【国内宏观】
1、1月末外汇储备为3.1845万亿美元，环比增加568亿美元；黄金储备为6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增加。1月外汇储备规模上升，我国经济持续恢复、呈回升态势，内生动力不断增强，有利于外汇储备规模保持基本稳定。（资讯来源：外汇局官网)
2、广东省人民政府印发《广东省碳达峰实施方案》提出，在广州期货交易所探索开发碳排放权等绿色低碳期货交易品种；推进电力市场化改革，逐步构建完善的“中长期+现货”“电能量+辅助服务”电力市场交易体系，支持各类市场主体提供多元辅助服务，扩大电力市场化交易规模。（资讯来源：广东省政府网)
【海外宏观】
1、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，离通胀峰值不远了，欧洲央行将在2024年至2025年年底前将通胀率回归2%的目标水平，可能会在今年避免经济衰退，不认为必须在抗击通胀和避免经济衰退之间做出选择。但近年来的超低利率不太可能重现。（资讯来源：Wind)
2、美国财政部长耶伦说，如果美国不能通过提高31.4万亿美元债务上限，美国政府将面临经济和金融灾难，甚至可能会发生全球金融危机。美银CEO认为美国债务违约可能性仍不可忽视。（资讯来源：Wind)
【国债】
1、2月以来非银金融机构在二级市场上转为净买入债券，尤其是理财资金在去年11月以来首次单周净买入债券现券。1月30日-2月3日，证券、基金和理财公司由节前一周净卖出转为净买入，分别净买入26.49亿元、433.31亿元和90.95亿元。(资讯来源：新京报)
2、近期中国债券市场将有12期金融债发行，计划发行规模共计740.5亿元。其中即将在2月8日招标发行的“22农发10(增发13)”计划发行金额140亿元，期限为10.0000年。(资讯来源：同花顺金融研究中心)
【股指】
1、2022年度A股上市公司的业绩概况已逐步浮出水面。截至2月7日，两市已有超2600家企业公布年报预告，近600家上市公司预告净利增幅超100%，其中有20家公司净利预增超10倍。从行业分布来看，在596家预告净利翻倍的上市公司中，有131家来自资本货物行业，占比21.98%。材料行业位居第二，共有94家上市公司预计年报净利翻倍。此外，技术硬件与设备、耐用消费品与服装、生物制药行业预计年报净利翻倍的上市公司均超40家，分别有61家、41家、41家。（资讯来源：Wind)
2、美联储博斯蒂克:1月就业报告强于预期，利率峰值或被抬高 （资讯来源：Wind)
【玉米】
1、据外媒报道，周一芝加哥期货交易所（CBOT）玉米期货收盘上涨，其中基准期约收高0.1%，主要受到新的销售生意的提振。但是阿根廷天气改善，美元走强，制约价格涨幅。周一美国中部地区的玉米现货基差报价基本稳定，不过衣阿华州一家加工厂的玉米基差报价下跌了2美分。美国农业部称，美国私人出口商报告向日本销售了约12万吨玉米，2022/23年度交货，还向墨西哥销售了约20万吨玉米，其中一半在本年度交货，剩余在2023/24年度交货。（资讯来源：金十数据）
2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至02月04日，巴西玉米播种率为10.7%，上周为3.9%，去年同期为22.4%。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、当地时间2月1日，印度公布了2023至2024财才年预算计划，其中最受棉花、棉纺织、服装业关注的领域是，在加大纺织领域发展的关注、投入的同时，大幅下调MSP棉花收购预算。印度知名企业及印度商会（ICC）全国纺织品专家委员会认为，2023/24年度预算中宣布的提案无法满足印度纺织业的要求，因为除了少数条款外，预算中没有任何针对纺织业的内容。（资讯来源：中国棉花网）
2、巴基斯坦服装出口在过去几个月大幅下降，这反映西方国家的需求在下降。2022年12月，巴基斯坦针织服装出口同比下降19.5%。从数量上看，出口增长了25%，但以卢比计算仅增长了2.1%。12月份，巴基斯坦梭织服装出口以美元计算同比下降7.9%，以卢比计算增长2.1%，出口量增长24.6%。（资讯来源：中国棉花网）
