【国内宏观】
1、3月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。（资讯来源：Wind）
2、央行发布2023年第一季度城镇储户问卷调查报告，其中显示，对下季度，物价预期指数为58.6%，比上季下降4.2个百分点。其中，24.6%的居民预期下季物价将“上升”，54.2%的居民预期“基本不变”，9.5%的居民预期“下降”，11.8%的居民“看不准”。对下季房价，18.5%的居民预期“上涨”，54.1%的居民预期“基本不变”，14.4%的居民预期“下降”，13.1%的居民“看不准”。(资讯来源：央行网站)
3、央行发布2023年第一季度企业家问卷调查报告，其中显示，企业家宏观经济热度指数为33.8%，比上季上升10.3个百分点，比上年同期下降1.9个百分点。其中，33.9%的企业家认为宏观经济“偏冷”，64.6%认为“正常”，1.5%认为“偏热”。在经营景气指数和盈利指数方面，经营景气指数为49.2%，比上季上升2.6个百分点，比上年同期下降4.1个百分点。盈利指数为47.8%，比上季下降2.2个百分点，比上年同期下降1.5个百分点。(资讯来源：央行网站)
【海外宏观】
1、国际货币基金组织（IMF）3月31日发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”。数据显示，2022年第四季度，人民币在COFER中占比为2.69%，位居全球第五位。从规模来看，全球主要央行所持有的人民币外汇储备总额由去年第三季度的2960.3亿美元小幅回升至2984.4亿美元。去年第四季度，美元在全球外汇储备中占比为58.36%，仍是全球主要央行持有规模最大的储备货币，其次分别是欧元（占比20.47%）、日元（占比5.51%）和英镑（占比4.95%）。（资讯来源：上海证券报）
【国债】
1、4万亿债券基金迎来新的监管要求。针对新上报债基投资信用债的比例及杠杆水平的最新指导意见正式落地，新规要求，AA+信用债占信用资产的比例不超过20%，而此前的标准多为“不高于50%”。此外，债券基金投资信用评级为AAA的信用债才可使用杠杆；同时对债券基金投资者的结构管控也提出严格要求。（资讯来源：中国基金报）
2、央行发布3月常备借贷便利开展情况，为满足金融机构临时性流动性需求，2023年3月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共56.71亿元，其中隔夜期31.21亿元，7天期25.50亿元。期末常备借贷便利余额为50.60亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。（资讯来源：中证网）
【股指】
1、中国银行研究院发布《中国经济金融展望报告》预计，一季度GDP增长4.1%左右；二季度增长7.6%左右，增速较一季度上升3.5个百分点左右，或将为全年高点。报告称，考虑到2022年房地产信贷数据基数较低，房地产信贷增速有望逐步企稳。（资讯来源：Wind）
2、4月3日，国新办就第六届数字中国建设峰会有关情况举行发布会。国家发改委、工信部、科技部相关负责人相继发声。工信部王建伟表示，下一步，将加快推动5G、集成电路、智能网联汽车、关键软件等代表国家战略方向、创新密度高、市场潜力大的产业集群化发展。（资讯来源：Wind）
