【国内宏观】
1、海关总署公布数据显示，按美元计价，今年前2个月我国进出口总值8957.2亿美元，同比下降8.3%。其中，出口5063亿美元，同比下降6.8%；进口3894.2亿美元，同比下降10.2%；贸易顺差1168.8亿美元，同比扩大6.8%。（资讯来源：海关总署）
2、截至2023年2月末，我国外汇储备规模为31332亿美元，较1月末下降513亿美元，降幅为1.61%。2023年2月，受全球宏观经济数据、主要经济体货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，当月外汇储备规模下降。我国着力推动经济稳步回升、促进高质量发展，经济有巨大潜力和发展动力，有利于外汇储备规模保持基本稳定。（资讯来源：外汇局官网）
【海外宏观】
1、欧央行首席经济学家连恩表示，目前的信息表明，三月之后将进一步加息，5月政策决定前公布的数据将指导货币政策。管委霍尔茨曼认为4%的利率才开始具有限制性，资产负债表非常庞大，要将其降至合理水平，可能需要更激进一点，预计还将有4次50个基点的加息。欧央行管委森特诺也倾向于本月晚些时候加息50个基点的可能性正越来越大。(资讯来源：金十数据)
2、从3月7日开始，美联储主席鲍威尔将先后出席参议院银行委员会和众议院金融服务委员会听证会，就半年度货币政策报告接受议员们质询。在一系列强劲的通胀、就业等经济数据公布后，鲍威尔在问答环节的表态将成为接下来外界评估未来货币政策路径的关键信息。与1月相比，如今市场对于货币政策的定价已经走在了美联储的前面，如何寻找实现两大职责的同时缓和利率对经济冲击的路径将成为重要看点。(资讯来源：第一财经)
【国债】
1、国家发改委外资司召开中资境外债跨境监管合作座谈会，研究进一步巩固香港国际金融中心地位、支持粤港澳大湾区建设、更好地服务中资企业跨境融资健康发展。(资讯来源：Wind)
2、财政部近期将招标发行多期国债，3月8日将招标发行两期记账式贴现国债，总额均为200亿元，期限为28天期和63天期；3月14日将招标发行两期记账式附息国债，总额均为880亿元，期限为2年期何10年期。(资讯来源：Wind)
【股指】
1、根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构。强化资本市场监管职责，划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责，由中国证券监督管理委员会统一负责公司（企业）债券发行审核工作。（资讯来源：WIND）
2、海关总署：今年前2个月，我国进出口总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%，其中，出口3.5万亿元，同比增长0.9%；进口2.68万亿元，同比下降2.9%；贸易顺差8103.2亿元，同比扩大16.2%。（资讯来源：WIND）
3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月7日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日4810亿元逆回购到期，因此单日净回笼4780亿元。（资讯来源：WIND）
4、住建部部长倪虹表示，对优质房企一视同仁，支持优质国有房企和优质的民营房企，改善他们的资产负债状况，满足他们合理的融资需求，抓出现问题的房企，一方面帮助他们自救，另外一方面严格依法依规处置，绝不让损害群众利益的行为蒙混过关，让他们付出应有的代价;同时还要大力整顿房地产市场，营造诚实守信、风清气正的市场氛围，让人民群众放心地购房，放心地住房。(资讯来源：上观新闻)
【玉米】
1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月04日，巴西玉米收割率为22.6%，上周为16.7%，去年同期为26.1%。（资讯来源：金十数据）
2、美国农业部数据显示，截至2023年3月2日当周，美国玉米出口检验量为899810吨，前一周修正后为649303吨，初值为572622吨。2022年3月3日当周，美国玉米出口检验量为1582167吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为15284666吨，上一年度同期24787162吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）
3、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向日本出口销售110000吨玉米，向未知目的地出口销售182400吨玉米，为2022/2023销售年度交付。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、3月6日，ICE棉花期货开盘后走低，交易商等待本周的报告以及美联储主席鲍威尔在国会前的作证。
