【国内宏观】

1、二季度央行例会提出，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作，切实支持扩大内需。完善市场化利率形成和传导机制，优化央行政策利率体系，发挥存款利率市场化调整机制重要作用，发挥贷款市场报价利率改革效能和指导作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚决防范汇率大起大落风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（资讯来源：央行网站）

2、为贯彻落实6月16日国务院常务会议精神，推动经济持续回升向好，中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元，进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度，发挥精准滴灌作用，降低社会融资成本，促进扩大就业，支持经济内生动力恢复。其中，支农再贷款、支小再贷款、再贴现分别增加额度400亿元、1200亿元、400亿元。（资讯来源：证券时报）

【海外宏观】

1、美联储最青睐的通胀数据重磅出炉。美国5月核心PCE物价指数同比升4.6%，预期4.7%，前值4.7%；环比升0.3%，预期0.3%，前值0.4%。5月PCE物价指数同比升3.8%，预期3.8%；环比升0.1%，预期0.1%，前值0.4%。5月个人收入环比升0.4%，预期0.30%，前值0.40%；个人支出环比升0.1%，预期0.2%，前值0.8%。（资讯来源：Wind）

2、欧元区6月CPI初值同比升5.5%，预期升5.6%；环比升0.3%，预期升0.3%；6月核心CPI初值同比升6.8%，预期升6.7%，环比升0.4%。（资讯来源：Wind）

【国债】

1、交易商协会发布通知，鼓励各类结构化产品创新，大力推进不动产信托资产支持票据（银行间类REITs），重点支持租赁住房、能源、公用事业、交通运输等领域。（资讯来源：Wind）

【股指】

1、中国汽车流通协会表示，6月以来，中央及地方促消费政策不断加码，6月汽车市场表现好于预期。综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升。

2、截至6月30日，有24家券商公布了7月月度投资组合，涉及消费、金融、科技等多个领域。配置方向上，多数券商建议关注科技股板块。此外,券商看好军工、“中特估”等板块。(资讯来源：第一财经)

3、作为支持专精特新中小企业发展的系列重要举措之一，高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板工作正加快推进。证监会6月30日公示第一批区域性股权市场“专精特新”专板建设方案备案名单。高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板，将有力支持中小企业专精特新发展，促进区域性股权市场功能作用发挥，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业能力。(资讯来源：中国证券报)

【玉米】

1、截至2023年6月1日，美国旧作玉米库存总量为41.1亿蒲式耳，同比减少6%。其中农场库存量为22.2亿蒲式耳，同比增长5%；非农场库存量为18.9亿蒲式耳，同比减少15%。玉米消费量为32.9亿蒲式耳，去年同期为34.1亿蒲式耳。（资讯来源：金十数据）

2、2023年美国玉米种植面积为9409.6万英亩，同比增加6%或552万英亩。与去年相比，预测48个州中有35个州的种植面积将增加或持平。玉米收割面积为8630万英亩，同比增加9%。（资讯来源：金十数据）

3、整体来看，目前饲料企业仍有一定刚需，且港口现货供应偏紧。北方港口价格持续上涨，在到货成本支撑下，贸易商暂无低出意向，短期内玉米市场仍是易涨难跌。长期来看，巴西玉米到港会增加市场供应，而传言饲用稻谷将会在7月进行拍卖，届时将会对玉米市场产生影响。预计下月玉米市场呈现先涨后跌趋势，仍需关注港口谷物库存情况及政策消息。（资讯来源：Mysteel）

【棉花】

1、近期，美国得州西部开启高温模式，且降雨明显收敛。虽然前期持续降雨之后干旱比例明显下降，且苗情好于去年，但总体仍不理想。如果后期降雨减少，新棉生长将面临困难。（资讯来源：中国棉花网）

2、美国农业部报告显示，2023年6月16-22日，2022/23年度美国陆地棉净签约量为2.85万吨，较前周显著增长，较前四周平均值减少44%。签约量净增主要来自中国（1.76万吨）、越南、中国台湾地区、巴基斯坦和孟加拉国。签约量为净负数的是土耳其、危地马拉和韩国。（资讯来源：中国棉花网）

