【国内宏观】
1、4月社会融资规模增量为1.22万亿元，预期1.72万亿元，前值5.38万亿元；4月末社会融资规模存量为359.95万亿元，同比增长10%。4月新增人民币贷款7188亿元，同比多增649亿元，预期1.13万亿元，前值3.89万亿元。M2同比增长12.4%，预期12.6%，前值12.7%。（资讯来源：央行官网）
2、4月全国居民消费价格指数CPI同比上涨，环比下降。全国工业生产者出厂价格指数PPI同比下降，环比由上月持平转为下降。专家表示，当前物价下行主要是高基数扰动下的回落，是阶段性、暂时性的。随着经济运行整体好转，市场需求稳步回暖，基数效应逐步减弱，下半年物价水平有望回归至合理水平。（资讯来源：央视网）
【海外宏观】
1、美国财长耶伦表示，除了违约风险，围绕债务上限的边缘政策可能会造成“严重的经济成本”，利率已经出现飙升；债务违约将对美国国家安全“造成问题”；由于下行风险增加，市场认为美国债务上限被突破的可能性越来越大。美国将与G7国家讨论投资限制问题；在相当长的一段时间内若突破债务上限可能会导致“非常严重的经济低迷”；没有其他好的选择可以让我们免于出现（债务违约的）灾难，债务上限必须提高。（资讯来源：Wind）
2、欧洲央行管委内格尔：目前通货膨胀根深蒂固；九月会议一切都有可能发生；核心通胀非常顽固，食品价格通胀非常高；当停止加息时，需要在那个位置保持一段时间；预计德国今年剩余时间的GDP增长可能会略微上升；最近的数据不好，但并非出现衰退；欧洲央行仍一致同意加息。（资讯来源：Wind）
【国债】
1、记者从某国有大行获悉，自下周一（15日）起银行协定存款及通知存款自律上限将下调，四大国有银行协定存款和通知存款自律上限下调幅度为30BP，其它金融机构降幅为50BP。（资讯来源：第一财经）
2、据交易商协会消息，基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。（资讯来源：交易商协会网站）
【股指】
1、“中特估”行情还能否持续？据了解，54%的私募认为“中特估”行情还能持续，国企改革、ROE提升、高股息率、估值修复等多重因素驱动下，“中特估”可能会成为贯穿今年全年的主线之一；另有41%的私募表示目前还不太确定“中特估”行情能否持续，需要进一步观察；仅有5%的私募认为“中特估”行情已经进入尾声。（资讯来源：Wind）
2、监管部门近日向券商发布证券研究报告业务“双随机”现场检查情况的通报，此次现场检查专项工作覆盖45家券商和300篇研报。从检查情况看，研报业务合规水平和专业能力总体较好，但也存在三大典型问题，一是部分公司内控制度未根据法规规范要求及时更新调整；二是部分公司内控制度执行有效性不足；三是具体研报制作审慎性不足，个别员工私自发表证券分析意见。监管表示，后续将对相关违规机构和从业人员从严问责。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、内玉米淀粉企业库存再度下降，刷新15周低点，山东、黑龙江、吉林等主产区库存均小幅下降。东北区域仍有部分企业处于停产或半停产状态，企业库存继续消耗。山东市场维持正常走货，部分企业货源偏紧。据Mysteel调查数据显示，截至5月10日，玉米淀粉企业淀粉库存总量95.4万吨，较上周下降2.7万吨，降幅2.75%，月降幅7.56%，明显逊于去年同期。（资讯来源：Mysteel）
2、据外媒报道，对13家机构的预测结果显示，巴西2022/2023年度玉米总产量料较上一年度增加12%，预估均值触及1.267亿吨。数据显示，单产增加以及良好的天气料继续令农户受益，尽管一些农户在播种二茬玉米时错过了理想的气候窗口。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、5月11日，进口棉人民币现货报价持稳运行，本周市场传闻配额价格继续上涨，对人民币现货价格带来支撑，而成交方面走货相对偏缓，低价资源报价较低的资源走货尚可，整体走货速度偏缓。美金现货方面基差报价变化不大，近期外盘表现较弱，美金现货及船货方面清关成本依然具有优势，成交走货尚好，一定程度上助涨配额价格上涨。（资讯来源：棉纺织信息网）
2、截至2023/05/04至2023/05/10当周，印度棉花主产区（92.4%）周度降雨量为15.4mm，相对正常水平高3.3mm，相比去年同期13.5mm。2023/03/01至2023/05/10棉花主产区累计降雨量为110.5mm，相对正常水平高24.1mm。（资讯来源：棉纺织信息网）
