【国内宏观】

1、财政部发布关于做好2023年农村综合性改革试点试验有关工作的通知。通知称，发挥新一代信息技术创新引领作用，大力推进数字乡村建设，推动数字技术与发展乡村实体经济、构建乡村治理体系加速融合，着眼解决实际问题，拓展农业农村大数据应用场景。加强“互联网+农业”建设，推动云计算、大数据、物联网、区块链、北斗终端、多光谱、人工智能技术等新一代信息技术和科技产品深度融合应用，加快推动传统产业数字化、智能化转型，探索乡村数字经济新业态。以数字技术赋能乡村公共服务，完善农民生活服务体系，构建线上线下相结合的乡村便民服务机制，提高乡村治理智能化、精细化、专业化水平。注重网络安全、数据安全。（财政部网站）

2、受疫情期间积压的需求释放殆尽，叠加此前快速修复带来的高基数影响，4月中国制造业景气度环比收缩。数据显示，4月财新中国制造业PMI录得49.5，低于上月0.5个百分点，时隔两个月再度收缩。（资讯来源：Wind）

3、国家税务总局最新数据显示，今年“五一”假期，全国消费相关行业销售收入同比增长24.4%。其中，服务消费和商品消费同比分别增长28.7%和19.5%，反映居民消费意愿增强。旅游游览和娱乐服务业销售收入同比增长3.2倍。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、据彭博，摩根资产管理表示，美联储最快将于9月份降息，美债上涨的条件成熟。摩根资产管理利率投资组合经理Jason Davis表示，随着通胀达到“拐点”、经济迈向衰退，债券势将走强。该公司管理着2.5万亿美元的资产。预计10年期美债收益率在未来几个月将跌向3%，然后在美联储降息后降至2.5%左右。（资讯来源：华尔街见闻）

2、据彭博，几乎一半的成年美国人表示担心在银行和其他金融机构的存款安全，其担忧程度与2008年金融危机期间持平或甚至更高。48%的美国人对其资金感到非常或中等程度的担忧。仅20%的受访者表示根本不担心。担忧程度的分化与党派阵营界限有些一致，55%的共和党人表示担心自己的存款，而仅36%的民主党人表示担心。（资讯来源：华尔街见闻）

【国债】

1、同业存单发行规模有所回落。Wind数据显示，今年4月份，银行同业存单发行规模达21907.5亿元，发行规模环比大幅减少逾3100亿元。4月份整月到期规模为1.93万亿元，显示供给压力边际转弱。在此基础上，4月份同业存单发行利率较前两个月略有下降。受访业内人士认为，同业存单规模回落及利率下降与近期流动性较为充足有关。展望二季度，短期内同业存单的供给压力可能较一季度有所减弱。（资讯来源：证券日报）

2、2023年4月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共2.4亿元，其中隔夜期0.2亿元，7天期2.2亿元。期末常备借贷便利余额为2.2亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.85%、3.00%、3.35%。国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款210亿元。期末抵押补充贷款余额为31081亿元。(资讯来源：央行网站)

【股指】

1、多家市场研究机构发布统计数据显示，消费电子行业的“绝对主力”智能手机全球出货量仍然表现低迷，一季度出现13%的同比下滑，仍未见下跌趋缓的迹象。而包括舜宇光学在内的光学龙头近期出货量也显示行业并未见好转。这一背景下，不少产业链公司认为消费电子仍处于弱复苏阶段。(资讯来源：中国基金报)

2、42家A股上市银行的一季报已披露完毕。行业发展呈现三大特点:一是资产负债规模扩张提速，营收却出现回落，凸显“让利不让市场”;二是信贷投放力度在加大，结构更趋优化，发展质效也更高;三是息差收窄势头已企稳，资产质量稳健且拨备充足，“让利不让风险”同样鲜明。(资讯来源：券商中国)

3、截至4月底，共有1558家上市公司受到来自基金公司的调研，相比上年同期增长了16%。具体来看，信息技术行业是公募基金调研的重头戏，占比近3成;工业、材料以及医疗保健三大行业被公募基金青睐程度紧随其后，占比分别为24%、15%、14%。年内还有98家日常消费企业受到公募基金调研。相比之下，房地产、能源、电信服务等行业调研较少。(资讯来源：贝壳财经)