3、2023/24年度澳大利亚植棉面积为47.1万公顷，其中灌溉田37.95万公顷，旱地田9.15万公顷，棉花产量预计为461.435万包（约100万吨），其中灌溉田426.91万包，旱地田34.525万包。（资讯来源：中国棉花网）

【豆粕】

1、截至2023年6月1日，美国旧作大豆库存总量为7.96亿蒲式耳，同比减少18%。其中农场库存量为3.23亿蒲式耳，同比减少3%；非农场库存量为4.73亿蒲式耳，同比减少26%。大豆消费量为8.91亿蒲式耳，同比下降8%。（资讯来源：金十数据）

2、据外媒报道，Datagro Graos对南美2022/23年度大豆作物进行的第四次调查证实，与上一年度相比，该地区的大豆产量有所增加。该咨询机构称，大豆产量料为1.9046亿吨。不过，这一数据低于3月份的预测，当时预测为1.9352亿吨，但较2021/22年度收获的1.856亿吨高出3%。（资讯来源：金十数据）

3、根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第26周（6月24日至6月30日）111家油厂大豆实际压榨量为160.96万吨，开机率为54.09%。（资讯来源：Mysteel）

【生猪】

1、据农业农村部监测，6月30日“农产品批发价格200指数”为120.33，比前一日下降0.21个点，“菜篮子”产品批发价格指数为120.69，比前一日下降0.24个点。截至6月30日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.92元/公斤，比前一日上升0.1%。（资讯来源：农业农村部）

2、据Wind数据显示，截至6月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为亏损346.16元/头，6月23日为亏损296.06元/头；外购仔猪养殖利润为亏损362.28元/头，6月23日为亏损256.18元/头。（资讯来源：Wind）

【白糖】

1、据巴西航运机构Williams最新发布的数据显示，截至6月28日当周，巴西港口等待装运食糖的船只数量从前一周的82艘上升到88艘。

港口等待装运的食糖数量从前一周的354.82万吨上升到407.7万吨。其中，高等级原糖（VHP）数量为407.4万吨。

桑托斯港等待出口的食糖数量为329.36万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为76.75万吨。（资讯来源：泛糖科技）

2、据外媒近日报道，法国甜菜技术研究所 ITB 的研究主管Fabienne Maupas表示，对新烟碱类杀虫剂替代品的研究不太可能在五年内提出充分保护甜菜作物的解决方案。今年的蚜虫袭击相对较少，因此推迟播种不会对今年法国的甜菜产量产生重大影响。

包括德国 KWS Saat KWSG.DE 在内的几家种子制造商正在研究新的甜菜品种，以免受蚜虫和黄化病毒的侵害，但开发新种子往往需要数年时间。（资讯来源：泛糖科技）

【原油】

1、尼日利亚将七月份QUA IBOE原油官方售价设定为较即期布伦特原油价格贴水0.02美元/桶。(资讯来源：金十数据）

2、贝克休斯油服：美国石油和天然气钻井总数下降，为2020年以来的最大季度降幅。至6月30日当周石油钻井总数 545口，预期542口，前值546口。(资讯来源：贝克休斯）

3、交易商：俄罗斯计划在7月从普里莫尔斯克港出口160万吨超低硫柴油，而6月计划出口136万吨。(资讯来源：金十数据)

【化工】

1、截至6月28日，国内尿素企业总库存量32.59万吨，较上周减少14.93万吨，环比减少31.42%。（资讯来源：隆众资讯）

2、截止6月29日的周度数据显示，PVC整体开工负荷为70.24%，环比提高2.34个百分点；其中电石法PVC开工负荷为68.73%，环比提高1.61个百分点；乙烯法PVC开工负荷率74.79%，坏比提高4.54个百分点。前期检修的企业陆续恢复，行业整体开工率提升。（资讯来源：隆众资讯）

