【国内宏观】
1、国家统计局发布数据，2月CPI同比增长1%，同比涨幅比上月回落1.1个百分点，环比下降0.5%。受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响，2月CPI有所回落；工业企业生产恢复加快，市场需求有所改善，PPI环比持平。（资讯来源：国家统计局）
2、央行行长易纲就加强金融监管领域改革谈了四点认识: 一是关于组建国家金融监督管理总局，地方金融监管的改革方案中，地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，有利于加强监管，提高效率，保护消费者权益，二是社会主义市场经济的本质特征就是坚持党的领导，要为化解风险提供有力保障;三是完善金融资本管理体制，金融管理部门管理的金融基础设施，在改革方案落实中要稳妥，四是加强金融机构工作人员的统一规范管理，要做好切实可行的方案。 （资讯来源：中国金融新闻网）
【海外宏观】
1、国会听证会次日，美联储主席鲍威尔态度软化，美联储尚未决定3月加息幅度，未来数据将有强烈影响。鲍威尔称，评估利率政策时，更多的数据将至关重要，职位空缺、CPI、PPI和就业报告都是美联储观察数据；今年的数据显示，联储的终端利率将高于之前预期；重申通胀仍高，称很可能部分源于劳动力市场很紧张；重申国会应提高债务上限，称美联储不会出手避免债务违约；加密货币应有清晰监管框架，需国会批准才可发行央行数字货币；联储气候政策管辖范围仅限于银行监管。（资讯来源：华尔街见闻）
2、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，法国和欧洲的通货膨胀率仍然过高，预计通胀将在今年上半年见顶，到2024年底或2025年初，将使通胀回到2%的水平；法国央行将略微上调法国经济2023年增速预期，目前预期为0.3%。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、上海清算所支持中国进出口银行成功完成口行债做市支持随卖操作的券款对付（DVP）结算，随卖债券为DR浮息债券，随卖规模10亿元。据悉，本次是中国进出口银行首次对DR浮息债券开展做市支持操作，也是上海清算所首次为发行人提供做市支持操作服务。（资讯来源：上海证券报）
2、 十四届全国人大一次会议主席团举行第二次会议建议批准国务院提出的《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》，批准2023年中央预算草案，同时批准2023年地方政府一般债务限额165489.22亿元，专项债务限额256185.08亿元。(资讯来源：金十数据)
【股指】
1、美联储激进加息的预期又不断突破“天花板”了。全球最大的资产管理公司贝莱德预计，美国联邦基金利率将达到6%的峰值，并将其维持更长时间。（资讯来源：Wind)
2、近期一份报告揭开了基金投顾试点业务的发展情况: 至今共有60家机构获得了试点资格，其中54家试点机构已经展业，涉及440万个账户，95%为小微户，管理规模近1200亿元。其资产配置结构为: 33%为混合基金，31%为债券基金，股票基金和货币基金分别为10个百分点。(资讯来源：中国基金报）
【玉米】
1、据外媒报道，阿根廷政府宣布，由于该国农业部门遭遇历史性干旱天气，这导致该国农作物收成萎缩，因此，该国允许出口商重新安排计划中的玉米运输时间，最长可以延迟180天。此前罗萨里奥谷物交易所将该国2022/23年度玉米产量预估下调至3500万吨，约为本市场年度开始时预估值的三分之二。阿根廷目前是全球第三大玉米出口国，但该国限制玉米出口，以保证国内供应。目前允许出口商在2022/23年度年度出口大约2000万吨玉米，但阿根廷可能会削减可以出口玉米的数量，因为干旱天气仍持续。到目前为止，该国出口商已经销售的2022/23年度玉米数量大约为1080万吨，本季玉米作物未来数周将开始收割作业。（资讯来源：金十数据）
2、美国玉米出口预估下调7500万蒲式耳，而其他用途没有调整，因此美国期末库存预估上调了7500万蒲式耳，达到13.42亿蒲式耳，这远远高于市场预测的13.08亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、最近一周，国际现货市场成交仍然乏力，随着前一周ICE期货走强，交易速度可能有所放缓，上周四晚间期货回落后，成交有所回升。