【玉米】

1、5月4日，《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测(2022~2023)》发布，展望2023年，绿皮书预测，我国第一产业增加值将超过9万亿元，增长4%；粮食总产量将突破6.9亿吨，其中玉米产量将达到2.9亿吨左右，大豆产量将超过2100万吨。粮食生产结构将进一步优化，主要农产品进口量将呈现增长态势，农产品及食品价格波动幅度总体有限，但结构性波动与波动短期化态势将延续。随着我国经济逐渐恢复，预计2023年农村居民人均工资性收入将增加约1000元，达到9500元左右；农村居民人均经营净收入将增加约500元，达到7500元左右。（资讯来源：上证报）

2、据Mysteel农产品调查25家小麦淀粉厂家数据显示，本周（4月27日-5月3日）小麦淀粉开机小幅上升。具体分地区来看，山东、广东开机上升，河南开机下降，河北、陕西、安徽开机稳定。国内25家小麦淀粉厂家产量为1.997吨，较上周产量增加0.094万吨。开机率为47.39%，较上周上涨0.91%。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、5月4日，中国主港报价大幅下跌。国际棉花价格指数（SM）94.00美分/磅，跌1.22美分/磅，折一般贸易港口提货价15880元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）92.21美分/磅，跌1.15美分/磅，折一般贸易港口提货价15582元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为94.55美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价15975.90元/吨（按1%关税计算，下同）。

美国E/MOT棉的报价为93.80，折人民币一般贸易港口提货价15843.79元/吨。

澳棉报价为94.30，折人民币一般贸易港口提货价15931.86元/吨。

巴西棉报价为93.50，折人民币一般贸易港口提货价15799.75元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为91.42，折人民币一般贸易港口提货15447.47元/吨。

西非棉的报价为95.80，折人民币一般贸易港口提货价16185.07元/吨。

印度棉的报价为91.31，折人民币一般贸易港口提货价15436.46元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为91.99，折一般贸易港口提货价15546.55元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

2、5月4日，郑棉震荡走强，CF2309合约开盘15360元/吨，随后一路增仓上行，盘终上涨345点报收于15715元/吨。期棉再创新高，现货成交偏弱，一口价成交相对较好。下游棉纱交投好转，棉纱小幅提价，纺企维持刚需补库，对于后期谨慎乐观。整体来看，供给端利好持续提振市场，郑棉走势独立，维持震荡偏强思路。（资讯来源：中国棉花网）

3、据外电报道，澳大利亚大部分棉花种植区已经开始采摘棉花。有迹象表明，去年的洪水和农场破坏可能不像最初担心的那样具有破坏性。澳大利亚棉花公司首席执行官预计，2023年的棉花产量约为520万包。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据Wind数据，截至5月4日，全国进口大豆港口库存为662.489万吨，4月24日为653.499万吨，环比增加8.99万吨。（资讯来源：Wind）

2、国家粮油信息中心监测数据显示，上周国内大豆压榨量186万吨，比前一周增加22万吨，比上月同期增加38万吨，同比增加9万吨，比近三年同期均值增加7万吨。4月下旬以后大豆通关加速，陆续进入加工企业，油厂开机逐渐恢复，预计本周国内大豆压榨量仍在180万吨以上。（资讯来源：国家粮油信息中心）

3、据汇易网，进入4月下旬后随着国内油厂前期进口大豆通关手续办理完成、部分地区油厂开机率逐渐回升；4月中旬之后国内进口大豆集中到港思路仍未改变，二季度合计接近3000万吨的到港量，5-6月份则月均1000万吨到港量的加持，供应压力整体后移；需要关注五一长假之后的进口大豆到港卸货节奏及油厂开停机计划；美豆市场方面需进一步关注2023年美豆春播天气形势。（资讯来源：汇易网）

【生猪】

1、中国社会科学院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查司与社会科学文献出版社5月4日联合发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2022~2023）》。绿皮书预计，2023年生猪供应量整体稳中有增，供给稳定性有显著的提升。养殖主体方面，资本大量进入生猪产业，使生猪养殖规模化程度进一步提升，产业集中度持续提高。总体来看，随着猪肉市场供给充足，猪肉消费需求有望恢复，预计2023年猪肉供需总体达到平衡，生猪产业高质量发展将更加注重以生猪种业为基础的发展质量和核心竞争力的提升。（资讯来源：上证报）

2、据农业农村部监测，5月4日“农产品批发价格200指数”为125.06，比节前（4月28日，下同）上升0.28个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.18，比节前上升0.30个点。截至5月4日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.79元/公斤，比节前上升0.6%。（资讯来源：农业农村部）

