【国内宏观】

1、根据《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第九次排除延期清单的公告》（税委会公告2022年第10号），对美加征关税商品第九次排除延期清单将于2023年5月31日到期。国务院关税税则委员会按程序决定，对相关商品延长排除期限。现将有关事项公告如下：自2023年6月1日至2023年12月31日，对附件所列商品，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。（资料来源：财政部网站）

2、国家金融监督管理总局局长李云泽强调， 要准确把握中国国情和金融工作规律，着力构建中国特色金融监管体系。要坚持稳中求进、开拓创新，妥善处置化解重点领域金融风险。在稳定大局的前提下，用改革创新的方法破解难题，稳妥化解存量风险，坚决遏制增量风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。（资料来源：iFinD）

【海外宏观】

1、日本央行行长植田和男表示，尚未达到可持续的2%通胀水平，通胀将在2023财年下半年明显放缓；退出宽松并不一定意味着日本央行持有的日本国债会蒙受巨大损失。（资料来源：Wind）

2、欧洲央行管委Simkus表示，预计欧洲央行将在6月和7月分别加息25个基点。（资料来源：华尔街见闻）

【国债】

1、新开发银行（NDB）在中国银行间债券市场成功发行85亿元人民币熊猫债。通过此次交易，新开发银行在中国银行间债券市场建立了新的熊猫债债券基准。该笔交易吸引了境内和境外投资者的关注和参与，最终以负溢价为债券成功定价。（资料来源：Wind）

2、临近5月末，为维护流动性平稳，央行适时加大公开市场操作力度。近期银行体系流动性总量适度，加之央行提供合理支持，资金面平稳跨月无虞。预计后续央行将继续灵活开展公开市场操作，保持年中时点流动性和市场利率处于合理水平。（资料来源：中国证券报）

【股指】

1、截至5月29日，已有49家上市券商发布了2022年度利润分配方案，合计拟分红规模437.37亿元。（资料来源：证券时报）

2、5月以来，8家上市公司发布了百亿元级规模投资项目。其中，7个项目涉足新能源产业。从投资金额上看，晶科能源和金冠电气投资总额分别高达560亿元和680亿元。记者注意到，动力电池、光伏等新能源产业成为最主要的投资领域。（资料来源：上海证券报）

3、首批3只中证国新央企科技引领指数ETF获批。证监会公告，准予易方达中证国新央企科技引领指数ETF、银华中证国新央企科技引领指数ETF、南方中证国新央企科技引领指数ETF注册。（资料来源：Wind）

【玉米】

1、近期河南地区麦收期间的持续降雨，造成部分区域小麦发芽，芽麦不能食用只能进入饲用领域，小麦饲用量会增多，一定程度会影响饲用玉米消费量。6月份中国养殖市场规模将继续扩大，玉米消耗需求量将继续增长，陈化玉米库存将继续下降，价格看涨的几率在进一步提升。预判6月份期间，中国主流市场玉米价格偏强震荡走势为主的几率更高。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至05月27日，巴西玉米收割率为0.4%，上周为0.2%，去年同期为0.6%。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、5月30日，中国主港报价无变化。国际棉花价格指数（SM）97.68美分/磅，无变化，折一般贸易港口提货价16494元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.05美分/磅，无变化，折一般贸易港口提货价16222元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.18美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16746.53元/吨（按1%关税计算，下同）。

美国E/MOT棉的报价为98.60，折人民币一般贸易港口提货价16647.45元/吨。

澳棉报价为97.40，折人民币一般贸易港口提货价16449.28元/吨。

巴西棉报价为95.93，折人民币一般贸易港口提货价16207.09元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为96.01，折人民币一般贸易港口提货16218.10元/吨。

西非棉的报价为95.90，折人民币一般贸易港口提货价16196.08元/吨。

印度棉的报价为95.90，折人民币一般贸易港口提货价16196.08元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为96.79，折一般贸易港口提货价16350.20元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