3、2月2日，工信部数据显示，2022年1-12月，规模以上化纤企业营业收入10901亿元，同比增长5.3%；利润总额241亿元，同比下降62.2%；营业收入利润率2.2%，同比下降3.9个百分点；行业亏损面31.9%，同比扩大15个百分点。服装行业规模以上企业13219家，累计营业收入14539亿元，同比下降4.6%；利润总额764亿元，同比下降6.3%；利润率5.3%，同比增长0.1个百分点；行业亏损面19.4%，同比扩大0.9个百分点。规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%，营业收入52564亿元，同比增长0.9%；利润总额2067亿元，同比下降24.8%；行业亏损面21.4%，同比扩大4.3个百分点。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、据卓创农业报告，国际市场看，阿根廷大豆减产及巴西大豆收割缓慢或支撑美豆期价偏强运行。相对于偏强的油料方面，因供应增加原油期价持续下行，美联储继续收紧货币政策的国际宏观压力下，国际植物油市场整体偏弱运行，未能给国内植物油带来利多指引。据跟踪调研，2月大豆到港预期在702万吨，或较去年同期有所增加，豆油供应端趋于宽松预期不变，价格或承压趋弱。但油厂库存偏低，有挺价意愿，叠加高位波动的进口成本支撑，预计2月豆油价格跌幅受限。（资讯来源：卓创资讯）
2、据Mysteel对国内主要油厂调查数据显示：2023年第5周，全国主要油厂大豆库存、未执行合同均上升，豆粕库存下降。大豆库存为493.17万吨，较上周增加107.71，增幅27.49%；豆粕库存为45.42万吨，较上周减少8.11万吨，减幅15.15%；未执行合同为386.3万吨；较上周增加136.3万吨，增幅54.52%；豆粕表观消费量为108.88万吨，较上周增加11.71万吨，增幅12.05%。（资讯来源：Mysteel）
【生猪】
1、据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，2月份第1周（采集日为2月1日）商品代肉雏鸡、肉鸡配合饲料价格上涨，生猪产品、鸡蛋、鸡肉、牛羊肉、生鲜乳、玉米、豆粕、猪配合饲料价格下跌，商品代蛋雏鸡、蛋鸡配合饲料价格持平。全国仔猪平均价格33.24元/公斤，比前一周下跌0.8%，同比上涨28.9%。全国生猪平均价格15.13元/公斤，比前一周下跌4.4%，同比上涨2.9%。全国猪肉平均价格27.87元/公斤，比前一周下跌3.5%，同比上涨6.1%。（资讯来源：农业农村部）
2、温氏股份：公司2023年1月销售肉猪158.71万头(含毛猪和鲜品)，收入27.68亿元，毛猪销售均价14.73元/公斤，环比变动分别为-15.27%、-35.48%、-21.65%，同比变动分别为5.38%、12.02%、4.54%。（资讯来源：同花顺）
3、天邦食品：1月份销售商品猪38.31万头（其中仔猪销售41547头），销售收入54562.39万元，销售均价14.45元/公斤（商品肥猪均价为14.49元/公斤），环比变动分别为-20.82%、-38.67%、-27.66%；同比变动分别为0.48%、-2.30%、8.24%。（资讯来源：同花顺）
【白糖】
1、据外媒近日报道，秘鲁农业发展和灌溉部公布的报告显示，2022年，秘鲁向美国出口了54836吨原糖，较2021年的52142吨增加了5.16%。（资讯来源：泛糖科技）
2、2023年1月关税配额外原糖实际到港12.06万吨。（资讯来源：中国商务部）
3、2022/23年制糖期（以下简称本制糖期）截至2023年1月底，甜菜糖厂除有3家糖厂生产外，其他糖厂均已停机，甘蔗糖厂广西已有3家糖厂停榨。
本制糖期全国共生产食糖566万吨，同比增加34万吨；全国累计销售食糖237万吨，同比增加27万吨，累计销糖率41.8%。全国制糖工业企业成品白糖累计平均销售价格5670 元/吨，同比下跌76元/吨。2023年1月成品白糖平均销售价格5665元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、据国际文传电讯社：俄罗斯石油公司Rosneft计划在2023年将产量提高5%。(资讯来源：金十数据)
2、据叙利亚石油部：土耳其强震导致叙利亚巴尼亚斯炼油厂部分建筑和设备受到损坏，出现石油产品泄漏。目前该炼油厂已关闭进行维修。(资讯来源：金十数据）
3、据伊拉克国家石油营销组织SOMO数据显示，伊拉克1月的原油产量下降了10万桶/日，使该国远低于欧佩克+减产协议规定的当月产量配额。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2023年1月涂料采购成本指数为87%，环比2022年12月上涨2个百分点，涂料主要原材料丙烯酸丁酯、丙二醇、甲苯、纯苯、丙烯酸、二甲苯等产品价格上涨，但环氧树脂、醋酸乙酯、异丙醇价格环比小幅下跌。进入2月份，国内外多家化工品企业开启集中涨价模式，如万华化学、龙佰、安纳达等国内大型企业，同时也不乏国外巴斯夫等企业，产品涵盖钛白粉、MDI、树脂、乳液等，在多家化工企业发函宣涨之下，截至目前已经有不少化工产品价格出现较大涨幅，部分产品涨幅超过20%。（资讯来源：买化塑）
2、近日，阜阳市人民政府官网发布了关于安徽昊源化工集团有限公司年产40万吨尼龙66项目环境影响报告书审批意见的函。项目位于阜阳煤基新材料产业园区安徽昊源化工集团有限公司北厂区和东厂区。建设内容包括27万吨/年硝酸装置、24万吨/年环己醇装置、32万吨/年己二酸装置、40万吨/年尼龙66聚合装置及配套公辅设施。硝酸、环己醇全部用于生产己二酸。32万吨/年己二酸中，26万吨作为尼龙66的原料，6万吨作为产品外售。40万吨尼龙66全部外售。（资讯来源：化工在线）
