【国内宏观】
1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。（资讯来源：Wind）
2、央行二季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为30.9%，环比下降3.0个百分点，同比上升4.3个百分点。其中，39.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”，59.9%认为“正常”，0.9%认为“偏热”。（资讯来源：Wind）
3、央行二季度银行家问卷调查报告显示，贷款总体需求指数为62.2%，环比下降16.2个百分点，同比上升5.6个百分点。分行业看，制造业贷款需求指数为64.1%，环比下降9.8个百分点；基础设施贷款需求指数为61.0%，下降10.0个百分点；批发零售业贷款需求指数为60.0%，下降8.0个百分点；房地产企业贷款需求指数为47.0%，下降8.4个百分点。（资讯来源：Wind）
4、央行二季度城镇储户问卷调查报告显示，倾向于“更多消费”的居民占24.5%，环比增加1.2个百分点；倾向于“更多储蓄”的居民占58.0%，增加0.1个百分点；倾向于“更多投资”的居民占17.5%，减少1.3个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”。（资讯来源：Wind）
5、国务院印发关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港试点对接国际高标准推进制度型开放若干措施的通知。其中提出，除特定新金融服务外，如允许中资金融机构开展某项新金融服务，则应允许试点地区内的外资金融机构开展同类服务。金融管理部门可依职权确定开展此项新金融服务的机构类型和机构性质，并要求开展此项服务需获得许可。金融管理部门应在合理期限内作出决定，仅可因审慎理由不予许可。(资讯来源：华尔街见闻)
【海外宏观】
1、美联储主席鲍威尔表示，美联储致力于从银行失败中吸取教训，3月出现的银行业危机“很可能导致”信贷环境进一步收紧，大多数FOMC成员预计年底前将进行两次或更多次加息，劳动力市场“非常紧俏”，通胀“远高于”目标水平；政策只有在过去6-9个月内才有所收紧，加息的时间和幅度将取决于经济情况，还没有排除连续采取加息行动的可能性；短期内，央行对通胀是非常敏感的，不应假设能够回归低通胀环境。（资讯来源：Wind）
2、据多家俄媒报道，普京于当地时间28日前往俄罗斯达吉斯坦共和国第二大城市杰尔宾特市视察，期间以视频方式召开了一场关于旅游发展的会议，还与该共和国领导人梅利科夫会面。美国有线电视新闻网（CNN）将普京此行描述为“瓦格纳事件”之后“罕见公开露面”，以重申普京的权威，展现在其领导下，国家与军队的团结稳定。在与梅利科夫会面时，普京强调，他毫不怀疑瓦格纳雇佣军集团叛乱期间俄罗斯公民的支持。（资讯来源：华尔街见闻）
【国债】
1、交易商协会发布关于进一步提升债务融资工具融资服务质效有关事项的通知。其中提出，发挥“第二支箭”支持作用。用好民营企业债券融资支持工具，综合运用信用风险缓释凭证、信用联结票据、担保增信、交易型增信等多种方式，积极为符合条件的民营企业发债融资提供增信支持；提升二级市场流动性。引导银行间债券市场现券做市商积极规范开展债务融资工具做市业务，鼓励积极为定向工具、资产支持票据、境外机构债券等各类品种做市。支持市场机构按照相关规定开展定向工具、资产支持票据、境外机构债券等各类品种回购交易。（资讯来源：Wind）
【股指】
1、国家发展改革委产业司组织召开专题座谈会，研究推进工业机器人产业高质量发展的有关事宜，有关行业协会、生产企业和研究机构的相关负责同志参加会议。会议听取了与会有关方面关于工业机器人产业发展现状、实现高质量发展面临的突出矛盾和主要问题等相关情况的介绍，就加快推进工业机器人产业高质量发展的具体举措进行了深入交流研讨。（资讯来源：Wind）
2、北交所、香港交易所签合作备忘录，将推出“北+H”两地上市安排。北交所总经理隋强表示，这是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港“A+H”模式的惠及面，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借助两地市场加速发展。（资讯来源：Wind）