现阶段，价格有竞争力的美棉报价仍是关注的焦点，前几周销售加快之后，更便宜的报价开始减少，更多的贸易商现在希望GC 31-3-36级棉花的基差达到1500点的水平。如果最近的销售速度保持不变，未来几个月剩余的原产地供应将开始大幅收紧。（资讯来源：中国棉花网）
2、3月8日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）99.88美分/磅，跌1.82美分/磅，折一般贸易港口提货价16728元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）97.90美分/磅，跌1.79美分/磅，折一般贸易港口提货价16401元/吨。
当日主要品种价格如下：
SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.67美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16691.48元/吨（按1%关税计算，下同）。
美国E/MOT棉的报价为99.75，折人民币一般贸易港口提货价16702.49元/吨。
澳棉报价为100.86，折人民币一般贸易港口提货价16889.64元/吨。
巴西棉报价为100.50，折人民币一般贸易港口提货价16834.60元/吨。
乌兹别克斯坦棉报价为98.44，折人民币一般贸易港口提货16493.32元/吨。
西非棉的报价为102.00，折人民币一般贸易港口提货价17076.80元/吨。
印度棉的报价为98.33，折人民币一般贸易港口提货价16471.30元/吨。
美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为97.94，折一般贸易港口提货价16405.25元/吨。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、巴西大豆丰产预期高涨，且国内下游需求不足预期，终端企业生猪养殖利润不佳，水产养殖饲料用量也未出现明显增加。油厂豆粕库存仍以增加为主，部分油厂出现胀库现象，油厂为刺激出库持续下调豆粕现货价格，贸易商也出现杀价现象，豆粕现货价格延续下跌趋势。3月8日国内主流油厂豆粕成交清淡，成交量为44400吨，较上日减少70100吨。现货成交量为34200吨，较上日减少20300吨。基差成交量为10200吨，较上日减少49800吨。成交均价为4233.36元/吨，较上日下跌29.95元/吨，12日之内11日下跌，刷新7个月低点。（资讯来源：中国粮油商务网）
2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，3月5日-3月11日期间，巴西大豆出口量为399.63万吨，上周为278.77万吨；豆粕出口量为45.14万吨，上周为63.20万吨；玉米出口量为24.90万吨，上周为25.37万吨。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、据农业农村部监测，3月9日“农产品批发价格200指数”为132.09，比前一日下降0.08个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.49，比前一日下降0.10个点。截至3月9日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.89元/公斤，比前一日下降0.2%。（资讯来源：农业农村部）
2、2023年初广西外三元生猪交易均价冲至全国第一后，2月猪价几度跌至全国低洼区，而生猪供应阶段性收紧，需求较同期提升显著，助推一季度猪价触底反弹，预计广西3月份行情或高于2月份平均水平，但上涨幅度有限。（资讯来源：卓创资讯）
3、据农业农村部监测，2023年2月27日—3月5日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为16.59元/公斤，较前一周上涨1.3%，较去年同期上涨17.8%。白条肉平均出厂价格为21.87元/公斤，较前一周上涨1.0%，较去年同期上涨15.5%。（资讯来源：农业农村部）
【白糖】
