【国内宏观】

1、3月13日，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委会和委务会。会议指出，要全力推动国民经济持续向好，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，助力社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，更好支持现代化产业体系建设，持续推进金融供给侧结构性改革，强化金融机构治理体系建设，大力推动各类银行保险机构回归本源，规范发展第三支柱养老保险，稳步扩大银行业保险业制度型开放。(资讯来源：金十数据)

2、3月14日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙主持召开党组会议和干部大会。金壮龙要求，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用，壮大数字经济核心产业，推动集成电路、工业软件产业高质量发展，积极培育新业态新模式。深化“放管服”改革，优化产业政策实施方式，更大力度吸引和利用外资，为产业发展营造良好环境。(资讯来源：金十数据)

【海外宏观】

1、美国大型银行正接到大量客户试图从较小银行转移资金的请求。高管们表示，硅谷银行的倒闭导致了10多年来最大规模的存款流动。目前摩根大通、花旗、美国银行和第一共和银行均拒绝置评。(资讯来源：证券时报网)

2、欧美债市出现几十年来最大的涨势，短线量化基金急忙回补其在政府债券的空头头寸。随着金融体系的破口不断扩大，美联储转向宽松政策再度成为可能的选项。美国国债收益率在10天内从4%以上的四个月高点跌至3.5%以上。债券市场的风云突变明显反映在对美联储利率的定价中，交易员现在预计，该央行下周可能按兵不动，一周前市场还偏向预期美联储可能升息0.5个百分点。（资讯来源：彭博）

【国债】

1、银行理财资金仍在持续增配债券资产。3月6日至3月10日，银行理财资金净买入债券现券493亿元，连续第6周净买入，信用债和同业存单等是主要增配对象，二级资本债等则是减配对象。(资讯来源：证券日报)

2、受硅谷银行破产促使市场降低美联储加息预期影响，美国两年期国债收益率自去年10月以来首次跌破4%关口，大幅下行超59个基点，创下1987年10月美股“黑色星期一”股灾以来的最大单日跌幅。(资讯来源：金十数据)

【股指】

1、一则关于半导体的小作文在市场上疯传，具体内容涉及六大利好传闻: 一是华为拿到数干亿元资金支持，专注搞芯片，二是上海培育2家世界一流半导体企业;三是华为3月23日春季发布会的麒麟芯片，传是中芯代工14nm/12nm目前已经搞定;四是中芯7nm获得突破，五是大基金开始实质性推动，六是有政策要求: 资本开支增20%、国产化率提10%，半导体设备收入/利润双增50%。（资讯来源：证券中国）

2、近日，“去湖北买车”成了车市热门话题。从武汉多家东风汽车4S店处了解到，降价消息发出后，店内客流猛增，用“人满为患”来形容毫不夸张。另外补贴达9万元的东风雪铁龙C6货源稀缺，部分车型已无现货。有接近东风集团人士称，不少经销商手里的订单量是远多于库存货源的，东风的几个工厂目前已在加班赶订单。（资讯来源：证券时报）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月11日，巴西一茬玉米收割率为26.3%，上周为22.6%，去年同期为33.7%。二茬玉米播种率为72.5%，上周为63.6%，去年同期为87.4%。（资讯来源：金十数据）

2、美国农业部数据显示，截至2023年3月9日当周，美国玉米出口检验量为999388吨，前一周修正后为933312吨，初值为899810吨。2022年3月10日当周，美国玉米出口检验量为1146807吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为16318510吨，上一年度同期25933969吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、前两周（2023年2月27日-3月12日），外围利空因素主导，拖累棉油、棉粕行情，市场以下跌为主，且跌幅有所扩大，油棉厂加工亏损加剧，收购信心受挫，降价收购意愿较强，棉籽价格呈持续回落之势。棉副产品出货不畅，为规避风险，个别油棉厂停工停收，市场经营陷入相对低迷状态。（资讯来源：中国棉花网）

2、据山东、河南等地几家棉花企业反馈，近日郑棉震荡下跌，现货基差点价交易模式相对活跃，市场购销气氛较2月底前后持续好转，一些套保比例较高的贸易商、新疆加工企业抓紧“售现货，平空单”，而未套保或套保比例低的轧花厂主动减少库存报价，观望情绪升温。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、国内豆粕库存止升转降。上周豆粕库存下降，结束了此前连续第四周增加的势头。3月10日，国内主要油厂豆粕库存57万吨，比上周同期减少7万吨，比上月同期减少4万吨，比上年同期增加26万吨，比过去三年同期均值增加6万吨。生猪养殖利润不佳，豆粕价格虽下跌但性价比仍不如其他蛋白粕，预计4月巴西大豆大量到港后，豆粕库存有望继续攀升，价格面临压力。（资讯来源：国家粮油信息中心）

