【国内宏观】

1、2023年中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作，包括：抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。（资讯来源：华尔街见闻）

2、多地降低首套房贷利率至4%以下，据不完全统计，2023年已有近30个城市调整了首套房贷利率。优化限购、降低首付、补贴税费、提高贷款额度也逐渐成为调控政策优化的“标准配置”。多项政策利好叠加，从1月份各地房地产市场表现来看，部分城市的二手房市场已显现回暖迹象。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧洲央行副行长金多斯表示，3月以后加息幅度取决于数据，欧洲央行对经济前景的法“更加积极一些”；管委森特诺指出，通货膨胀下降的速度快于欧洲央行的预期。（资讯来源：Wind）

2、欧盟委员会将2023年欧元区经济增速预期从此前的0.3%上调至0.9%，2024年经济增速预期不变，为1.5%；将2023年欧元区通胀预期从此前的6.1%下调至5.6%。欧元区将避免此前预期的技术性衰退，2022年第四季度GDP环比增长0.1%，2023年第一季度增长持平。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、2月13日-17日当周，逆回购将到期18400亿元，MLF将到期3000亿元，总计21400亿元。当前央行在数量端调整空间相对充分，稳增长、降成本目标下央行超额续做MLF补充商业银行中长端流动性水位的可能性不低。（资讯来源：中国证券报）

2、继2022年理财赎回潮后，信用债市场出现新变化。银行理财资金净增持债券，这也是自去年赎回潮以来，理财赎回资金再度进场。进入2月的第一周，银行理财结束了2022年11月14日以来连续十周净卖出的趋势，1月30日至2月3日这一周共计买入93亿元债券资产，其中主要买入信用债208亿元，并买入少量同业存单（21亿元），卖出其他（银行资本债等）券种135亿元。（资讯来源：中国经营报）

【股指】

1、香港万得通讯社报道，标准普尔500指数的大部分公司已经公布了季度业绩，投资者的注意力将转向未来一周通胀和消费者价格指数(CPI)。(资讯来源：中国证券报)

2、2月13日，北交所融资融券业务开闸。届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。北交所最新数据显示，截至2022年末，北交所全市场合格投资者超526万户。这意味着，数百万适格投资者将可能参与两融交易，带来市场交易活跃度提升。(资讯来源：中国证券报)

【玉米】

1、近日来主产区出现大范围的雨雪天气，基层粮源上量受阻，而因剩余粮源尚充足，贸易商及深加工企业收购态度谨慎，担心收购价格过高，补库建仓偏保守。2月份中国养殖市场及饲料生产加工市场继续处于季节性淡季，玉米需求总体依旧偏弱，2月上半月期间需求终端及销区贸易商依旧以消耗库存为主，新增采购需求有限。预判2月上半月期间，全国大部分地区玉米价格总体弱稳走势为主，局部市场有限涨跌窄幅调整。2月下半月新增采购需求适度增长，局部地区市场价格适度回涨几率提高。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、卓创资讯数据显示，近期进口玉米量增价跌，2月份国产玉米价格较同期偏高，饲料企业采购谨慎。春节后南方港口玉米外贸库存增加。除了美国玉米，首船6.8万吨巴西玉米已于春节前到达广东港，1-2月份美国玉米港口完税价格从去年年底高点一路下滑。（资讯来源：卓创资讯）

【棉花】

1、据统计，2022年11月巴西棉花装运出口26.9万吨，同比增长62%；而2023年1月巴西累计装出未加工的棉花12.4万吨（去年同期为19.9万

吨，日均装运量为0.56万吨，同比减少40.65%），环比下降29.4%，同比下降37.8%。（资讯来源：中国棉花网）

2、根据美国国家棉花总会（ICC）发布的种植意向调查，2023年度美国意向植棉面积为1140万英亩，较2022年下降了

17.0%。其中陆地棉1120万英亩，同比下降17.3%，长绒棉18.4万英亩，同比增长0.5%。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Wind数据，截至2月13日，全国进口大豆港口库存为646.85万吨，2月6日为641.29万吨，环比增加5.56万吨。（资讯来源：Wind）