3、中指院报告显示，3月楼市成交量同环比均大幅上涨。一线成交面积环比上涨73.0%，广州、上海环比涨幅明显。二线整体环比上涨54.7%，其中青岛涨幅明显，环比上涨118.6%。库存面积总量略有下降，宁波降幅最大，库存面积环比降幅6.52%。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、4月份，中国养殖及饲料生产加工市场将继续缓慢恢复，但受畜禽水产品消费需求总体明显偏弱影响，养殖市场的恢复进度明显片缓慢，因此饲用玉米原料的消耗需求总体依旧偏弱，预计到4月下半月，养殖市场的恢复才会有相对明显的起色，因此我们判断，在4月上半月期间，玉米饲用消耗需求总体依旧偏弱，深加工环节对玉米的消耗需求也总体偏弱。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、2023年第13周，国内小麦价格快速下跌使得其成为国内玉米市场新的“竞争对手”，华北地区玉米与小麦价格几乎持平令当地中小粮商抛售情绪有增无减，国内玉米期、现货市场再度承压。不过，中国持续采购美国玉米令粮价喜忧参半：一方面，自中国加快采购美国玉米步伐以来，CBOT玉米期价已连续三周上涨，不利于进口成本的进一步下降；另一方面，中国连续买船意味着未来国内玉米供应渐趋于宽松（但本市场年度采购规模仅为去年同期60%）。（资讯来源：汇易咨询）
【棉花】
1、据青岛、张家港等地的棉花贸易企业反馈，随着上周ICE棉花期货强劲反弹及持货成本不断上升的拉动，棉花企业报价、出货的积极性较3月上中旬明显回升，但由于贸易商上调部分港口清关棉、保税棉基差，再加上4/5月份新增棉纺织品、服装出口订单延续2023年一季度“强预期，弱现实”的低迷状态，因此下游棉纺织厂、中间商扩大补库的操作谨慎，底气不足。（资讯来源：中国棉花网）
2、截至3月30日当周，张家港保税区棉花总库存1.7万吨，较前一周环比增加2.21%；其中，保税棉1.44万吨，较前一周环比增加3.59%，非保税棉0.25万吨，较前一周环比减少4.96%。（资讯来源：中国棉花网）
3、截止3月30日，从进口棉来源地来看，张家港保税区棉花库存中：美棉占比46.75%，较前一周增加3.12个百分点；巴西棉占比26.7%，较前一周减少1.98个百分点；印度棉占比10.81%，较前一周减少0.72个百分点；其他国家及地区占比10.82%，较前一周减少5.34个百分点。（资讯来源：中国棉花网）
4、2023年3月24-30日，美国国内七大市场标准级现货平均价78.66美分/磅，较前周上涨3.23美分/磅，较去年同期下跌56.20美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交27608包，2022/23年度累计成交521745包。
美国国内陆地棉现货价格上涨，得州地区国外询价清淡，印度、中国台湾地区和越南的需求最好，西部沙漠地区和圣约金地区国外询价清淡，皮马棉价格下跌，棉农希望等待需求和价格回暖再销售，国外询价清淡，需求不足继续压制皮马棉价格。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、国内部分地区的油厂处于集中停机的过程中，美豆连续反弹，市场在低位补货也加快了国内豆粕现货价格跟随的步伐，从部分地区的豆粕现货报价来看上涨速度很快。（资讯来源：中国饲料在线）
2、因美国农业部公布的意向播种面积和季度库存数据均低于市场预期，支撑大豆期货价格自3月中旬以来首次回升至15美元上方，创下三周来的最高水平，其中基准期约收高2.1%。美盘大豆价格连续反弹后带动进口大豆成本攀升，加之近期不少油厂均因检修及大豆供应不足停机支撑油厂对豆粕的提价意愿，部分饲料厂及贸易商出现少量备货情况。短期的需求增加及成本攀升均支撑豆粕价格出现上涨，但豆油价格上涨明显削弱油厂挺粕动力，加之后期到港大豆将逐渐增加，供应增多后豆粕产量加大将抑制豆粕价格的上涨幅度。（资讯来源：饲料行业信息网）
【生猪】
1、按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为159.39元。3月第5周猪价震荡下滑为主。上半周，北方市场有挺价情绪，猪价处于周内高位水平，但在下游需求持续疲软以及集团猪场降价走量的双重利空下，下半周猪价震荡走低，散户抗价心理防线有所松动。下周，受清明节提振，猪价或有短时回暖空间，但业内看空情绪较浓，出栏积极性偏高，或继续利空行情，猪价不乏短时反弹后再度趋弱运行。（资讯来源：国家发展改革委）
