【国内宏观】

1、证监会主席易会满3月27日在金融工作座谈会上指出，当前，证监会系统围绕“打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场”的总目标。下一步，证监会将一如既往服务好、支持好首都经济社会发展。把办好北交所作为一件大事来抓，围绕“打造服务创新型中小企业主阵地”这个定位，坚持突出特色、错位发展，不断完善市场产品体系，促进投融资两端动态平衡，推动北交所高质量扩容，尽快形成规模效应。（资讯来源：中证网）

2、我国旅游市场快速升温，本地游、周边游、跨省游、出境游都开始有序复苏，全国旅游市场呈现出“稳开高走持续回暖”的态势。据文化和旅游部数据中心近日测算，预计2023年，我国国内旅游人数约为45.5亿人次，同比增长约80%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%。（资讯来源：央视新闻）

3、我国前2月社会物流总额53.5万亿元，按可比价格计算，同比增长2.9%。中国物流与采购联合会指出，1-2月，稳经济政策的效果持续显现，加之疫情影响减退，物流需求总体向好，社会物流总额及分项指标均有所回升。特别是2月份春节节后物流业务量恢复加快，行业景气水平稳步复苏，市场主体活力增强，供应链循环有所改善，物流运行整体呈现企稳回升态势。（资讯来源：Wind）

 

【海外宏观】

1、世界银行最新报告显示，2022年至2030年的全球潜在国内生产总值增长率均值预计将比本世纪第一个十年的水平下降约三分之一，降至每年2.2%。这份报告首次全面评估了全球经历新冠肺炎疫情等事件之后的长期潜在产出增长率，可被视为全球经济的“速度极限”。（资讯来源：Wind）

2、欧盟正在寻找一种方法，让成员国可以选择在不实施新的能源制裁的情况下，有效禁止俄罗斯向欧盟出口液化天然气。据一份相关文件显示，欧盟各国的能源部长准备批准一项提案，该提案将使成员国政府有能力暂时阻止俄罗斯出口商为运输所需的基础设施能力进行前期预订。虽然该提案仍需磋商，但它可能会继续减少来自俄罗斯的能源产品流入。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、财政部发布2023年度部门预算指出，规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。财政部部门预算包括：部本级预算、离退休干部局预算、部属事业单位预算和各地监管局预算。（资讯来源：iFinD）

【股指】

1、市场监管总局发布《关于进一步加强中央企业质量和标准化工作的指导意见》，要求提高质量技术创新能力。中央企业要加大质量创新投入，强化质量领域技术、管理、制度创新，加强质量领域基础性、原创性研究，突破一批质量关键共性技术、前沿引领技术和重大颠覆性技术，引领全产业链质量水平提升。推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术与质量管理深度融合，大幅提升质量策划、质量控制、质量保证、质量改进等质量管理全过程信息化、数字化、智能化水平，加速质量管理数字化应用场景创新。鼓励中央企业参与统一的绿色产品标准、认证、标识体系建设，牵头制定推广新能源、可再生能源、化石能源清洁高效利用、碳捕集利用和封存等领域标准，促进低碳零碳负碳关键核心技术研发攻关和创新应用。（资讯来源：Wind）

2、上交所党委委员、副总经理王泊表示，上交所将继续发挥资源优势和政策引导，紧抓全面注册制改革的契机，进一步发挥资本市场支持科技企业融资成长的重要作用，不断提升服务的精准性和直达力，推动长三角G60科创走廊高质量发展。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月25日，巴西玉米播种率为91.1%，上周为85.1%，去年同期为98.2%。（资讯来源：金十数据）

2、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年3月23日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为68152吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为201906吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的10.23%，上周是16.99%。（资讯来源：金十数据）

3、3月23日，哈尔滨市政府公布支持俄粮回运项目实施细则：对哈尔滨市对俄投资境外种植企业回运大豆、小麦、稻谷、玉米及杂粮等，年度回运1000吨以上的，给予每吨50元补贴，5万元起付，每户最高补贴100万元。俄罗斯进口玉米的价格下跌，会对国内玉米价格或市场心态产生一定利空影响。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、截至3月底，澳大利亚2022/23年度新棉临近收获，近期的降雨对提高单产和促进成熟很有帮助。目前，澳棉新花成熟度不一，部分旱地田和早播灌溉田已开始喷洒脱叶剂，多数作物还要等上2-3周才能进行脱叶工作。昆士兰州中部的收获已经开始，整体收获情况令人满意。根据澳大利亚权威机构的先期预测，2023/24年度澳大利亚植棉面积预计为49.15万公顷，其中灌溉田38.55万公顷，旱地田10.6万公顷，灌溉田单产预计为11.25包/公顷，旱地田单产预计为3.74包/公顷，棉花总产量预计为473.2万包，其中灌溉田433.6万包，旱地田39.6万包。根据目前的情况，澳大利亚北部地区的种植面积有望大幅增加，但昆士兰州一些水渠的蓄水量偏少，种植条件不如去年，植棉面积或有不同程度下降。（资讯来源：中国棉花网）

