【国内宏观】

1、国家统计局发布数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1-4月份收窄1.8个百分点；在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。5月份，规模以上工业企业实现利润总额6358.1亿元，同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。（资讯来源：国家统计局）

【海外宏观】

美欧英日四大央行行长齐聚欧洲央行中央银行论坛，参加小组讨论。美联储主席鲍威尔表示，美联储预计货币政策将进一步收紧，相信还会有更多加息措施。多数委员认为今年有必要再加息两次或更多。欧洲央行行长拉加德表示，如果基准情景保持不变，很可能在7月加息；目前不考虑暂停加息。英国央行行长贝利指出，英国经济表现出更强的韧性，将采取必要措施以实现通胀目标。日本央行行长植田和男表示，如果对通胀预测第二部分变得相当确定，那将是重新考虑政策变化的充分理由。（资讯来源：Wind）

2、据知情人士透露，欧洲中央银行一些偏鹰的官员们正考虑方案，加快削减该央行持有的5万亿欧元债券。知情人士表示，虽然一些人愿意考虑出售欧洲央行投资组合中的证券，以强化迄今为止采取的措施，但另一些人则偏向逐步取消在疫情期间购买之债券的再投资。（资讯来源：华尔街见闻）

3、美联储主席鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的欧洲中央银行货币政策论坛上发表讲话时表示，美联储更多“限制性政策”即将到来，包括在连续会议上加息的可能性。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、财政部发布数据显示，5月全国发行新增债券3019亿元，发行再融资债券4535亿元，发行地方政府债券合计7554亿元。1-5月，全国发行新增债券22538亿元，其中一般债券3568亿元、专项债券18970亿元。截至5月末，全国地方政府债务余额375579亿元，控制在全国人大批准的限额之内。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、截止6月28日，两市共有61家公司披露2023年上半年业绩预告，业绩预喜公司49家，占比超过80%。具体来看，预增16家，略增25家，续盈5家，扭亏3家。从板块来看，两市49家上半年业绩预喜公司中，资本货物、硬件设备预喜率较高，软件服务、汽车与零部件、医药、材料预喜率也表现较好。（资讯来源：Wind）

2、券商人士透露，中国证券投资者保护基金公司近期向证券公司投行部门征询了对退市公司挂牌转让相关制度的看法和意见、实践中存在的问题及建议，从而评估退市有关制度实施情况，为监管部门提供政策参考。业内透露，股票退市后，投资者在确权登记过程中遇到的问题或困难受到投保基金的关注。此外，关于将券商主动承接退市公司主办券商业务纳入分类评价机制，投保基金征询了券商的看法及具体建议。（资讯来源：Wind）

【玉米】

1、端午小长假过后，国内玉米期现货市场继续上攻。其中，连盘玉米主力合约站上2700元/吨，现货市场也呈现普涨格局，虽然大部分饲料企业更倾向于采购小麦（含芽麦）。与此同时，北半球玉米主产区已大部完成出苗，即将进入对水分需求要求更高的拔节期，而中国华北和美国中西部旱区迎来降水，但尚未完全摆脱干旱局面。（资讯来源：汇易咨询）

2、巴西全国谷物出口商协会（Anec）：6月份巴西大豆出口量预计将达到1420万吨，上周预测为1430万吨；玉米出口量预计将达到115.7万吨，上周预测为146万吨。豆粕出口量预计达到231.7万吨，上周预测为237万吨。（资讯来源：金十数据）

【棉花】

1、印度农业部的数据显示，由于季风雨进展迟缓，目前印度秋收作物的播种受阻。

截至6月中旬，印度水稻、豆类和油料作物的种植面积同比分别减少14.6%、57.2%和14.4%，但棉花和杂粮的面积分别增长6%和64%。

根据统计，近五年印度秋收作物同期的种植面积平均为1.09亿公顷，目前所有作物的种植面积达到992万公顷，比去年同期略有增加。

根据印度气象局的统计，6月1-13日印度季风雨雨量比历史长期均值减少47%，中部地区减少67%，南部地区减少59%。不过，6月下旬印度季风雨开始加强，目前秋收作物的种植刚刚开始，未来几周的播种将会加快。（资讯来源：中国棉花网）