2、截至2月10日当周国内油厂开机率快速回升，监测显示，当周国内大豆压榨量206万吨，比前一周增加78万吨，比上月同期增加7万吨，同比增加140万吨，比近三年同期均值增加127万吨。当周油厂开机率继续提升，基本恢复至节前较高水平，本周部分油厂大豆以及豆粕库存偏高，开机率降低，预计本周国内大豆压榨量降至200万吨以内。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、据农业农村部监测，2月13日“农产品批发价格200指数”为131.77，比上周五下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.16，比上周五下降0.09个点。截至2月13日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.31元/公斤，比上周五下降0.9%。（资讯来源：农业农村部）

2、卓创资讯监测数据显示，2022年生猪屠宰毛利均值仅16.95元/头，相对偏低，最高日盈利亦仅有40.57元/头。进入2023年，受春节前终端备货的短时利多支撑，屠宰企业毛利出现快速增加，于1月20日达到63.99元/头的相对偏高水平。春节过后，猪肉消费转淡，需求大幅回落，屠宰环节盈利再次缩水。截至2月10日，屠宰毛利34.44元/头，较春节前降幅46.18%。（资讯来源：卓创资讯）

【白糖】

1、泰国2022/23榨季截至2月8日，累计甘蔗入榨量为5931.03万吨，含糖分为12.94%，产糖率为11.117%；累计产糖量为659.37万吨，其中白糖产量为112.97万吨，原糖产量为529.06万吨，精制糖产量为17.34万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒2月13日报道，孟加拉国炼糖厂呼吁降低食糖进口关税，并保障天然气的供应，以期在即将到来的斋月期间稳定糖价。

一家贸易机构的总经理Taslim Shahriar表示，如果不调整关税，糖价就无法下降。

Taslim Shahriar称，之前食糖进口价格为每吨430美元至450美元，但如今的进口价格为每吨510美元至530美元。

据悉，目前该国糖进口关税为30%。（资讯来源：泛糖科技）

3、2022/23榨季截至1月下半月，巴西中南部地区累计入榨量为54239.5万吨，较去年同期的52261.6万吨增加了1977.9万吨，同比增幅达3.78%；甘蔗ATR为141.15kg/吨，较去年同期的142.99kg/吨下降了1.84kg/吨；累计制糖比为45.92%，较去年同期的45.03%增加了0.89%；累计产乙醇278.87亿升，较去年同期的269.56亿升增加了9.31亿升，同比增幅达3.45%；累计产糖量为3350万吨，较去年同期的3206.1万吨增加了143.9万吨，同比增幅达4.49%。（资讯来源：泛糖科技）

4、据《达卡论坛报》报道，日本表示有兴趣投资孟加拉国的制糖业。

日本国际合作银行（JBIC）行长Nobumitsu Hayashi在访问孟加拉国总理办公室时表示，JBIC将向有兴趣的日本企业家提供贷款，用于投资孟加拉国的制糖业等部门。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、科威特将3月份出口到亚洲的原油价格定为较阿曼迪拜均价升水1.40美元/桶。(资讯来源：金十数据）

2、英国石油公司发言人：阿塞拜疆在土耳其杰伊汉的石油运输恢复。(资讯来源：金十数据）

3、据俄罗斯国家杜马（下议院）网站报道，俄罗斯国家杜马在周六晚些时候提出了一项法案，规定了俄罗斯石油出口的折扣。根据提议的法案，4月份俄罗斯石油价格对布伦特原油的折扣将限制在每桶34美元，5月份降至31美元，6月份降至28美元，7月份降至25美元。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、2月12日，广东石化炼化一体项目化工龙头装置——120万吨/年乙烯装置投料试车一次成功，炼化一体项目打通全流程。（资讯来源：中国化工报）

2、2月9日，广东思尚生物科技有限公司公布，拟在惠州投资5000万元，建设5000吨/年的聚乳酸（PLA）可降解生物材料建设项目。（资讯来源：慧正资讯）

3、近日，英力士宣布：计划增加第三个醋酸乙烯酯单体（VAM）工厂，将VAM产能从目前的45万吨/年增加到70万吨/年，新工厂计划于2025年底启动。（资讯来源：江苏化工网）