3、2023年1-5月，中国乙二醇累积进口量247万吨，与去年同期相比，下滑幅度达到26.78%，6月份开始，预计进口量将出现明显回升。（资讯来源：隆众资讯）

【天然橡胶】

2023年前5个月，泰国出口天然橡胶（不含复合橡胶）合计为111.3万吨，同比降22%。其中，标胶合计出口60万吨，同比降16%；烟片胶出口15.3万吨，同比降25%；乳胶出口35.1万吨，同比降28%。1-5月，出口到中国天然橡胶合计为45万吨，同比增3%。其中，标胶出口到中国合计为27万吨，同比增13%；烟片胶出口到中国合计为3.3万吨，同比增43%；乳胶出口到中国合计为14.7万吨，同比降9%。（资讯来源：QinRex）

【黑色金属】

1、本周存货压力有所增加，钢材总库存量1580.76万吨，环比增36.22万吨。其中，钢厂库存量454.34万吨，环比增19.01万吨；社会库存量1126.42万吨，环比增17.21万吨。（资讯来源：Mysteel）

2、Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12742.00万吨，环比降50.98万吨；日均疏港量308.31万吨增4.49万吨。（资讯来源：Mysteel）

3、全国钢厂进口铁矿石库存总量为8544.52万吨，环比减少29.85万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为299.21万吨，环比增加0.21万吨，库存消费比28.56，环比减少0.12天。（资讯来源：Mysteel）

【铜】

1、外电6月30日消息，国有的赞比亚ZCCM投资控股公司周五在其官网公布的2022年财报中公布称，该国Mopani铜矿去年亏损扩大且铜产量下降，该铜矿正在寻找新投资方。（资讯来源：上海有色）

2、智利国家铜业公司旗下的El Teniente铜矿发生一起事故，导致一人死亡。由于最近的强降雨，智利国家铜业公司早些时候停止了该矿的一些作业，但是地下作业仍在继续。在去年7月先后发生两起致命事故后，该公司曾暂停了一些采矿项目。（资讯来源：Wind）

3、智利国家统计局(INE)周五公布的数据显示，该国5月铜产量同比减少14%，至413,083吨。 智利是全球最大的产铜国，该国5月制造业产出下降1.2%，降幅小于经济学家此前预期的4.5%。（资讯来源：上海有色）

【铝】

贵州某氧化铝厂由于矿石供应短缺被迫减产，涉及年产能40万吨，目前运行年产能40万吨。（资讯来源：Wind）

国际铝业协会(IAI)公布的数据显示，全球5月氧化铝产量为1,191.8万吨，日均产量为38.45万吨。 4月全球氧化铝产量修正为1,142.5万吨。 IAI表示，中国5月氧化铝预估产量为699.6万吨。（资讯来源：上海有色）

【锂】

1、法国矿业集团Imerys将与英国的British Lithium组建一家合资企业，以加快英国最大锂矿床的开发，从而推动英国确保这种关键电动汽车电池材料供应的努力。这两家公司的目标是每年从康沃尔的花岗岩矿床中生产2万吨碳酸锂，足以每年为50万辆电动汽车提供动力，帮助英国和欧洲减少对这种关键矿物进口的依赖。（资讯来源：上海有色）

2、埃克森美孚同意与TETRA Technologies, Inc.在阿肯色州开发6100多英亩富含锂的土地，这是石油巨头今年第二次控制生产电动汽车电池金属所需的资产。（资讯来源：上海有色）

【镍、不锈钢】

菲律宾上市矿业公司 Global Ferronickel Holdings, Inc.（简称 FNI）计划进行镍的增值加工，以满足向清洁能源和电动汽车转型过程中不断增长的需求。FNI 总裁 Dante R. Bravo 在6月29日的公司虚拟年度股东大会上表示：“这些加工能力使公司能够将其镍产品转化为满足特定行业需求的更高等级材料，从而提高其价值。”（资讯来源：我的钢铁）

免责声明：本综述只代表分管各品种的研究员的个人意见，不做投资建议，仅供参考，期市有风险，投资需谨慎。