【国内宏观】
1、为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。央行表示，将精准有力实施好稳健货币政策，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持货币信贷总量适度、节奏平稳，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，更好地支持重点领域和薄弱环节，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，着力推动经济高质量发展。（资讯来源：央行官网）
2、财政部副部长夏先德表示，积极的财政政策将加力提效，落实5%左右经济增长目标。全球财富管理论坛理事长楼继伟表示，当前全球经济和金融治理领域面临新的挑战，国际金融市场波动加剧，有可能导致新一轮危机。尽管面临一系列挑战，中国今年预计仍将实现5%左右的经济增长。（资讯来源：Wind）
3、广州期货交易所副总经理冷冰在第七届中国资管精英大会上表示广期所将持续加大力度开展各项市场培育工作，研究降低交易成本等各项市场服务措施。目前，广期所正在全力开展碳酸锂和多晶硅期货、期权品种的研发工作，并积极推进铂和钯的研发工作。此外，商品指数期货是广期所作为创新型交易所的一大创新产品领域，广期所也正在加紧开展中证商品指数期货的研发工作。（资讯来源：Wind）
【海外宏观】
1、据央视中文国际3月19日援引《华尔街日报》17日报道，最新研究显示，美国目前有多达186家银行有可能存在与硅谷银行类似的风险。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉.拜尔在接受美国媒体采访时警告称，美国银行系统目前正处于“贝尔斯登时刻”。还有经济学家认为，本轮金融乱象，美联储加息难辞其咎，美联储应停止加息，避免形势进一步恶化。（资讯来源：每日经济新闻）
2、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行本周加息得到了广泛支持，大多数人认为需要进行更多的加息。通胀比预期更为顽固，核心通胀仍然非常高。预计还会有几次加息，担心欧洲央行的峰值利率将高于4%。另一位管委雷恩表示，欧元区通胀增速仍然过快，还没有得到足够放缓，欧洲央行将采取必要行动确保物价和金融稳定。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、中金所就30年期国债期货合约及相关规则向社会征求意见。30年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义超长期国债。与我国2年期、5年期和10年期国债期货合约设计一致，30年期国债期货也采用名义标准券设计，一篮子满足交易所规定条件的国债均可用于交割。30年期国债期货合约的可交割国债为发行期限不高于30年、合约到期月份首日剩余期限不低于25年的记账式附息国债。30年期国债期货最小变动价位设为0.01元，是2年期、5年期、10年期国债期货最小变动价位两倍。（资讯来源：Wind）
2、央行降准消息袭来，短期市场流动性或增加，在诸多工具中，降准所提供的流动性期限最长、成本最低，可有效缓解货币创造过程中的流动性约束，因此政策效果颇为明显。对于债市而言，降准对债市的实际作用在减弱。其次，还要关注所谓“利好出尽”的反向影响。资金宽松、降准降息是当前多头看多债市的理由之一，在全年降准空间预期有限的情况下，降准公告后的博弈行为值得关注。(资讯来源：第一财经)
【股指】
1、3月13日至17日，A股市场58家机构合计进行666次评级，311家上市公司获“买入型”评级（包括买入、增持、强烈推荐、推荐）。从申万一级行业来看，医药生物板块有37股获评级；电子板块31股获评级；电力设备、机械设备、汽车、基础化工板块获评级个股均在18只及以上。（资讯来源：WIND）
2、据央视中文国际3月19日援引《华尔街日报》17日报道，最新研究显示，美国目前有多达186家银行有可能存在与硅谷银行类似的风险。据央视新闻19日报道，美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔在接受美国媒体采访时警告称，美国银行系统目前正处于“贝尔斯登时刻”。还有经济学家认为，本轮金融乱象，美联储加息难辞其咎，美联储应停止加息，避免形势进一步恶化。（资讯来源：WIND）
【玉米】
1、海关总署：中国2月份小麦进口152万吨，同比增124.1%；中国2月份玉米进口309万吨，同比增60%；中国2月份食糖进口31万吨，同比降23.2%。(资讯来源：海关总署)
2、美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向中国出口销售19.1万吨玉米，为2022/2023销售年度交付。(资讯来源：金十数据)
3、据Mysteel对全国18个省份，47家规模饲料厂的最新调查数据显示，截至3月16日，饲料企业玉米平均库存32.88天，周环比增加1.90%，连续第五周攀升，创下8周最高水平。国内饲料企业玉米库存继续攀升，华北地区饲料企业采购积极性明显提升，玉米库存增幅达到9.48%。华南、华中及西南地区饲企也少量补库，带动整体库存水平继续提升。(资讯来源：Mysteel)
【棉花】