【玉米】
1、6月下旬后段-7月份，中国陈化玉米库存将继续去化，而需求将继续小幅增长。同时，随着新季麦上市量继续增长但标准品质麦供应量下降小麦价格在经历了6月下旬的逐步触底后7月份止跌看涨几率将逐步提高，因此我们预判6月下旬后段-7月份期间玉米价格总体将偏强震荡走势为主，叠加本年度夏季干旱的影响，预判7月-9月份期间，玉米价格总体看涨的几率更高，但由于芽麦及低品质麦大量饲用影响其涨幅。（资讯来源：饲料行业信息网）
2、美国农业部（USDA）公布数据显示，民间出口商报告向墨西哥出口销售170706吨玉米，其中21340吨于2022/2023年度交货，149366吨于2023/2024年度交货。（资讯来源：金十数据）
【棉花】
1、据统计，截至2023年6月26日当周，印度古吉拉特邦新年度累计播种面积超130万公顷，较去年同期增加20%，但另一中部棉区马哈施拉特拉邦播种面积却落后于去年同期近70%，二者形成鲜明对比；而南部棉区植棉进度也同比落后约70%，其中特伦加纳纳邦刚刚开始棉花播种；北部棉区新棉播种已基本完成，植棉面积趋于稳定。整体看，随着6月下旬西南季风迅速北上（较往年正常水平早2-3天），中部棉区降雨增多，棉花播种将全面提速，利于2023年印度棉花种植面积统计、预测。（资讯来源：中国棉花网）
2、疆内部分棉花加工企业、棉农反馈，进入6月下旬，北疆昌吉、石河子、奎屯、塔城等棉区棉田先后进入盛蕾期、初花期，打顶、促早熟工作逐步展开，田间管理全面发力。
呼图壁、精河等地一些植棉大户、合作社认为，6月中下旬气温比较有利于棉花生长，生长期较往年同期推迟时间降至一周左右，实现了“六月花七月桃”的进度，4/5月低温对棉花发育的影响进一步减弱，单产下降的“警报”应该解除；而南疆三大棉区近期持续遭遇高温侵袭（部分区域有35℃-37℃的高温天气），一方面部分地区旱情扩大，补水补肥成为当务之急，否则易现早熟、早衰现象；另一方面农民担心持续高温，虫害或较往年加重，需提前做准备。阿克苏某中型棉花加工企业判断，目前整体南疆棉花长势仍弱于前两年同期，大小苗、生长进度不一致的情况仍普遍存在，如果7-9月份持续高温炎热天气，棉花生长进度虽然有望追赶上来，但棉花单产、品质或受到一定影响，因此形势难言乐观。（资讯来源：中国棉花网）
【豆粕】
1、据Mysteel农产品数据显示，截至6月28日全国豆粕现货成交均价4005元/吨，涨226元/吨，涨幅6%。豆粕现货价格涨势小于期价，主要因为6月国内豆粕供给整体充足，虽少部分工厂豆粕提货紧张，但只是局部现象，市场上的豆粕现货流通并不紧张。（资讯来源：Mysteel）
2、气象预报显示美国中西部地区未来两周将迎来大范围阵雨，有助于作物在关键的夏季生长期前恢复，缓解了市场对美国作物状况评级下降的担忧，提振新作产量前景的乐观情绪，CBOT大豆期货承压急挫逾2%。6月29日美国大豆进口成本价为5019元，较上日跌150元。巴西大豆进口成本价为4577元，较上日跌23元。（资讯来源：中国粮油商务网）
【生猪】
1、据农业农村部监测，2023年6月19日—6月25日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为15.28元/公斤，较前一周上涨0.1%，较去年同期下降13.5%；白条肉平均出厂价格为20.07元/公斤，较前一周上涨0.1%，较去年同期下降12.9%。（资讯来源：农业农村部）
2、从Mysteel农产品监测的123家养殖企业数据来看，2023年1-5月份国内能繁母猪去化速度极为缓慢，部分规模企业仍有上量操作，5个月上游产能累计去化幅度仅为1个百分点，随前期规模企业上游母猪淘汰更替优化，市场产能仍显充裕。（资讯来源：Mysteel）
【白糖】
1、2023年6月28日，ICE原糖收盘价为22.61美分/磅，人民币汇率为7.2390。经测算，配额内巴西糖加工完税估算成本为5841元/吨，配额外巴西糖加工完税估算成本为7497元/吨；配额内泰国糖加工完税估算成本为5970元/吨，配额外泰国糖加工完税估算成本为7665元/吨。（资讯来源：泛糖科技）
