【国内宏观】
1、时隔10个月LPR迎来下调。机构认为，LPR下调有利于促进房地产市场平稳健康发展，存量房贷和新增房贷利率都将下降，住房消费者负担减轻，还有助于提振居民消费和投资。而从近年来的经验来看，“逆回购利率—MLF利率—LPR”的同步调降，被视作完成一次完整的降息过程。(资讯来源：中国基金报)
2、国务院总理李强在柏林同德国工商界代表座谈交流。西门子、大众、奔驰、宝马、舍弗勒、巴斯夫、科思创、瓦克化学、默克、思爱普、安联等德国企业负责人出席。大家按照李强总理提议，围绕如何看待当前国际经济政治形势、如何看待中国经济走势、如何看待未来技术发展前景、如何看待一些国家提出的所谓“去风险”“降依赖”等坦诚发表看法，深入进行交流。(资讯来源：iFinD)
3、全国政协主席王沪宁出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会表示，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义，是实现高质量发展的必然选择，是实现全年经济发展预期目标的内在要求，高质量开展考察调研，为恢复和扩大消费献计出力。(资讯来源：新华社)
4、近期，不少地方出台了稳定和扩大制造业投资、推动制造业高质量发展的政策措施。制造业发展对于稳增长、稳就业具有重要意义。分析认为，当前一些地方财政状况吃紧，尤其是土地财政遇到挑战，将倒逼地方政府反思和寻找新的出路，这是将提高制造业比重作为地方绩效考核的一个机会，制造业投资持续增长有支撑。(资讯来源：证券时报)
【海外宏观】
1、欧洲央行管委雷恩警告称，用来指导加息幅度的潜在价格涨幅放缓的速度没有整体通胀放缓的速度快。欧元区消费者价格的上涨正在放缓，但还没有达到预期的程度，不包括能源和食品在内的通胀只会逐步缓解。(资讯来源：金十数据)
2、欧洲央行执委施纳贝尔表示，需要继续加息，直到看到令人信服的证据。欧洲央行首席经济学家连恩表示，7月份再次加息似乎是合适的，然后将在9月份再看情况。(资讯来源：Wind)
【国债】
1、在经济“弱复苏”背景下，市场融资需求仍相对疲软，新发放贷款利率下行压力未有明显缓解。在市场看来，存款利率的下调有利于保持银行净息差基本稳定，以提升银行支持实体经济恢复的积极性。(资讯来源：第一财经)
【股指】
1、促进新能源汽车产业高质量发展政策举措出台在即。国新办将于6月21日上午10时举行国务院政策例行吹风会，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出，到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。(资讯来源：第一财经)
2、在AI投资火热的当下，多家公募机构积极参与，从资金交易、量化投研等核心业务，到基金经理路演、宣传材料制作等多个口径，多方位体验AI应用带来的效益赋能。与此同时，多家公募机构更是将AI研发与应用纳入公司发展规划，预计未来在投资决策、风险管理、研报分析、智能客服等多个领域，AI将继续“大展拳脚”。(资讯来源：中国证券报)
【玉米】
1、据样本企业数据测算，2023年5月，全国工业饲料产量2664万吨，环比增长3.1%，同比增长10.5%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为34.4%，同比下降2.2个百分点；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比12.7%，同比下降1.5个百分点。（资讯来源：中国饲料工业协会）
2、据农业农村部消息，农业农村部决定在农垦系统和地方组织实施“农垦社会化服务+地方”行动，聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、带动粮油等主要作物大面积单产提升，深入开展社会化服务，力争用3—5年时间面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次，打造一批示范点，建立一批服务标准，培育一批服务品牌，壮大一批集体经济组织，助力全面推进乡村振兴、加快建设农业强国。（资讯来源：农业农村部）
【棉花】