CFTC的最新数据显示，基金净卖出5869手，净多头降至2354手，历史最高点是2018年1月的108778手，最低点是2019年9月的47278手。（资讯来源：中国棉花网）
2、据报道，2023年1月巴西棉花出口约4.3万吨，环比减少65.3%，同比减少74.1%；继2022年12月份棉花出口同比、环比大幅下滑后（环比减少34.6%，同比减少35.0%），又创年度出口新低；而2022年11月份巴西棉花装运出口26.9万吨，同比增长62%，短短两个月时间巴西棉出口连续暴跌，令人大跌眼镜。（资讯来源：中国棉花网）
3、近两个多月来，巴西棉花船货、保税等报价向美棉、澳棉靠拢，性价比降低，竞争力减弱。2月下旬以来，中国主港3/4月船期巴西棉M1-1/8（强力28GPT）的报价基差集中在13.25-15美分/磅，而同船期2022/23年度美棉31-336/37（强力28GPT）基差仅13.5-14.75美分/磅；少量澳棉M 1-5/32的基差15-16美分/磅，巴西棉性价比明显偏低。
与此同时，12月份及以后2021/22年度巴西棉船货可供出口的资源明显减少。由于2021/22年度巴西棉的集中销售期为8-12月份，而1月份及以后巴西企业、国际棉商手中资源已相对较少；再加上目前在售的后期花M/SLM 1-3/32、强力27GPT以下指标的棉花占比较偏高，以及巴西棉短绒率高、纺纱制成率稍低，因此东南亚、南亚等各国纱厂采购趋于谨慎。（资讯来源：中国棉花网）
4、据江浙、安徽、河北等地部分棉纺织企业反馈，2月下旬以来，内销订单呈现稳步回升趋势，产业链“金三银四”的接单情况虽然低于预期，但纱布产销回暖、信心不断回升；而出口订单起色仍不明显，拖累棉花棉纱等上涨成本向消费终端传递。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、海关总署数据显示，中国1-2月大豆进口量同比增加16.1%至1617万吨，因买家在供应紧张的情况下囤积大豆。尽管去年12月大豆进口量已经增加，但在去年大部分时间里，大豆进口量都在下降。由于对肉类需求的增加，预计今年豆粕价格将上升。由于巴西大豆收获进度缓慢，中国大豆进口量或将减少。（资讯来源：金十数据）
2、3月6日国内主流油厂豆粕成交清淡，成交量为36500吨，较上日减少5200吨。现货成交量为22500吨，较上日增加8300吨。基差成交量为14000吨，较上日减少13500吨。成交均价为4266.73元/吨，较上日下跌7.81元/吨，进一步刷新6个半月低点。（资讯来源：中国粮油商务网）
3、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月04日，巴西大豆收割率为43.9%，上周为34.0%，去年同期为52.5%。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、据外媒报道，美国农业部（USDA）对外农业服务处（FAS）表示，中国决定结束其动态清零防疫政策限制，预计在2023年将改善对猪肉和牛肉产品的需求。然而，巴西在发现疑似牛海绵状脑炎（疯牛病）后，在2月底决定暂停向中国出口牛肉，这可能影响供应，因为替代产地供应商可能无法完全弥补2023年的潜在供应缺口。预计2023年中国猪肉产量和进口量以及牛肉产量都将增长。（资讯来源：金十数据）
2、据农业农村部监测，3月7日“农产品批发价格200指数”为132.02，比前一日下降0.19个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.42，比前一日下降0.22个点。截至3月7日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.15元/公斤，比前一日下降0.3%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、23年3月6日，ICE原糖收盘价为20.87美分/磅，人民币汇率为6.9335。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5620元/吨，配额外食糖进口估算成本为7208元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5628元/吨，配额外食糖进口估算成本为7220元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒3月7日报道，食品部一位高级官员表示，除了已经批准的2022/23榨季出口600万吨糖之外，政府可能会考虑允许额外出口100万吨食糖。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、海关总署：中国1-2月原油进口同比下降1.3％至8406.4万吨。(资讯来源：海关总署）