2、据七师有关负责人表示，去年棉花种植面积184万亩，今年种植165-170万亩，减少的面积改种了小麦、玉米、油料作物。往年4月初播种，今年因为天气原因晚播种15天左右，现在棉苗有2片真叶，部分团场真叶数量达到4片，按照目前生长态势，亩均单产可能低于去年，后期力争通过田间管理将亩均减产控制在20-30公斤，预计今年棉花亩产仍能达到450公斤。

今年农民种植棉花积极性较高，去年籽棉交售价格在6元/公斤，加上2块钱补贴，最终籽棉价格达到了8元/公斤。虽然今年预计全疆产量同比下降，但大概率高于510万吨，目前北疆倾向于认为，在天气条件配合的情况下，皮棉总产能达到560-570万吨，冰雹、大风天气仅是区域性影响，不能代表全疆。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、5月30日当周，豆油港口库存录得57.10万吨，较上一周增加4.95万吨； 最近一个月，豆油港口库存累计增加2.37万吨，增加幅度为4.33%。（资讯来源：Wind）

2、缺少美盘大豆的指引，国内在进口大豆迅速到达工厂补充库存后压榨量大幅攀升，豆粕产量随之增加，但饲料养殖企业看空后市随买随用为主，大量备货需求有限后豆粕库存有所回升，加之进口大豆成本回落及后期预期豆粕供应逐渐宽松，油厂挺价乏力，部分地区豆粕现货价格已经跌破3月下旬的低点，主要油厂报价全线跌破4000元/吨，部分地区价格向3500元/吨逼近，预计豆粕将延续弱势下行走势。（资讯来源：饲料行业信息网）

【生猪】

1、据农业农村部监测，5月30日“农产品批发价格200指数”为122.09，比前一日上升0.15个点，“菜篮子”产品批发价格指数为122.78，比前一日上升0.17个点。截至5月30日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.29元/公斤，比前一日下降0.5%。（资讯来源：农业农村部）

2、近期生猪市场屠宰量主线稳定、局部略有提升，整体对行情影响力度有限。而临近月末，养殖端生猪出栏计划逐步减少，出栏量收窄；加之近期北方多地降雨频繁，造成局部区域生猪调运略显不畅。受此影响，猪价已出现小幅上涨迹象，今日北方多地外三元出栏价上涨0.1-0.2元/公斤，主流价格在14.0-14.6元/公斤。近两日生猪价格仍不乏小幅上涨可能。（资讯来源：卓创资讯）

【白糖】

1、据外媒5月29日报道，马来西亚国内贸易和生活成本部部长Salahuddin Ayub表示，该部将确保市场上糖的持续供应。

他说，已经采取措施确保糖价得到控制，每天都在监控糖的供应。

该部秘书长Datuk Azman Mohd Yusof称，糖厂承诺每月供应4.2万吨标准糖，以满足全国的需求。（资讯来源：泛糖科技）

2、据咨询机构StoneX 5月29日发布的一份报告显示，预测2023年巴西食糖出口量为2950万吨，其中75%将通过桑托斯港出口。（资讯来源：泛糖科技）

3、美国农业部（USDA）在5月底发布的《世界农业供需估算报告》中预测，2023/24榨季巴西产糖量将增加400万吨，达到接近创纪录的4200万吨，原因是有利的天气和种植面积的增加将导致更多的甘蔗可用于压榨。高企的糖价鼓励农民种植甘蔗而不是其他作物。

预计巴西2023/24榨季制糖比为48%。（资讯来源：泛糖科技）

4、泰国外贸部数据显示，2023年4月泰国出口食糖60.53万吨，同比增加6.39万吨，增幅达11.80%。其中出口原糖35.16万吨、白糖5.14万吨、精制糖20.23万吨。

2022/23榨季截至4月，累计出口食糖439.48万吨，同比增加33.64万吨，增幅8.29%。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、路透数据显示，5月份俄罗斯运往土耳其的乌拉尔原油海运量达到七个月高点。(资讯来源：金十数据）