1、3月17日，郑棉先抑后扬，CF2305合约开盘13860元/吨，夜盘震荡寻底，随后减仓回升，盘终跌125点，报收于13900元/吨。现货成交一般，点价好于一口价，供应充足，下游棉纱交投转弱，价格重心下移，纺企逢低补库，纺企工业库存持续上涨，新增订单不足，多为小单短单。整体看，棉价短期持续回调，关注外部风险对市场情绪影响。（资讯来源：中国棉花网）
2、随着新年度种植的临近和价格的回落，全球长绒棉供应前景开始走进视野。总体来看，今年美国皮马棉种植面积有望回升，埃及吉扎的面积趋于下降，印度和以色列的供应预计保持稳定。
2021/22年度和2022/23年度，美国皮马棉面积分别只有8.8万英亩和9.5万英亩。美国国家棉花总会（NCC）预计，2023年皮马棉种植面积预计和全年持平。对于皮马棉来说，价格是决策的关键，但水资源分配也很关键。2023年，美国皮马棉区的降雨和降雪充足，存储设施的蓄水和内华达山脉积雪为水库和湖泊提供了融水。此外，部分林果作物价格不理想，可能转向棉花生产。因此，美国皮马棉生产有复苏的趋势，产量有望增加。
从其他地区看，埃及本年度的长绒棉价格不尽如人意，业内预计今年的种植面积下降10-15%。印度长绒棉仍有巨大供应缺口，今年的长绒棉面积预计保持稳定。此外，以色列的种植面积和产量预计和去年相仿。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、Mysteel统计数据显示，截止到3月16日，巴西各港口大豆对华排船计划总量为680万吨，较上一期（3月9日）减少70万吨。发船方面，截止到3月16日，3月份以来巴西港口对中国已发船总量为521万吨，较上一期（3月9日）增加236万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、据外媒报道，Emater-RS公布的数据显示，巴西南里奥格兰德州2022/23年度大豆收割率达到1%，落后于去年同期的10%，以及历史均值的14%，受干旱天气影响。收割的开始使得人们可以更准确地观察干旱对油籽作物造成的的单产损失程度。此外，天气状况仍然不利且不稳定。降雨不规律和分布不均的情况再次出现，加剧了各产区之间单产潜力的巨大差异。玉米方面，南里奥格兰德州玉米收割率为68%，较前一周增加7%，去年同期收割率为66%，历史均值为60%。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、据Wind数据显示，截至3月17日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损255.15元/头，3月10日为亏损202.04元/头；外购仔猪养殖利润为亏损478.79元/头，3月10日为亏损370.16元/头。(资讯来源：Wind)
2、据农业农村部监测，3月17日“农产品批发价格200指数”为131.74，比前一日上升0.33个点，“菜篮子”产品批发价格指数为134.08，比前一日上升0.38个点。截至3月17日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.45元/公斤，比前一日下降0.6%。(资讯来源：农业农村部)
3、金新农3月17日晚间公告，1-2月，公司累计销售生猪18.86万头，累计销售收入2.19亿元，分别比去年同期增长36.57%、18.73%。(资讯来源：Wind)
【白糖】
1、外媒报告，2023年3月14日，乌克兰内阁修订了甘蔗原糖进口到乌克兰的关税配额分配程序，取消“向经济部颁发关税配额内进口甘蔗原糖到乌克兰的许可证时，需获得国家储备局的批准”。
注：2022年3月5日，乌克兰实施出口零配额，出口需获得政府颁发的出口许可证。同年5月7日，取消食糖出口禁令，但将其列入出口须经许可的货物清单。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒报道，根据巴西航运机构Williams的数据，截至3月15日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量已从上周的37艘下降到34艘。港口等待装运的食糖数量从上一周的152万吨下降到了130万吨，本周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）的数量为124万吨。
根据该机构发布的数据，桑托斯港等待出口的食糖数量为82.749万吨，巴拉那瓜港等待出口的食糖数量为36.66万吨。（资讯来源：泛糖科技）
3、印度糖厂协会（ISMA）发布的公告显示，2022/23榨季截至3月15日印度食糖产量为2818万吨，较上榨季同期的2845万吨下降27万吨。当前已有194家糖厂收榨，高于去年同期的78家；尚在压榨的糖厂有336家，低于去年同期的438家。（资讯来源：泛糖科技）
4、据外媒近日报道，2023年乌克兰的甜菜播种面积将超过22万公顷。（资讯来源：泛糖科技）
5、外媒报道，埃及供应和内部贸易部将2022/23榨季当地甜菜的采购价格提高到75埃及镑/吨，以鼓励农民种植更多甜菜，因为该国寻求将甜菜产量增加一倍。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、贝克休斯公布的数据显示，截止3月17日的一周，美国在线钻探油井数量589座，比前周减少1座；比去年同期增加65座。(资讯来源：贝克休斯）
2、欧洲央行预计2023年油价为82.6美元/桶，2024年油价为77.8美元/桶，2025年油价为73.9美元/桶。(资讯来源：金十数据）