2、上周全国主要油厂进口大豆库存连续第五周下滑。3月份大豆到港量偏少，上周油厂大豆压榨量超过到港量，大豆库存继续下滑，仍为今年以来最低水平。监测显示，截至上周末，全国主要油厂进口大豆商业库存352万吨，周环比减少18万吨，比上月同期减少113万吨，比上年同期增加75万吨。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、华创证券3月14日发布报告称，结合调研反馈，目前北方产区的非瘟病毒感染面或达到50%，预计能繁母猪和后备母猪减产20-30%的可能性较高。同时，预计在南方养殖业对本轮弱毒型毒株的警惕性不足的背景下，南方疫情将早于并猛于往年，感染面或发展至50%以上。(资讯来源：Wind)

2、据农业农村部监测，3月14日“农产品批发价格200指数”为131.71，比前一日上升0.03个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.03，比前一日上升0.04个点。截至3月14日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.67元/公斤，比前一日下降0.8%。（资讯来源：农业农村部）

3、新希望表示，由于冬季非瘟的影响，公司近期肥猪成本有所回升，在17元/KG左右，后续随着天气转暖、非瘟影响变弱，成本将回到继续下降的通道；从短期来看，供给端受到二元回交的影响，肥猪端受到二次育肥的影响，猪周期更加难以判断，但随着国内宏观经济与消费的恢复，公司还是看好今年下半年的猪价回升；从长期来看，根据美国成熟市场的历史经验，猪周期振荡幅度会逐步变小。对公司而言，公司会全力以赴在各个环节持续改善经营，提升生产效率，不断降低成本，提升猪产业利润。(资讯来源：Wind)

【白糖】

1、印度糖业贸易协会(AISTA)3月13日表示，2022/23榨季截至3月9日，印度已经出口了377.5万吨糖，而政府允许的糖出口量为600万吨。业界要求政府增加出口配额。（资讯来源：泛糖科技）

2、据巴西经济部外贸秘书处（Secex）本周一（3月13日）公布的数据，巴西在2023年3月（8个工作日）出口了78.616万吨糖和糖蜜，金额为3.4004亿美金；日均出口量为9.827万吨/日，比2022年同期（6.547万吨/日）下降了50%以上，发运价格为432.50美元/吨，比2022年同期高11%以上。（资讯来源：泛糖科技）

3、2023年3月13日，ICE原糖收盘价为20.86美分/磅，人民币汇率为6.8475。经测算，巴西配额内食糖进口估算成本为5613元/吨，配额外食糖进口估算成本为7200元/吨；泰国配额内食糖进口估算成本为5412元/吨，配额外食糖进口估算成本为6938元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、印度石油部消息人士称，印度尚未与西方签署对俄罗斯石油实施价格上限的协议。(资讯来源：金十数据）

2、沙特阿美CEO：目前政府没有授权沙特阿美将产能提高到1300万桶/日以上。天然气扩张（计划）可以每天释放100万桶液化天然气用于出口，另外还可以每天增加100万桶凝析油（出口）。(资讯来源：金十数据）

3、哈萨克斯坦能源部长表示，哈萨克斯坦计划本月通过俄罗斯“友谊”管道向德国输送2万吨原油，4月份也将向德国输送同样数量的原油。他表示，商定的30万吨总供应量理论上可以增加到120万吨，但这需要额外的商业交易。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、3月13日，巴斯夫在其官网上宣布湛江一体化基地的全新生产综合体已破土动工，其中包含冰丙烯酸（GAA）装置、丙烯酸丁酯（BA）装置和丙烯酸2-乙基己酯（2-EHA）装置。该综合体计划于2025年投产，届时将实现年产能约40万吨的丙烯酸丁酯及约10万吨的丙烯酸2-乙基己酯。（资讯来源：中国证券网）

2、3月9日-10日，中国天辰工程有限公司承建的裕龙岛煤气化制氢项目煤浆制备单元、酸性气脱除单元北侧框架相继完成封顶，这是本项目继今年1月中旬合成气变换单元南侧框架及酸性气脱除单元南侧框架封顶后完成的又一个关键里程碑节点。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

