【国内宏观】
1、国家发展改革委召开全国价格工作视频会议，总结2022年价格工作，部署2023年任务。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为，突出问题导向、责任导向、速度导向、超前导向、细节导向、作风导向，推动价格工作迈上新台阶，为高质量发展作出更大贡献。（资讯来源：iFinD)
2、央行发布《金融控股公司关联交易管理办法》，界定金融控股公司关联方以及金融控股集团的关联交易类型，明确禁止性行为，要求其设置关联交易限额；要求金融控股公司完善关联交易定价机制，建立健全关联交易管理、报告和披露制度，建立专项审计和内部问责机制。（资讯来源：Wind)
3、美国财长耶伦近日表示仍然希望能够访问中国，称在经济问题上加强与中国同领域官员的沟通很重要。对此，商务部新闻发言人束珏婷2月9日回应称，刘鹤副总理与耶伦今年1月在瑞士举行半天会谈，双方保持正常沟通非常重要，中方对耶伦希望访华持欢迎态度。（资讯来源：中新社)
【海外宏观】
1、美联储理事沃勒表示，遏制通胀的工作“尚未完成”，可能是一场“长期斗争”。利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长。（资讯来源：iFinD)
2、瑞典央行2月9日将基准利率提高0.5个百分点，并表示将开始出售所持国债。瑞典央行决定将利率上调至3%，并加快退出量化宽松。“通胀过高，而且还在继续上升，”瑞典央行发布声明称。“政策利率可能在春季进一步上调。”（资讯来源：iFinD)
【国债】
1、截至目前，已有逾300家商业银行公布2023年同业存单发行计划。其中，多家银行备案额度较上年有所提升，还有部分银行备案额度超万亿元。2023年，随着宏观经济复苏，银行上调同业存单备案额度顺应了融资需求回暖的大趋势。（资讯来源：iFinD)
2、节后开市以来，债券市场的配置需求逐渐回暖。从新发产品情况看，普益标准最新监测数据显示，1月30日-2月3日当周，银行理财市场共新发了545款理财产品，环比增加450款，产品发行量已回到正常水平，但相对年前有所下降。另据国金证券研报统计，1月30日-2月3日当周，理财自赎回潮以来首次实现现券净买入，12类机构7类做多，其中证券公司、基金和理财由节前一周净卖出转为净买入，机构配债需求助推节后债券市场走势偏强。（资讯来源：券商中国)
【股指】
1、快速上涨的股价，使得公募旗下的新基金已等不及。多只跟踪中小盘成长股的新发基金产品公告缩短募集期，同时部分拟在一周后才上市交易的ETF产品，也快速拉高股票仓位。种种迹象显示，在A股和港股火爆的行情中，新发产品做多意愿开始大幅提升。（资讯来源：券商中国)
2、1月金融数据发布在即。专家表示，在政策发力显效、企业预期改善、银行“开门红”项目储备充足等多种有利因素支持下，1月新增信贷规模有望超预期，可能逾4万亿元。其中，基建、制造业领域是支持重点。下阶段，结构性货币政策工具将持续发力，引导信贷资源流向重点领域和薄弱环节，巩固经济运行回升势头。（资讯来源：Wind)
【玉米】
1、罗萨里奥谷物交易所：下调阿根廷2022/23年大豆产量预测7%至3450万吨，此前预测为3700万吨。（资讯来源：金十数据）2、Anec：预计巴西2月大豆出口量为760万吨—960万吨金十期货2月8日讯，巴西全国谷物出口商协会（Anec）周三表示，预计巴西2月大豆出口量为760万吨—960万吨，而去年同期为911.3万吨。预计巴西2月玉米出口量为229.2万吨，而去年同期为523342吨，预计巴西2月豆粕出口量为174万吨，而去年同期为157.2万吨。预计巴西2月小麦出口量为368057吨，而去年同期为925264吨。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、据江浙、山东等地棉纱贸易企业反馈，2月上旬以来进口针织纱、低支环纺纱及OE纱等询价/成交持续回暖，OEBS-0E16S纱出货加快，沿海地区织布企业、中间商补库的意愿有所回升，但印度、越南等产地50S及以上高支普梳/精梳纱仍表现平平，需求反弹力度不大。（资讯来源：中国棉花网）
