【国内宏观】

1、政协第十四届全国委员会常务委员会第二次会议26日上午在京开幕，围绕“构建新发展格局，推进中国式现代化”协商议政。中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席开幕会。本次常委会会议为期两天。常委会组成人员将围绕“推动高质量发展”、“建设现代化产业体系”、“全面推进城乡、区域协调发展”、“推进高水平对外开放”、“统筹发展和安全”等专题进行讨论。（资讯来源：新华社）

2、随着LPR报价下调，近期北京、上海、广东、苏州等多地个人住房按揭贷款利率已相应调整，其中个别城市首套房贷款利率已降至3.6%。在物价水平持续温和的前景下，若需要进一步加大逆周期调控力度，未来政策性降息仍有空间。总体上看，未来半年房贷利率持续下调将成趋势。（资讯来源：证券日报）

【海外宏观】

1、欧盟计划取消对部分转基因作物的限制，此举旨在帮助农民应对气候变化，但可能再次引发关于转基因这一争议技术的辩论。欧盟建议将许多改良作物定义为传统作物，而不是现行制度下的转基因作物。欧盟计划在当地时间7月5日提出这项草案，在正式提出之前，相关内容仍有可能被修改。（资讯来源：金融时报）

【国债】

1、央行通报5月份金融市场运行情况，5月份债券市场共发行各类债券54561.6亿元。其中，国债发行7352.8亿元，地方政府债券发行7553.5亿元，金融债券发行9844.5亿元。截至5月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元，占中国债券市场托管余额比重为2.2%。（资讯来源：Wind）

2、6月份以来，继国有六大行、多家股份行宣布下调存款利率后，多家农商银行、村镇银行随之跟进，发布公告下调人民币存款挂牌利率。此轮农村中小金融机构的下调属于监管引导下的“跟进”操作。具体来看，活期存款和定期存款利率均有不同程度下调，整体呈现出定期下调幅度大于活期、长期限存款下调幅度更大的特征。（资讯来源：农村金融时报）

【股指】

1、首批中证国新央企现代能源ETF已获证监会批复，包括嘉实基金、博时基金、工银瑞信基金三家旗下的中证国新央企现代能源ETF。目前，三只中证国新央企现代能源ETF发行募集上限还未确定，发行期预计在七月上旬。（资讯来源：中国证券报）

2、汽车零部件板块获资金密集扫货 私募机构长期看好。近期，汽车零部件板块在A股调整背景下持续走高，成为市场热点，不少个股接连掀起涨停潮，主力资金加码流入密集“扫货”，不少投资者惊呼：汽车行业“翻身仗”已打响。（资讯来源：中国证券报）

3、面对持续震荡的市场，多只成立不久的新基金悄悄捡拾筹码，快速建仓，基金净值已出现较大变化。与此同时，多只老基金积极调仓换股。2023年下半场即将开启，近日多位明星基金经理发布了下半年投资策略。从整体来看，基金经理相对较为乐观，人工智能、新能源等成为重点关注方向。（资讯来源：中国证券报）

【玉米】

1、端午节后归来，国内玉米淀粉市场价格保持稳中上行的趋势。首先，受近期玉米供给不足的影响，主要企业连续提涨价格刺激到货量，成本支撑力度增强。其次，为缓解亏损压力，企业主动提涨价格转嫁压力。最后，当前市场人士心态好转，对于市场走势预期逐步转强。随着当前市场购销情绪向好，在亏损压力及玉米供给量不足的影响下，短期玉米淀粉现货市场价格或保持偏强的态势运行。（资讯来源：卓创资讯）

2、6月下旬7月份，陈化玉米库存将继续去化，而需求将继续小幅增长。同时，随着新季麦上市量继续增长但标准品质麦供应量下降小麦价格在经历了6月下旬的逐步触底后7月份止跌看涨几率将逐步提高，因此我们预判6月下旬玉米价格将总体偏强震荡走势为主，叠加本年度夏季干旱的影响，预判7月-9月份期间，玉米价格总体看涨的几率更高，但由于芽麦及低品质麦大量饲用影响涨幅受限。（资讯来源：饲料行业信息网）

【棉花】

1、2023年6月16-22日，美国国内七大市场标准级现货平均价76.71美分/磅，较前周下跌1.36美分/磅，较去年同期下跌45.09美分/磅。当周，美国国内七大现货市场成交6082包，2022/23年度累计成交731511包。（资讯来源：中国棉花网）