1、2023年3月8日，ICE原糖收盘价为20.88美分/磅，人民币汇率为6.9565。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5700元/吨，配额外食糖进口估算成本为7313元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5571元/吨，配额外食糖进口估算成本为7145元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、3月8日，美国农业部（USDA）公布了最新的美国食糖供需平衡表。
供需平衡表显示，2022/23榨季，美国食糖总产量预计为931万短吨。（资讯来源：泛糖科技）
3、据外媒3月8日报道，一研究机构表示，印度2022/23榨季糖料产量预计为4.399亿吨，较上次预估下调1.4%，预估区间为3.889-4.551亿吨。
过去两周，印度各地温度差异较大，北部地区经历较正常水平高1至3.5摄氏度的气温，而南部地区则经历比正常温度低1至2摄氏度的气温。降水方面，全国大部分地区经历干旱，降雨量比正常情况低20毫米。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国能源信息署数据显示，截止3月3日当周，美国商业原油库存量4.78513亿桶，比前一周下降169万桶；美国汽油库存总量2.38058亿桶，比前一周下降113万桶；馏分油库存量为1.22252亿桶，比前一周增长14万桶。(资讯来源：EIA）
2、美国能源信息署数据显示，截止3月3日当周，美国原油日均产量1220万桶，比前周日均产量减少10万桶，比去年同期日均产量增加60.0万桶；截止3月3日的四周，美国原油日均产量1227.5万桶，比去年同期高5.8%。(资讯来源：EIA）
3、伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克将4月份销往亚洲的巴士拉中质原油价格定为较阿曼/迪拜均价贴水0.15美元/桶。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、巴斯夫3月7日宣布，将在其位于中国湛江的一体化基地投资新建一座柠檬醛装置，并在德国路德维希港一体化基地投资新建薄荷醇和芳樟醇的下游装置，预计这些装置将从2026年起投产。（资讯来源：中国化工报）
2、近日钛白粉行业再次开启新一轮集体涨价潮，龙佰集团、惠云钛业、安纳达、中核钛白等多家企业先后宣布上调钛白粉价格。目前，钛白粉行业价格上调幅度大致相同，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。截至3月1日，已有20家钛白粉生产企业宣布上调价格，后续还会有企业发函宣涨。国内多数硫酸法金红石型和锐钛型钛白粉的主流报价在1.7-1.85万元/吨和1.4-1.5万元/吨，国产和进口氯化法金红石型钛白粉按用途区分主流价格在2.1-2.35万元/吨和3.15-3.6万元/吨。（资讯来源：中国化工报）
【天然橡胶】
1、最新数据显示，2月我国狭义乘用车产量为166.4万辆，同比增长11.2%，环比增长23.6%，零售销量为139.0万辆，同比增长10.4%，环比增长7.5%。从产销量环比来看，2月乘用车市场相比1月已有所回暖。（资讯来源：乘联会）
【黑色金属】
1、2月份北方建筑钢材资源南发广东总量约为19.27万吨，月环比增加5.07万吨；3月份北方建筑钢材资源南发广东初步计划总量约为15.35万吨，月环比减少3.92万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、3月份湖北省推出限时一个月，企业+政府空前优惠的购车补贴政策，展现了汽车大省对稳定、促进汽车消费的政策决心。目前看，到店、下订人群规模向好，短期内或将对中部省份销量结构形成虹吸效应。（资讯来源：乘联会）
3、2月广义乘用车市场零售达到141.8万辆，同比增长10.4%，环比增长8.8%。今年前两个月广义乘用车零售累计达271.9万辆，同比下降19.7%。2月新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%。今年前2个月，新能源乘用车零售销量达到77万辆，同比增长22.8%。（资讯来源：乘联会）
4、本周，钢材总库存量2236.34万吨，环比降83.59万吨。其中，钢厂库存量628.13万吨，环比降39.48万吨；社会库存量1608.21万吨，环比降44.11万吨。（资讯来源：Mysteel）