1、据海关统计数据，2023年5月我国棉花进口量11万吨，环比增加3万吨，增幅37.5%；同比减少7万吨，减幅44.6%。对于5月棉花进口量延续同比大幅下跌，各涉棉企业、机构早有预料，一方面5月份ICE棉花期货走势呈“W”形，如此频繁波动下，棉花进口跌幅较前三个月收窄表现偏好；另一方面从国际棉商、贸易企业的反馈来看，5月份内外棉花价差虽然倒挂幅度持续缩小直至阶段性“顺挂”，保税棉、船货的竞争力虽然不断恢复，但由于2023年二季度新增出口溯源订单严重不足（尤其高附加值高利润欧美日单）、中长线订单稀少，再加上部分规模以上企业计划1%关税配额签约8-12月船期2022/23年度巴西棉、澳棉，因此对美金现货除刚性需求采购外，补库并不十分积极。（资讯来源：中国棉花网）
2、近日乌铁局发布通知，自6月16日起，调整新疆各发站铁路运费棉花价差系数：南疆区域执行下浮标准45%-55%，北疆区域执行下浮标准38%-48%，乌鲁木齐周边区域执行下浮标准40%-50%。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、据中国海关总署的数据，中国5月份从巴西进口了1094万吨大豆，较上年同期猛增40%，上年同期为779万吨。由于巴西大豆丰收和其价格优势，中国今年增加了对巴西大豆的采购量。今年前五个月的抵达量为2015万吨，几乎与去年同期的2047万吨持平。（资讯来源：海关总署）
2、根据美国农业部干旱监测报告显示，伊利诺伊州、衣阿华州、俄亥俄州、密苏里州等美国中西部主要生产州的农作物承受的压力最大；其中伊利诺伊州是美国最大的大豆生产州和第二大玉米生产州，当地玉米和大豆作物状况远低于全美均值水平，而受干旱影响的美豆面积从5月23日的1%左右迅速扩大至6月13日的66%。美国平原南部地区（如堪萨斯州和内布拉斯加州）的作物评级也低于平均水平、美豆受干旱影响面积增幅更是明显，这意味着作物要实现创纪录的产量，这些主产州仍然需要天气条件的进一步改善才得以实现强劲的单产预期。（资讯来源：汇易咨询）
【生猪】
新希望在互动平台表示，本轮猪周期磨底时间较久，生猪养殖行业集体亏损已经持续五个月左右时间，但当前现货市场并未出现恐慌性出栏及价格深跌，相反呈现出持续低位窄幅波动。目前公司资产负债率总体偏高但可控，到2023年年底会有所下降。负债和杠杆是过往跨越式发展的历史形成及周期下行带来的客观情况。在经营上，公司在2021年是行业里面最先开始控制养猪资产投入规模的，避免周期下行风险。近期，公司做的相关工作，就是对资产进行更有效的利用，也有利于改善资产负债情况。公司总裁今后也会投入更多精力于资产处置相关工作，加大低效资产的处置力度。（资讯来源：Wind）
【白糖】
1、由于进口成本不断上升，孟加拉国炼糖厂近日呼吁将把包装精制糖的价格每公斤提高25塔卡至每公斤150塔卡，散装精制糖的价格每公斤提高 20 塔卡至每公斤140塔卡。
孟加拉国糖精炼厂协会 (BSRA) 已经于6月19日通过一封致孟加拉国贸易和关税委员会的信函发出了呼吁。糖厂希望新价格将于6月22日生效。（资讯来源：泛糖科技）
2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB近期公布的数据，巴西5月食糖出口达11.4亿美元，较去年同期增长88.5%。（资讯来源：泛糖科技）
3、印尼国家食品局称，印度食糖产量减少是推动国际糖价上涨的原因之一，从3650万吨下降至3280万吨。印度食糖出口也随之减少，这将推高国际糖价。
国际糖价的上涨对印尼国内糖价产生了影响，售价趋于上涨。（资讯来源：泛糖科技）
4、据外媒近日报道，哈萨克斯坦农业部长YerbolKarashukeyev表示，计划在中期将食糖产量从28.3万吨/年增加到49万吨/年。
据悉，该国已经启动了建设一个年产15万吨的制糖厂的建设工作，以增加食糖生产，减少对进口的依赖。（资讯来源：泛糖科技）
5、据俄罗斯统计局公布的数据显示，2023年截至6月1日，甜菜种植面积为101.3万公顷，同比增长1.2%。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、挪威国家石油理事会：挪威5月石油产量比预测高出1.3%。(资讯来源：金十数据）
2、消息人士：土耳其能源技术代表团在巴格达会见伊拉克石油官员，讨论恢复伊拉克北部石油出口的问题。(资讯来源：金十数据）
3、联合石油数据库JODI：沙特原油出口在4月份环比下降20.7万桶/日，至731.6万桶/日。原油库存在4月份增加了197.7万桶，达到1.49亿桶。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1、6月19日，盘锦辽滨沿海经济技术开发区公示了北方华锦联合石化20 万吨/年高密度聚乙烯、30万吨/年环氧丙烷、22万吨/年双氧水（100%）、160万吨/年延迟焦化装置环境影响评价公众参与拟报批公示文件。（资讯来源：煤化工信息网）
