【国内宏观】

1、国务院总理李强出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。李强表示，过去十年里，中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源，为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥重要“压舱石”的作用。未来更长时间里，中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能，也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇（资讯来源：新华社）

2、财政部税政司、税务总局货物和劳务税司有关负责人就延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策有关问题答记者问称，将与相关部门密切配合，共同做好政策转换工作，保证市场平稳过渡；切实提升纳税服务水平，确保减免税政策落实落地落细。（资讯来源：Wind）

【海外宏观】

1、欧央行行长拉加德表示，欧元区通胀率过高，无论发生什么都致力于实现通胀目标，如有必要，利率将保持高位，须避免对政策逆转过快的预期，将在7月继续加息。管委卡扎克斯认为，利率将在7月之后进一步上调，市场对于2024年初降息的预期是错误的，当通胀低于2%目标时，将会进行降息，目前不确定7月是否是利率周期的结束，市场对于降息预测过于乐观，绝不会在2024年上半年降息，暂停加息并不意味着停止加息周期。（资讯来源：Wind）

2、欧盟即将通过最终实施全球商定的巴塞尔协议Ⅲ监管改革，提高在欧盟运营的银行的抵御能力，并加强对其监管和风险管理。消息称，欧盟理事会当天就资本要求法规（CRR）和资本要求指令（CRD）的修正案达成了临时协议。该临时协议在正式通过之前需得到欧盟理事会和欧洲议会的确认。（资讯来源：华尔街见闻）

【国债】

1、为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，6月27日央行开展50亿元人民币央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。（资讯来源：央行网站）

2、曾经一度“偃旗息鼓”的大额存单开始在储户中再度走俏，3年期大额存单更是“一单难求”。虽然各银行不断压降大额存单利率，但由于目前市场对未来存款利率下行形成较强预期，客户仍倾向于配置中长期定期存款和大额存单以锁定收益。（资讯来源：第一财经）

【股指】

1、在广州举办的APEC专精特新中小企业国际合作论坛上，工业和信息化部副部长徐晓兰表示，加大对专精特新中小企业上市培育的力度，开展分类指导、精准服务、投融资对接，2022年新上市企业中超过一半为专精特新中小企业。（资讯来源：上海证券报）

2、截至6月26日，已有50家A股上市公司发布半年度业绩预告，或在一季报、招股书中预告上半年业绩。其中，续盈、预增、扭亏、略增公司共计42家，占比超八成。（资讯来源：上海证券报）

【玉米】

1、卓创资讯监测数据显示，截至6月25日，二季度东北玉米均价为2598.33元/吨，较一季度下跌4.41%。其中，4月至5月中旬，东北玉米均价由2656.88元/吨跌至2521.25元/吨，跌幅5.11%，主要原因是售粮季供应相对宽松，特别是农户在完成春播后，积极出售自然干玉米，但下游企业采购意向不佳，市场需求相对疲软，贸易商多倾向于低价成交，导致玉米价格震荡走低且出现断崖式下跌。（资讯来源：卓创资讯）

2、据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至06月24日，巴西二茬玉米收割率为11%，上周为5.3%，去年同期为20.4%。（资讯来源：金十数据）

3、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年6月22日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为0吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为246890吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的0.0%，上周是28.14%。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、美国农业部6月26日发布的美国棉花生产报告显示，截至2023年6月25日，美国棉花播种进度为95%，较前周增加6个百分点，较去年同期减少4个百分点，较过去五年平均值减少3个百分点。美国棉花现蕾率为28%，较前周增加9个百分点，较去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值减少3个百分点。美国棉花结铃率为5%，较去年同期减少3个百分点，较过去五年平均值减少2个百分点。美国棉花生长状况达到良好以上的占49%，较前周增加2个百分点，比去年同期高12个百分点。（资讯来源：中国棉花网）

2、6月上半月，巴西国内棉花销售下降，买卖双方在价格和质量上难以达成一致，代理商下调了报价，导致国内棉花价格指数下跌2.9%。（资讯来源：中国棉花网）

3、根据巴西CONAB发布的最新预测，2022/23年度巴西植棉面积为163.6万公顷，同比增长2.2%，单产1821公斤/公顷，环比上调2.69%，同比增长14.1%，棉花产量预计为297.8万吨，为历史第二高，环比上调2.66%，同比增长16.6%。

