【国内宏观】
1、1月人民币贷款增加4.9万亿元，创单月历史新高。信贷数据“开门红”在市场预期之内，得益于宽信用政策持续推进与疫情过峰后的需求回升。在实体经济资金需求回暖及政策发力推动下，新增人民币贷款数据持续向好。预计后续货币政策将继续发力，巩固经济运行回升势头。（资讯来源：中国证券报）
2、国家统计局2月10日公布数据显示，2023年1月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.1%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降0.8%。（资讯来源：Wind）
3、国务院国资委印发通知，明确中央企业2023年投资工作重点——既要突出扩大有效投资，又要优化投资布局，聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域发力。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、日本首相岸田文雄计划于2月14日提名新任日本央行行长、副行长人选。据日经新闻报道，前日本央行货币政策委员植田和男或被提名为新任央行行长。植田和男最新发声表示，央行的货币政策是适当的，需要继续保持宽松政策。（资讯来源：Wind）
2、美联储哈克表示，正在增加实现经济软着陆的可能性。需要实现5%以上的利率，然后暂停加息。美联储现在不需要加息50个基点。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、证监会研究部署2023年债券监管重点任务，强调要全面深化债市功能发挥，突出服务稳增长和实体经济发展；全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛，保护投资者合法权益；全面深化REITs市场建设，坚持发展与规范并重；全面深化债券注册制改革，强化市场基础制度建设；全面深化债券科技监管，完善符合债券特点的监管制度机制。（资讯来源：Wind）
2、美国政府债务危机再添危险信号。美国国会预算办公室最新估计显示，本财年前4个月，美国联邦政府预算赤字总额达4590亿美元，同比增加约2000亿美元。其警告称，美国联邦预算赤字正在迅速扩大，在美债务上限僵局的背景下，财政部的资金可能提前被耗尽。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、2月9日，港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司于2月3日出售了423.5万股比亚迪H股股票，平均价格257.9港元/股，持股比例降至11.87%。这是2023年以来，港交所第3次披露伯克希尔哈撒韦减持比亚迪H股，也是2022年8月该公司首次减持以来的第9次披露。（资讯来源：WIND）
2、当地时间2月11日，俄罗斯外交部副部长韦尔希宁在接受俄媒采访时表示，俄罗斯已准备好与乌克兰进行无条件谈判。他表示，所有军事行动都是以谈判结束的，俄罗斯对此也做好了准备，但谈判需要建立在现实情况之上。（资讯来源：央视新闻）
【玉米】
1、截至2月10日当周玉米市场行情明显下落，玉米现货均价为2846.29元/吨，周度环比跌幅为0.09%。气温上升增加了潮粮的保存难度，玉米售粮节奏加快，基层卖压不断释放，贸易主体存粮积极性低，深加工谨慎补库，供需偏宽松价格继续走低。2月份中国养殖市场及饲料生产加工市场继续处于季节性淡季，玉米需求总体依旧偏弱，2月上半月期间需求终端及销区贸易商依旧以消耗库存为主，新增采购需求有限。预判2月上半月期间，全国大部分地区玉米价格总体弱稳走势为主，局部市场有限涨跌窄幅调整。2月下半月新增采购需求适度增长，局部地区市场价格适度回涨几率提高。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、据JCI了解，目前华北地区农户卖粮积极性略有不同。其中，河北玉米销售进度为三省中最慢，农户卖粮更为积极，其大部分粮源会就近运往深加工企业较为集中的山东省。山东和河南地区部分农户则存在一定的持粮待涨心理，这也是当地玉米价格区间窄幅震荡的原因。预计当地农户下一波卖粮小高峰将出现在麦收前。（资讯来源：汇易咨询）
【棉花】
1、国际纺联（ITMF）在最新的报告中表示，自2021年ITMF开始全球纺织业调查开始，现在纺织业务正处于一个新低。高通胀和高利率是影响当前全球经济的两大因素，但2023年纺织供应链的核心问题是品牌商和零售商的高库存。（资讯来源：中国棉花网）