5、2月，中国小松挖掘机开工小时数为76.4小时，同比增61.4%，结束了11个月同比下降，近一年来首次同比转正。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、紫金铜箔表示，公司的项目方面，紫金铜箔年产2万吨高性能电子铜箔项目总投资约20.29亿元（其中固定资产投资12.8亿），于2022年4月开工。目前，锂电箔生产线7套系统40台机组已完成设备安装，同时第一套系统已调试成功并产出合格产品，具备量产条件；6月底前完成2万吨产能设备的安装，同时做好逐台设备的调试及试运行，12月底前实现2万吨产能联动生产。（资讯来源：Wind）
2、秘鲁的抗议活动有缓解的迹象。作为第二大铜和锌生产国的秘鲁政府预计，随着路障基本清除，之前滞留的铜锌运输将开始恢复正常。据彭博消息，秘鲁政府预计，随着该国几十年来最严重的街头抗议活动的缓解，这些商品的运输将在几天内开始正常化。新任命的能源和矿业部长Oscar Vera在一次采访中表示：“目前，抗议问题已降至最低。采矿走廊现在已经开放，在未来几天，矿物将开始开采。”（资讯来源：上海有色网）
3、五矿铜业(湖南）有限公司拟建挖潜改造提升项目，目前进入环评拟审批公示阶段。项目概括:五矿铜业(湖南)有限公司在现有厂区内电解车间西侧预留地扩建电解车间，以杂铜为原料依托公司现有的火法冶炼车间生产阳极铜，同时外购部分阳极铜，利用新建的电解车间通过电解生产阴极铜，项目实施后，公司实现年增产5万吨阴极铜。（资讯来源：长江有色金属网）
4、巴拿马政府和第一量子矿业就经营Cobre Panama运营合同的最终文本达成一致。新合同将保证巴拿马政府每年至少有3.75亿美元的收入，合同有效期为20年，并可续约20年。通过这份合同巴拿马政府预计将获得比以前合同多十倍的收入。拟议的这份特许权合同需要经过30天的公众评议，并需要得到巴拿马内阁、总审计长和国民议会的批准。第一量子公司发布的另一份声明称，巴拿马海事局将在周三发布公告，同意其子公司巴拿马矿业公司在港口恢复精矿装载作业。该公司估计会在未来几天里恢复矿石加工。（资讯来源：长江有色金属网）
5、力拓(Rio Tinto Plc)表示，该公司仍致力于争取San Carlos Apache土著团体支持开采Resolution矿山。据悉，该项目可能供应美国四分之一的铜需求。（资讯来源：长江有色金属网）
【铝】
1、新能源汽车市场上，2月新能源乘用车批发销量达到49.6万辆，同比增长56.1%，环比增长27.5%。今年1月补贴政策切换带来的新能源销量降幅较大，2月新能源车市逐步调整到位。2月新能源乘用车国内零售销量达到43.9万辆，同比增长61.0%，环比增长32.8%。乘联会表示，3月是节后生产消费的黄金期。由于国内疫情防控取得完全的胜利，之前预期的第二波疫情感染并没出现，因此3月较去年有更充裕完整的生产销售时间，有利于产销增量。（资讯来源：长江有色金属网）
【锌】
1、中金岭南表示，2022年，中国精矿产量增长艰难，且全球增产情况低于预期，锌精矿的供应上呈现外松内紧的格局，年末锌金属库存降至历史低位。2023年随着中国疫情防控进入新阶段，锌消费传统领域有望从低迷逐渐恢复，新需求也不乏亮点，如光伏支架、风力发电等领域。（资讯来源：长江有色金属网）
【镍、不锈钢】
1、必和必拓集团(BHP Group Ltd .)周三表示，将继续致力于扩大铜和镍项目的投资组合，但对锂市场不感兴趣，该公司认为锂市场供应充足。这番言论呼应了这家全球最大矿业公司过去一年的言论，而在此之前，由于对需求的担忧，锂价格一直在下滑。必和必拓投资于小型矿业公司的部门Sonia Scarselli在多伦多举行的加拿大勘探者和开发商协会矿业会议间隙对路透表示:"我们仍未看到锂的供需方程式像铜和镍一样重要。"“对我们来说，锂市场将保持平稳。”（资讯来源：Wind）
2、一家在巴西开发两项一级资产的镍公司HorizonteMinerals Plc日前发布的公告显示，该公司已授予其Araguaia（(阿拉瓜亚）镍项目的2号线可行性研究（FS）合同。通过建造一个重复的RKEF加工设施（“2号线”），阿拉瓜亚的第二条生产线预计将使镍产量增加100%，达到每年29,000吨。（资讯来源：上海有色网）
3.近日，福建青拓新型钢制造股份有限公司——青拓波纹结构高强不锈钢精加工及配套项目完成投资项目备案。项目建成后将形成年加工25万吨重大工程用波纹结构钢的产能。（资讯来源：Wind）
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