据马来西亚统计局3月14日消息，2023年1月天胶出口量同比降20.1%至40,867吨，环比降16.3%。其中41.2%出口至中国，其他依次为土耳其5.4%、德国5.1%、美国3.6%、巴西2.7%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、2023年3月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2151.73万吨、生铁1920.01万吨、钢材2025.05万吨。（资讯来源：中钢协）

2、3月上旬，粗钢日产215.17万吨，环比下降3.08%；生铁日产192万吨，环比下降4.13%；钢材日产202.51万吨，环比下降10.39%。（资讯来源：中钢协）

3、巴西铁矿石出口量为946.68万吨，去年3月为2849.78万吨。日均装运量为118.34万吨/日，较去年3月的129.54万吨/日降8.6%。（资讯来源：金十数据）

【铜】

1、海关总署数据显示，2023年前2个月我国铜矿砂及其精矿进口量为463.5万吨，同比增长11.7%，2021年同期为415万吨;未锻轧铜及铜材进口量为879，442.6吨，同比下降9.3%，2021年同期为969，113.8吨。（资讯来源：长江有色金属网）

2、力拓(Rio Tinto)表示，旗下Oyu Tolgoi铜矿开始地下生产。根据该公司的数据，到2030年，Oyu Tolgoi预计将成为世界第四大铜矿。力拓首席执行官Jakob Stausholm告诉聚集在现场的记者，Oyu Tolgoi项目现在正在戈壁沙漠地表以下1.3公里处生产矿石。力拓在该地下项目上斥资70亿美元。预计2028-2036年，该矿平均每年将生产约50万吨铜。Oyu Tolgoi露天开采自2011年以来一直在运营。（资讯来源：长江有色金属网）

3、五矿资源(MMG）周一表示，该公司在秘鲁的拉斯班巴斯铜矿恢复运输铜精矿，现场运营已经回到全负荷状态。公司在一份新闻稿中表示，曾经影响到铜精矿运输的路障已经清除。在铜精矿运输恢复后，拉斯班巴斯铜将逐步减少现场的铜精矿库存。五矿资源表示将继续与南部公路走廊沿线的社区密切合作，以达成持久协议，维持供应和出口物流。拉斯班巴斯铜矿是一个大型露天铜矿，位于秘鲁南部阿普里马克的科他班巴斯。矿山寿命估计达到18年以上。该铜矿通过常规加工方法生产铜精矿，副产品为金和银以及钼精矿。（资讯来源：长江有色金属网）

【铝】

1、永茂泰近期在接受调研时表示，公司在安徽基地在建16万吨汽车铝合金项目，厂房已经封顶，目前正在采购设备，预计2023年下半年实现投产。另外，公司正在筹备在云南布局20万吨绿色铝合金生产基地；在境外布局再 生铝基地，也处于可行性调研阶段。铝灰渣资源化利用项目方面，安徽基地一期3.3万吨铝灰渣项目已经投入运行，预计今年可以产生效益，2023年公司将启动二期3.3万吨铝灰渣生产线建设。此外，公司之全资子公司安徽永茂泰新能源汽车电子科技有限公司主要生产用于新能源汽车的高压连接器，产品目前处于试样送样阶段，送样客户包括伊控、华域电动、华域三电。该厂建立是公司向新能源汽车电池领域进军的试水，预计4月份投产并实现销售。（资讯来源：长江有色金属网）

【锌】

惠誉上调2023年锌价的预期，因中国需求复苏提供支撑。惠誉表示，预计锌精矿和精炼锌市场在2023年将变得更加平衡。（资讯来源：Wind）

【镍、不锈钢】

1、外媒3月13日消息，托克集团的金属业务主管即将离职，作为其物流团队全球重组的一部分，这是该贸易商遭受镍欺诈事件以来的最新人事动荡。消息人士称，负责托克公司金属交易部门运营的Svetlana Kabanova将离开公司，托克公司将不再有单独的能源和金属业务主管，而是由一位全球业务主管来负责该业务。（资讯来源：Wind）

2、据蓝迪兹Randiz数据，印尼2022年第四季度镍出货量407.7千吨镍，同比+55%，环比+5%。在第四季度，相继有多个高冰镍项目投产，如中伟莫罗瓦利、镍工业公司的HNI项目，华友的华科项目，展望2023年第一季度，华新丽华的旭日等项目也将投产，当然还有更多玩家也准备进入。（资讯来源：长江有色金属网）