3、据国家发改委数据，截至4月26日，全国生猪出场价格为14.79元/公斤，较4月19日上涨3.43%；主要批发市场玉米价格为2.84元/公斤，较4月19日持平；猪粮比价为5.21，较4月19日上涨3.37%。（资讯来源：国家发展改革委）

【白糖】

1、据外媒近日报道，巴西矿业和能源部长Alexandre Silveira周五表示，巴西将研究如何将汽油中乙醇的强制掺混比例提高至30%。目前巴西汽油中乙醇的含量标准为27%。Silveira在近日的活动中表示，此举有利于减少汽油进口，有助于巴西的能源安全。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，StoneX近日发布的预测显示，预计全球2022/23榨季食糖供应过剩量为110万吨，低于3月预估值250万吨，因印度、墨西哥、欧盟等地产量下滑。

此外，StoneX还预计2023/24榨季食糖供应过剩量为130万吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒近日报道，食糖目前已成为欧盟地区价格涨幅最大的食品之一。数据表明，从2021年8月开始，欧盟食糖价格涨幅变化率持续上升，在2023年2月和2023年3月达到61%，这意味着这两个月欧盟的食糖价格平均比2022年同期高出61%。

其中，捷克3月的食糖年度通胀增幅最大，高达98%。（资讯来源：泛糖科技）

4、据欧亚糖业协会表示，2023年截至5月2日，欧亚经济联盟国家甜菜播种面积为82.15万公顷，去年同期为71.57万公顷。

预计欧亚经济联盟2023年甜菜播种总面积将增加2000公顷，原因是俄罗斯和吉尔吉斯斯坦甜菜种植面积上升。（资讯来源：泛糖科技）

5、据俄罗斯媒体近日报道，受降雨影响，4月底至5月初的俄罗斯平均每日甜菜播种率与四月中旬相比下降了近两倍。

截至5月4日，俄罗斯已播种69.57万公顷甜菜，占总种植计划的68%。（资讯来源：泛糖科技）

6、据孟加拉国媒体近日报道，当地的糖价在开斋节期间上涨。目前糖价已经从每公斤110塔卡涨至每公斤140塔卡。

零售商声称，开斋节后市场上出现严重的糖供应短缺，因为该商品的供应量减少了50%以上。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、EIA数据显示，截止4月28日当周，美国原油日均产量1230万桶，比前周日均产量增加10万桶，比去年同期日均产量增加40.0万桶；截止4月28日的四周，美国原油日均产量1227.5万桶，比去年同期高3.4%。(资讯来源：EIA）

2、今年3月，俄罗斯闲置油井的比例达到10个月来的最高水平。俄罗斯已经关闭了部分油井，并对生产数据保密。(资讯来源：金十数据）

3、伊拉克石油公司预计将与库尔德斯坦地区政府（KRG）达成最终协议，在两周内恢复北部石油出口。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、恒力石化2023年一季度报显示，公司实现营业总收入561.5亿元，同比增长5.146%；实现归属于上市公司股东的净利润10.20亿元，同比下降75.85%。（资讯来源：iFind）

2、日本石油化学工业协会近日公布的统计数据显示，今年3月，日本乙烯生产设备利用率为79.6%，远低于90%这一衡量景气与否的目标值，同时也是11年来该比例首次降至80%以下。（资讯来源：中国化工报）

3、近日，由中国化学工程第十三建设有限公司新疆分公司承建的新疆中能万源化工有限公司40万吨合成氨60万吨尿素项目二期已经处于施工尾期，除了尿素装置外，其他各装置单体试运行已经完毕。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

1、据外媒报道，马来西亚全国小园主协会呼吁政府进一步探索小园主面临的橡胶价格偏低等问题。协会副会长Adzmi Hassan表示，如果橡胶价格能升到每公斤4马币，将调动大量胶农的割胶积极性，当前约在2.90马币的价格没那么吸引人。在2023年预算中，政府同意上调对小园主的雨季补贴，四个月的补贴金额从600马币上调至800马币，以缓解压力。（资讯来源：中国天然橡胶协会）