2、根据ITMF的最新纺织调查，2021年11月以来全球统织订单特续下降。2023年1月，全球除了北美和中美地区以外，其他地区和产业各环节的订单指数都为负值，北美和中美地区的订单出现了去年夏季以来的首次增长。（资讯来源：中国棉花网）
3、2月10日，美元指数上涨以及基金转仓继续给盘面带来压力，ICE棉花期货收盘小幅下跌。本周棉花市场基本面喜忧参半，虽然美棉出口表现良好，但USDA供需预测偏空，而外部市场和宏观面的牵绊仍在继续，市场走势仍没有豁然开朗，关注本周末的NCC 意向植棉面积预测。
统计数字：3月合约85.27美分，跌23点；5月合约85.58美分，跌36点；成交量47121手，减少18951手。截至2023年2月9日的持仓量为195756手，减少4148手。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）公布，截至2月10日，该州2020/21年度大豆收割率为44.10%，前一周为24.05%，上年同期为60.47%，五年同期均值为44.56%。（资讯来源：金十数据）
2、中储粮网发布关于举办2月14日油脂公司大豆竞价采购专场的公告，交易时间：2023年2月14日上午9:00开始，品种：国产大豆，生产年限：2022年，数量：5250吨。（资讯来源：金十数据）
3、据外媒报道，洲际交易所（ICE）加拿大油菜籽期货2月9日连续第三个交易日下跌，受累于豆油价格走低。一交易商称，压榨商买盘近期减退，商品基金因技术面疲弱而重启抛售。交投最活跃的ICE5月油菜籽期货合约下跌3.60加元，收报每吨823.20加元。3月-5月油菜籽合约价差交易成交8483手。芝加哥期货交易所（CBOT）大豆期货2月9日回落，因预期海外需求将转向巴西。但豆粕升势以及围绕阿根廷减产的担忧限制大豆跌幅。泛欧交易所（Euronext）5月油菜籽期货亦走弱。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、2月10日农业农村部召开畜牧兽医工作部署会，会议要求，2023年，畜牧兽医工作要把全面提升畜产品稳定安全供给能力作为首要任务，稳生猪、增牛羊、强禽业、兴奶业，扭住设施装备、疫病防控、饲料保供、绿色发展、产能调控等关键。要确保生猪等重要畜产品安全供给，继续完善和用好生猪产能调控，扩大肉牛肉羊生产，提升奶业竞争力；深入实施豆粕减量替代行动，围绕提效、开源、调结构，综合施策，促进饲料粮节约降耗；大力发展设施畜牧业，提升设施化装备水平，完善高效立体设施养殖模式，加快补齐草原畜牧业设施化短板。（资讯来源：金十数据）
2、2023年2月第2周全国猪料比价为4.01，环比上涨0.25%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为272.27元。当周国内供需博弈激烈，猪价窄幅调整为主，均价水平略低于上周。虽然周内消费有所回落，屠企压价意向较浓，但猪价已降至成本线以下，养殖单位对降价极为抵触，屠宰企业压价阻力加大，猪价低位盘整。短期供需深度博弈，预计下周生猪价格或涨跌频繁，生猪养殖依旧处于亏损状态。（资讯来源：国家发展改革委）
3、据国家发改委数据，截至2月8日，全国生猪出场价格为14.59元/公斤，比2月1日下跌0.61%；主要批发市场玉米价格为2.94元/公斤，比2月1日下跌0.68%；猪粮比价为4.96，与2月1日环比持平。（资讯来源：国家发展改革委）
【白糖】
1、全印度糖业贸易协会（AISTA）于本周四表示，2022/23榨季截至2月9日，印度已出口了278.3万吨食糖，其中孟加拉国和印度尼西亚是主要的出口对象。
根据AISTA的初步预测，印度2022/23榨季的食糖产量将从上榨季创纪录的3650万吨下降至3580万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、外媒近日报道，泰国甘蔗及糖业委员会（OCSB）于周五表示，预计泰国本榨季食糖出口量将较上榨季增加17%，至900万吨。
OCSB的秘书长Samart Noiwan称，预计泰国本榨季将产糖1150万吨，甘蔗压榨量预计为1.06亿吨。
Samart Noiwan表示，这是自2019年以来该国的甘蔗产量首次突破1亿吨。国际糖价上涨促使农户种植更多甘蔗，且降水也相对充裕。