2、2月9日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数SM102.94美分/磅，跌0.28美分/磅，折一般贸易港口提货价17090元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同)；国际棉花价格指数 (M）100.94美分/磅，跌0.25美分/磅，折一般贸易港口提货价16761元/吨。
当日主要品种价格如下:
SM 1-1/8”级棉中，美国C/A棉的报价为102.68美分/磅（下同），折人民一般贸易港口提货价17043.77元/吨（按1%关税计算，下同）。
美国E/MOT棉的报价为102.70，折人民币一般贸易港口提货价17054.78元/吨。
澳棉报价为104.00，折人民币一般贸易港口提货价17263.95元/吨。
巴西棉报价为104.10，折人民币一般贸易港口提货价17274.96元/吨。乌兹别克斯坦棉报价为101.45，折人民币一般贸易港口提货16845.61元/吨。
西非棉的报价为105.10，折人民币一般贸易港口提货价17440.09元/吨。
印度棉的报价为101.31，折人民币一般贸易港口提货价16823.59元/吨。
美国E/MOT M 1-3/32”级棉的报价为100.89，折一般贸易港口提货价16757.54元/吨。（资讯来源：中国棉花网）
3、根据美国农业部2月份供需预测报告，2022/23年度巴基斯坦棉花产量为390万包，为将近40年来的最低水平。棉花供应紧张严重地影响到了该国的棉花消费，本月将巴基所坦棉花消费量调减20万包，为880万包，是20多年来的最低水平。同时，巴基斯坦进口量同比没有变化，原因是该国遭遇严重的财务危机，纺织厂进口外棉受到限制。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、据Mysteel，综合来看，由于2023年各国生柴强制掺混比例仍有超预期可能，将会持续增加不确定性，这点需要后期持续跟踪，美国农业部2月月度供需报告豆油部分较1月报告利空程度有所缓和，建议继续关注后续生物柴油掺混比例政策变动情况，同时由于大豆部分也是利空、利多交织，预计短期依旧以震荡为主。（资讯来源：Mysteel）2、美国农业部：将阿根廷2022/2023年度大豆产量预期从此前的4550万吨下调至4100万吨（市场预期为4234万吨）；将巴西2022/2023年度大豆产量预期持平于此前的1.53亿吨（市场预期为1.5301亿吨）。（资讯来源：金十数据）3、美国农业部：2月美国2022/2023年度大豆产量预期为42.76亿蒲式耳，2023年1月月报预期为42.76亿蒲式耳。2月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2.25亿蒲式耳，市场预期为2.11亿蒲式耳，2023年1月月报预期为2.1亿蒲式耳。2月美国2022/2023年度大豆单产预期为49.5蒲式耳/英亩，2023年1月月报预期为49.5蒲式耳/英亩。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、正虹科技：2023年1月销售生猪2.62万头，环比增长110.84%，同比增长72.19%；销售收入4597.95万元，环比增长80.55%，同比增长81.35%。（资讯来源：同花顺）2、据农业农村部监测，2月9日“农产品批发价格200指数”为131.91，比前一日下降0.33个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.29，比前一日下降0.39个点。截至2月9日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.69元/公斤，比前一日下降3.8.%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、印度资讯：2月8日，来自北方邦的数百名蔗农举行了抗议活动，要求提高甘蔗的邦政府建议价格(SAP)，从每吨3620卢比提高到每吨4500卢比。
抗议的农民还封锁了Babhnan糖厂前面的道路，造成交通堵塞。（资讯来源：泛糖科技）
2、2月8日，美国农业部（USDA）公布了最新的美国食糖供需平衡表。