3、据沙特国家媒体：沙特阿拉伯和俄罗斯重申他们对欧佩克+减产决定的承诺。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、3月17日，万华化学发布公告称，公司全资子公司万华化学（宁波）有限公司MDI二期装置（80万吨/年）于2月13日开始停产检修，截至目前，上述MDI装置的停产检修已经结束，恢复正常生产。万华化学宁波现有一期MDI装置产能为40万吨/年，二期装置产能为80万吨/年，宁波共计MDI产能120万吨。（资讯来源：巨潮资讯）
2、3月15日，巴斯夫宣布计划在广东省的巴斯夫惠州大亚湾基地建设第二条生产线，以扩大其聚合物分散体产能，新生产线计划于2024年投入运营。（资讯来源：慧正资讯）
【天然橡胶】
最新数据显示，2023年前两个月，科特迪瓦橡胶出口量共计276,800吨，较2022年同期的199,213吨增加38.9%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、全国钢厂进口铁矿石库存总量为9203.34万吨，环比减少54.39万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为289.00万吨，环比增加1.35万吨，库存消费比31.85，环比减少0.34天。（资讯来源：Mysteel）
2、全国45个港口进口铁矿库存为13682.88万吨，环比降87.15万吨；日均疏港量303.31万吨降7.47万吨。（资讯来源：Mysteel）
3、247家钢厂高炉开工率82.29%，环比上周增加0.29%，同比去年增加3.38%；高炉炼铁产能利用率88.44%，环比增加0.41%，同比增加6.56%；钢厂盈利率57.58%，环比增加8.23%，同比下降23.81%；日均铁水产量237.58万吨，环比增加1.11万吨，同比增加16.88万吨。（资讯来源：Mysteel）
4、2023年1-2月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为301.9万辆，同比下降16.2%，占汽车销售总量的83.3%。（资讯来源：中国汽车工业协会）
【铜】
1、外电3月17日消息，统计局周五公布的数据显示，哈萨克斯坦1-2月精炼铜产量同比下降15.2%。(资讯来源：文华财经)
2、3月17日，嘉能可集团（Glencore Plc）首席执行官加里·纳格尔预测未来铜市将迎来景气年份，采矿业将再次出现购并交易狂潮。纳格尔表示，在上次商品繁荣高峰期，由于出现一系列灾难性的交易，采矿业在很大程度上已经放弃了大宗交易，但是由于绿色能源转型所需的金属供应短缺已经迫在眉睫，这可能会推动新一轮行业整合。规模更大的竞争对手必和必拓（BHP）和力拓集团（Rio Tinto）在过去一年已经斥资数十亿美元来发展铜业。采矿业再次萌生对大型兼并和收购的兴趣。（资讯来源：长江有色金属网）
3、外电3月16日消息，欧盟委员会周四提议修改其关键原材料清单，将铜和电池级镍添加到其认为对未来工业至关重要的材料和矿物列表中。拟议的清单还包括砷、长石、氦、锰，而铟和天然橡胶已被删除。（资讯来源：长江有色金属网）
【铝】
2023年3月1日，美国商务部发布公告，对进口自中国的铝箔(Aluminum Foil)发起第一次反倾销和反补贴日落复审调查。与此同时，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的铝箔启动第一次反倾销和反补贴日落复审产业损害调查，审查若取消反倾销措施，在合理可预见期间内，涉案产品进口对美国国内产业构成的实质性损害是否将继续或再度发生。利益相关方应于本公告发布之日起10日内向美国商务部进行应诉登记。（资讯来源：长江有色金属网）
【锌】
专注于南美业务的Nexa Resources将其位于巴西的Aripuanã锌矿和铜矿的资源扩展了足够多的资源，将作业寿命延长了三年。Nexa周四在提交给纽约证交所(NYSE)的一份文件中表示，该公司在去年进行了逾3.4万米的充填钻探后，增加了830万吨的潜在矿产储量。Nexa是全球五大金属锌生产商之一。它将矿井的寿命延长到14年。Nexa表示，这座地下矿山位于首都巴西利亚西北约2000公里处，目前正在加速开采，预计今年下半年将达到满负荷生产。预计平均年产量为7万吨锌、2.4万吨铅、4000吨铜、180万盎司银和1.45万盎司黄金。（资讯来源：长江有色金属网）
【镍、不锈钢】
1、当地时间3月17日，伦敦金属交易所（下称“LME”）宣布，决定将重启亚洲时段镍交易的时间推迟一周，延至3月27日。原因是该交易所发现其仓库中的部分镍不符合合约规格。LME表示，已取消了其中一个仓库设施的9份镍仓单，但并未说明是哪个仓库。LME透露这批受影响的镍是袋装镍块，这些镍块被发现重量不正确。之后消息称，本次问题发生在鹿特丹的Access World仓库。（资讯来源：Wind）
2、外电3月17日消息，印尼镍公司Trimegah Bangun Persada (TBP)首席执行官周五表示，计划利用4月首次公开募股(IPO)的部分收益来扩大镍加工业务。该公司与合作伙伴目前在印尼东部奥比岛运营着一家高压酸浸(HPAL)工厂，产能为96,000吨混合氢氧化物沉淀物(MHP)、16万吨硫酸镍和2万吨硫酸钴。该公司旗下子公司运营一镍铁冶炼厂，总产能超过100万吨/日。(资讯来源：文华财经)
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