2021/22榨季，泰国食糖产量为1015万吨，甘蔗压榨量为9207万吨，食糖出口量为769万吨。（资讯来源：泛糖科技）
3、据印度快报2月9日报道，预计马邦本榨季的食糖产量或将低于预期。
由于马邦的甘蔗单产减少，预计该邦糖厂压榨运营时间将缩短，食糖产量可能会低于最初的预期。
此前，市场预计马邦本榨季开榨的202家糖厂将生产1380万吨食糖。然而，在最新预测中，预计马邦本榨季食糖产量为1220万吨至1250万吨，低于上榨季。
持续的季风季节导致甘蔗单产下降。本应到5月就结束的雨季一直持续到了9月至10月。
尽管情况不利，但糖厂在蔗款兑付方面进度良好，支付进度已达88%。（资讯来源：泛糖科技）
4、据外媒近日报道，较低的粗糖产量已经影响到了印度Anakapalle的粗糖市场，该市场是亚太和南印度最大的粗糖市场之一。与上榨季相比，本榨季Anakapalle市场上的粗糖到货量下降了30%至40%。
Anakapalle的经济围绕着粗糖市场，如果交易量下降，将影响该地区的经济。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国能源信息署数据显示，1月份欧佩克原油日均总产量2829.5万桶，比2022年12月份原油日均总产量减少54万桶。(资讯来源：EIA）
2、据行业咨询公司Energy Aspects分析师报告：中国大型石油企业加大了俄罗斯原油的进口力度，日均增幅至高达50万桶。(资讯来源：金十数据）
3、俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、2月8日，江苏新瀚新材料股份有限公司发布公告称：募集资金投资项目“年产8,000吨芳香酮及其配套项目”的一车间、二车间及附属配套设施等工序均已完成，于2022年11月10日完成项目中交。项目将在三年建设期内逐步释放产能，其拥有的芳香酮产品生产线实际产能将由4200吨/年猛增至12200吨/年。（资讯来源：证券时报）
2、近日，广东优巨先进新材料股份有限公司年产2万吨特种工程塑料复合改性生产及应用加工基地开工。该项目由优巨新材料投资建设，计划总投资5亿元，主要研发生产聚砜（PSU）、PEI、PEA、PETG等特种工程塑料复合改性产品，预计达产后年产值不低于15亿元。
3、2023年2月6日，秘鲁国家竞争和知识产权保护局倾销、补贴和非关税贸易壁垒委员会在官方日报《秘鲁人报》（El Peruano）发布第006-2023/CDB-INDECOPI号公告称，对原产于中国的100%聚酯纤维织物作出反倾销肯定性终裁，决定对涉案产品征收3.55美元/千克的反倾销税。涉案产品为幅宽小于1.8米，单位克重在80克/平方米至200克/平方米之间，按重量计聚酯短纤含量大于等于85%，本色、白色或单色染色的100%平纹聚酯纤维织物，涉及秘鲁税号5512.11.00.00和5512.19.00.00项下的产品。措施自公告发布次日起生效，有效期为5年。
【天然橡胶】
1、2022年美国进口轮胎共计28434万条，同比增3.8%。其中，乘用车胎进口同比增4.6%至16347万条；卡客车胎进口同比增15.6%至5926万条；航空器用胎同比增24%至33万条；摩托车用胎同比增0.3%至387万条；自行车用胎同比增4.4%至1378万条。美国自中国进口轮胎数量共计3960万条，同比降15%。其中，乘用车胎同比降14%至291万条；卡客车胎同比则增43%至328万条。（资讯来源：QinRex）
2、2022年越南出口天然橡胶合计81.8万吨，较去年的76.1万吨同比增加7.5%。其中，标胶出口46.2万吨，同比降4.7%；烟片胶出口7.2万吨，同比降5.3%；乳胶出口28.1万吨，同比增43%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
（1）2月6日，商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。（资讯来源：Mysteel）
（2）中钢协副会长骆铁军与淡水河谷举行会谈，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流，并就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、近日《哈尔滨市矿产资源总体规划(2021-2025年)》印发，《规划》提出，到2025年，新增煤炭资源1000万吨、铁矿石50万吨、铜1万吨、银50吨、铅1万吨、锌10万吨、水泥用大理岩2000万吨、制灰用石灰岩200万吨、玻璃用脉石英100万吨。全市矿山数量控制在230个以内，大中型矿山比例不低于45%。建筑用石（砂）矿采矿权数控制在142个以内。新建矿山全部按绿色矿山标准规划、设计、建设，生产矿山加快升级改造，到2025年，逐步达到绿色矿山标准要求。矿山地质环境保护和修复治理新格局基本形成。(资讯来源：长江有色金属网)
