【国内宏观】1、5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比4月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。M2同比增长11.6%，M1增长4.7%，M0增长9.6%。人民币贷款增加1.36万亿元，同比少增5418亿元。5月份人民币存款增加1.46万亿元，同比少增1.58万亿元。（资讯来源：央行官网）2、国家发改委、央行、财政部、工信部等部门印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》提出，2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税；2024年底前，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策，实施期限延长至2024年底。继续对煤炭进口实施零关税政策；加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。（资讯来源：Wind）【海外宏观】1、美国商务部将多家中国实体增列入出口管制清单，外交部回应称，中方坚决反对美方上述举措，要求美方停止滥用实体清单等出口管制工具，遏制打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。（资讯来源：Wind）2、欧元区6月ZEW经济景气指数-10，刷新去年12月以来新低，前值-9.4。【国债】1、6月13日，人民银行网站消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，较前日2%的利率水平下降0.1个百分点。（资讯来源：第一财经）2、国家发改委、央行、财政部、工信部等部门印发《关于做好2023年降成本重点工作的通知》提出，实施好稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；推动贷款利率稳中有降；引导金融资源精准滴灌。（资讯来源：Wind）【股指】1、国家发改委相关负责人表示，“十四五”期间，我国将优先考虑在先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等领域以及护理、康养、托育、家政等领域，建设100个高水平、专业化、开放型产教融合实训基地。2、随着AI大模型的发展，全球算力供不应求，相关订单需求骤增。在此背景下，电信运营商等产业链企业力争超前部署。业内人士表示，AI大模型及下游应用爆发，将推动数字基础设施建设加快，芯片、服务器、数据中心、先进封装、算力租赁等领域迎来利好。（资讯来源：中国证券报）【玉米】1、从河南省农业农村厅了解到，截至6月13日，河南省夏播面积8470万亩，占预计面积的93.1%，日进度235万亩。其中粮食作物已播6450万亩。（资讯来源：央视新闻）2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至06月10日，巴西第一茬玉米收割率为85.0%，上周为83.2%，去年同期为88.6%；第二茬玉米收割率为1.7%，上周为0.7%，去年同期为4.9%。（资讯来源：金十数据）3、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年6月8日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为203421吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为402333吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的17.4%，上周是34.07%。（资讯来源：金十数据）【棉花】1、5月份，巴西棉花价格在国际棉价的带动下小幅上涨，止住了连续下跌的势头，价格上涨促使国内卖家不愿降低报价，导致国内棉价和出口价格看齐。在此形势之下，巴西棉农一方面关注出口市场，另一方面等待国内的情况进一步好转，密切关注本年度棉花的上市情况。(资讯来源：中国棉花网)2、美国农业部6月12日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年6月11日，美国棉花播种进度为81%，较前周增加10个百分点，较去年同期减少8个百分点，较过去五年平均值减少5个百分点。美国棉花现蕾率为11%，较去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值减少3个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占49%，较前周下降2个百分点，比去年同期高3个百分点。(资讯来源：中国棉花网)【豆粕】1、6月13日当周，豆油港口库存录得65.05万吨，较上一周增加2.75万吨；最近一个月，豆油港口库存累计增加12.90万吨，增加幅度为24.74%。（资讯来源：金十数据）2、上周国内豆粕库存连续第四周回升。上周国内油厂压榨量维持高位，下游提货转好，豆粕库存小幅回升至50万吨上方，预计后期继续累积。6月9日，国内主要油厂豆粕库存50万吨，比上周同期大幅增加1万吨，比上月同期增加29万吨，比上年同期减少21万吨，比过去三年同期均值减少38万吨。（资讯来源：国家粮油信息中心）【生猪】1、进入6月份，规模养殖场生猪出栏计划较5月略有缩减，生猪供应收紧或对猪价有一定支撑作用。但随着多地气温上升，终端需求疲软，屠宰企业鲜品销售速度减慢，同时因冻品库存压力较大，生猪屠宰量较前期减少。供需僵持下，6月猪价窄幅盘整，截至9日，全国外三元生猪交易均价14.27元/公斤，较1日持平。月内最高为7日的14.32元/公斤，最低为2日的14.20元/公斤。（资讯来源：卓创资讯）2、据农业农村部监测，6月13日“农产品批发价格200指数”为122.75，比前一日上升0.04个点，“菜篮子”产品批发价格指数为123.52，比前一日上升0.05个点。截至6月13日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.13元/公斤，比前一日下降0.6%。（资讯来源：农业农村部）【白糖】1、据外媒6月12日报道，印度政府消息人士表示，因担心厄尔尼诺天气导致降水减少和产出下降，印度至少要到2023/24榨季上半年才会考虑准许食糖出口。一位印度政府高级官员表示，天气是一个很大的负面影响因素。去年，尽管降雨情况良好，但食糖产量还是出现下降。