减少0.15亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）

2、截至2022年12月1日，美国旧作玉米库存总量为108.094亿蒲式耳，同比下降7%。其中农场库存量为67.5亿蒲式耳，同比下降7%；非农场库存量为43亿蒲式耳，同比下降8%。2022年9月至11月玉米消费量为43亿蒲式耳，去年同期为46.7亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）

3、据阿根廷农业部数据，截至1月4日，阿根廷农户预售了686万吨2022/23年度玉米，低于去年同期的1431万吨。阿根廷农户还销售了4,478万吨2021/22年度玉米，低于去年同期的4,725万吨。（资讯来源：汇易咨询）

【棉花】

1、截至1月10日，新疆地区累计加工皮棉457.57万吨，同比减幅8.71%，其中自治区累计加工量减少10.67%，兵团累计加工量减少5.58%。

1月份以来，新疆地区皮棉日加工量持续达到4万吨以上，大幅高于202122年度同期，考虑到目前全疆仍有约514家棉花企业在加工（南疆少数轧花厂仍在少量收购籽棉），春节前减停产的可能性不大，预计1月下旬，202223年度新疆地区累计皮棉加工量将实现对上年度同期的反超。（资讯来源：中国棉花网）

2、据外电报道，由于进口棉花供应不足导致供应链中断，巴基斯坦纺织行业已开始拒绝出口订单。

全巴基斯坦纺织厂协会（APTMA）表示，该行业的棉花库存正在耗尽，因此，如果不采取果断和紧急行动，纺织厂要么关闭，要么将在不久的将来关闭。（资讯来源：中国棉花网）

3、据中国海关总署最新数据显示，2022年12月，我国纺织品服装出口额为252.97亿美元，同比下降17.01%，环比增长3.73%。其中，纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）出口额为110.03亿美元，同比下降22.91%，环比下降2.34%；服装（包括服装及衣着附件）出口额为142.94亿美元，同比下降11.81%，环比增长8.95%。

2022年1-12月，我国纺织品服装累计出口额为3233.45亿美元，同比增长2.54%，其中纺织品累计出口额为1479.48亿美元，同比增长1.98%；服装累计出口额为1753.97亿美元，同比增长3.02%。

2022年9-12月，我国纺织品服装累计出口额为1027.57亿美元，同比下降12.05%，其中纺织品累计出口额为457.07亿美元，同比下降12.63%；服装累计出口额为570.50亿美元，同比下降11.57%。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第2周（1月7日至1月13日）111家油厂大豆实际压榨量为207.54万吨，开机率为70%。当周油厂实际开机率低于预期，较预估低1.46万吨；较前一周实际压榨量增加8.39万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、据饲料行业信息网统计数据显示，1月13日当周沿海地区43%蛋白豆粕价格为4651元/吨，较上周的4580元/吨上涨71元/吨。随着年前生猪及家禽出栏数量较大，后期存栏下降、养殖利润下降后需求转淡，豆粕价格在供应充裕的情况下将承压下滑。（资讯来源：Mysteel）

3、据外媒报道，CBOT大豆期货1月13日连续第三个交易日上涨，在美国农业部（USDA）意外下调2022年收成预期后，1月13日当周大豆期货料收高。Hightower在一份报告中表示，来自USDA的利多消息、对阿根廷产出前景的持续担忧、其他谷物上涨带来的外溢支撑，以及美元走软都是支撑因素。在美国全国油籽加工商协会（NOPA）下周发布月度报告前，分析师认为美国12月大豆压榨量可能低于去年同期水平，原因是严冬天气导致中西部和大平原地区加工厂压榨活动减少。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。国家发展改革委高度重视生猪市场保供稳价工作，将继续紧盯市场供需和价格动态，按照猪肉储备调节预案要求，及时采取收储等措施，促进生猪市场平稳运行和行业长期健康发展。（资讯来源：国家发展改革委）

2、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测，2023年1月上旬与2022年12月下旬相比，21种产品价格上涨，27种下降，2种持平。其中，生猪（外三元）价格为15元/千克，环比下跌10.7%。（资讯来源：国家统计局）

3、牧原股份接受机构调研时表示，现阶段公司生猪养殖成绩较上半年有所改善，但生产成绩的改善完全反映至成本上仍需要时间。随着公司进一步加强管理，当前公司商品猪完全成本已低于15.5元/公斤，2023年生猪养殖成本仍有下降空间。截至目前，公司屠宰板块已投产10家屠宰厂，投产产能合计为2900万头/年。2022年全年屠宰业务未实现盈利。（资讯来源：金十数据）

【白糖】

1、从缅甸白糖及甘蔗产品商人协会处得知，2022/23榨季甘蔗上市季节已经到来，随着需求量的增加，缅甸产甘蔗的边贸出口持续上升。随着防疫规定的放松，边境出口商人期待增加对邻国的甘蔗出口。

