【国内宏观】

1、5月官方制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点；5月非制造业PMI为54.5%，下降1.9个百分点；5月综合PMI产出指数为52.9%，下降1.5个百分点，继续保持在景气区间，表明我国企业生产经营总体延续恢复发展态势。国家统计局指出，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。（资讯来源：Wind）

2、国家发展改革委环资司召开部分省市节能工作座谈会。会议提出，开展能效对标达标，深挖节能潜力，推动煤电、钢铁、有色、石化、化工、建材等行业节能降碳改造，实施锅炉、电机、变压器、制冷、照明、家电等设备更新升级。落实好节能审查办法，严把新上项目能效关，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。坚决杜绝以节能、“双碳”为名搞“拉闸限电”。（资讯来源：国家发改委微信公号）

3、商务部部长王文涛会见特斯拉公司首席执行官马斯克。双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。王文涛指出，习近平主席同拜登总统会晤时曾表示，地球足够大，容得下中美各自和共同发展。中美两国经济深度融合，双方应在相互尊重、和平共处、合作共赢原则指引下加强经贸对话与合作，世界经济发展和人类进步需要科技领域的开放合作。(资讯来源：华尔街见闻)

【海外宏观】

1、欧洲央行表示，加息暴露金融系统的脆弱性，欧元区稳定前景依然比较脆弱，密切留意金融部门脆弱性至关重要；房价可能下跌，商业房地产市场仍处于低迷状态；经济、通胀以及利率不确定性对企业构成压力。

2、欧央行管委维勒鲁瓦指出，将在2025年之前将通胀率降至2%，必须在货币政策方面保持长期动员状态，通胀缓解的构成是令人鼓舞的。另一位管委穆勒表示，核心通胀尚未显示放缓迹象，很可能欧洲央行将会进行不止一次25个基点加息，欧洲央行将在2024年早期降息预期可能过于乐观。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、交易商协会在债务融资工具违规“自融”的调查中发现，北方国际信托股份有限公司、中海外钜融资产管理集团有限公司、长城国瑞证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国海证券股份有限公司在相关债务融资工具的发行和交易环节涉嫌存在违规行为。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对7家机构启动自律调查。（资讯来源：iFinD）

2、市场上有传言称，针对地方融资平台公司，沪深交易所进行了窗口指导，主要内容包括“一般公共预算收入低于50亿的区县只能借新还旧，不管是否首发，地市低于50亿也一样”、“区县50亿元以下一律不能新增公司债，无论隐债颜色和AAA担保”，并称“全国一刀切”。记者从接近交易所人士处获悉，上述传言为假消息。目前交易所城投发债审核政策总体稳定，没有发生变动。（资讯来源：中国证券报）

【股指】

1、富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的指数审核变更。该变更将于2023年6月16日收盘后，即2023年6月19日生效。其中，富时中国A50指数6月季度审核显示，将纳入京沪高铁、格力电器，删除万科A、上汽集团；备选股名单包括：金山办公、光大银行、中信建投、国电南瑞及片仔癀。(资讯来源：Wind)

2、公安部印发通知，要求全国公安机关以全面实行股票发行注册制为契机，主动适应新形势新变化，切实增强责任感使命感，进一步加强打击防范证券犯罪工作，全力保障全面实行股票发行注册制顺利实施，有效维护资本市场秩序，有力保护投资者利益。(资讯来源：央视新闻)

【玉米】

1、随着黑龙江和山东等地的检修企业恢复性开机生产，玉米淀粉企业整体开工率回升，但吉林、山西仍有个别企业维持检修，区域性开工率小幅下降。据Mysteel农产品调查数据显示，5月25日—5月31日当周，全国淀粉企业开机率50.5%，较上周升高1.73%。周度全国玉米淀粉产量为27.11万吨，较上周产量升高0.93万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、美国农业部数据显示，截至2023年5月25日当周，美国玉米出口检验量为1313411吨，前一周修正后为1326281吨，初值为1323117吨。2022年5月26日当周，美国玉米出口检验量为1412248吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为28691303吨，上一年度同期42308082吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、5月31日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98.30美分/磅，涨0.62美分/磅，折一般贸易港口提货价16598元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.66美分/磅，涨0.61美分/磅，折一般贸易港口提货价16324元/吨。

当日主要品种价格如下：

SM 1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.82美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价16856.62元/吨（按1%关税计算，下同）。