2、据国家发改委数据，截至3月29日，全国生猪出场价格为15.13元/公斤，比3月22日下跌1.56%；主要批发市场玉米价格为2.90元/公斤，比3月22日下跌0.68%；猪粮比价为5.22，比3月22日下跌0.76%。（资讯来源：国家发展改革委）
【白糖】
1、俄罗斯国家统计局近日公布的数据显示，俄罗斯2月食糖产量同比增长367.92%，达6.95万吨；甜菜糖蜜产量同比增长299.04%，达4.59万吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、泰国政府2017年起分4个阶段对含糖饮料征税，而第3阶段提高征收额于4月1日开始生效。第3阶段从4月1日开始到2025年3月31日，每100毫升含有6克以下糖分饮料维持免征含糖税，每100毫升含6到8克糖分饮料税从10分泰铢提高到30分泰铢，每100毫升含8到10克糖分饮料从30分泰铢提高到1泰铢。
每100毫升含有10到14克糖的饮料，从原先1泰铢提高到3泰铢；每100毫升14到18克糖饮料，从原先3泰铢提高到5泰铢；每100毫升18克以上糖饮料仍维持5泰铢。
泰国税务局发言人纳塔空表示，第3阶段调整应该对厂商冲击不大，因为厂商多半已经做好准备，征收含糖税前，泰国大概只有200种饮料可被列为健康饮料（每100毫升含糖6克以下），现已约有1800种，代表消费者有更多选择。（资讯来源：泛糖科技）
3、当前，广西2022/23榨季已收榨糖厂达72家，同比增加10家；未收榨糖厂1家，榨蔗能力为0.15万吨/日，预计将于本周内收榨。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、OPEC+成员国爆发自愿性突发减产，俄罗斯副总理诺瓦克表示，莫斯科将把自愿减产50万桶/日的计划延长至2023年底。阿联酋、科威特、伊拉克、阿曼和阿尔及利亚表示，它们将在同一时期自愿减产。根据产油国目前宣布减产的数据，此次减产力度近160万桶/日，约占全球石油产量的1.5%。(资讯来源：金十数据）
2、在沙特等主要产油国宣布自愿减产后，原油大多头高盛将2023年底布伦特原油价格预测从90美元上调至95美元，将2024年底布伦特原油价格预测从97美元上调至100美元。(资讯来源：金十数据）
3、乌克兰将从5月起提高经乌克兰的德鲁日巴石油过境费。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、据海关统计，2023年1-2月中国环氧丙烷累计进口数量为47088.16吨，同比下降14.50%。其中1月份中国环氧丙烷进口数量为20920.61吨，环比增加32.81%，同比减少35.72%；进口均价为1051.56美元吨，均价较上月增加10.81%，较去年同期下跌47.39%。2月份中国环氧丙烷进口数量为26167.55吨，环比增加25.08%，同比增加16.18%；进口均价为1025.7美元/吨，均价较上月下降2.46%，较去年同期下跌35.69%。（资讯来源：海关总署）
2、4月1日，广锦新材料有限公司30万吨/年BDO联产30万吨/年PBAT项目集中开工仪式隆重举行。项目将按两期建设，一期建设30万/年吨1,4-丁二醇（BDO）项目，1套12万吨/年电石乙炔装置、3x10万吨/年的BDO（1,4丁二醇）装置、3x24万吨/年甲醛（37%）装置；其中，BDO主装置采用炔醛技术，以乙炔装置的乙炔气、甲醛装置的甲醛溶液及上游装置生产的氢气为原料，经炔化反应、加氢反应和精馏，生产出1,4-丁二醇（BDO）产品。二期工程将建设30万吨/年可降解塑料（PBAT）项目，建设5套6万吨/年PBAT装置；其中PBAT项目采用酯交换法，以外购的精对苯二甲酸（PTA）、己二酸（AA）以及上游装置生产的BDO为原料，主要产品为PBAT切片，副产品为3.2万吨/年四氢呋喃。（资讯来源：煤化工信息网）
【天然橡胶】