2、据越南统计局的数据，今年1-5月越南服装出口额为123亿美元，同比下降17.8%，主要原因是全球需求减少。2022年，纺织品服装出口成为越南第二大出口创汇来源，仅次于手机和电子产品。

2022年，越南纺织品服装出口额为440亿美元，对越南经济增长起到至关重要的作用。不过，越南行业人士也表示，订单下降和终端产品价格下跌给制造商的利润带来巨大影响。同时，越南货币贬值也增加了原料进口的成本，给服装出口商完成订单带来困难，尤其是前期签订的高价合同。

除了上述因素之外，越南的低成本优势也在削弱，服装厂工人的月平均工资已经在300美元左右，而全球平均值为200美元。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、据中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第25周末，国内豆油库存量为108.7万吨，较上周的104.8万吨增加3.9万吨，环比增加3.79%。上周油厂开机保持高位，豆油库存继续累积，7月份大豆继续大量到港，短期内豆油累库节奏不变。（资讯来源：中国粮油商务网）

2、因气象预报显示中西部地区将出现急需的降雨，人们对供应前景也变得乐观，CBOT大豆期货市场收盘下跌，其中基准期约创下一周多来的最低水平。美盘大豆回落后进口成本跟随下调，对豆粕成本支撑减弱，加之近期大豆到港高峰期供应充足，工厂开工率较高豆粕产量攀升库存增加对豆粕价格带来压力。但油厂及贸易商看好后市且在榨利不佳的情况下挺价意愿仍存，豆粕维持小幅震荡运行行情。（资讯来源：饲料行业信息网）

【生猪】

1、6月28日“农产品批发价格200指数”为120.75，比前一日下降0.13个点，“菜篮子”产品批发价格指数为121.18，比前一日下降0.15个点。截至6月28日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.87元/公斤，比前一日下降0.8%。（资讯来源：农业农村部）

2、近日，河南省农业农村厅发布通知称，在第一次征求意见的基础上修改形成了《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027年）》。征求意见稿明确，到2025年底，全省生猪屠宰企业数量控制在100家左右，设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右，实际生猪屠宰量达到3000万头以上。到2027年底，全省生猪屠宰量80%以上来自全国生猪屠宰标准化示范厂。生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展水平逐步提高。生猪屠宰产品精细分割、副产品精深加工、废弃物资源化利用水平明显提高。屠宰养殖产能匹配度、屠宰行业集中度和市场竞争力进一步提高。(资讯来源：农业农村厅)

【白糖】

1、2023年6月27日，ICE原糖收盘价为23.1美分/磅，人民币汇率为7.2273。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本为5942元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为7628元/吨；配额内泰国糖加工完税估算成本为6070元/吨，配额外泰国糖加工完税估算成本为7796元/吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、2023/24榨季截至6月上半月，巴西中南部地区累计入榨量为16631万吨，较去年同期的14605.7万吨增加了2025.3万吨，同比增幅达13.87%；甘蔗ATR为127.2kg/吨，较去年同期的124.52kg/吨增加了2.68 kg/吨；累计制糖比为47.27%，较去年同期的41.61%增加了5.66%；累计产乙醇76.66亿升，较去年同期的70.14亿升增加了6.52亿升，同比增幅达9.30%；累计产糖量为952.8万吨，较去年同期的721.1万吨增加了231.7万吨，同比增幅达32.13%。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、美国石油学会数据显示，上周美国原油库存和汽油库存减少、馏分油库存增加。截止6月23日当周，美国商业原油库存减少约240万桶，汽油库存减少约290万桶，馏分油库存增加约77.7万桶。(资讯来源：API）