3、据报道，近期中国新疆地区遭遇不利天气，导致新棉播种延迟和补种，部分业内人士预计产量同比明显减少，但后期天气转好之后，产量仍有望回升。美国方面，未来1-5天美国得州西部会有降雨，最大降雨量可能达到120毫米以上，而且未来6-10天和8-14天也会有更多降雨。
目前，国内期货市场天气炒作暂告一段落，国际棉花市场天气炒作暂时不具备条件，价格继续区间震荡。进入年度后期，期待需求稳步复苏。关注本周美棉出口周报和供需预测对基本面的指引。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、国家粮油信息中心，本周国内沿海地区棕榈油库存连续第六周下降。5月10日，沿海地区食用棕榈油库存64万吨（加上工棕75万吨），周环比减少6万吨，月环比减少14万吨，同比增加41万吨。其中天津9万吨，江苏张家港27万吨，广东14万吨。4—5月到港量减少导致棕榈油去库进度加快，下游多随用随采，基差相对稳定。（资讯来源：国家粮油信息中心）
2、国家和粮食物资储备局副局长卢景波11日在国新办发布会上表示，我国大豆市场供应有国产和进口两个来源渠道，两者在功能用途、市场价格和市场需求等方面都有一定区别。国产大豆主要用于食用，做豆制品、豆浆、豆腐等，年消费量在1300-1500万吨，国内产量完全能够满足这方面的需求；进口大豆主要用作榨油和饲用，榨油以后的豆粕用作饲料生产原料。（资讯来源：金十数据）
【生猪】
1、农业农村部监测，5月11日“农产品批发价格200指数”为124.22，比前一日下降0.11个点，“菜篮子”产品批发价格指数为125.22，比前一日下降0.13个点。截至5月11日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.63元/公斤，比前一日上升0.2%。（资讯来源：农业农村部）
2、国家统计局数据显示，4月份，食品烟酒类价格环比下降0.6%，影响CPI下降约0.18个百分点。食品中，猪肉价格下降3.8%，影响CPI下降约0.05个百分点；鲜果价格下降0.7%，影响CPI下降约0.02个百分点；水产品价格上涨0.5%，影响CPI上涨约0.01个百分点。（资讯来源：国家统计局）
【白糖】
1、据外媒近日报道，印度北方邦的甘蔗压榨目前已进入最后阶段，预计该邦2022/23榨季将生产1050万吨糖。截至2023年5月5日，该邦糖厂已压榨1.06313亿吨甘蔗，产糖1024.5万吨。上榨季甘蔗压榨量为1.01626亿吨，产糖1019.8万吨。
印度食糖主产邦马邦本榨季共计压榨甘蔗1.05288亿吨，产糖1053.1万吨。本榨季该邦参与压榨作业的糖厂数量创下纪录。马邦糖业专员Shekhar Gaikwad表示，本榨度有210家糖厂进行甘蔗压榨，这是过去100年来的最高数字。上榨季马邦199家糖厂参与压榨作业。但本榨季的压榨时长从去年的173天减少到121天。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒5月10日报道，受降雨影响，巴西糖厂在4月下半月损失三天的收割作业时间，但预计产量将超过去年同期。
标准普尔全球大宗商品洞察（S&P Global Commodity Insights）的调查显示，预计4月下半月糖厂甘蔗入榨量为2559万吨，较去年同期增加6.6%。产糖量预计将达到124万吨，较去年同期增长32%。（资讯来源：泛糖科技）
3、据外媒近日报道，预计泰国2023/24榨季的甘蔗产量为7400万吨，较2022/23榨季下降21%，原因是蔗农转向更加有利可图的作物，及厄尔尼诺现象将造成单产下降。
分析机构Czarnikow预计，虽然泰国2022/23榨季的甘蔗价格创纪录，且新榨季有望更上一层楼，但预计甘蔗种植面积将萎缩。
Czarnikow在一份报告中称：“甘蔗产量下降的原因有两个，一个是利润更为可观的其他作物与之竞争，导致种植面积萎缩，另一个因素是预计干旱天气很可能造成单产下降。”
Czarnikow称，一些泰国农户已经从甘蔗转向木薯，后者价格受木薯片和淀粉需求增加提振而上涨。这一转变将导致甘蔗种植面积至少减少5%。
Czarnikow预计，泰国2023/24榨季将生产800万吨糖；可供出口的食糖数量为250万吨，为2020/21榨季以来的最低水平。（资讯来源：泛糖科技）