该供需平衡表显示，2022/23榨季美国食糖总产量预计为923万短吨，与2021/22榨季基本持平。（资讯来源：泛糖科技）
3、2023年2月8日，ICE原糖收盘价为19.88美分/磅，人民币汇率为6.7940。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5038元/吨，配额外食糖进口估算成本为6419元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5114元/吨，配额外食糖进口估算成本为6519元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
4、欧洲第二大糖业集团Nordzucker于近日结束了本榨季的甜菜收购和压榨工作。
据当地媒体报道，受极端干旱和高温天气影响，本榨季甜菜产量低于前五年的平均水平。此外，紧张的能源供应也带来了特殊的挑战。
Nordzucker首席执行官Lars Gorissen强调，集团正在尽一切努力，在高通胀时期以可持续的方式继续与种植者和客户一同前行。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国能源信息署数据显示，截止2022年2月3日当周，美国商业原油库存量4.55111亿桶，比前一周增长242万桶；美国汽油库存总量2.39606亿桶，比前一周增长501万桶；馏分油库存量为1.20522亿桶，比前一周增长293万桶。(资讯来源：EIA）
2、美国能源信息署数据显示，截止2月3日当周，美国原油日均产量1230万桶，比前周日均产量增加10万桶，比去年同期日均产量增加70.0万桶；截止2月3日的四周，美国原油日均产量1222.5万桶，比去年同期高5.4%。(资讯来源：EIA）
3、俄罗斯副总理诺瓦克：1月份俄罗斯石油产量为980-990万桶/日，2月份的石油产量与1月份持平，俄罗斯将在3月1日前决定应对欧盟对俄石油产品制裁的措施。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、在土耳其东南部等地区发生强烈地震后，亚洲精对苯二甲酸（PTA）生产商正在评估其出口的影响。安迅思公司的供需数据库显示，2022年土耳其约79%的PTA进口来自亚洲，最大份额来自韩国，占总进口的40%。亚洲PTA生产商正在考虑推迟向土耳其伊斯肯德伦港口的发货，因为该港口受地震影响较为严重，而土耳其梅尔辛港等港口目前受到地震的影响有限。由于基础设施和物流方面的挑战，PTA下游加工商、吹塑行业和终端市场的开工率可能会下降。市场消息称，由于生产装置位于土耳其加济安泰普，Koksan公司PET生产设施的开工率可能受到影响。根据安迅思公司的供需数据库，Koksan公司在加济安泰普运营着两套21.6万吨/年的PET装置。（资讯来源：化工制造网）
2、近期二甲苯港口库存大幅上升，华东港口库存达到2.3万吨，据悉后期到港船期较多，港口库存预计仍有上涨空间。据不完全统计，来自大连、舟山、宁波、韩国的二甲苯到港船货量预计将有1.65万吨。（资讯来源：买化塑）
【天然橡胶】
1、2022年，印尼出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为203.9万吨，同比降12.3%。其中，标胶合计出口198.8万吨，同比降12.2%；烟片胶出口4.5万吨，同比降20%；乳胶出口0.34万吨，同比增43%。1-12月，出口到中国天然橡胶合计为15.4万吨，同比降11.5%；混合胶出口到中国合计为2万吨，同比降14%。(资讯来源：QinRex)
【黑色金属】
1、本周，钢材总库存量2352.55万吨，环比增134.19万吨。其中，钢厂库存量702.16万吨，环比增26.32万吨；社会库存量1650.39万吨，环比增107.87万吨。(资讯来源：Mysteel)
2、截至2023年2月9日，山东等19个省份相继发布碳达峰实施方案，普遍提及推广应用新能源汽车，支持新能源汽车产业发展，降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。(资讯来源：Mysteel)