由于厄尔尼诺天气，今年印度不能冒险提前允许出口。厄尔尼诺天气通常会导致印度多数地区出现干旱天气，其可能在今年晚些时候给印度带来极端天气。印度官员表示，即使该国同意在2023/24榨季晚些时候允许食糖出口，预计准许出口糖数量也不会超过400万吨。（资讯来源：泛糖科技）2、据外媒6月12日报道，巴西对外贸易秘书处（Secex）公布的出口数据显示，巴西6月前两周累计出口糖73.85万吨，日均出口量为12.31万吨，较上年6月全月的日均出口量11.14万吨增加11%。上年6月全月出口量为233.85万吨。（资讯来源：泛糖科技）【原油】1、阿塞拜疆能源部长：1月至5月石油产量达到1270万吨。(资讯来源：金十数据）2、巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克称，巴基斯坦以人民币支付首批政府间进口的俄罗斯原油，并未透露定价或折扣等商业细节。(资讯来源：金十数据）3、科威特将7月份亚洲KEC原油官方售价定为较阿曼/迪拜售价升水1.95美元/桶。(资讯来源：金十数据)【化工】1、进入6月，仪征化纤公司年产300万吨PTA项目建设进入关键阶段，首个料仓安装就位，后续将依次吊装剩余三台料仓，预计整体项目在7月份进行中交。（资讯来源：石化新闻网）2、近日，内蒙古华恒能源科技有限公司PTMEG、PBAT新型材料产业链一体化项目基本建成，正在进行各项试生产准备工作。据悉，该项目总投资105亿元，建设内容包括3×10.4万吨/年BDO（1,4-丁二醇）装置、4×4.6万吨/年PTMEG（聚四氢呋喃）装置、6万吨/年PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯）装置、28000标立方米/小时天然气制氢装置、3×24万吨/年甲醛装置等。项目建成投产后，将实现“煤/石灰石—BDO—可降解塑料/氨纶”完整产业链条。（资讯来源：中国化工信息周刊）【天然橡胶】最新数据显示，2023年前4个月美国进口轮胎共计7705万条，同比降21.3%。其中，乘用车胎进口同比降11%至4955万条；卡客车胎进口同比降18%至1546万条；航空器用胎同比增10%至11.4万条；摩托车用胎同比降49%至731万条；自行车用胎同比降53%至212万条。（资讯来源：QinRex）【黑色金属】1、山西省内已累计停产检修高炉5座，检修容积2450m³，日影响铁水产量约在1.15万吨，日产能利用率为92.8%，相比上期上升2.4%；轧线累计检修12条，日影响产材量约在3.58万吨，日产能利用率为67.6%，相比上期上升4.1%，当前山西省内建筑钢材日产量约在8.53万吨。（资讯来源：Mysteel）2、国家发展改革委等部门发布关于做好2023年降成本重点工作的通知，当中提及，做好能源、重要原材料保供稳价工作，继续对煤炭进口实施零关税政策。夯实国内资源生产保障能力，加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产，完善矿业权出让收益征管政策。加强原材料产需对接，推动产业链上下游衔接联动。加强市场监管，强化预期引导，促进大宗商品市场平稳运行。（资讯来源：Mysteel）【铜】1、2023年5月中国铜矿砂及其精矿进口量255.7万吨，同比增长0.2%；1-5月我国铜矿砂及其精矿累计进口量1131.4万吨，同比增长8.8%。（资讯来源：中商情报网）2、伦敦金属交易所（LME）网站公布的数据显示，在2023年5月份，LME注册仓库的俄罗斯铜库存为29,600吨，占到LME注册仓库总库存的33%，低于4月份的36%。(资讯来源：金十数据)【铝】1、铝土矿商再次请求印尼政 府重新考虑禁令政策，因为国内设施不足以处理它们的产量。然而值得注意的是，印尼计划在未来几天限制未加工铝土矿的出口。世界第六大铝土矿生产国印度尼西亚将从2023年6月10日起停止铝土矿出口，这是2020年禁止出口所有金属矿石法律的一部分，以刺 激对精炼厂的投资。（资讯来源：铝道网）2、Surefire Resources发布了其首 个矿产资源估算(MRE)，为西澳大利亚州Victory Bore项目提供3800万吨氧化铝，强调了其高纯度氧化铝(HPA)的潜力。在计划于今年11月进行经济预可行性研究评价之前，MRE有可能提高该项目的价值。（资讯来源：铝道网）3、力拓公司（Rio Tinto）周一在其官网上公布称，该公司将投资11亿美元，扩大旗下加拿大ComplexeJonquière炼厂铝产能。该公司称，上述投资包括来自魁北克省至多1.113亿美元的资金支持。（资讯来源：Wind）【锂】1、松发股份正筹划收购安徽利维能动力电池有限公司不低于51%且不高于76.92%股权。交易完成后，公司主营业务将在陶瓷产品的基础上新增储能锂电池业务。（资讯来源：Wind）2、赣锋锂业(01772)发布公告，公司近日收到全资子公司Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.的控股子公司阿根廷Minera Exar S.A.公司的通知，其旗下阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目已产出首批碳酸锂产品。公司预计随着后续的产能爬坡及产线优化，该项目将逐步产出电池级产品。（资讯来源：Wind）【镍、不锈钢】1、SMM在2023年6月，专程组织了由不锈钢企业、新能源车企、投资企业等镍产业大佬，一起前往印尼苏拉威西省进行实地考察，实地学习交流国内优质企业在印尼的发展情况，谋求更精准、更深度的合作，创造更有效、更持续的交流。（资讯来源：我的钢铁网）2、印度尼西亚镍矿业协会(SekumAPNI)秘书长MeidyKatrinLengkey在雅加达南部威斯汀酒店举行的2023年印度尼西亚矿业大会上发表讲话时解释说，目前APNI正在准备形成印尼镍价指数（INPI）。（资讯来源：兰格钢铁网） 3、根据总部位于俄罗斯的SpetsStalAssociation的数据，今年5月，俄罗斯的不锈钢进口总量为46，250吨，与上个月相比下降了10.3%。在指定月份，就数量而言，俄罗斯进口的不锈钢冷轧钢和不锈钢热轧钢分别下降了21.5%和0.4%。另一方面，不锈钢长钢、不锈钢无缝管、不锈钢焊管和不锈钢丝的进口量环比分别增长24.1%、13.4%、59.7%和19.2%。 5月，占总供应量54.8%的中国是俄罗斯不锈钢产品的主要供应国。紧随其后的是印度（36.0%），印度尼西亚（3.1%）和土耳其（3.0%）。（资讯来源：不锈钢及特种合金联盟）
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