2022年12月最后一周开始，甘蔗商人开始从克钦邦雷基、掸邦清水河、金三角边贸口岸出口甘蔗，收购商人开出的一吨甘蔗的价格在380~400人民币左右。

据了解，甘蔗出口将持续至3月月底。一直以来，老街、清水河、南坎等边境地区居民从事甘蔗种植，主要向邻国工厂进行供应。疫情之前，掸邦、克钦邦甘蔗出口量近100万吨左右。（资讯来源：泛糖科技）

2、根据白俄罗斯国家统计委员会公布的数据显示，2022年的通货膨胀率为12.8%。食品价格上涨13.8%，非食品价。格上涨13.7%，服务价格上涨10%。其中，白砂糖价格涨幅最大，在一年内上涨了50.17%。（资讯来源：泛糖科技）

3、据中国糖业协会统计，截至2022年12月底，2022/23年度已累计产糖325万吨，比上年同期增加47万吨；累计销糖150万吨，比上年同期增加21万吨；累计销糖率46%，比上年同期减少0.2个百分点。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、中国海关总署数据显示，2022年12月中国原油进口4807万吨，同比增加4.2%，高于11月的4674万吨；2022年中国原油进口5.0828亿吨，同比下降0.9%。(资讯来源：海关总署)

2、贝克休斯公布的数据显示，截止1月13日的一周，美国在线钻探油井数量623座，比前周增加5座；为去年11月以来最多，比去年同期增加131座。(资讯来源：贝克休斯)

3、阿联酋能源部长：由于对石油行业的投资减少，欧佩克+的生产能力下降了370万桶/日。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近期塑料行业市场各产品行情涨跌互现，据生意社监测的数据显示，新年以来至今，塑料品种期货三料二跌一涨。截止到1月15日，各产品现货均价半月涨跌幅从高到低依次为，PVC+1.50%、PP-1.8%、LLDPE-3.01%。当前正值春节假期前夕，各产品终端企业节前备货需求陆续兑现，同时企业放假停工情况也同步扩大，期货三料需求端对市场的反馈不尽相同，备货潮之利多遭到层层拖拽，期货三料当中仅有PVC勉强保持小幅上涨。（资讯来源：生意社）

2、近日，海南炼化乙烯项目80万吨/年EO/EG装置顺利产出合格乙二醇产品。该装置是乙烯项目中第二大单体装置，每年可消耗乙烯裂解装置生产的45%乙烯。（资讯来源：中国化工报）

【天然橡胶】

1、中国海关总署1月13日公布的数据显示，2022年12月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计76.2万吨，较2021年同期的63.4万吨增加20.2%。2022年中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）共计736万吨，较2021年的676.9万吨增加8.7%。（资讯来源：中国海关）

【黑色金属】

1、近日，个别铁矿石资讯企业转载不实旧闻，混淆视听，对市场造成不良影响。国家发展改革委价格司第一时间约谈有关资讯企业，提醒告诫相关企业发布市场和价格信息前必须认真核实、做到准确无误，不得编造发布虚假信息，不得捏造散布涨价信息，不得哄抬价格。（资讯来源：财联社）

2、工信部称，健全市场化法治化化解过剩产能长效机制，严格执行钢铁等产能置换政策。提高钢铁等重点行业产业集中度。（资讯来源：中新网）

3、工信部称2023年全力促进工业经济平稳增长，稳住汽车等大宗消费。支持企业加大设备更新和技术改造。（资讯来源：新华网）

【铜】

海关总署数据显示，中国12月铜精矿及矿石进口210万吨，2022年铜精矿及矿石进口增长8%至2527万吨。（资料来源：wind）

【铝】

对于2023年的新能源汽车市场，中汽协十分看好。中汽协副秘书长陈士华表示，随着上游成本的下降，新能源汽车价格会趋于平稳，一些产量较高的企业甚至会降价，但产量较低的企业降价的可能性不大，因为研发成本和制造成本都非常高。企业不可能无序竞争，要保证产业的健康发展。2023年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。值得注意的是，中汽协对于全年经济好转充满信心。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，呈现3%左右增长。（资料来源：长江有色金属网）

【锌】

中金岭南近日在分析师会议中表示，2022年，中国精矿产量增长艰难，且全球增产情况低于预期，锌精矿的供应上呈现外松内紧的格局，年末锌金属库存降至历史低位。2023年随着中国疫情防控进入新阶段，锌消费传统领域有望从低迷逐渐恢复，新需求也不乏亮点，如光伏支架、风力发电等领域。（资料来源：长江有色金属网）

【镍、不锈钢】

1、印尼将限制镍冶炼厂的建设，以确保新工厂生产高价值产品，并在生产过程中遵循绿色原则。印尼投资部长Bahlil Lahadalia表示，许多现有冶炼厂已经在生产镍生铁或镍铁，印尼需要优先利用矿石储备来生产更高价值的材料，包括电动汽车电池的原料。（资料来源：wind）

2、2022年，在疫情反复及经济下行的大环境下，青山实业仍跑出高质量发展的“加速度”。各项经营指标稳步增长，不锈钢产量再创新高，镍当量产量达到88万吨，销售收入达到3680亿元，员工总数超过14万人，在国际化征程中以奋斗姿态迈出崭新步伐。(资料来源：wind)

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。