2、美国参议员丹·沙利文表示，美国每天从委内瑞拉进口10万桶石油，而不是在阿拉斯加进行开采。(资讯来源：金十数据）
3、惠誉：预计布伦特原油2023年的平均价格为90美元/桶，2024年将降至83美元/桶。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、近日，华谊钦州30万吨/年HPPO等项目进行了环境影响报告书审批公示。项目总投资初步估算为55亿元，其中，环保投资约15831万元。项目包括HPPO装置和聚醚多元醇装置2套整体装置。该项目拟建设30万吨/年HPPO装置（含25万吨/年双氧水装置和30万吨/年环氧丙烷装置）、20万吨/年聚醚多元醇装置、5万吨/年聚合物多元醇装置。
2、近日，三井化学公司和三菱瓦斯化学株式会社（MGC）已经启动了生产和销售生物基聚碳酸酯（PC）的计划，这是两家公司在2050年前实现碳中和的努力的一个部分。三井化学将提供在其BePlayer品牌下开发的生物质衍生双酚A，而MGC将以此作为单体原料来制造其PC Iupilon。MGC将在日本首次从三井化学公司购买经ISCC Plus认证的生物基双酚A，并将开始在其鹿岛工厂使用界面聚合法生产生物基聚碳酸酯。
【天然橡胶】
3月7日公布的数据显示，2023年1至2月中国进口天然及合成橡胶（含胶乳）合计132.2万吨，同比增加10.8%。2022年同期进口量为119.3万吨。(资讯来源：中国海关总署)
【黑色金属】
1、3月6日，山西焦煤集团、内蒙古源通煤化集团计划对焦炭价格上调，湿熄焦上调100元/吨、干熄焦上调110元/吨，7日0时起执行。（资讯来源：Mysteel）
2、国家矿山安监局对所有正常生产建设和2023年内复产的露天矿山开展的安全生产专项整治工作已启动，该项整治工作将由2023年3月份开始，至年底前结束。（资讯来源：Mysteel）
3、3月7日，中国45港进口铁矿石库存总量13927.86万吨，环比上周一减少147万吨，47港库存总量14593.86万吨，环比减少113万吨。（资讯来源：Mysteel）
4、据乘联会初步统计，2月1-28日乘用车市场零售136.4万辆，同比增长9%，较上月增长6%，今年以来累计零售265.7万辆，同比下降21%。（资讯来源：乘联会）
【铜】
1、海关总署:前2个月我国进口未锻轧铜及铜材87.9万吨，减少9.3%。(资讯来源：长江有色金属网）
2、中国1至2月铁矿砂及其精矿进口19,419.6万吨。中国1至2月未锻轧铜及铜材进口879,442.6吨。(资讯来源：长江有色金属网）
3、Espinar省和Chumbivilcas省的居民同意3月6日在Cusco地区举行罢工，并将从3月7日开始恢复对“采矿走廊”的封锁，该走廊由MMG的Las Bambas、Glencore的Antapacay和Hubbay Minerals的Constancia矿山使用。根据Espinar协议文件，社区还同意要求从3月6日起停止Antapacay、Las Bambas和Constancia的运营。(资讯来源：Wind）
【铝】
1、近日，BSI公司审核组对西南铝IATF16949汽车质量管理体系进行了为期3天的第2次监督审核，西南铝顺利通过审核。(资讯来源：长江有色金属网）
2、统计显示，中国1-2月未锻轧铝及铝材出口88.04万吨。（资讯来源：海关总署）
【锌】
近日，邯钢为汽车主机厂研发生产的镀锌低合金超高强钢HX550LAD+Z成功下线，产品各项性能均满足客户要求。该产品的成功开发实现了公司镀锌低合金高强钢全覆盖。镀锌低合金超高强钢HX550LAD+Z作为低合金系列最高强度产品，目前国内仅少数大型钢铁企业具备生产能力。(资讯来源：Wind）
【镍、不锈钢】
Nickel Industries董事宣布，根据2023年1月18日向澳交所公布的《电动汽车电池供应链战略框架协议》，已就公司“Dawn HPAL+项目”的修订条款达成一致。公告显示，Dawn HPAL+项目即Excelsior镍钴项目(“ENC”或“该项目”)，预期年产能为6.7万吨含镍当量，上海鼎信将提供“资本支出保证”，总建设和调试成本(使项目达到铭牌产能)将不超过23亿美元(之前为25亿美元)。(资讯来源：Wind）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