2、印度石油部长：印度计划在未来建立年产能达2000万吨的炼油厂。(资讯来源：金十数据）

3、船运数据显示，作为原油出口大国的沙特阿拉伯正在进口前所未有数量的便宜的俄罗斯柴油，并且加大对新加坡的出口数量，从而达到利润最大化。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、5月30日，齐翔腾达投建的30万吨/年环氧丙烷项目生产线已经建设完工，装置流程已全线贯通并顺利产出合格产品，实现一次开车成功，该项目投产后，齐翔腾环氧丙烷产品产能将达30万吨/年。（资讯来源：慧正资讯）

2、近日，中石化销售公司（华南）顺利完成2000吨丁二烯产品的装载工作，将其运往中国台湾，首次成功打通了海南炼化百万吨乙烯项目丁二烯产品的对台湾销售流程。（资讯来源：中国石化新闻网）

【天然橡胶】

近日，国家统计局发布4月轮胎及合成橡胶产量统计数据。4月份，橡胶轮胎外胎产量为8526.9万条，增长31.3%；1～4月累计产量为3.05亿条，增长12.3%。去年全年，橡胶轮胎外胎总产量为8.56亿条，下降5.0%。4月份，中国合成橡胶产量为71.8万吨，增长14.7%；1～4月累计产量为281.2万吨，增长10.7%。2022年全年，合成橡胶总产量为823.3万吨，下降5.7%。（资讯来源：中国橡胶网）

【黑色金属】

1、5月22日-28日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1393.3万吨，周环比下降24.1万吨，处于年内偏高水平。（资讯来源：Mysteel）

2、5月30日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12664.60万吨，环比上周一减少115万吨，47港库存总量13256.60万吨，环比减少140万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、外电5月29日消息，阿根廷矿企商会下属的一些公司成立“铜业委员会”，以推动220亿美元投资，推进西部省份卡塔马卡、萨尔塔和圣胡安的铜项目。 据当地媒体报道，发起这一倡议的企业家们希望吸引人们对铜矿企业的兴趣。由于缺乏支持，该国铜企发展速度不够快。（资讯来源：上海有色金属网）

2、必和必拓5月30日宣布同微软达成合作，将利用AI和机器学习提高全球最大铜矿——智利埃斯康迪达铜矿的铜回收率。必和必拓估计，未来30年，全球需要将铜产量提高一倍，才能跟上电动汽车、海上风电和太阳能农场等脱碳技术的发展步伐。该公司称，利用来自加工矿石工厂的实时数据，结合微软Azure平台基于AI的建议，工厂经营者将有能力调整影响矿石加工和回收率的变量。（资讯来源：36氪）

【铝】

国际货币基金组织（IMF）以加纳未能满足贷款条件为由，对中国政府可能获得加纳的矿产（主要是铝土矿）和电力收入表示担忧。援引国际货币基金组织官员的话说，加纳可能需要帮助偿还它从中国获得的四笔贷款，这些贷款是通过出售其能源和矿产资源获得的。在过去十年中，加纳至少从中国获得了八笔贷款，以多种自然资源作为抵押，以降低违约风险。截至 2022 年底，抵押贷款占加纳与中国之间 19 亿美元贷款协议中的 6.19 亿美元。

【锌】

SMM 5月29日讯：自5月24日以来，LME锌库存连续两日激增，截止5月26日，LME锌库存总计74550吨，较5月24日45400吨的低点骤增29150吨，增幅高达64.21%。据SMM了解，近日LME库存激增主要是交仓所致。（资讯来源：SMM）

【镍、不锈钢】

印尼政府官员表示，印尼正在暂停征收镍产品出口税。正在考虑创建镍价格指数。（资讯来源：Wind）

青岛中程表示，公司IPC煤矿和Madani镍矿的部分区域正在初勘中，如达到信息披露标准，公司将根据信息披露法规的要求进行披露。（资讯来源：SMM）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。