3、工信部：预计2023年中国新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。(资讯来源：Mysteel)
【铜】
1、 嘉能可已于1月31日重开秘鲁铜矿。Antapaccay是秘鲁最大的铜矿之一，在2022年1月至11月期间生产了近13.6万吨铜。（资料来源：wind、生意社）
2、 截止2023年2月1日，调研了全国426家有色企业。一季度订单同比增长的企业占比49%，高于2022年2月9日的45%;一季度订单同比基本持平的企业占比36%，低于2022年2月9日的43%;一季度订单同比下滑的企业占比15%，高于2022年2月9日的12%。（资料来源：长江有色金属网）
3、 外媒2月7日消息，矿业公司欧亚资源集团(Eurasian ResourCes Group Sa计划投资18亿美元，将其在非洲的铜和钴产量翻一番，以挖掘绿色能源转型所需金届的需求。目前，该公司在中非铜带的矿山每年生产20万吨铜和2.5万吨钴。（资料来源：长江有色金属网）
4、 智利铜业委员会(Cochilco)近日发布的该国2022~2033年铜产量预测报告显示，2025年智利铜产量将突破600万吨大关，并于2033年升至658万吨，产值将较2021年增长17%，但增幅低于此前几年预期。（资料来源：长江有色金属网）
5、 1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7.3%，环比下降48.2%。1月新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。（资料来源：长江有色金属网）
6、 智利央行数据显示，该国今年1月铜出口收入为29.8亿美元，较上年同期下降21.6%。（资料来源：长江有色金属网）
7、 巴拿马海事局上个月命令第一量子的子公司MineraPanama暂停在该港口装运铜精矿，直到该公司出示证据，证明其称重设备得到政府认可公司的校准。第一量子公司和巴拿马政府就科布雷铜矿的税费问题长期存在争议。（资料来源：长江有色金属网）
【铝】
1、近日，由河钢集团唐钢公司生产的高质量镀铝板产品陆续发往浙江某高端客户。此产品将替代进口，用于石油管道保护罩和储罐保护罩制造。（资料来源：Wind）
2、2月3日上午，中冶长天总承包建设的东莞市铝灰渣资源化利用项目举行开工仪式，标志着该项目正式进入现场施工阶段。该项目建设年处理铝灰渣10000吨生产线一条，包括干法工艺和湿法工艺，其中干法工艺主要由破碎、筛分单元和熔炼、铸锭单元组成，湿法工艺主要由渣铝分离单元、强化及氧化单元、洗涤、过滤及烘干单元和气体净化单元组成。采用干法工艺和湿法工艺相结合的方法，最终生成金属铝锭、高铝料和氨水等铝灰资源化产品，可实现铝灰渣资源化、无害化利用，
【锌】
今日国内现货锌价格下跌，市场询价接货逐渐减少，高升水难以成交，整体交投氛围未见明显回暖，实际成交表现一般。
【锡】
据外电2月8日消息，印尼贸易部周三公布的数据显示，印尼1月份精炼锡出口量为1,536.55吨，较去年同期增长26%。但环比计算，出口量较去年12月的7,710.58吨大幅下降。（资料来源：长江有色金属网）
【镍、不锈钢】
1、据调研统计，2023年1月中国&印尼镍生铁实际产量金属量总计13.62万吨，环比增加3.39%，同比增加14.64%。中高镍生铁产量13.03万吨，环比增加2.29%，同比增加15.88%。2023年1月中国镍生铁实际产量3.35金属量万吨，环比增加0.51%，同比增加7.19%。中高镍生铁产量2.87万吨，环比减少4.19%，同比增加4.82%;低镍生铁产量0.48万吨，环比减少17.02%，同比增加23.9%。（资料来源：长江有色金属网）
2、鑫峰公司表示，近年公司通过加大技术改造投入力度，加快推进设备和工艺的转型升级，先后建成950毫米不锈钢全连轧绿色生产线及100万吨高品质固溶连续酸洗生产线，这些生产线的技术均处于国内行业领先水平。今年将继续投入资金8亿元，建设两条绿色高等级冷连轧不锈钢BA板及制管生产线，形成60万吨高端不锈钢冷连轧加工能力，项目预计今年10月建成。
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