根据美国农业部的6月份报告，2022/23年度巴西棉花出口量预计为201.4万吨，是2020/21年度以来的最高，环比上调6.3%，同比增长42.3%。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、美豆价格因天气干旱担忧走高，我国大豆进口成本上升，带动国内豆粕期价上涨，现货供应充裕，库存水平持续增加，现货价格涨幅不如期货。上周全国主要油厂进口大豆库存下降。国内油厂大豆压榨量已连续五周保持在200万吨以上，导致大豆库存阶段性下降，但6—7月大豆继续大量到港，国内大豆波动累库趋势不改。监测显示，截至上周末，全国主要油厂进口大豆商业库存441万吨，周环比减少42万吨，月环比增加31万吨，同比减少110万吨。（资讯来源：国家粮油信息中心）

2、6月27日美国大豆进口成本价为5205元，较上日涨73元，突破逾5个半月高点。巴西大豆进口成本价为4518元，较上日涨101元。阿根廷大豆进口成本价为5086元，较上日涨119元。（资讯来源：中国粮油商务网）

3、美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2023年6月22日当周，美国对中国（大陆地区）装运6172吨大豆。前一周美国对中国大陆装运5411吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的4.37%，上周是2.92%。（资讯来源：金十数据）

【生猪】

1、6月猪初至端午节国内猪价继续延续14.00-14.50元/公斤的窄幅区间内震荡走势，在此之前已经延续2个多月的横盘走势。端午节前的一周，养殖端抗价情绪较强，屠企订单也有提升，猪价出现小幅反弹，但节日提振不足，屠企开工很快下降，猪价反弹昙花一现，但端午节之后，下游开工继续下滑，加上南方个别地区出现非瘟疫情，养殖端出栏心态积极，猪价打破僵局，向下击穿14.00元/公斤重要关口。（资讯来源：Mysteel）

2、据农业农村部监测，截至6月27日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为19.03元/公斤，较前一日下降0.3%。（资讯来源：农业农村部）

【白糖】

1、据来自咨询公司Archer Consulting和研究公司Centro de Tecnologia Canvieira (CTC)的消息，2023/24榨季由于有利的天气情况，巴西甘蔗单产呈现出良好的发展趋势。

Archer Consulting在其每周报告中表示，已经调查了巴西150家糖厂的数据，平均每公顷甘蔗单产吨数(TCH)提高了约20%。

CTC在周一的报告中则显示，其对中南部糖厂的调查结果相较5月份增长了26%，由每公顷75.5吨提升至每公顷95.3吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒6月25日报道，印度目前正在与巴西进行双边谈判，以解决世界贸易组织(WTO)关于食糖补贴的争端。

此前，巴西、澳大利亚和危地马拉在2019年向世贸组织投诉，印度对农民的食糖补贴违反了全球贸易规则。世界贸易组织于2021年裁定，印度向食糖行业提供的支持措施不符合规范。 印度于2022年1月向世贸组织提出上诉，反对该裁决。（资讯来源：泛糖科技）

3、据巴西对外贸易秘书处（Secex）6月26日公布的出口数据，巴西6月前四周出口糖和糖蜜194.21万吨，日均出口量为12.14万吨，较上年6月全月的日均出口量11.14万吨增加9%。发运价格为500.70美元/吨，同比上涨超26%。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、隆众资讯表示，6月28日24时（也就是本周四的零点），成品油调价窗口将再度开启。届时国内汽柴油上涨幅度约为80元/吨，迎来2023年的第五次上涨。(资讯来源：金十数据）

2、维多能源集团CEO：今年很难对石油市场的平衡情况进行预测；预计石油需求将在2030年左右达到峰值，然后逐渐下降，直至2040年。(资讯来源：金十数据）

3、交易商数据显示，土耳其6月将再次成为俄罗斯柴油出口的最大目的地，而在季节性炼油厂维护后，总出货量将会上升。据Refinitiv的数据显示，俄罗斯6月份估计的线下初级炼油能力可能达到402.9万吨，而5月份为495万吨。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、新凤鸣携手桐昆计划启动86.24亿美元的印尼北加炼化一体化项目，项目建设内容包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施，项目规模为1600万吨/年炼油，对二甲苯（PX）产能520万吨/年，乙烯80万吨/年。（资讯来源：证券日报）