2、从对青岛、张家港、上海等港口棉花库存的调查来看，截止3月25日，保税+非保税棉库存总量预测已突破25万吨，达到26-27万吨，其中青岛、济南及胶州半岛等港口库存或已达到19-20万吨，美棉、巴西棉、非洲棉、印度棉、墨西哥棉等居于前列。但值得注意的是，张家港、江阴、南通、南京等港口棉花库存仍延续“出多入少”、总量下滑的趋势。（资讯来源：中国棉花网）

3、据调查，随着郑棉CF2305合约盘面价格跌破14000元/吨、13800元/吨等整数关口，一些刚性需求的棉纺织企业、中间商逢低加大基差点价清关美棉、巴西棉、澳棉等的力度，及时进行补库操作。青岛某中型棉商反映，人民币点价交易以M级以上、1-1/8及以上的中高品质棉花为主，纱厂配棉纺40S及以上支数普梳/精梳纱，但指标、低基差的资源则表现不佳。3月27-28日，青岛港清关巴西棉M 1-1/8净重一口价集中在15900-16300元/吨（价差比较大且很混乱），与河南、山东等内地库“双28”新疆棉价差缩窄至600-900元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、3月28日美国大豆进口成本价为4916元，较上日涨73元，结束两连跌，自14个月低点反弹。巴西大豆进口成本价为4329元，较上日涨33元。（资讯来源：中国粮油商务网）

2、美国农业部发布的压榨周报显示，上周美国大豆压榨利润比一周前减少22.0%。截至2023年3月24日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.44美元，上周是3.13美元/蒲。伊利诺伊州的毛豆油卡车报价为每磅55.44美分，相当于每蒲6.54美元；上周为每磅59.63美分，相当于每蒲7.04美元。伊利诺伊州大豆加工厂的48%蛋白豆粕现货价格为每短吨460.20美元，相当于每蒲10.70美元；上周为每短吨481.60美元，相当于每蒲11.20美元。同期1号黄大豆平均价格为14.80美元/蒲，上周15.11美元/蒲。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据对全国500个县集贸市场和采集点的监测，3月份第4周（采集日为3月22日）仔猪、鸡蛋、商品代雏鸡价格上涨，生猪、猪肉、鸡肉、牛肉、生鲜乳、饲料价格下跌，羊肉价格持平。全国仔猪平均价格38.09元/公斤，比前一周上涨0.1%，同比上涨59.6%。（资讯来源：农业农村部）

2、进入3月之后，仔猪补栏热情有所降温，上旬仔猪均价最高达到587元/头，较春节之前累计涨幅达到63%。之后随着仔猪价格高位，养殖端补栏积极性下降，仔猪价格上涨减缓，并出现回落。最近一周国内仔猪均价在568.10元/头，较高点下降3.00%。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

1、据巴西经济部外贸秘书处（Secex）近日公布的数据，3月前四周（18个工作日），巴西累计出口了141.95万吨糖和糖蜜，金额为6.2876亿美元。该期间食糖和糖蜜日均出口量为7.886万吨/日，比2022年同期（6.547万吨/日）高出20.5%以上，发运价格（442.90美元/吨）也比去年高14%以上。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒3月27日报道，上周巴西港口食糖报价涨跌互现。上周四（3月24日），巴西圣保罗的白糖价格为每50公斤131.64雷亚尔（约25.08美元），一周前为每50公斤132.26雷亚尔（约25.08美元），比一个月前下跌1.39%。桑托斯港口的白糖价格为每50公斤140.46雷亚尔（约26.54美元），一周前的报价为139.10雷亚尔（约26.41美元）,比一个月前上涨0.68%。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒3月27日报道，市场机构Archer Consulting公布的报告显示，截至2月底，巴西糖厂在洲际交易所，通过原糖期货对2023/24榨季的预期产出进行套期保值的数量已达2020万吨。该机构在报告中表示，这约为巴西2023/24榨季预期食糖出口量的85%，为2012年以来最高水平。受欧洲和印度等地区产量低于预期的影响，ICE原糖期货在今年2月底创下近六年来的最高水平。随着糖价上涨，糖厂利用期货市场锁定利润。报告表示，仅2月份巴西糖厂在ICE的原糖套期保值规模就高达222万吨，预计套保平均价格为每磅17.75美分。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、路透社报道说，在一项仲裁决定确认从库尔德斯坦地区出口石油需要得到伊拉克政府同意后，土耳其暂时停止了通过管道从库尔德斯坦出口原油。库尔德地区原油出口量约占全球石油供应量的约0.5%，即每日45万桶。(资讯来源：路透社）