美国E/MOT棉的报价为99.24，折人民币一般贸易港口提货价16757.54元/吨。

澳棉报价为98.04，折人民币一般贸易港口提货价16559.37元/吨。

巴西棉报价为96.57，折人民币一般贸易港口提货价16306.17元/吨。

乌兹别克斯坦棉报价为96.65，折人民币一般贸易港口提货16317.18元/吨。

西非棉的报价为96.50，折人民币一般贸易港口提货价16295.16元/吨。

印度棉的报价为96.54，折人民币一般贸易港口提货价16306.17元/吨。

美国E/MOT M 1-3/32″级棉的报价为97.43，折一般贸易港口提货价16449.28元/吨。（资讯来源：中国棉花网）

2、5月31日，大宗商品集体下行，郑棉减仓弱势震荡，CF2309合约开盘15585元，最高15615元，减仓走弱，最低15450元，收于15500元，跌35元。目前现货成交一般，多以点价成交为主，基差持稳，下游棉纱交投氛围一般，纺企心态谨慎，出货为主，目前按需采购，库存压力不大。整体看，棉花产业链相对平稳，宏观情绪转弱，价格短期或将延续震荡。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、上周国内主要油厂豆油库存连续第二周回升。监测显示，5月26日，全国主要油厂豆油库存68万吨，周环比增加4万吨，月环比增加8万吨，比上年同期减少23万吨。上周大豆到港进度加快，油厂开机小幅回升，豆油库存继续累积。后期大豆将集中大量到港，豆油长期累库趋势不改。近期2309合约菜豆油价差已经由5月上旬的500多元/吨反弹至700元/吨上方，反映出市场对于未来豆油和菜油预期存在分化。5-7月大豆月均到港量预期超过1000万吨，开机率回升将大幅提高豆油供应和库存，价格面临较大压力；而6月份以后，菜籽进口预期减少，加之新年度美国农业部预计油菜籽产量持平略降，也对菜油价格起到支撑。（资讯来源：国家粮油信息中心）

2、美国农业部数据显示，截至2023年5月25日当周，美国大豆出口检验量为239736吨，前一周修正后为166590吨，初值为155051吨。2022年5月26日当周，美国大豆出口检验量为404350吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为48450848吨，上一年度同期49550493吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、据农业农村部监测，5月31日“农产品批发价格200指数”为122.18，比前一日上升0.09个点，“菜篮子”产品批发价格指数为122.88，比前一日上升0.10个点。截至5月31日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.26元/公斤，比前一日下降0.2%。（资讯来源：农业农村部）

2、据农业农村部监测，2023年5月22日—5月28日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.31元/公斤，与前一周持平，较去年同期下降7.0%；白条肉平均出厂价格为20.09元/公斤，较前一周下降0.3%，较去年同期下降7.1%。（资讯来源：农业农村部）

3、生猪市场持续磨底，养殖端亏损时间过长，猪周期何时迎来上行，截止到2023年5月31日全国外三元出栏均价为14.34元/公斤，全国生猪养殖企业已经连续亏损超过5个月了，现阶段全国猪价稳中走跌，短期市场供需格局难变，行情弱势走稳为主。（资讯来源：Mysteel）

【白糖】

根据泛糖科技储运部实地调研数据，截至5月26日的广西食糖第三方仓库库存量较去年同期减少约30%；5月份的食糖去库速度略快于去年，但慢于2021年同期。

国内白糖现货价格持续上涨，在经历了连续2个月的快速去库存之后，广西食糖第三方库存降至较低水平，且提货速度开始放缓。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、日本经济产业省：日本4月原油进口同比下降1.5%。4月汽油销售同比增长1.3%，煤油销售同比增长8.0%。(资讯来源：金十数据）

2、欧佩克+定于6月4日召开会议，决定产量政策；此前OPEC+在4月2日召开的会议中，同意将产量缩减到366万桶/日，相当于全球需求的3.7%。(资讯来源：金十数据）

3、数据显示，哈萨克斯坦2023年第一季度对欧洲的石油出口量高于此前一年总量，取代了部分俄罗斯石油的供应。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、5月30日，中国石油举行新闻发布会宣布，国内一次性建设规模最大的世界级炼化项目——中国石油广东石化炼化一体化项目全面投入商业运营。项目规模为2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯。该项目于今年2月27日实现一次开车成功，进入全面生产阶段。目前广东石化40套装置运行稳定，主要技术经济指标达到设计值，产品质量全部合格，原油入厂、产品出厂流程全线打通，销售渠道全面建立，累计加工原油535万吨、生产乙烯27.6万吨；实现营业收入254亿元，盈利2亿元。（资讯来源：中国化工报）