2、据悉委内瑞拉国家石油公司今年1月至5月的石油出口量较去年同期增长了13%。(资讯来源：金十数据）

3、俄罗斯能源部：截至6月最后一周，俄罗斯炼油厂汽油产量同比增长3.1%；6月底柴油产量同比增长2％，储备达历史最高水平。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、据海关数据显示，2023年5月我国环氧丙烷出口量为392.5吨，环比增加26.61%，同比增加153.23%；5月出口均价为1402.89美元/吨。1-5月我国环氧丙烷全年总出口量为2124.366吨，较去年同期减少69.15%。（资讯来源：慧正资讯）

2、近日，眉山市生态环境局对四川金象赛瑞化工股份有限公司30万吨氰胺项目二期作出审批公示。该项目将以天然气为原料，按照“天然气-合成氨-尿素-三聚氰胺-双氰胺”的循环产业路线，建设20万吨/年合成氨，50万吨/年尿素，10万吨/年三聚氰胺，1万吨/年双氰胺，以及与三聚氰胺装置配套的尾气回收装置。（资讯来源：Wind）

【天然橡胶】

2023年前5个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为111.3万吨，同比降22%。其中，标胶合计出口60万吨，同比降16%；烟片胶出口15.3万吨，同比降25%；乳胶出口35.1万吨，同比降28%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、6月1-25日，乘用车市场零售135.4万辆，同比去年同期下降1%，较上月同期增长9%；今年以来累计零售898.6万辆，同比增长3%。6月1-25日，新能源车市场零售50.0万辆，同比去年同期增长13%，较上月同期增长15%；今年以来累计零售292.1万辆，同比增长35%。（资讯来源：Mysteel）

2、6月28日，广州住房公积金管理中心发布通知，明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策。通知明确，生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。（资讯来源：Mysteel）

3、6月28日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

智利国家铜业公司（Codelco）称，仍在评估中南部地区因降雨造成的停工对其运营的影响；由于降雨，El Teniente铜矿的一些运营仍处于暂停状态。（资讯来源：Wind）

【铝】

5月，我国铝材产量为542.7万吨，同比增长4.1%；铝合金产量为120.7万吨，同比增长15.1%；氧化铝产量为700.9万吨，同比降低4.7%。1-5月，我国同比增长6.7%；铝材产量为2462.7万吨，同比增长4%；铝合金产量为535.9万吨，同比增长15.9%；氧化铝产量为3350.5万吨，同比增长2.3%。（资讯来源：Wind）

【锂】

1、江西印发《江西省以制造业为重点促进利用外资量质双升的若干举措》。文件提出，发挥江西省绿色生态优势，引导外资积极参与光伏、锂电、新能源汽车等领域的绿色技术创新，支持外资参与碳达峰碳中和战略，实施工业低碳行动和绿色制造工程，开发推广减污降碳、资源高效利用技术，加强工业资源综合利用。（资讯来源：北极星电力）

2、据外媒报道，美国对用于电动汽车的磷酸铁锂（LFP）电池和相关材料的兴趣和投资力度正在持续攀升。LFP电池有着成本较低的优势，是镍钴锰（NCM）电池的有力竞争者。截至目前，已经有6家企业承诺未来将在美国投资建设LFP电池生产设施，这些企业将投资超过110亿美元，而且有消息称，包括特斯拉和Rivian在内的其他车企也在考虑进行类似的投资。（资讯来源：Wind）

【镍、不锈钢】

印尼镍行业下游的努力并未取得最佳效果，印尼政府认为镍矿石出口禁令政策需要重新审视。经济与法律研究中心主任（Celios）Bhima Yudhistira透露，下游镍板块目前仍在进行中，但是并未达到预期成果，这是因为生产的加工产品仍主要是镍生铁（NPI）、镍铁（FeNi）。国际货币基金组织（IMF）执行董事会在最新新闻稿中也要求印尼政府考虑分阶段解除镍矿石出口禁令。（资讯来源：Wind）