【天然橡胶】

1、云南植胶区发布监控报告，西双版纳傣族自治州景洪市、勐腊县橡胶树冬季落叶普遍不整齐，多数阳坡、低海拔林段已落叶90%以上。监测站督促区域内所有植胶单位及时做好区域内橡胶树物候和两病（白粉病和炭疽病）监测工作。（资讯来源：中国橡胶信息贸易网）

2、2023年1月科特迪瓦天然橡胶出口量为134,452吨，较去年同期增加14.7%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、2月6日-12日，中国47港铁矿石到港总量2926.1万吨，环比增加406.8万吨；中国45港到港总量2855.1万吨，环比增加490.0万吨；北方六港到港总量为1359.0万吨，环比增加260.7万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、2月6日-12日，澳洲巴西19港铁矿发运总量1850.9万吨，环比减少604.0万吨。澳洲发运量1272.8万吨，环比减少662.0万吨，其中澳洲发往中国的量1141.2万吨，环比减少452.8万吨。巴西发运量578.1万吨，环比增加58.0万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、Mysteel预估2月上旬粗钢产量继续回升。2月上旬，全国粗钢预估产量2691.55万吨，上旬日均产量269.15万吨，环比1月下旬上升2.93%，同比上升14.38%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

麦克莫兰铜金(FCX)2月12日官网宣布，印尼自由港公司（PT Freeport Indonesia,PT-FI）的Grasberg铜金矿业务已暂时中断，原因是2023年2月11日的强降雨导致洪水泛滥和泥石流，对其制粉厂附近的基础设施造成破坏。PT-FI正在进行损害评估并准备恢复计划以恢复运营，初步估计可以在2023年2月底前恢复，本次灾害这对PT-FI的长期计划没有影响。由于业务中断，麦克莫兰铜金预计其2023年第一季度的销售额将低于2023年1月25日提供的9亿磅铜和30万盎司黄金的指引。（资讯来源：wind）

【铝】

2月10日，广西投资集团北海绿色生态铝项目在北海市铁山港区广投临港循环经济产业园内正式开工。此次开工建设的广投北海绿色生态铝项目一期可年产200万吨氧化铝，预计2024年投产，可直接新增产值约285亿元。该工程高度契合氧化铝向海布局发展的行业趋势，将推动广西铝产业化、智能化、绿色化，加快全产业链优化升级。据介绍，广投北海绿色生态铝项目是广西投资集团积极贯彻广西壮族自治区向海而兴、向海图强战略，按照自治区《关于促进铝产业高质量发展的决定》要求在沿海布局的重大项目之一。项目总投资约500亿元，规划氧化铝年产量400万吨，并配套建设再生铝、铝加工、阳极碳素及赤泥综合利用项目，终将形成从港口物流到终端铝产品加工的完整临港产业链，预计实现年产值约600亿元。(资讯来源：长江有色金属网）

【锌】

安泰科产量统计结果显示，2023年1月样本企业锌及锌合金产量为46.0万吨，同比增长1.3%，环比增加0.4万吨，日均产量环比增加0.6%。修正后的2022年12月份样本总产量为45.7万吨，同比增加0.3%。1月份产量基本符合预期，尽管1月下旬适逢春节假期，但由于原料供应宽松，叠加冶炼厂利润处于高位，多数企业保持较高的开工率，广西、河南、辽宁等地产量增幅较大，云南、四川等地的少数再生锌冶炼企业检修，抵消了上述部分增产。综合考虑生产天数减少等因素，预估2月份产量环比增加0.5万吨至46.5万吨左右，日均增加约11.9%。(资讯来源：长江有色金属网）

【镍、不锈钢】

1、印尼一位高级部长表示，镍矿商PT Vale Indonesia周五在苏拉威西岛破土动工，其镍铁冶炼厂价值37.5万亿卢比(24.8亿美元)。淡水河谷表示，Bahodopi项目每年将生产含镍7.3万吨至8万吨的镍铁。（资讯来源：wind）

2、2月10日上午，靖江举行产业项目集中开工仪式，总投资10亿元的浙江德威高端不锈钢管生产制造项目是此次集中开工的项目之一，主要开展不锈钢及特种钢管材、管件的生产制造。（资讯来源：wind）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。