4、据外媒5月10日报道，受进口成本上涨的影响，埃及减少了居民粮食补给卡所允许采购的食糖数量。
在埃及，居民要以补贴价格购买粮食需持有政府所提供的补给卡，通过此卡居民可以购买特定数量的大米、食用油和白糖等。
在食糖进口价格增加后，埃及供应部表示，现在每名家庭成员可以购买1公斤糖，低于上个月的2公斤。该卡最多可覆盖四名家庭成员。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、美国能源信息署数据显示，截止5月5日当周，美国原油日均产量1230万桶，与前周日均产量持平，比去年同期日均产量增加50万桶；截止5月5日的四周，美国原油日均产量1227.5万桶，比去年同期高3.4%。(资讯来源：EIA）
2、日本石油公司ENEOS：由于系统故障，关闭了在千叶产能为12.9万桶/天的原油蒸馏装置，千叶炼油厂的问题与周四的地震无关。(资讯来源：金十数据）
3、伊拉克总理办公室：伊拉克和伊朗签署谅解备忘录，双方将共同投资于联合油田，合作开采和精炼原油。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、国家统计局数据显示，4月份化学原料和化学制品制造业价格同比下降9.9%，环比下降1.1%，化工原料类购进价格同比下降9.2%，环比下降1.1%。（资讯来源：中国化工报）
2、近日，浙江卫星能源有限公司年产4万吨氢气/90万吨丙烯/80万吨多碳醇/8万吨新戊二醇化学新材料及氢能利用一体化项目环评审批公示。项目建成后将形成年产4万吨氢气/90万吨丙烯/80万吨多碳醇化学新材料及氢能利用一体化项目的生产能力，涉及产品包括丙烯、氢气、正丁醇、异辛醇、正丁醛、异丁醛、回收碳八混合醇、回收精制碳十二混合醇、新戊二醇、液氩、硫磺等。（资讯来源：煤化工信息网）
【天然橡胶】
5月8日，土耳其轮胎制造商Petlas宣布，拟建设一家新工厂。新工厂总投资3.6亿美元（约合人民币24.91亿元）。建成后，其乘用和轻卡车胎的产能，可达到年产34万吨，提高42%。此外，还可以提供1850个工作岗位。（资讯来源：中国天然橡胶协会）
【黑色金属】
1、本周钢材总库存量1872.48万吨，环比降84.83万吨。其中，钢厂库存量542.23万吨，环比降40.04万吨；社会库存量1330.25万吨，环比降44.78万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，唐山126座高炉中有53座检修，高炉容积合计35880m3；周影响产量约78.81万吨，产能利用率77.30%，较上周下降1.52%，较上月同期下降1.21%，较去年同期上升2.98%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
今年年初澳大利亚向中国出口了价值约4000万美元的铜矿矿石和铜精矿，这表明两个外交关系出现一定的改善。澳大利亚贸易数据显示，1月份向中国出口了价值6050万澳元(合4104万美元)的铜矿石和铜精矿，不过这些货物并未出现在中国海关数据中。澳大利亚的数据显示，这是自2020年12月以来的第一个出口月。（资讯来源：长江有色金属网）
【铝】
4月（30天）中国冶金级氧化铝产量为653.5万吨，日均产量环比增加0.35万吨/天至21.8万吨/天。4月总产量环比上月减少1.6%，主因4月较之3月减少1个自然日。从同比数据来看，4月氧化铝产量同比去年增加5.4%，主因新投氧化铝产能的释放，贡献了这部分增量。截至4月末中国氧化铝建成产能为10025万吨，运行产能为7950万吨，全国开工率为79.3%。（资讯来源：上海有色网）
【锌】
矿端加工费有所下调，但目前国内冶炼厂利润尚可。国内硫酸有潜在胀库风险，倒逼炼厂提前检修减产，本周来看，检修与复产并行，整体产量变动并不大，除云南以外地区国内冶炼厂仍旧积极生产开工。（资讯来源：百川盈孚）
【镍、不锈钢】
1、太钢不锈2022年净利同比减97.57% 全年产不锈钢414万吨。（资讯来源：长江有色金属网）
2、卓创资讯数据显示，5月不锈钢粗钢企业排产在250万吨以上，这是年内最高排产量，排产增加导致采购潮出现，需求向好后最终持货商报价积极上行。（资讯来源：长江有色金属网）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