2、市场消息：伊拉克库尔德官员前往巴格达讨论石油出口问题。(资讯来源：金十数据）

3、消息人士：4月1日至14日，俄罗斯普里莫斯克港口的乌拉尔石油出口为150万吨（上月同期为160万吨）。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、近日，据江苏淮安市委网信办消息，位于洪泽区的台华新材绿色多功能锦纶新材料一体化项目基建正按规划进度顺利推进，今年将陆续投产。项目总投资120亿元，项目一期建设内容为年产10万吨再生差别化锦纶丝项目，将于4月上线运行；12万吨/年PA66差别化锦纶丝项目，第一期先行建设6万吨/年，将于6月上线运行。台华新材绿色多功能锦纶新材料一体化项目全面投产后，将形成年产10万吨PA6再生丝、年产12万吨PA66纺丝、年产20万吨PA6聚合和纺丝、年产6亿米坯布、年产2亿米成品面料的生产能力。（资讯来源：专塑视界）

2、3月26日，北方工业集团联手盘锦鑫诚实业集团与沙特阿美在北京会谈，并签署股东协议，华锦阿美石化有限公司是沙特阿美、北方工业集团与盘锦鑫诚实业集团共同出资设立的合资公司，三方持股比例分别为30%、51%和19%。合资公司包括一座日加工能力为30万桶的炼油厂和一座年产165万吨/年乙烯和200万吨/年对二甲苯的化工厂，预计在2026年投入全面运营。（资讯来源：中国化工信息周刊）

【天然橡胶】

3月27日，浙江省杭州市富阳区，举行2023年重大项目集中开工活动。此次共有32个项目开工，总投资337.8亿元。据悉，这其中，包括“杭州中策清泉全钢子午线载重轮胎项目”。该项目计划投资20亿元，总用地97.23亩，建筑面积为77800平方米。建设工期，为2023年6月-2026年6月。其将建设橡胶和塑料制品厂房，以及仓库等。建成投产后，可年产250万套全钢子午线载重轮胎。（资讯来源:中国天然橡胶协会）

【黑色金属】

1、厦门限购及限售政策有所调整，厦门户籍单身人士可购买第二套住房。（资讯来源：厦门房管局）

2、28日，唐山迁安和秦皇岛卢龙普方坯出厂含税均上调20元/吨，报3880元/吨。（资讯来源：Mysteel）

3、28日，全国174家长、短流程代表钢厂废钢库存总量481.83万吨，较昨日降3.37万吨，降0.69%；库存周转天10.8天，较昨日降0.1天；日消耗总量42.58万吨，较昨日增0.91%；日到货总量39.22万吨，较昨日降5.39%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

据必和必拓消息，必和必拓与两家中国铜生产商中国铜业有限公司（简称中国铜业）及大冶有色金属集团控股有限公司（简称中色大冶）分别签署合作谅解备忘录。通过此次合作，各方将不断探索发展机遇，共同研发与铜冶炼精炼工艺紧密结合的新技术和创新应用并分享相关的见解，合作重点包括使用低碳燃料，提高热效率和能源效率，降低排放强度以及对废渣、粉尘、废水和污酸的低碳循环再利用，及铜价值链流程数字化等方面，以提高全产业链的测量、验证和报告水平。(资讯来源：Wind)

【铝】

近日，随着连续烧结炉入场，位于长沙市岳麓区的湖南湘投轻材科技股份有限公司电动乘用车铝基复合材料制动盘量产样板车间完成主体设备安装，预计于今年三季度正式投产。该车间于2022年10月动工建设，以现有铝基制动盘试生产线为基础，全新配套自动化、机加工、产品检测相关设备，投产后预计年产10万片，将成为国内首个量产的电动乘用车铝基复合材料制动盘车间。(资讯来源：Wind)

【锌】

甘肃某铅锌矿山此前因为采矿许可的延续等问题，导致尚未开工。该矿山预估开采年限约为8~10年，年产金属铅锌约为3600吨。近期，该矿山相关负责人表示，许可相关证件正在下发，预计将于今年6月恢复。（资讯来源：中国锌网）

【镍、不锈钢】

周二发布的一份招股书显示，印尼镍生产商Merdeka Battery Materials（Merdeka Copper Gold的子公司）计划在4月份的首次公开募股中筹集高达8.745万亿印尼卢比(约合5.8029亿美元)。这将是继Harita集团旗下的PT Trimegah Bangun Persada之后，印尼今年第二家上市的镍矿公司。镍矿资源丰富的印尼正努力成为电动汽车行业的主要参与者。该公司计划在4月12日至14日的IPO中以每股780-795卢比的价格出售10.24%的股份。然而，根据招股说明书，如果超额认购，可能会额外发行1.01%的股票，这可能使首次公开募股的价值达9.619万亿卢比。该公司计划将IPO所得用于偿还3亿美元的未偿贷款、资本支出和营运资本。所得款项还将用于开发年产能6万吨的高压酸浸(HPAL)工厂的第一期工程。（资讯来源：文华财经）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。