【天然橡胶】
1、据波兰通讯社报道，波兰已向欧盟委员会提议，对俄罗斯的第十轮制裁措施应对包括橡胶在内的俄罗斯产品实施禁运。欧盟已经禁止从俄罗斯进口轮胎，并禁止向俄罗斯出口用于轮胎工业的某些材料。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
2、2月4日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司披露重大资产购买交割进展。此前一天，海南橡胶境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司，已向Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd.支付1.81亿美元。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
【黑色金属】
1、沙钢自2023年2月7日起废钢价格部分上调80元/吨，具体废钢价格以2023-F1价格为准。（资讯来源：Mysteel）
2、唐山自2023年2月7日8时起全市解除重污染天气II级应急响应。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、卫星监测数据显示，1月份全球铜冶炼活动增长，创下一年来的最高水平，因为中国冶炼厂的产量提高。用来衡量冶炼厂活动的全球铜分散指数在1月份升至50.1点，这是2022年1月以来的最高值，高于12月的48.0。当分散指数达到50时，表示冶炼厂活动位于过去12个月的平均水平。1月份全球不活跃产能指数为9.4%，降至11个月以来的最低值。该指数用来评估活跃冶炼厂的占比。新推出的冶炼厂生产数据显示，1月份全球精炼铜产量为177万吨，环比增长5%。大宗商品经纪商Marex和SAVANT联合发布的声明称，1月份是中国铜生产的传统旺季，经济形势改善也提供助力。考虑到目前铜精矿的加工盈利情况，中国冶炼活动增长并不令人奇怪。（资料来源：中国金属资源网）
2、First Quantum（第一量子）和巴拿马的谈判仍在进行中，双方还未就税收等问题达成协议。新的波折又出现了，第一量子已暂停Cobre Panama港口铜精矿装载作业。援引mining消息，First Quantum周一表示，其子公司Cobre Panama铜矿运营商Minera Panama已暂停Cobre Panamá港口的精矿装载作业。该公司称，巴拿马海事局发布了一项决议，要求暂停Cobre Panamá港口的精矿装载作业，直到其提供证据表明已开始由一家经认证的公司对磅秤校准进行认证。该矿商补充说，由于储存能力有限，如果铜精矿在2月中旬之前没有发货，则可能有必要关闭Cobre Panama。First Quantum表示，其子公司于2月3日向一家认可的公司提交了所需的证明，已经启动了认证过程。（资料来源：上海有色网）
【铝】
云南省或将对电解铝进行新一轮限产，限产规模扩大至35%-40%。2022年9月云南省进行过一轮减产，执行减产产能约为115万吨，以525万吨在产产能为基准，减产规模为22%。另外，贵州电解铝也在2023年1月遭受三轮“限负荷”，贵州省在产电解铝产能130万吨，1月落实减产产能70万吨。（资料来源：上海有色网）
【锌】
【镍、不锈钢】
1、根据美国地质调查局的初步估计，2022年全球矿山镍产量增长21%，至330万吨。全球最大的镍生产国印尼的产量在2022年同比增长54%，至160万吨。美国地质调查局表示，印尼镍产量增长54%，这是由于镍生铁和不锈钢综合项目正在投产。此外，几家公司继续开发生产中间哑光或混合氢氧化镍-钴的项目，这些项目将用作生产电池级硫酸镍的原料。USGS补充称，2022年LME现货镍均价较2021年上涨35%，这是由于电动汽车电池中镍的使用增加以及对不锈钢的持续强劲需求。月平均价格在3月份达到峰值，但在7月份开始下降，并在年内剩余时间保持稳定。（资料来源：上海有色网）
2、伟明环保2月7日表示，其在印尼的嘉曼公司年产含镍金属4万吨高冰镍项目于2022年9月开工建设，目前桩基施工已完成约75%，建设进度符合预期，并争取年内产出产品。（资料来源：香港万得通讯社）
3、根据美国地质调查局的数据，印尼已探明的含镍储量共计2100万吨，几乎是全球总储量的四分之一。根据国际镍研究小组的数据，印尼在去年1-11月开采了140万吨镍。远远超过了第二大镍生产国菲律宾，后者在同一时期开采了29万吨。（资料来源：华尔街见闻）
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