2、智利铜业委员会（Cochilco）表示，智利十大铜矿中有七家在2022年的铜产量下降。其中，Codelco2022年的铜产量总计达到144.6万吨，同比下降10.6%。英美资源集团和嘉能可的合资企业Collahuasi铜矿2022年铜产量为57.1万吨，同比下降了9.4%。Codelco的El Teniente铜矿2022年生产40.5万吨铜，同比下降12%。英美资源集团2022年铜产量31.1万吨，同比下降16%。Codelco的Radomiro Tomic矿2022年铜产量30.1万吨，同比下降8%。(资讯来源：长江有色金属网)
3、标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的一份报告显示，2022年铜勘探总预算增长了21%，接近28亿美元，为2014年以来的最高水平，但重大发现仍遥遥无期。(资讯来源：长江有色金属网)
4、腾南矿产公司（Tennant Minerals）在澳大利亚北领地的腾南克里克（Tennant Creek）以东40公里钻探见到高品位铜金矿。此次钻探在153米深处见矿30.5米（真厚度），铜品位6.2%，金品位6.8克/吨。见矿深度与之前“异常高”品位的蓝鸟（Bluebird）远景区深度相似。其中包括17.8米厚、金品位11.5克/吨，以及厚16.1米、铜品位10.5%的矿化。(资讯来源：长江有色金属网)
【铝】
海德鲁计划投资其在英国Wrexham工厂的重熔二次合金锭（remelt scrap ingot）生产项目以增加消费后废铝的回收利用，向欧洲用户提供更多低碳铝。据悉，该项目投资额为2500~3500万英镑，将其铝回收产能提升至约10.3万吨/年，预计将创造约30个全职岗位。海德鲁铝金属回收业务负责人Ingrid Guddal表示，我们看到整个欧洲的前瞻性客户对购买海德鲁低碳铝兴趣正不断攀升，尤其是汽车、交通、建筑领域的客户。(资讯来源：长江有色金属网)
【锌】
葫芦岛有色金属集团有限公司表示，1月份，该公司实现有色金属产量同比增长32.52%，化工产品产量同比增长54.60%，勇夺生产“开门红”，热镀锌、精锌、阴极铜等主产品纷纷超产。(资讯来源：长江有色金属网)
【镍、不锈钢】
1、大宗商品贸易巨头托克(Trafigura)当地时间2月9日发布声明称，该公司最近发现迪拜金属交易商Prateek Gupta关联并控制的一系列公司在交易镍金属的过程中存在“系统性欺诈”。托克公司称，从包括TMT Metals和UD贸易集团在内的公司购买的商品并不含镍，且大部分货物还在运输途中，等待进一步检查。托克预期该欺诈行为将在2023年上半年造成高达5.77亿美元的减值费用。（期货日报网）
2、据外媒报道，多元化矿业公司英美资源集团已同意收购加拿大镍业公司9.9%的少数股权，该公司拥有加拿大安大略省Crawford镍项目。英美资源集团还将为Crawford镍项目提供技术专业知识，并有权从购买高达10%的镍精矿。同时，英美资源集团的股权融资将支持加拿大镍业公司完成项目开发所需的许可要求。(资讯来源：长江有色金属网)
3、近日，加拿大矿企谢里特国际 （Sherritt International Corporation（“Sherritt”））公布了2022年产量报告及2023年生产指导。Sherritt专注于红土矿镍和钴的开采和湿法冶金精炼领域，2022财年镍产量为32,268吨，其中2022年第四季度镍产量为8,224吨。(资讯来源：长江有色金属网)
4、泰山钢铁成功研发T4003CR超纯铁素体不锈钢。此次生产，炼钢线首次采用了TSR—VOD工艺模式，优化了TSR、VOD工序成分和温度控制范围，提升了终点成分一次命中率。经取样化验，最终成分均达到内控范围要求，其中碳加氮成分保持在200ppm以下，达到高端T4003CR钢种的精品控制要求。（资讯来源：中国特钢企业协会不锈钢分会）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