2、6月17日，榆能化学煤制120万吨/年乙二醇一期40万吨/年乙二醇启动项目乙二醇中心酯化偶联单元所有机泵负荷试车工作全部完成。（资讯来源：煤化工信息网）
3、6月14日，国内最大的甲醇钠装置——榆林洪宇环保再生资源有限公司10万吨/年甲醇钠项目在陕西榆林建成投产，产出合格产品。（资讯来源：煤化工信息网）
【天然橡胶】
广西交科集团投资建设的橡胶沥青生产基地日前在广西钦州建成投产，该基地也是中国西南地区最大的橡胶沥青生产科研成果转化示范基地。据介绍，上述基地年产橡胶沥青30万吨，同步生产SBS改性沥青15万吨、乳化沥青5万吨，总占地面积约2.2万平方米。（资讯来源：中新网）
【黑色金属】
1、预计未来一周，强降雨和高温仍是我国天气的两大主角，江汉东部、江淮、江南、华南西部及四川西南部和西藏东南部等地部分地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍。（资讯来源：中央气象台）
2、6月20日，中国45港进口铁矿石库存总量12759.07万吨，环比上周一减少5万吨，47港库存总量13373.07万吨，较上周一下降7万吨。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
1、国家统计局最新数据显示，2023年1-5月中国铜材累计产量875.7万吨，同比增长6.7%。其中，产量排名前三的省份分别是江西、江苏和浙江，江西铜材产量同比增长2.46%。（资讯来源：我的钢铁）
2、据海关统计，今年1至5月，铜陵市进出口贸易总值357.5亿元，同比增长24.4%，其中出口43.5亿元、同比增长33.8%；进口314亿元，同比增长23.2%。从主要商品看，进口以铜精矿、未锻轧铜及铜材为主。进口铜精矿275.8亿元，同比增长28.4%；未锻轧铜及铜材29.9亿元，同比增长4.4%。出口以未锻轧铜及铜材、机电产品、肥料等为主。出口未锻轧铜及铜材22.3亿元，同比增长83.3%；机电产品12.2亿元，同比增长2.6%；肥料3.4亿元，同比增长28.2%。（资讯来源：我的钢铁）
【铝】
1、中国海关总署公布数据显示，2023年5月中国进口铝矾土总量约为1293万吨。其中，5月也无印尼矿石资源抵达中国。而几内亚方面，中国则进口其矿石总量约975万吨。截至2023年5月，2023年中国铝矾土进口量达到6059.2万吨。从进口国家上来看，2023年中国铝矾土的进口国主要为几内亚，其占比73.6%；其次是澳大利亚，占比19.6%；印尼，占比3.1%。（资讯来源：百川盈孚）
2、滁州瑞达新能源材料有限公司年产25万吨光伏组件铝合金边框型材项目正式签约，项目总投资38亿元，建设光伏组件铝边框深加工生产线40余条，将于2023年12月开工，2024年12月投产。（资讯来源：我的钢铁）
【锂】
1、美国铝业(AA.US)首席执行官西蒙·克拉克在接受采访时称，该公司位于秘鲁的法尔查尼(Falchani)锂矿第一阶段的建设成本可能比最初的估计增加了约20%，达到7亿美元。（资讯来源：Wind）
2、澳大利亚电池矿产公司Lithium Energy与西安蓝神新材料科技有限公司签署协议，允许西安蓝神在Lithiun Energy位于阿根廷的Solaroz项目建设电池级锂工厂。Lithium Energy在一份声明中表示，西安蓝神将采用其专有的直接锂提取(DLE)技术，该工厂将能够每年生产多达3,000吨电池级碳酸锂。（资讯来源：格隆汇）
【镍、不锈钢】
1、EV镍业公司在加拿大安大略省北部的沙乌多姆（Shaw Dome）项目W4矿床资源量更新，较之前增加了2400万磅金属量。W4矿床露天矿坑和地下开采矿石探明和推定资源量为140万吨，镍品位0.98%，即镍金属量为3110万磅。推测矿石资源量为55.92万吨，镍品位0.98%，即镍金属量为1210万磅。目前，W4矿床总的镍金属资源量为4300万磅，探明和推定资源量占比为72%。（资讯来源：兰格钢铁网）
2、2023年5月，国内不锈钢进口量为14.17万吨，环比增加16.09%，同比减少38.35%。1-5月累计进口72.47万吨，较去年同期减少48.74%。5月国内不锈钢出口量为35.21万吨，环比减少6.43%，同比减少27.67%，1-5月累计出口169.56万吨，较去年同期减少12.17%。5月不锈钢净出口为21.04万吨，环比减少17.25%，同比减少18.11%；1-5月累计净出口97.08万吨，较去年同期净出口增加87.84%。（资讯来源：兰格钢铁网）
免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。