2、一季度，延长橡胶轮胎销售同比增长49%，营业收入同比增长45.67%。尤其在外贸市场，延长橡胶更是喜报频出，一季度延长橡胶外贸销量占比达45.69%，实现出口交货值2亿元，同比增长高到55.49%。具体来看，在半钢胎领域，一季度延长橡胶完成全年销售目标的35%、同比增长75%、同比收入增长82.3%。（资讯来源：隆众资讯）

【黑色金属】

1、中央气象台5月4日06时继续发布暴雨蓝色预警：预计，5月4日08时至5日08时，湖北南部和东部、安徽南部、湖南东北部、江西中北部、浙江西部、江苏南部以及山东半岛、辽宁南部、河北东部等地部分地区有大到暴雨，其中，安徽南部、江西北部等地部分地区有大暴雨（100～120毫米）。降雨天气将对建筑施工进展形成拖累（资讯来源：中央气象台）

2、本周钢材总库存量1957.3万吨，环比增17.23万吨。其中，钢厂库存量582.27万吨，环比增8.94万吨；社会库存量1375.03万吨，环比增8.29万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、本周，唐山126座高炉中有51座检修，高炉容积合计33720m3；周影响产量约74.31万吨，产能利用率78.82%，较上周无变化，较上月同期上升1.7%,较去年同期上升6.24%。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、截至4月30日，上市铜企2023年第一季度报告披露收官，据Mysteel统计，16家上市铜企合计营业收入3033.59亿元，合计净利润44.56亿元。从净利润来看，江西铜业净利润17.55亿元排名第一，西部矿业净利润6.80亿元排名第二，铜陵有色净利润6.54亿元排名第三，9家企业实现净利润同比下降。从营业收入来看，江西铜业营收1277.33亿元排名第一，铜陵有色营收343.37亿元排名第二，云南铜业营收300.63亿元排名第三。（资讯来源：Wind）

2、智利3月铜产量下滑4.7%至436,000吨，因来自国营Codelco铜公司的产量同比下滑16.5%至119,400吨。必和必拓控股的Escondida铜矿产量增加13.5%至92,400吨。而英美资源和嘉能可合资的Collahuasi铜矿产量为42,900吨，同比下滑16.2%。（资讯来源：Wind）

3、智利国有铜业公司的文件显示，今年前三个月，这家全球最大铜生产商的税前利润为4.18亿美元，比上年同期下降73%，主要因为铜价下跌，销量下降。一季度该公司的铜产量共计为32.6万吨，比去年同期下降10.4%；一季度的铜平均销售价格同比下跌9.4%，销售量同比下降约1.7%。与此同时，一季度的直接生产成本达到204美元/吨，高于去年同期的153美元/吨，因为运营成本以及投入价格同比增长。该公司表示，各种运营问题导致一季度Ministro Hales、Andina和Chuquicamata铜矿产量下降，其中包括磨机电机故障以及选矿厂进料遇到问题。上周Codelco表示，在环境许可证获得批准后，为投资33亿美元的延长矿场寿命项目铺平了道路，该公司的Andina矿和邻近的英美资源集团的Los Bronces矿也将产生更大的协同效应。（资讯来源：Wind）

【铝】

据Mysteel不完全整理，2023年4月国内共9个铝项目开工、投产。其中，贵州正合年回收处理25万吨再生铝铜及精深加工项目、汉江集团7万吨新能源电池铝箔坯料项目、中孚实业年产50万吨铝循环再生项目等8个铝相关项目开工；重庆淋琅环保科技有限公司10万吨铝灰渣资源化利用项目投产。（资讯来源：MySteel)

【锌】

国际铅锌研究小组（ILZSG）周四表示，2023年全球精炼锌市场或供应短缺。 ILZSG表示，2023年全球精炼锌需求量将大于供应量，预计供应缺口在4.5万吨左右。 预计今年全球精炼锌需求量将增长2.1%，至1380万吨；2023年矿产锌产量预计增加3%，至1286万吨。 预计2023年全球精炼铅需求量将较供应量高出2万吨。 ILZSG预期，今年全球精炼铅需求将增长1.7%，至1253万吨，而全球矿产铅产量预计增加2.8%，至456万吨。 (资讯来源：上海有色网）

【镍、不锈钢】

广东新达新金属材料科技有限公司年产280万吨项目第一阶段，80万吨不锈钢黑皮退火酸洗生产线,在5月1日成功点火。项目在正式投产后，将有力带动广东省不锈钢加工产业的发展，成为粤港澳大湾区及华南地区重要的高端金属材料基地。（资讯来源：Wind）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。