2、据外媒6月28日报道，印度内阁周三批准，在10月1日开始的2023/24榨季，甘蔗最低收购价将从每吨3050卢比上调至3150卢比。（资讯来源：泛糖科技）
【原油】
1、俄罗斯计划在7月份将海运柴油出口增加11%。(资讯来源：金十数据）
2、数据显示，通过俄罗斯港口出口的原油数量减少约98万桶/日。所有地区的发货量都出现了下降，但受冲击最为严重的地区为波罗的海，在Primorsk港装运的油轮数量不到正常数量的一半。该港口占到俄罗斯海运原油总出口量环比降幅的一半以上。(资讯来源：金十数据）
3、德意志银行将2024年布伦特原油价格预测下调8.3%至每桶82.5美元；将2023年价格预测下调1.5%至每桶81.3美元。(资讯来源：金十数据)
【化工】
1.日前，霍尼韦尔公司宣布，土耳其SASA聚酯工业股份有限公司将利用霍尼韦尔最新一代Oleflex技术在该国尤穆尔塔勒克建造世界上最大的丙烷脱氢（PDH）装置。该装置将具备年产100万吨丙烯的能力。（资讯来源：煤化工信息网）
2.2023年5月甲醇进口量为137.76万吨，环比增长52.05%，进口均价295.96美元/吨，环比下跌6.02%；1-5月中国累计进口甲醇533.73万吨，同比增长8.11%。（资讯来源：有料网）
【天然橡胶】
最新数据显示，2023年前5个月，越南出口天然橡胶合计21万吨，较去年的25.5万吨下降18%。其中，标胶出口14.1万吨，同比降17%；烟片胶出口2.2万吨，同比降12%；乳胶出口4.4万吨，同比降24%。1-5月，越南出口混合橡胶合计39.3万吨，较去年的35.2万吨增加12%。其中，SVR3L混合出口8.1万吨，同比增27%；SVR10混合出口30.8万吨，同比增8.5%；RSS3混合出口0.54万吨，同比增20%。（资讯来源：QinRex）
【黑色金属】
1、本周存货压力有所增加，钢材总库存量1580.76万吨，环比增36.22万吨。其中，钢厂库存量454.34万吨，环比增19.01万吨；社会库存量1126.42万吨，环比增17.21万吨。（资讯来源：Mysteel）
2、本周，唐山92座高炉中有17座检修（剔除长期停产及淘汰产能），检修高炉容积合计13780m³；周影响产量约30.33万吨，周度产能利用率为88.34%，较上周增加0.24%，较上月同期减少1.07%。（资讯来源：Mysteel）
【铜】
印度政府消息人士称，印度一家国有公司即将与阿根廷签署协议，购买少量锂矿，并正在智利寻找锂矿。此外，印度在蒙古寻找铜矿资源，团队将于9月访问蒙古。（资讯来源：Wind）
【铝】
欧盟拒绝了美国提出的终止钢铁和铝关税的解决方案。双方2021年暂停了美国前总统特朗普采取的措施所引发的关税战，但必须最迟在今年10月就新的“绿色钢铁”俱乐部达成具有约束力的协议。知情官员称，欧盟认为美国提出的解决方案可能违反世界贸易组织的规则，因为它歧视国内生产商。（资讯来源：Wind）
【锂】
1、法国矿业集团Imerys将与英国的British Lithium组建一家合资企业，以加快英国最大锂矿床的开发，从而推动英国确保这种关键电动汽车电池材料供应的努力。这两家公司的目标是每年从康沃尔的花岗岩矿床中生产2万吨碳酸锂，足以每年为50万辆电动汽车提供动力，帮助英国和欧洲减少对这种关键矿物进口的依赖。（资讯来源：Wind）
2、日前，江苏黄海新区滨海片区二季度项目建设已进入冲刺阶段。其中凯金锂离子电池负极材料一期项目的破碎、原料配料等8个单体已经全部建设完成，部分单体已投入运营，二期项目正在加紧施工建设，已完成总工作量的38%。据了解，凯金锂离子电池负极材料项目于2022年2月28日开工建设，总投资60亿元，分三期建设，计划建设年产总销售额达80亿元的锂电池负极材料产品。（资讯来源：Wind）
【镍、不锈钢】
印尼提出了一项有限自由贸易协定（FTA），允许将电动汽车生产中使用的镍和其他关键商品运往美国，从而使电动汽车供应链中的印尼公司能够从美国税收抵免中受益。而目前，印度尼西亚还没有与美国签订自由贸易协定。（资讯来源：我的钢铁）

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