2、端午节期间，北疆降雨增多，气温稍有下降，局部地区发生强对流天气，乌苏市古尔图镇牧业四队的棉田遭遇冰雹袭击，受灾面积上千亩，原本已经现蕾的棉田里，棉叶掉落，只剩下光秃秃的棉杆，熬过了春季的低温,却没能躲过这场冰雹。（资讯来源：中国棉花网）

3、据江浙、河南等地棉花贸易企业反馈，6月下旬以来，由于内外棉花价格顺挂持续处于偏高位置、疆内外仓储库新疆棉报价回调幅度较郑棉CF2309合约明显滞缓，再加上1%关税内棉花进口配额集中在少数规模以上棉纺织、棉花企业手中，因此港口人民币资源受到中小用棉企业的关注、询价更多，成交也较6月上中旬反弹。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、因气象预测显示未来一周美国中西部部分地区将会出现大范围的降雨，有助于缓解作物进入关键生长阶段之前的干旱并补充土壤墒情，大豆价格承压下滑，不过大豆出口销售总量位于市场预期范围的上端限制其跌幅。目前正值国内进口大豆到港高峰，油厂在较高开机率下豆粕产量维持高位，需求端对高价豆粕接受意愿下降后库存继续增加，但市场认为已经进入美盘大豆天气炒作期，看好后市行情的预期下工厂挺价意愿较强，继续关注美国大豆产区的天气情况对市场的影响。（资讯来源：饲料行业信息网）

2、据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第25周（6月17日至6月23日）111家油厂大豆实际压榨量为192.84万吨，开机率为64.80%。（资讯来源：Mysteel）

3、上周国内大豆压榨量小幅回落，但仍然连续五周高于200万吨。监测显示，上周国内大豆压榨量208万吨，比前一周减少14万吨，比上月同期增加4万吨，同比增加27万吨，比近三年同期均值增加23万吨。预计本周国内大豆压榨量小幅回落至200万吨左右。（资讯来源：国家粮油信息中心）

【生猪】

1、唐人神近日接受投资者调研时称，公司生猪产业主要发展方向是布局猪肉消费区域，目前产能主要集中在湖南省、广东省等区域，未来公司生猪产能重点发展区域为广东省、广西省、海南省。公司生猪养殖长期发展目标是年出栏1000万头生猪，主要布局为湖南省约350万头、广东省约300万头、广西省约100万头、海南省约50万头、其它区域（包括河北省、河南省、甘肃省、云南省等）约200万头。（资讯来源：Wind）

2、据国家发改委数据，截至6月21日，全国生猪出场价格为14.36元/公斤，较6月14日上涨0.28%；主要批发市场玉米价格为2.82元/公斤，较6月14日上涨0.71；猪粮比价为5.09，较6月14日下跌0.39%。（资讯来源：国家发改委）

【白糖】

1、据外媒近日报道，巴基斯坦内阁经济协调委员会(ECC)做出决定，允许信德省的糖厂在6月12日起的60天内使用剩余的3.2万吨食糖出口配额。（资讯来源：泛糖科技）

2、据印度全国糖业联合会（NFCSF）最新数据，2022/23榨季截至6月15日，印度食糖产量已达到3296万吨，同比减少246万吨。其中，北方邦的产量最高，为1054万吨，马邦的食糖产量为1053万吨，均低于上榨季。

预计整个2022/23榨季印度产糖量将达到3332万吨，同比减产265.5万吨。（资讯来源：泛糖科技）

3、据外媒6月20日报道，巴西知名食糖和乙醇经销商Copersucar公司表示，随着甘蔗入榨量增加，预计该公司2023/24榨季食糖销售量将同比增长27%。公司首席执行官表示，预期总销售水平将达到1400万吨左右。

他还指出，鉴于国际糖价依然处在近12年来的高点，巴西糖厂目前正将尽可能多地生产食糖，而不是乙醇。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、市场消息：壳牌在停电和火灾后重新启动了路易斯安那州Norco炼油厂。(金十数据APP)。(资讯来源：金十数据）

2、市场消息：欧佩克预计，到2045年，全球石油需求将增至1.1亿桶/日。(资讯来源：金十数据）

3、当地时间6月25日，俄罗斯利佩茨克州政府表示，瓦格纳部队已经完全离开该州。(资讯来源：央视新闻)