1、2023年3月份，我国重卡市场大约销售9.7万辆左右（开票口径，包含出口和新能源），环比2023年2月上涨26%，比上年同期的7.7万辆增长26%，净增加约2万辆。这是今年市场继2月份以来的第二个月增长，今年一季度，重卡市场累计销售22.3万辆，同比下降4%。（资讯来源：第一商用车网）
2、3月30日，欧亚经济委员会内部市场保护司发布第2023/363/AD18R3号公告，对原产自中国的载重轮胎反倾销情势变迁复审作出终裁。依据欧亚经济委员会内部市场保护司第5号决议，其决定维持2015年11月17日第154号决议不变，继续对中国涉案产品征收14.79%～35.35%反倾销税。本案涉及欧亚经济联盟税号4011201000、4011209000、8708709909项下的产品。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、3月下旬粗钢产量继续上升。全国粗钢预估产量3351.65万吨，日均产量304.70万吨，环比3月中旬上升2.12%，同比上升9.44%。（资讯来源：Mysteel）
2、国务院发展研究中心市场经济研究所副所长王青预测，到2025年，新能源汽车的销量会在1700万辆左右，到2030年市场占有率会突破90%，约3200万辆左右。（资讯来源：Mysteel）
3、4月有7座高炉计划复产，涉及产能约2.0万吨/天；有2座高炉计划停检修，涉及产能约0.7万吨/天。若按照目前统计到的停复产计划生产，预计4月日均铁水产量244.4万吨/天，高点245万吨/天左右。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、智利国家统计局表示，世界上最大的铜生产国智利2月份的铜产量同比下降3.7%，至384.462吨。INE表示，2月份智利制造业行业的产量同比下降3.6%。（资讯来源：长江有色金属网）
2、泰克资源有限公司宣布，其Quebrada Blanca二期项目(“QB2”) 已生产出批散装铜精矿，并计划2023年达产。作为世界上最大的未开发铜资源之一，其初始矿山寿命为27年，仅使用储量和资源吨位(2022年)的约18%，具有巨大的未来增长潜力。计划在2024年-2026年实现28.5-31.5万吨的年铜产量。（资讯来源：长江有色金属网）
3、智利国有生产商Codelco表示2023年该公司的铜产量可能继续下滑，因为旗下的丘基卡马塔冶炼厂正在进行维修，维护工作可能在4月份完成。（资讯来源：长江有色金属网）
【铝】
1、力拓计划在Arvida铝冶炼厂新建96台AP-60铝电解槽。据外媒报道，力拓即将在其Arvida铝冶炼厂宣布新建96台600KA（AP-60）铝电解槽，这可能意味着将比预期提前一年关闭旧的预焙铝电解槽生产线。力拓早在2021年11月就宣布了在萨格奈圣让湖工业区Arvida铝冶炼厂新建16台600KA（AP-60）电解槽，但该项目已搁置。力拓铝业大西洋业务总经理塞巴斯蒂安·罗斯说：“我们的预可行性研究已完成了80%，理想情况下，我们预计在今年秋季开工建设。但这是一项突破性技术，我们必须逐步实施。”（资讯来源：长江有色金属网）
【锌】
1、全球主要锌生产商Nexa恢复秘鲁Cerro Lindo矿运营。全球主要锌生产商Nexa Resources宣布，其在秘鲁的Cerro Lindo矿已恢复生产，道路交通已恢复。然而，该公司表示，部分排水系统仍在维修中，并补充说，工厂目前正在按照其17万吨/日的生产计刻运行，而地下矿山脱水过程正在按计划进行，预计将在15天内完成。重要的是，Nexa指出，第一季度的生产损失预计将在未来几个季度得到弥补。目前该矿山2023年的产量指导计划保持不变。3月16日，该公司报告称，由于飓风Yaku造成的“异常强降雨”和河流泛滥，Cerro Lindo的生产暂停。（资料来源：长江有色金属网）
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