2、据海关数据显示，2023年5月份我国钛白粉进口量0.64万吨，环比增加16.24%，同比去年下滑56.92%。进口均价3508.16美元/吨，环比减少3.11%。2023年1-5月中国钛白粉进口累计约2.51万吨，较去年同期减少4.20万吨，减少62.53%。（资讯来源：慧正资讯）

【天然橡胶】

据泰媒6月25日报道，泰国橡胶局预计2023年橡胶有向好的趋势，随着汽车工业和橡胶轮胎产量的增长，全球对橡胶的需求在不断增长。根据美国轮胎制造商协会（USTMA）的预计，2023年美国汽车的出货量将会增加，而全球橡胶产量持续小幅增长。预计今年的全球橡胶产量会下降至1431万吨，主要是受割胶工短缺、流行病和气候变化的影响。而橡胶消费量预计为1556.3万吨，较去年增长5%。(资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、卫星数据显示，2023年6月19日-6月25日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1335.6万吨，周环比下降121.7万吨，库存高位回落，但整体仍处于年内偏高水平。（资讯来源：Mysteel）

2、6月27日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12752.58万吨，环比上周一减少6万吨，47港库存总量13388.58万吨，环比增加16万吨。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

国有的赞比亚ZCCM投资控股公司证实，中国紫金矿业以及Sibanye Stillwater公司入围收购莫帕尼铜矿的投资者之列。莫帕尼铜矿寻找新投资者的工作可能会在未来两个月内完成。该矿在未来五到六年内将需要至少10亿美元的资金。赞比亚政府计划未来十年将这个非洲第二大生产国的铜产量增加两倍。维贝蒂表示，莫帕尼铜矿和冶炼厂目前需要约2亿至3亿美元的短期资金才能实现可持续发展。瑞士大宗商品巨头嘉能可在2021年以15亿美元的债务融资方式将莫帕尼的73%股份出售给ZCCM，但是保留了莫帕尼铜产量的承购权，直至铜矿的债务全部偿还。(资讯来源：wind）

【铝】

天山铝业在投资者互动平台表示，公司电池铝箔项目正按计划顺利推进中。江阴2万吨技改项目的箔轧机正在进行带料调试，即将正式投产。20万吨新建项目现有8台箔轧机正在安装。公司已取得IATF16949体系认证的符合性证明，客户认证亦在顺利开展中。(资讯来源：Wind）

【锂】

1、广西柳州鹿寨县举行2023年二季度重大项目集中开竣工暨柳州法恩赛克年产10万吨锂离子电池电解液项目试产仪式。据悉，该项目由柳州法恩赛克新能源科技有限公司（简称：柳州法恩赛克）投资建设，位于鹿寨县建中西路，占地122亩，总投资5.58亿元，项目全面达产后，预计每年可生产10万吨锂电池电解液。(资讯来源：Wind）

2、青岛乾运高科新材料股份有限公司（简称：乾运高科）投资建设的年产20万吨磷酸锰铁锂正极材料项目正式开工，项目总投资50亿元，分两期建设。一期占地180亩，计划投资25亿元，新建厂房及附属设施8.4万平方米，购置自动配料机、砂磨机、喷雾干燥机等设备220台（套），新上22条正极材料生产线，可年生产磷酸锰铁锂电池正极材料10万吨。(资讯来源：Wind）

【镍、不锈钢】

1、2023年5月份，中国镍矿进口量为373.63万吨，环比增加54.77万吨，增幅17.18%；同比减少10.79万吨，降幅2.81%。2023年1-5月份，中国镍矿进口总量为1194.75万吨，同比增加111.16万吨，增幅10.26%。(资讯来源：wind）

2、2023年5月份，中国镍铁进口量为66.38万吨，环比减少0.61万吨，降幅0.9%；同比增加17.18万吨，增幅34.91%。2023年1-5月份，中国镍铁进口总量为292.18万吨，同比增加86.43万吨，增幅42.01%。2023年5月份，中国中国精炼镍出口量为902.021吨，环比减少910吨，降幅50.22%；同比减少288吨，降幅24.18%。2023年1-5月份，中国精炼镍出口总量13350.259吨，同比增加5303吨，增幅65.89%。(资讯来源：wind）