【化工】

1、近日，茂名石化拟建100万吨/年3#乙烯装置，替代现有36万吨/年1#乙烯装置。该项目总投资为248亿元，通过扩能改造实现化工部分乙烯产能由100万吨/年提高到164万吨/年。项目在充分依托化工部分已建装置的基础上，乙烯下游配套建设10套化工装置，包括：50万吨/年1#裂解汽油加氢装置、30万吨/年2#芳烃抽提装置、14万吨/年3#丁二烯抽提装置、40万吨/年2#全密度聚乙烯装置、30万吨/年2#环氧乙烷装置、20万吨/年4#聚丙烯装置、30万吨/年5#聚丙烯装置、24万吨/年双氧水装置、30万吨/年环氧丙烷装置、50万吨/年ABS装置。（资讯来源：中国化工信息周刊）

2、6月19日，巴斯夫湛江一体化基地的聚乙烯（PE）装置开工建设。新装置年产50万吨聚乙烯，计划于2025年投产。（资讯来源：中国化工报）

3、6月20日，中煤陕西榆林能源化工有限公司“中煤榆林煤炭深加工基地项目”甲醇合成工艺许可和PDP编制采购公示。该项目为新建年产220万吨甲醇、90万吨烯烃装置及相关配套设施。（资讯来源：煤化工信息网）

【天然橡胶】

1、根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）最新公布的数据显示，2023年5月欧盟汽车市场乘用车销量同比增长18.5%至938,950辆，这已是连续第十个月增长。欧盟四大市场均出现增长，其中意大利(+23.1%)、德国(+19.2%)和法国(+14.8%)的涨幅最大。（资讯来源：QinRex）

2、据柬埔寨橡胶总局最新报告显示，2023年前五个月柬埔寨出口橡胶达107,938吨，比去年同期增长2.5%。报告称，该国前五个月从橡胶的出口中获得了1.458亿美元的收入，比去年同期的1.687亿美元下降了13.5%；出口的平均成本为1351美元/吨，比去年同期低约252美元。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、6月19日-6月25日，中国47港到港总量2368.1万吨，环比增加98.6万吨；中国45港到港总量2249.3万吨，环比增加68.5万吨；北方六港到港总量为1103.1万吨，环比增加71.2万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、6月19日-6月25日，澳洲巴西19港铁矿发运总量2677.8万吨，环比减少184.1万吨。澳洲发运量1817.8万吨，环比减少306.9万吨，其中澳洲发往中国的量1547.5万吨，环比减少247.5万吨。巴西发运量860.0万吨，环比增加122.7万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

外媒6月23日消息，上周五，暴雨导致河水泛滥，道路堵塞，甚至迫使世界最大的铜生产商Codelco停止了部分采矿业务（资讯来源：wind）

【铝】

1、2023年3月福建省规模以上工业企业铝材产量同比下降了9.7%，达13.7万吨，增速较2022年同期高3.6个百分点，增速较同期全国低18.8个百分点，约占同期全国规模以上企业铝材产量578.90363万吨的比重为2.4%。（中国产业调研网）

2、南山铝业表示，公司为持续增强公司的国际竞争力和影响力，近年来积极拓展海外市场，进行资源端布局，公司计划分批建设电解铝项目，首期规划25万吨，配套公辅设施均按照经济效益最大化进行建设。（资讯来源：上海有色）

【锂】

标普全球市场财智的数据显示，世界第二大产锂国智利锂勘查投资占全球的9%，全球排名第五，位于阿根廷（22%）、美国（16%）、澳大利亚（15%）和加拿大（12%）之后。过去三年，智利在锂矿勘查方面投入大量资金，2022年投资额为4.67亿美元，在世界占有一席之地。（兰格钢铁网）

【镍、不锈钢】

2023年5月，国内不锈钢进口量为14.17万吨，环比增加16.09%，同比减少38.35%。1-5月累计进口72.47万吨，较去年同期减少48.74%。5月国内不锈钢出口量为35.21万吨，环比减少6.43%，同比减少27.67%，1-5月累计出口169.56万吨，较去年同期减少12.17%。5月不锈钢净出口为21.04万吨，环比减少17.25%，同比减少18.11%；1-5月累计净出口97.08万吨，较去年同期净出口增加87.84%。（资讯来源：wind）