2、5月国内丙烯（山东）5月初市场均价7052元/吨，5月31日均价6490元/吨，月跌幅7.97%，较去年同期相比下跌15.54%。（资讯来源：生意社）

【天然橡胶】

2023年前4个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为91万吨，同比降23%。其中，标胶合计出口47.9万吨，同比降17%；烟片胶出口12.8万吨，同比降25%；乳胶出口29.6万吨，同比降27%。出口混合胶合计为74万吨，同比增62%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、本周唐山35家调坯型钢企业47条型钢生产线，实际开工条数25条，开工率为53.19%，环比上周上升14.89%；产能利用率为44.01%，环比上周上升3.89%。成品库存61.32万吨，环比上周减少4.52%，厂内钢坯库存32.70万吨，环比上周减少9.29%。（资讯来源：Mysteel）

2、全国110家样本洗煤厂开工率74.30%较上期降0.19%；日均产量62.68万吨降0.22万吨；原煤库存273.93万吨增1.48万吨；精煤库存179.01万吨降13.98万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、咨询公司伍德·麦肯兹（Wood Mackenzie）发布的报告显示，随着安第斯地区矿业巨擘的产出增长放缓，刚果(金)可能在未来几年超越全球第二大铜生产国秘鲁，并拉近与头号产铜国智利的距离。伍德·麦肯兹的董事Ruben Arrieta在利马的一次矿业活动中援引官方数据称，2022年刚果(金)的铜产量几乎与秘鲁持平，当时秘鲁报告铜产量为244万吨。智利当年铜产量为530万吨。（资讯来源：wind）

2、近日，紫金矿业集团股份有限公司控股子公司西藏巨龙铜业有限公司收到墨竹工卡县应急管理局函复，同意巨龙铜业恢复生产。（资讯来源：wind）

3、印尼铜矿商Amman Mineral International计划筹资至多12.94万亿印尼盾(8.806亿美元)，偿还部分债务，并为几个项目提供资金，包括完成其在松巴哇岛正在建设的铜治炼厂。该治炼厂每年将加工90万吨铜精矿，生产22万吨阴极铜。该治炼厂将耗资9.83亿美元。（资讯来源：文华财经）

【铝】

近日，广域铭岛与新疆众和股份公司（下称“新疆众和”）完成合作签约，由广域铭岛基于Geega（际嘉）工业互联网平台和数字化技术，为新疆众和电解铝厂搭建智能出铝全流程管理系统，打通生产计划、出铝管控、物流调度全流程中数据断点，实现数字化闭环管理，保证产品质量和生产安全，为高纯铝的生产打下基础，以数字化方式达成提质增效和节能降碳。本次合作是广域铭岛赋能电解铝行业数字化转型又一标杆项目，也是广域铭岛电解铝节能降碳解决方案及工业软件的成功推广复用。远期，双方还将以ESG理念为指引，在电解铝和高纯铝的更多生产场景中探索合作，推动铝行业绿色低碳发展。（资讯来源：Wind）

【锌】

锡业股份(000960)新设锌合金子公司,名称为云锡文山锌合金有限公司，由锡业股份100%控股，经营范围含有色金属合金制造、销售等,注册资本2000万元人民币。（资讯来源：Wind）

【镍、不锈钢】

1、容百科技(688005)发布公告，公司与亿纬锂能(300014)近日签订《战略合作协议》，达成战略伙伴关系。双方将在电池和材料领域展开战略合作，包括在高镍三元、磷酸锰铁锂正极材料等领域进行产品开发、技术开发、市场和供应链开发等全方位合作，在更新一代电池和材料方面新产品开发和技术创新展开合作。亿纬锂能46 系大圆柱电池行业领先，锰铁锂和钠电研发进展顺利。亿纬锂能在国内率先完成46 系列高比能大圆柱电池布局，大圆柱电池具备极致标准化和可靠性，在制造端工艺流程缩短30%，单位生产效率更高。亿纬25年规划100GWh 大圆柱产能，其中海外匈牙利20GWh，已获得成都大运、德国宝马等国内外众多一流客户定点。且亿纬在钠电和锰铁锂研发进展顺利，在锂金属二次电池、固态电池等技术上均有所突破，技术优势显著。（资讯来源：Wind）

2、澳大利亚镍生产商Mincor Resources 5月份地下作业的镍矿产量为49955吨，有望提前达到设计产能60万吨/年的预期。Mincor说，到目前为止，其Kambalda矿4月和5月的镍精矿产量估计为1839吨，其中103005吨镍矿石将交付给澳大利亚资源公司必和必拓的Kambalda镍选矿厂，将于5月底进行调整。Kambalda镍选矿厂在暂停四年后，于2022年5月开始加工第一批镍矿。该公司1-3月镍精矿产量比上一季度增长36%,达到1，380吨，其中87，428吨镍矿交付给必和必拓的Kambalda镍选矿厂。（资讯来源：Wind）